responsáveis por grandes operações de clientes reconhecidos pelo mercado, temos um time especialista dedicado a atender às diferentes necessidades de nossos clientes.
Quando me perguntam sobre a indicação de um assessor financeiro, não tenho dúvidas: é a igc, porque eles entendem sua empresa, agregam valor, orientam com transparência e abrem um processo competitivo para garantir o melhor negócio.
Fundada em 2007, a GreenYellow (GY) é uma multinacional francesa presente em mais de 15 países e uma líder global na transição energética descentralizada. Globalmente, a GreenYellow já investiu mais de 2 bilhões de euros em projetos de energia solar fotovoltaica e eficiência energética, possuindo mais de 1,7 mil MWp de capacidade instalada e mais de 1.700 UFVs. Em 2022, a empresa foi adquirida pelo Grupo Ardian, um dos principais fundos de Private Equity da Europa. No Brasil, a GY é uma das maiores operadoras de geração distribuída solar, com mais de 10 anos de experiência e 80 ativos fotovoltaicos conectados ou em construção em 16 estados.O projeto consiste na venda de 23 usinas solares fotovoltaicas para a Athon Energia e faz parte da estratégia global da GreenYellow de rotação de ativos para novos investimentos no país. Os ativos estão distribuídos em seis estados e somam 50,7 MWp de capacidade operacional. Com a aquisição dos ativos da GreenYellow, a Athon Energia atinge 210 MWp de capacidade instalada em geração solar distribuída e tem como meta triplicar esse número até 2026.A consumação integral da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), dentre outras condições precedentes.
Consolidado como um dos principais provedores de Customer Experience Digital do Brasil, o Grupo Services foi adquirido pela Webhelp, líder global em Customer Experience BPO. Com mais de 20 anos de experiência, o Grupo Services é especializado na gestão de Customer Experience e possui um crescimento anual de cerca de 30%. O grupo é conhecido por ter criado o primeiro contact center 100% digital no Brasil, em 2016. Impulsionado por sua tecnologia proprietária, o Grupo Services tem uma das mais premiadas Inteligências Artificiais do mercado, bem como uma cultura amplamente reconhecida, focada em proporcionar experiências únicas aos clientes, colaboradores e consumidores. A Webhelp é uma fornecedora global de customer experience e business solutions com sede na França, operando em 213 sites em 58 países, com mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. A aquisição do Grupo Services, que foi assessorado pela igc partners, vai impulsionar o crescimento da Webhelp, principalmente nas suas capacidades digitais de CX, além de expandir a sua presença geográfica em um mercado relevante e em crescimento.
ACS foi adquirida pela Engie
Shell adquire Grupo Prime Fundado em 2010, o Grupo Prime, composto pelas empresas Prime Energy, Exata Energia, Ativa Energia e Arion Energia, conta com duas comercializadoras e empresas de consultoria em gestão de Mercado Livre de Energia e GD (geração distribuída), além de uma empresa focada em eficiência energética. A Shell Brasil Renewables & Energy Solutions Ltda, empresa do Grupo Shell, firmou um acordo comercial para aquisição do Grupo Prime. A transação entre a Shell e Grupo Prime visa fortalecer a operação da multinacional no mercado e posicioná-la para atender a demanda de clientes migrando para o mercado livre. Além disso, o Grupo Prime complementará as ações de comercialização de energia do Grupo Shell. A igc partners, que atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Prime, reforça sua expertise setorial e cobertura global, contando com mais de 50% das transações concluídas com investidores internacionais.
Bunzl adquire participação no Grupo Lanlimp A operação se destaca como uma das maiores transações do segmento de distribuição de produtos de higiene e limpeza dos últimos anos. Fundada em 1994, em Barra Mansa/RJ, o Grupo Lanlimp é líder na distribuição de produtos de higiene e limpeza, atendendo mais de 1.500 clientes em mais de 13.000 locais de consumo em todas as regiões do Brasil, incluindo prestadores de serviços de limpeza, hospitais e clínicas, foodservice, entre outros. A Companhia possui base operacional no Rio de Janeiro e conta com um centro de distribuição em São Paulo. A Bunzl, multinacional do Reino Unido especializada em distribuição e serviços internacionalmente, emprega mais de 22.000 funcionários, fatura mais 15 bilhões de dólares em todo o mundo e atua em diversas regiões do mundo, incluindo América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, bem como Reino Unido e Irlanda. A transação entre Bunzl e Grupo Lanlimp visa fortalecer a operação da multinacional em soluções de higiene e limpeza no Brasil, enquanto a Lanlimp, que segue sob a liderança dos atuais acionistas, aumentará sua relevância nacional e reforça sua atuação em novos clientes e segmentos da economia. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições. A igc partners, que atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Lanlimp, reforça sua expertise setorial e cobertura global, contando com mais de 50% das transações concluídas com investidores internacionais.
Aldo Solar foi adquirida pela Brookfield
A Geradora adquiriu a Poliservice.
A Gerdadora recebeu investimento da GG Investimentos.
A GERADORA foi adquirida pela LOXAM. A operação se destacou como uma das maiores no setor de aluguel de equipamentos nos últimos anos. A Geradora é uma empresa líder no Brasil no ramo de aluguel de equipamentos de geração de energia. Possui uma frota de alta qualidade, especializada em soluções de energia de reserva e off-grid. Com uma ampla rede de 15 filiais estrategicamente distribuídas, a companhia se beneficia de uma presença geográfica competitiva e possui uma base diversificada de clientes que abrange vários setores e indústrias. A aquisição consolida a posição da Loxam no mercado brasileiro de aluguel de equipamentos com uma ampla cobertura nacional e maior proximidade com os clientes. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo da A GERADORA. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições e espera-se que ocorra nas próximas semanas.
Top Service foi adquirida pela Predial
Delta foi adquirida pela AGV Logística.
Tercoe Ernst & Young uniram suas operações formando a Ernst & Young Terco
Crivo SA vendeu participação majoritária para a Transunion.
América Net vendeu participação acionária para o Axxon Group.
Global Aviation foi adquirida pela CBair
BC2 vendeu participação acionária para a Vivante, empresa investida do Axxon Group
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Wooza, empresa de tecnologia e marketing responsável por operar a venda online de planos e serviços, na cisão e venda da sua divisão de Telecom para a Allied, maior provedor de produtos eletrônicos do Brasil e investida da Advent, gestora de private equity norte-americana com mais de US$ 42 bilhões de ativos sob gestão ao redor do mundo.
RZF vendeu participação acionária Para o Grupo GPS
Texlog foi adquirida pela Sequoia, empresa investida da Warburg Pincus.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Transmoreno, uma empresa de transporte e logística de veículos acabados, na transação com a JSL (B3: JSLG11), uma das maiores empresas de transportes e logística do Brasil. Fundada em 1978, e com sede em São José dos Pinhais (PR), a Transmoreno é uma das principais empresas de serviços logísticos para o setor automotivo do Brasil, tendo como seus principais clientes a Renault, Nissan e Volkswagen, e mantem operações no Paraná e no Rio de Janeiro. Atua principalmente no transporte de veículos novos e na prestação de serviços de abastecimento, armazenagem, expedição e gestão de pátio de veículos novos. A aquisição permitirá uma aceleração no crescimento, diversificação e consolidação da plataforma de serviços logísticos da JSL no Brasil, e a expansão de sua participação no transporte e logística automotiva.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Liderança Cobranças, uma das principais Companhias no segmento de cobrança amigável do Brasil, na transação com o Banco Santander, um dos maiores bancos privados no país. Fundada em 1988, a Liderança, referência nacional na cobrança amigável de dívida, conta com mais de 3.200 colaboradores e 2.500 PA’s atendendo às principais instituições do mercado. Com quatro escritórios no Brasil – em São Paulo, Barueri (2) e Foz do Iguaçu - os seus clientes de diferentes indústrias certificam o know-how da Companhia em operar com diversos tipos de recuperação de crédito. A aquisição vai reforçar e expandir a atuação do Santander na área de ativos inadimplentes, onde o banco já opera com a plataforma digital de renegociação emDia e a Return.
GEF Capital Partners (GEF) realizou investimento minoritário na Automalógica O investimento, aliado ao know-how do GEF no setor irá fortalecer ainda mais a atuação da Automalógica, empresa líder em seu sub-segmento de soluções para operação e monitoramento de plantas de energias renováveis. A Automalógica, uma empresa focada em desenvolver e entregar soluções tecnológicas para operação e ganho de eficiência para o setor elétrico, recebeu investimento do GEF, fundo global de Private Equity, focado em soluções climáticas e atualmente com mais de 600 milhões de dólares sob gestão dedicados a investimentos sustentáveis. Fundada em 2006, a Automalógica é uma empresa de tecnologia e engenharia que se tornou referência no fornecimento de sistemas utilizados pelas principais empresas do setor elétrico brasileiro, incluindo distribuidoras, transmissoras e geradoras de energia. Suas soluções são utilizadas para supervisão, controle e proteção de subestações e para operação e monitoramento de usinas eólicas, fotovoltaicas e hidrelétricas, que totalizam mais de 28GW de potência instalada, sendo mais da metade de toda geração centralizada eólica e solar do país. A transação da Automalógica, que foi assessorada pela igc partners, vai de encontro à estratégia do GEF em investimentos sustentáveis no segmento de energias renováveis e eficiência energética.
e-Vertical vende 55% de participação ao Grupo GPS A transação deve impulsionar o crescimento das atuais e novas soluções oferecidas pela companhia A e-vertical é líder na prestação de serviços de operação, manutenção e instalação de tecnologias para automação predial e segurança eletrônica nos mais modernos Edifícios Corporativos de São Paulo e Rio de Janeiro, além de Galpões Logísticos, Hospitais, Shoppings, Bancos, Hotéis, Escolas, Instituições Culturais e Empresas espalhadas pelo Brasil e América Latina. A transação, que foi assessorada pela igc irá fortalecer a presença da E-vertical em todo o mercado nacional, passando a oferecer soluções de tecnologia para ganhos de eficiência aos mais de 3.100 clientes do Grupo GPS, e complementando suas ofertas com soluções e serviços das mais diversas empresas que compõe o Grupo GPS para melhor atendimento de seus clientes atuais. Os sócios e executivos atuais da e-vertical permanecem à frente da gestão da companhia.
Conexamerica concluiu a emissão de um CRI para financiar a construção de usinas fotovoltaicas As usinas financiadas terão capacidade de 3,8 megawatt-pico (MWp) A Conexamerica desenvolve serviços de energia verde e economicamente atraentes para clientes comerciais, visando estabelecer um ambiente sustentável. O grupo possui uma usina em operação, de 0,3MWp, e pipeline extenso de novos projetos. A captação vai financiar a construção de 7 novas usinas fotovoltaicas com capacidade instalada de 3,5MWp. A emissão desse CRI, que introduziu a Conexamerica ao mercado de capitais, trouxe capital suficiente para financiar 100% da construção dessas novas usinas com um prazo de 15 anos.
O Grupo MOVE3 e a Sequoia Logística e Transporte (SEQL3) uniram suas operações. O acordo marca a criação da maior empresa privada de entrega de pequenos pacotes no Brasil. O Grupo MOVE3 foi pioneiro ao criar um ecossistema logístico que busca oferecer soluções tecnológicas de entregas rápidas e eficientes através de sua rede de empresas que cuidam de todo o processo logístico de entregas e armazenagem dos produtos. A Sequoia (SEQL3) é uma empresa de capital aberto na bolsa de valores brasileira especializada em soluções de transporte e logística de pequenos pacotes. O negócio surge em meio a reestruturação financeira da Sequoia, alavancando a operação da empresa combinada e criando uma líder privada de mercado, com grande foco em automação e eficiência de processos. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo do Grupo Move3 na transação com a Sequoia Logística e Transporte (SEQL3).
Corpflex recebeu investimento do 2BCapital.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Nepos, líder em automação para estacionamentos no Brasil, na sua venda para a CAME S.p.A, empresa italiana líder no setor de estacionamentos. Fundada em 2006, a Nepos possui sete bases técnicas espalhadas pelo país, administrando mais de 15 mil equipamentos em mais de 700 empreendimentos, entre shopping centers, aeroportos, centros de exposição, supermercados e outros locais com alto fluxo de veículos. A aquisição da NEPOS é um sinal importante de crescimento e consolidação da CAME, reforçando significativamente o seu papel no mercado global de soluções para a indústria de estacionamento.
