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Crédito estruturado, com uma abordagem 100% focada no que é melhor para o empresário.

Credibilidade de +26 anos da igc assessorando empresários.

Estamos ao lado do empresário sem nenhuma outra agenda.

A todos os investidores relevantes do mercado.

A base para relacionamentos sólidos e confiáveis.

 Temos o maior time dedicado às necessidades do empresário em crédito estruturado.

Com o maior time dedicado às necessidades do empresário, nossa equipe de especialistas atua na estruturação de operações de emissão de dívida que criam valor para o negócio de nossos clientes. Criamos soluções customizadas para empresas que buscam levantar recursos com condições melhores do que as encontradas no mercado, por meio de CRIs, CRAs, FIDCs, entre outros.

Capital Solutions

Amanda Rangel

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André Pereira

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Bruno Sbano

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Bruno Schaffer

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Daniel Milanez

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David Steuer

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Dimitri Abudi

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Gestão & Desenvolvimento

Fábio Oliveira

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Felipe Araujo

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Felipe Leon

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Felipe Toja

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Fernando Abdon

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Filipe Abdalla

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Flávia Silveira

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Fred Toledo

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Gustavo Mandel

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João Andrade

Juliana Lobo

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Karim Pechliye

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Ludimila Mangili

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Luiz Otavio Melo

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Marcelo Semeoni

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Murilo Oliveira

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Priscila Pacheco

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Rafael Bologna

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Rafael Frugis

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Sami Sarfatti

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Sofia Ferraz

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Thiago Dias

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Victor Mesnik

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Yuri Stransky

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Luciene Daltro Siviero

Fernando Montenegro

San Remo conclui a emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$ 40.000.000,00
 
A captação reforça o capital de giro da holding e traz os recursos necessários para as obras do empreendimento Chateau Carmelo.
 
A San Remo é uma incorporadora de alto padrão que atua em Curitiba-PR. Fundada em 1981, é conhecida por seus empreendimentos de alto luxo e produtos diferenciados.
 
A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da San Remo, trazendo um capital com custo competitivo e customizado às suas necessidades. Os pagamentos ocorrem quando os apartamentos são vendidos, sem PMTs fixas.

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San Remo

Nossa equipe de especialistas atua na estruturação de operações de emissão de dívida. Criamos soluções customizadas para empresas que buscam levantar recursos com condições melhores do que as encontradas no mercado, por meio de CRIs, CRAs, FIDCs, entre outros.



Seed concluiu a emissão de um Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$105.000.000,00
 
A captação trouxe os recursos necessários para financiar as obras dos empreendimentos Dona Elisa, Kansas, Piassanguaba, Teviot, Itaverá e LaPlace
 
A Seed é uma plataforma que une a incorporação de condomínios de casas de alto padrão a um ecossistema de serviços diferenciados como segurança, wellness e automação residencial. Fundada em 2018, é a maior empresa do seu segmento com aproximadamente 50% de market-share na cidade de São Paulo.
 
A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da Seed, à qual trouxe um capital de longo prazo e customizado, com amortizações sem cronograma fixo e que ocorrem conforme as casas são vendidas. Os 6 empreendimentos ficam em bairros nobres da cidade de São Paulo e somam, em conjunto, 56 casas e um VGV de R$372 milhões.

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Seed

Cal Viva realiza emissão de CRI

Operação permite à mineradora cearense expandir a produção para atender ao aumento de pedidos de seu principal cliente.

A contratação de um financiamento bancário seria o caminho natural a ser seguido pela Cal Viva Mineração e indústria S.A., diante da necessidade de levantar recursos para financiar o aumento da capacidade de sua unidade de produção, em Limoeiro do Norte (CE).

Fornecedora de uma joint-venture formada por um dos maiores grupos empresariais brasileiros e duas grandes companhias internacionais, a empresa cearense precisava instalar um novo forno para atender ao aumento dos volumes encomendados por seu principal cliente.
Assessorada pela igc, a Cal Viva optou pela emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). O resultado foi uma captação com prazos mais longos e custos menores do que na contratação de uma linha bancária.

Além da igc Partners, a Cal Viva contou com os serviços do escritório FLH Advogados, da True Securitizadora e da Vortx.

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Cal Viva

Grupo SGGC realizou a emissão de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários)
 
Essa foi a primeira captação do grupo no mercado de capitais, trazendo um capital com prazo de 10 anos.
 
O Grupo SGGC atua na incorporação e gestão de shopping centers desde 2004. A operação foi realizada em um dos ativos do grupo, o SerraSul Shopping em Pouso Alegre - MG.
 
Assessorada pela igc partners, a operação marca a entrada da SGGC no mercado de capitais e trouxe um capital customizado às necessidades de crescimento do ativo.

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SGGC

Grupo Zarin realizou a emissão de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários)
 
Operação foi a primeira captação do grupo no mercado de capitais.
 
Um dos maiores grupos de incorporação da região de Indaiatuba, a Zarin atua em 3 verticais: incorporação, loteamento e ativos para renda na região.
 
Assessorada pela igc partners, a operação não só marca a entrada da Zarin no mercado de capitais, como trouxe uma redução no seu custo de capital e um prazo mais longo do que as linhas bancárias utilizadas pelo grupo.

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Grupo Zarin

Fertsan concluiu a emissão de uma CPR-F, instrumento de crédito voltado ao agronegócio

Os recursos vão impulsionar o crescimento da empresa

A Fertsan é uma empresa cearense desenvolvida a partir de mais de 25 anos de pesquisas em biotecnologia. Focada no segmento de biomuladores fisiológicos das plantas, a partir de ingredientes naturais e amigos do meio ambiente, oferece produtos para as principais culturas agrícolas do Brasil, como soja, milho, algodão, trigo, cana-de-açúcar, entre outros.

A partir de tecnologia e formulação proprietária, baseada em biopolímeros de fonte marinha e nanotecnologia, os produtos da Fertsan entregam inúmeros benefícios para os produtores, tais como aumento da capacidade das plantas de naturalmente resistirem a doenças, ao estresse hídrico e a aumentarem sensivelmente a produtividade, com eficácia comprovada pelos mais renomados centros de pesquisa do Brasil e por dezenas de clientes, incluindo alguns dos maiores produtores agrícolas do país.

A CPR-F trouxe um recurso customizado e de longo prazo, com carência integral pelos primeiros 12 meses, o que vai possibilitar a Fertsan investir, trocar dívidas de curto prazo e acelerar seu crescimento.

A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da Fertsan.

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Fertsan

Agrosepac concluiu a emissão de um CRA de R$ 53.000.000,00

A captação vai financiar a expansão de seu projeto de verticalização e o capital de giro necessário para o crescimento nos próximos anos.

O Grupo Agrosepac é uma agroindústria verticalizada do ramo de madeira pinus, fundada há 60 anos na cidade de Mallet-PR. Possui 6 mil Ha de terras produtoras de pinus, que alimentam as demais operações do grupo, incluindo a venda de madeira bruta, a industrialização de madeira serrada e a fabricação de chapas de madeira compensada sem “nó”. Atualmente, 90% das vendas do grupo são destinadas à exportação.

O plano de verticalização do grupo foi iniciado em 2018 e os recursos do CRA vão financiar a sua terceira etapa, que envolve a construção de uma fábrica para transformar os resíduos do processo de fabricação de madeira em biomassa (pellets), além de reforçar o capital de giro e trocar dívidas de curto prazo por uma nova de seis anos.

A igc partners estruturou a operação e atuou como o assessor financeiro da Agrosepac. 

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Agrosepac

Conexamerica concluiu a emissão de um CRI para financiar a construção de usinas fotovoltaicas

As usinas financiadas terão capacidade de 3,8 megawatt-pico (MWp)

A Conexamerica desenvolve serviços de energia verde e economicamente atraentes para clientes comerciais, visando estabelecer um ambiente sustentável. O grupo possui uma usina em operação, de 0,3MWp, e pipeline extenso de novos projetos. A captação vai financiar a construção de 7 novas usinas fotovoltaicas com capacidade instalada de 3,5MWp.
 
A emissão desse CRI, que introduziu a Conexamerica ao mercado de capitais, trouxe capital suficiente para financiar 100% da construção dessas novas usinas com um prazo de 15 anos.

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Conexamérica

Rede Monte Carlo concluiu a captação de R$ 100.000.000,00 a partir da emissão de Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA)
 
A companhia vem se consolidando  no segmento rodoviário e já atingiu o total de 63 postos.
 
A Rede Monte Carlo é um dos principais players do segmento de postos malls rodoviários no Brasil, atuando desde 1975. Possui 63 unidades espalhadas por São Paulo, Paraná e Santa Catarina que contam com postos de abastecimento e uma rede completa de serviços, alimentação, conveniências, lojas truck shop, conceito conhecido no exterior como malls rodoviários.
 
O grupo vem crescendo em ritmo acelerado: dobrou o número de unidades nos últimos 3 anos e tem pipeline relevante contratado para os próximos. Ao mesmo tempo, deu passos importantes de governança, como a implementação de conselho de administração, de balanços auditados e acessos ao mercado de capitais.
 
Esse CRA permitiu um melhor balanceamento da estrutura de capital do grupo, com prazos longos e uma série de flexibilidades para que possam continuar crescendo de forma acelerada e sustentável.

A igc partners estruturou a operação e atuou como o assessor financeiro exclusivo da Rede Monte Carlo.

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Rede Monte Carlo

Capital Solutions

A reputação e expertise da igc à serviço da captação de crédito estruturado para o empresário.

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