igc partnens

m&a

passo a passo

venda integral | parcial | private equity

aquisição | fusão | JV | acordos estratégicos

Passo 1

Diagnóstico

• Entender os objetivos e necessidades dos sócios;

• Aprofundar o entendimento da empresa e
do mercado em que está inserida.

Passo 2

Avaliação e preparação da empresa

• Realizar a avaliação financeira da empresa com diferentes cenários e utilizando as metodologias aplicáveis
(ex.: fluxo de caixa descontado, análise de empresas comparáveis e análise de transações similares);

• Checar os procedimentos gerais da empresa e, se for o caso,
recomendar a contratação de uma pré due diligence para
melhor preparar a empresa para a transação.
Verificar a necessidade de reestruturação societária;

• Desenvolver a tese de investimento que será apresentada
aos potenciais investidores.

Passo 3

Plano de execução

• Determinar o perfil dos potenciais investidores (estratégicos e/ou financeiros) e a abrangência do processo (nacional e/ou internacional);

• Definir a estratégia (processo restrito ou processo aberto);

• Mapear e selecionar os potenciais investidores, com cronograma de ação e estratégia de abordagem para cada um deles (preservando a identidade do cliente quando necessário).

Passo 4

Materiais de marketing

• Preparar termo de confidencialidade, teaser, memorando de informações, management presentation, carta-convite e
cronograma do processo.

Passo 5

Apresentação da empresa

• Abordar os potenciais investidores de acordo com o
plano de execução estabelecido;

• Apresentar a empresa, a tese de investimento e a operação,
criando um ambiente de competição quando desejável.

Passo 6

Estruturação do negócio

• Evoluir as tratativas com os investidores interessados e
apresentar informações complementares;

• Negociar e definir os termos da operação;

• Coordenar a preparação do data room e de documentos necessários à conclusão da transação em conjunto com
auditores e advogados.

Passo 7

Due diligence e supervisão jurídica

• Preparação dos executivos para apresentação dos investidores;

• Supervisionar o processo de due diligence
financeira / contábil e legal;

• Negociar outros aspectos da transação, tais como:
tratamento de contingências, acordo de acionistas,
garantias, entre outros;

• Negociar os termos dos contratos finais.

Passo 8

Conclusão e anúncio

• A partir da assinatura dos contratos finais, acompanhar
a transição até o fechamento, liquidação financeira e
anúncio da operação.