igc partnens

m&a

passo a passo

venda integral | parcial | private equity

aquisição | fusão | JV | acordos estratégicos

Passo 1

Não Informado

• Entender o cliente, seus objetivos e necessidades;

• Estabelecer a tese de investimento, determinando o perfil
das empresas-alvo e a abrangência do processo;

• Mapear, selecionar e priorizar empresas-alvo;

• Preparar cronograma de ação e estratégia de abordagem a cada alvo (preservando identidade do cliente quando necessário).

Passo 2

Não Informado

• Abordar as empresas-alvo de acordo com o plano de execução;

• Apresentar a operação desejada criando um
ambiente de interesse;

• Coletar informações preliminares para a avaliação financeira.

Passo 3

Não Informado

• Realizar a avaliação financeira das empresas-alvo;

• Determinar as opções de operações a serem executadas
de acordo com a geração de valor para o cliente;

• Estabelecer a estratégia da negociação com cada empresa-alvo;

• Preparar e apresentar as ofertas preliminares.

Passo 4

Não Informado

• Evoluir as tratativas com a empresa-alvo,
criando clima cooperativo;

• Assessorar na contratação dos auditores e advogados, quando necessário;

• Preparar os documentos preliminares da transação:
term sheet, carta de intenções e /ou memorando
de entendimentos;

• Negociar e definir os termos da operação.

Passo 5

Não Informado

• Supervisionar o processo de due diligence
financeira, contábil e legal;

• Negociar os demais aspectos da operação, tais como: contingências, acordo de acionistas, garantias, entre outros;

• Acompanhar a estruturação societária e tributária;

• Negociar os termos dos contratos finais.

Passo 6

Não Informado

• A partir da assinatura dos contratos finais, transição até o fechamento, liquidação financeira e anúncio da operação.