Transações
Contexto
A Fass Agro, fundada em 2017 e sediada em Sertãozinho (SP), é especializada na produção e comercialização de fertilizantes líquidos. Reconhecida por sua qualidade e forte presença regional, a companhia consolidou-se como parceira de confiança dos produtores rurais, oferecendo soluções eficazes e suporte técnico que potencializam os resultados no campo.
A Adufértil Fertilizantes, empresa do grupo Indorama Corporation, é referência em soluções para nutrição de culturas agrícolas. Com operações em São Paulo e Minas Gerais, a companhia integra um dos maiores conglomerados globais do setor químico e petroquímico, presente em mais de 30 países e com forte atuação em insumos para agricultura.
Racional Estratégico
A aquisição da Fass Agro reforça a estratégia da Adufértil de ampliar sua presença no segmento de fertilizantes líquidos, posicionando-a entre os principais fornecedores dessa categoria no Brasil. A união das competências das duas empresas permitirá ganhos operacionais, maior expertise técnica e a expansão da base de clientes, complementando o portfólio já consolidado de fertilizantes sólidos do grupo Indorama.
Contexto
A Netbr é uma empresa brasileira referência em soluções de Identity & Access Management (IAM), com mais de 100 especialistas e uma carteira de clientes que inclui os 10 maiores bancos do país, grandes operadoras de telecomunicações e corporações de setores estratégicos. Parceira de destaque da Ping Identity e da SailPoint no Brasil, a Netbr consolidou-se como uma das principais provedoras de soluções de identidade e governança de acesso no mercado nacional.
A SEK (Security, Ecosystem, Knowledge) é uma holding de cibersegurança criada pelo Pátria Investimentos e sediada em São Paulo, reconhecida como líder em cibersegurança na América Latina. Com atuação em múltiplas frentes — integração de tecnologias, MSSP, SOC, MDR e cloud security — a empresa já reúne diversas operações no setor e concentra cerca de 50% do mercado latino-americano de segurança digital.
Racional Estratégico
A aquisição da Netbr pela SEK reforça sua liderança no segmento de identidade e segurança, ampliando a capacidade de atuação no Brasil — o maior mercado de cibersegurança da região. A transação permite à SEK projetar uma receita superior a R$ 300 milhões no país em 2025, ao mesmo tempo em que integra tecnologias e especialistas altamente qualificados para atender à crescente demanda por proteção digital, em um cenário marcado por bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Além disso, a união traz complementariedade: a expertise da Netbr em IAM/IGA/CIAM soma-se às soluções de ponta já oferecidas pela SEK em cibersegurança corporativa.
Contexto
Fundada em 2018, a Flip é uma fintech especializada em antecipação de recebíveis, oferecendo uma jornada de crédito 100% digital, automatizada e inovadora. Por meio de sua tecnologia proprietária, realiza análise de risco em tempo real, permitindo que o empreendedor escolha a melhor estrutura de crédito para o seu negócio. Essa abordagem ágil e transparente levou a Flip a superar R$ 1 bilhão em operações de crédito ao longo de sua trajetória.
A Olist, unicórnio brasileiro avaliado em US$ 1,5 bilhão, é uma plataforma de soluções integradas para o comércio, com ecossistema que já reúne o ERP Tiny, a plataforma de e-commerce Vnda e a solução logística PAX.
Racional Estratégico
A aquisição da Flip marca a entrada oficial da Olist no segmento de crédito para PMEs, ampliando sua unidade de serviços financeiros lançada em 2024. A operação busca solucionar uma das maiores dores dos pequenos e médios empreendedores no Brasil: o acesso a crédito.
Com essa incorporação, a Olist fortalece sua posição como a principal parceira do empreendedor brasileiro, oferecendo soluções completas que abrangem tecnologia, operação e agora também crédito, além de retomar sua agenda de fusões e aquisições como parte de sua estratégia de crescimento sustentável e diversificação de negócios.
Contexto
Fundada em São Paulo e também presente no Rio de Janeiro, a Inove Investimentos é um dos principais escritórios de assessoria de investimentos da rede XP, com R$ 7 bilhões sob custódia, aproximadamente 8 mil clientes e um time de 50 assessores. O escritório foi eleito o melhor da Região Sudeste no Brazil Advisor Awards 2025, promovido durante a Expert XP, e se destaca pela excelência no atendimento e por uma gestão madura e eficiente.
A XP Inc., maior plataforma de investimentos do Brasil, vem ampliando sua participação em escritórios parceiros de alta performance como parte de sua estratégia de expansão e fortalecimento de rede. Esta foi a 11ª operação do tipo realizada pela XP.
Racional Estratégico
Com a entrada da XP como sócia minoritária, a Inove Investimentos acelerará seus planos de crescimento, tanto de forma orgânica quanto por meio de aquisições. A nova sociedade apoia a meta de alcançar R$ 10 bilhões em ativos até 2026, além de impulsionar a atuação em novos segmentos, como o atendimento a clientes empresariais e o desenvolvimento de parcerias estratégicas.
Para a XP, a transação reforça sua estratégia de investir em escritórios de alto desempenho, fortalecendo ainda mais sua rede de assessores e garantindo excelência no atendimento ao investidor. Para a Inove, a parceria viabiliza novos investimentos em tecnologia, governança e expansão, mantendo os sócios fundadores no controle da operação.
Contexto
A Rede Monte Carlo, com uma trajetória iniciada em 1975, opera em 8 estados brasileiros e possui 80 unidades, entre operações ativas e futuras inaugurações. Seu modelo de negócios vai além do abastecimento, oferecendo uma experiência completa, com conceito full service, alimentação, lojas de conveniência, truck shops, estacionamentos rodoviários e serviços integrados, um conceito inspirado nos renomados rodoviários malls internacionais.
Racional Estratégico
A primeira emissão do FIDC, realizada no primeiro semestre de 2022, quando a companhia contava com 40 unidades, foi um marco. Desde então, a Rede Monte Carlo vivenciou um ciclo de expansão e modernização. Este desempenho consistente, alinhado à governança financeira e à gestão profissional, pavimentou o caminho para esta segunda emissão, que não apenas alcançou um volume significativamente maior, mas também atraiu novos investidores institucionais.
Esta captação é um passo fundamental na continuidade do plano de fortalecimento da estrutura de capital da Rede Monte Carlo, que teve início em 2024 com a emissão de dois Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Com isso, a empresa consolida um perfil de passivo mais robusto, de longo prazo e alinhado ao seu modelo operacional, intensivo em ativos e escala.
Contexto
Fundada em 2001, a Labsoft é amplamente reconhecida pela usabilidade e flexibilidade do MyLIMS, sua plataforma nativa em nuvem, que atende centenas de clientes em mais de 10 países. A empresa possui forte presença em setores altamente regulados, como alimentos e bebidas, mineração, produtos químicos e farmacêuticos. Sua base de clientes inclui grandes marcas nacionais e internacionais como Femsa, Shell, Clariant, Eurochem e BRK.
A transação marca a saída da Kilimanjaro Capital, um search fund que adquiriu participação majoritária na Labsoft em 2022. Representa um evento de liquidez bem-sucedido para investidores de search funds no Brasil, com a venda da empresa para um comprador estratégico internacional.
A Confience é uma plataforma global de software para laboratórios, criada pela STG por meio da combinação de empresas líderes em gestão de qualidade, compliance e integridade de dados. Com mais de US$ 12 bilhões em ativos sob gestão, a STG possui um histórico comprovado de construção e expansão de plataformas globais de software em setores especializados.
Racional Estratégico
Com esta aquisição, a Confience fortalece sua presença na América Latina e amplia seu portfólio com uma solução reconhecida por sua usabilidade e capacidade de configuração de excelência. A empresa planeja acelerar a expansão internacional da companhia combinada, aproveitando a base de clientes multinacional da Labsoft e sua tecnologia altamente escalável para alcançar novos mercados no mundo todo.
Contexto
A Lola From Rio, uma das marcas pioneiras de produtos veganos no Brasil, e a Skala, reconhecida por sua atuação na democratização do setor de cosméticos, uniram forças para formar um dos maiores grupos de beleza do país, com o apoio da gestora de private equity Advent International.
Fundada em 2011, a Lola From Rio se destaca por suas fórmulas inovadoras e comunicação bem-humorada, oferecendo um portfólio diversificado de cerca de 180 produtos, com foco principal em cuidados capilares, além de linhas para corpo e casa. A marca já está presente em mais de 40 países, com forte atuação nos mercados latino-americanos.
Em 2024, a Advent International, uma das principais empresas globais de private equity, adquiriu participação controladora na Skala, marcando seu primeiro investimento no setor de cosméticos no Brasil. Com um histórico de mais de US$ 15 bilhões investidos em 85 empresas de consumo globalmente, o investimento virá de um fundo de US$ 2 bilhões dedicado a oportunidades na América Latina, para apoiar a expansão do novo grupo.
Racional Estratégico
A transação, assessorada pela IGC Partners, representa um marco no mercado brasileiro de beleza e reforça a posição da IGC como principal assessora do setor. Ao unir duas marcas complementares, o negócio cria um dos maiores e mais dinâmicos grupos de beleza do país. Com o apoio do capital, da experiência global e da orientação estratégica da Advent International, o novo grupo está bem-posicionado para acelerar o crescimento, expandir internacionalmente e fortalecer sua liderança na indústria de beleza.
Contexto
A GRB é um player relevante no mercado de recuperação de crédito e negociação de cobranças, com mais de 10 anos de atuação e forte presença nos segmentos financeiro e varejista. Ao integrar o ecossistema da Clash, a empresa amplia seu potencial de atuação e passa a contar com recursos e expertise para acelerar sua transformação digital.
A Clash é uma empresa de investimentos focada em aceleração de negócios e evolução digital, com participação em empresas como Mutant, Interaxa e Intervalor. Seu portfólio é marcado por operações voltadas a transformação tecnológica e inovação em diferentes setores.
Racional Estratégico
A aquisição da GRB faz parte da estratégia da Clash de consolidar-se como protagonista na modernização do setor de crédito e cobrança no Brasil. Após a compra da Intervalor em 2022, a entrada da GRB expande a presença da companhia no mercado B2B, com foco em inovação, automação e uso de inteligência artificial generativa (GenAI).
A integração das operações trará como principal diferencial o uso da GenAI para personalizar e tornar mais fluidos e empáticos os processos de negociação de dívidas. Por meio da análise de grandes volumes de dados e do uso de linguagem natural, a tecnologia permitirá adaptar abordagens em tempo real, oferecendo experiências que respeitam o momento emocional e financeiro de cada devedor.
Contexto
Fundada em 2020, a BITKA conta com uma equipe de mais de 140 especialistas em dados e desenvolve soluções analíticas sofisticadas combinando técnicas de IA, Otimização, Engenharia de Software e Machine Learning. Com forte presença no setor de mineração e um portfólio de clientes que inclui Vale, Anglo American, Vibra e CSN, a BITKA é reconhecida por sua excelência técnica e abordagem pragmática, aplicando sua expertise em IA, Modelagem Preditiva e Prescritiva e IA Generativa para resolver desafios de negócios de alta complexidade.
Fundada na Itália, a BIP atua em 40 países e emprega mais de 5.700 profissionais de 47 nacionalidades. A empresa é uma das principais consultorias do mundo em gestão e transformação digital. Desde 2021, conta com o respaldo da CVC Capital Partners, um dos maiores fundos globais de private equity, com mais de €200 bilhões em ativos sob gestão.
Racional Estratégico
A aquisição da BITKA fortalece a rede internacional de especialistas da BIP, reforça sua ambição de atuar como uma consultoria ponta a ponta e marca mais um passo em sua estratégia de expansão na América Latina, evidenciando seu compromisso em se tornar um player de destaque em mercados estratégicos como o de mineração.
Contexto
Com 30 anos de atuação, a RKM Engenharia é uma incorporadora referência no mercado de imóveis residenciais de alto padrão em Belo Horizonte (MG). A empresa é reconhecida pela entrega de projetos emblemáticos nos principais bairros da cidade, consolidando sua reputação em qualidade e inovação no setor imobiliário.
Racional estratégico
A operação marcou a estreia da RKM no mercado de capitais. A emissão do CRI permitiu à companhia captar recursos estruturados para a holding com garantia em unidades em estoque, viabilizando capital de longo prazo, sem cronograma fixo de amortização — alinhado à dinâmica do seu negócio e ao ritmo de vendas do portfólio.
Contexto
A Vórtx é uma infratech que atua com infraestrutura para o mercado de capitais no Brasil, oferecendo serviços como administração de fundos, custódia, escrituração, agente fiduciário e agente de liquidação. A empresa movimenta centenas de bilhões em ativos, tem forte ênfase tecnológica e vem se posicionando para entregar serviços cada vez mais integrados ao mercado financeiro. Em 2025, a companhia realizou sua rodada Série C com a entrada das gestoras Hix e TreeCorp como novas sócias, em um movimento voltado à aceleração de sua trajetória de crescimento.
Racional da Transação
O racional estratégico da transação está ligado à expansão inorgânica da Vórtx, com foco em aquisições e incorporações que complementem seu portfólio de serviços e fortaleçam sua atuação como um dos principais players do setor. Além do capital, a entrada de Hix e TreeCorp traz acesso estratégico, governança e conexões que ampliam a capacidade de crescimento, parcerias e posicionamento institucional da empresa. A rodada também permite acelerar o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas escaláveis, reforçar a infraestrutura de backoffice, ampliar a automação de processos e abrir espaço para novas verticais de negócios, consolidando a Vórtx como uma referência em inovação no mercado de capitais.
Contexto
A 3A RIVA Investimentos é uma das principais assessorias de investimentos do Brasil, com presença em regiões estratégicas de Minas Gerais e São Paulo. O escritório soma mais de R$ 17 bilhões sob custódia, 18 mil clientes ativose conta com um time de mais de 300 profissionais.
Com a entrada da XP Inc. como sócia minoritária, a 3A RIVA fortalece sua posição de destaque no mercado e ganha acesso à estrutura da XP em gestão, tecnologia e governança, ampliando seu potencial de crescimento.
Racional Estratégico
A nova sociedade permitirá à 3A RIVA acelerar seu plano de expansão, com a meta de atingir R$ 35 bilhões sob custódia até 2027, além de investir em novas frentes como atendimento corporativo, seguros, investimentos internacionais e um novo modelo de partnership para atrair e reter talentos.
Para a XP, a operação reforça sua estratégia de investimento em escritórios de alta performance dentro de sua rede, consolidando sua posição como a maior plataforma de investimentos do país e fortalecendo sua capacidade de oferecer soluções completas e inovadoras para diferentes perfis de clientes.
Contexto
Posicionada como fornecedora de ingredientes para os setores de Nutrição e Aromas, a Aplinova foi adquirida pela Prinova, uma das líderes globais em distribuição de ingredientes para a indústria alimentícia.
Fundada em 1987, a Aplinova se consolidou como uma referência nacional no setor, distribuindo e produzindo soluções de alta qualidade para uma ampla base de clientes no Brasil. A empresa tem sede na cidade de São Paulo e filiais em Jundiaí e Manaus, sendo reconhecida no mercado por seu elevado padrão de qualidade, confiabilidade e atendimento técnico.
A Prinova, com sede em Illinois, Estados Unidos, é líder mundial na distribuição de ingredientes, aromas e fragrâncias para alimentos. Desde 2019, faz parte do grupo japonês Nagase e integra uma rede global de distribuição com presença nos Estados Unidos, Europa, Ásia e outras regiões.
Racional estratégico
A aquisição da Aplinova, assessorada pela igc partners, impulsiona o crescimento da Prinova no Brasil no segmento de ingredientes alimentícios, além de ampliar sua presença geográfica em um mercado de distribuição química em processo de consolidação.
Contexto
A Vydence Medical é uma empresa referência no mercado de estética médica, com mais de 30 anos de experiência e reconhecida por seu portfólio completo de equipamentos de alta tecnologia e capacidade contínua de inovação. Sua fábrica, localizada em São Carlos (SP), é especializada na produção de equipamentos a laser voltados para dermatologia, cirurgia vascular e cirurgia plástica. Com presença internacional consolidada, a companhia exporta para mais de 30 países, incluindo Estados Unidos e Europa.
O Grupo MedSystems, companhia que conta com a XP como sócia investidora, é líder no mercado global de tratamentos médicos-estéticos, com foco em inovação e expansão internacional.
Racional Estratégico
A aquisição da Vydence Medical pelo Grupo MedSystems fortalece a liderança da MedSystems no mercado global de estética médica e amplia significativamente seu potencial de inovação. Com a incorporação da expertise, do portfólio tecnológico e da presença internacional da Vydence, a MedSystems expande sua capacidade de atender clientes em diferentes regiões do mundo e consolida sua posição como um dos principais players globais em soluções médicas estéticas de alta performance.
A transação também reforça a estratégia de crescimento sustentável e de internacionalização da MedSystems, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades para a Vydence continuar desenvolvendo tecnologia de ponta com alcance global.
Contexto
Fundada em 2007, a GreenYellow (GY) é uma multinacional francesa líder global na transição energética descentralizada, presente em mais de 15 países. Globalmente, a empresa já investiu mais de €2 bilhões em energia solar fotovoltaica e eficiência energética, com capacidade instalada superior a 1,7 GWp e mais de 1.700 UFVs. No Brasil, com mais de 10 anos de atuação e cerca de 80 ativos fotovoltaicos em operação ou construção em 16 estados, a GY é referência no mercado de geração distribuída solar.
O projeto consiste na venda de 23 usinas solares fotovoltaicas à Athon Energia, totalizando 50,7 MWp de capacidade instalada, distribuídas em seis estados. A operação faz parte da estratégia global da GreenYellow de rotacionar ativos para reinvestimento em novos projetos no Brasil.
Esses ativos elevaram a capacidade da Athon para mais de 210 MWp e ampliaram significativamente sua presença no mercado de geração distribuída com foco em clientes corporativos.
Racional estratégico
A transação reforça o posicionamento da Athon Energia como principal player em geração solar distribuída corporativa no Brasil, ampliando sua base de ativos e alcance nacional. Para a GreenYellow, a venda permite realocar recursos para novos investimentos estratégicos no país.
Contexto
A Ciss é uma empresa de SaaS de alto crescimento, especializada em soluções de PDV e ERP para supermercados/atacarejos, lojas de materiais de construção e redes de franquias. Sediada em Dois Vizinhos (PR), atende milhares de clientes em todo o Brasil e se consolidou como líder nos nichos em que atua.
No início de 2024, a empresa realizou a primeira emissão de cotas do Ciss FIDC, um fundo próprio estruturado em parceria com a IGC Partners. A captação inicial, de R$ 90 milhões, foi lastreada nos fluxos futuros de mensalidades de software, proporcionando acesso a capital de longo prazo a custos mais competitivos.
Racional Estratégico
Após cerca de um ano de operação bem-sucedida do FIDC, a Ciss concluiu a emissão da 2ª série de cotas, captando R$ 31 milhões. A nova emissão não apenas acrescenta capital para sustentar a expansão da empresa, como também trouxe melhorias nas condições de financiamento, com redução de custo e aumento da alavancagem disponível.
A operação reforça a eficácia do modelo de FIDC como instrumento de financiamento de longo prazo para empresas SaaS com receitas recorrentes, permitindo monetizar fluxos previsíveis e reduzir o custo médio ponderado de capital. Com esses recursos, a Ciss poderá acelerar investimentos em tecnologia, ampliar sua base de clientes e fortalecer sua liderança nos segmentos em que atua.
Contexto
Fundada em 2012, a BR Media Group foi pioneira no setor de marketing de influência no Brasil. Hoje, o grupo oferece um portfólio abrangente de soluções baseadas em dados e tecnologia para marcas, agências e criadores de conteúdo, consolidando-se como o principal ecossistema da creator economy no país.
Com sede em Paris (França), operações em mais de 100 países e mais de 100.000 funcionários, o Publicis Groupe é a maior holding de marketing e comunicação do mundo, proprietária de marcas renomadas como Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, BBH, Starcom, Zenith, Digitas, Epsilon e Sapient.
Racional Estratégico
Esta aquisição fortalece a presença do Publicis em um dos segmentos de marketing que mais crescem globalmente, com o Brasil se destacando como o segundo maior mercado do mundo. A transação com a BR Media consolida ainda mais o Publicis como a principal plataforma global da creator economy. Com o negócio, o Publicis acelera a expansão da BR Media Group no Brasil e na América Latina. A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Contexto
A Sempre Internet é um dos principais provedores independentes de Minas Gerais, resultado da fusão de sete empresas do setor. Reconhecida pela qualidade na prestação de serviços de acesso à internet, conexão a redes de telecomunicações e soluções de valor agregado, a companhia conta com aproximadamente 172 mil clientes ativos e uma forte presença regional. Avaliada em cerca de R$ 500 milhões, consolidou-se como referência no mercado, especialmente pelo atendimento e pela capilaridade de sua rede.
A Brasil TecPar é um grupo em expansão no setor de telecomunicações, com atuação nacional e um portfólio diversificado de serviços. A aquisição de 56,38% da Sempre Internet, com opções de compra adicionais que podem levar à aquisição total da empresa, reforça a estratégia da Brasil TecPar de ampliar sua presença e consolidar sua posição nos principais mercados regionais do país.
Racional Estratégico
A operação representa um passo importante para a Brasil TecPar, que passa a ter uma presença significativamente mais robusta em Minas Gerais, ampliando sua base de clientes e sua rede de infraestrutura. A transação permitirá explorar sinergias operacionais, otimizar redes interligadas e aumentar a produtividade, além de fortalecer a rentabilidade do grupo e expandir a oferta de serviços aos clientes.
Para a Sempre Internet, a associação com um grupo de porte nacional traz maior capacidade de investimento, acesso a novas tecnologias e potencial para expansão geográfica e de portfólio.
Contexto
A Oobj é uma empresa de SaaS sediada em Goiânia (GO) que oferece uma plataforma para documentos fiscais eletrônicos, incluindo emissão e captura de documentos, para pequenas, médias e grandes empresas no Brasil.
O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a adotar a nota fiscal eletrônica, e a Oobj foi uma das pioneiras nesse segmento no país em 2007.
Com sede em Durham, Carolina do Norte (EUA), a Avalara é uma empresa líder em software de automação para conformidade tributária baseado em nuvem. A Avalara conta com mais de 4.700 colaboradores em todo o mundo e atende mais de 41.000 clientes em mais de 75 países. Seu portfólio inclui soluções para cálculo e apuração de impostos, obrigações acessórias nos âmbitos federal, estadual e municipal, serviços de BPO, entre outros.
Racional Estratégico
Ao unir forças com a Oobj, a Avalara reforça sua posição como provedora de serviços de emissão e recebimento de documentos eletrônicos e de soluções para conformidade tributária no Brasil e no mercado latino-americano. A aquisição amplia a presença da Avalara em uma região onde a nota fiscal eletrônica está profundamente integrada à economia e expande seu portfólio de soluções adaptadas às necessidades locais de compliance fiscal.
Contexto
Fundada em setembro de 2007, a Green Ventures é uma usina de biodiesel localizada em Lucas do Rio Verde (MT), criada pouco antes da obrigatoriedade da mistura de biodiesel no Brasil, em 2008. A unidade ocupa atualmente a 35ª posição no ranking nacional, com capacidade produtiva de aproximadamente 202,7 mil m³ por ano. A compradora, Oleoplan, é uma das maiores fabricantes de biodiesel do país, com atuação nacional e presença em diversas regiões.
Racional estratégico
Com a aquisição da Green Ventures, a Oleoplan passará a controlar cinco usinas distribuídas por quatro das cinco regiões brasileiras, alcançando uma capacidade instalada total de 1,64 milhão de m³ anuais — retomando a liderança do setor, que havia sido assumida pela Cargill após a compra dos ativos da Granol. A movimentação está alinhada às estratégias de ambas as empresas: a Oleoplan reforça sua participação no mercado de biodiesel, enquanto a Fiagril fortalece sua atuação nos segmentos de insumos e grãos, com foco em soluções e tecnologias para o produtor rural.
Contexto
A REIVAX S/A Automação e Controle é uma multinacional brasileira que desenvolve e aplica, desde sua fundação, soluções tecnológicas e inovadoras para automação e controle da geração de energia elétrica. Seu foco está em grandes centrais hidrelétricas, termelétricas, subestações, plantas eólicas e solares, além de indústrias com geração própria, como refinarias, siderúrgicas e plataformas de petróleo.
Racional estratégico
A aquisição reforça a estratégia da WEG de expansão no mercado de geração de energia. Com a incorporação da Reivax, a companhia amplia seu portfólio e sua presença em segmentos estratégicos da cadeia elétrica, com destaque para automação de usinas e controle de processos críticos, fortalecendo sua atuação em projetos de geração renovável e infraestrutura energética.
Contexto
A Rede Monte Carlo é um dos principais players no setor rodoviário de combustíveis do Brasil, atuando desde o ano de 1975. Presente nas principais rodovias dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, possui 66 complexos rodoviários e urbanos sendo 54 em operação e outros 12 que serão inaugurados entre o final de 2024 e o ano de 2025. Suas unidades contam com uma rede completa de serviços, praça de alimentação, conveniências, Lavacar e lojas truck shop.
Racional Estratégico
Após um ciclo de grande expansão e consequentemente de grandes investimentos entre 2022 e 2023, o grupo focou no fortalecimento de sua estrutura de capital neste ano de 2024. Essa captação é a segunda estruturada para a rede pela igc Partners, já que em março de 2024 foi estruturado outro CRA de R$ 100 milhões de reais. Além de acessar condições melhores nesse segundo CRA, a Monte Carlo agora consolida a maior parte de sua estrutura de capital no longo prazo, com pagamentos customizados ao fluxo do negócio.
Contexto
A MISA é uma indústria verticalizada com foco em produtos derivados de calcário. Com sede no Ceará e reservas minerais próprias, a empresa atende diversos segmentos da economia, como siderurgia, metalurgia, calçados e construção civil.
Racional estratégico
Essa é a segunda captação da MISA no mercado de capitais. Em 2021, também assessorada pela igc partners, a empresa realizou seu primeiro CRI, que viabilizou um aumento expressivo de capacidade produtiva. Desde então, a MISA mais do que dobrou seu faturamento, aprimorou sua governança corporativa e, com essa nova emissão, captou em condições mais vantajosas para sustentar um novo ciclo de crescimento e expansão.
Contexto
Fundada em 2017, a Aoop possui um portfólio abrangente, cobrindo todas as verticais da ServiceNow e atendendo clientes de diversos setores, com foco em acelerar estratégias digitais automatizadas. Com uma estratégia voltada para impulsionar o futuro das organizações e oferecer serviços completos ao longo de todo o ciclo de vida, a Aoop já realizou aproximadamente 2.500 projetos de transformação digital e conta com mais de 300 profissionais certificados em soluções ServiceNow.
Essa expertise permitiu que a empresa se tornasse Elite Partner da ServiceNow em tempo recorde. O compromisso contínuo com a excelência e a entrega de soluções inovadoras consolidaram a Aoop como referência no mercado, integrando eficiência inteligente em toda a cadeia produtiva.
A consumação completa da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Racional Estratégico
A transação fortalece a posição competitiva da NTT DATA no Brasil ao combinar as capacidades em SAP e ServiceNow, posicionando a empresa entre as líderes do mercado em soluções ServiceNow na América Latina. Ao integrar a certificação elite, a expertise comprovada e a base de clientes da Aoop, a NTT DATA amplia sua capacidade de oferecer serviços completos de transformação digital ao longo de todo o ciclo de vida, expande sua presença no ecossistema latino-americano da ServiceNow e reforça sinergias em suas operações globais.
Contexto
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a A.Azevedo Óleos, empresa pioneira na produção de oleoquímicos e referência no mercado brasileiro de óleo de mamona, na transação com a Oleon, empresa do grupo francês Avril e líder europeia em oleoquímicos. A Oleon transforma óleos vegetais e gorduras animais em ácidos graxos, glicerina, ésteres e outras especialidades.
Fundada em 1965, a A.Azevedo Óleos é uma empresa familiar com atuação de destaque na extração, industrialização, comercialização e distribuição de oleoquímicos a partir de diferentes sementes. Com uma equipe de 250 colaboradores, atende mais de 2.000 clientes com qualidade, eficiência e um portfólio 100% verde, versátil e de alto valor agregado.
Racional estratégico
A transação marca um momento transformacional para a A.Azevedo Óleos e fortalece a presença da Oleon na América do Sul, especialmente no Brasil — mercado estratégico para os setores de lubrificantes, cuidados pessoais e soluções sustentáveis. Ao unir a expertise local, estrutura operacional e portfólio verde da A.Azevedo Óleos com a liderança global e estratégia de crescimento sustentável da Oleon, as empresas estarão posicionadas para entregar mais valor aos clientes e ampliar sua atuação no mercado global de oleoquímicos.
Contexto
Fundada em 1987, no Rio de Janeiro, a Plastlabor se consolidou ao longo dos anos como uma das principais fornecedoras de produtos laboratoriais e científicos para análises microbiológicas no Brasil.
Com um portfólio completo — incluindo meios de cultura prontos para uso, descartáveis, itens de biossegurança, swabs e acessórios laboratoriais — a empresa atende mais de 1.200 clientes nos segmentos de laboratórios, hospitais, indústria alimentícia e outros.
Racional estratégico
A aquisição pela Solabia reforça a estratégia do grupo de ampliar sua presença no mercado brasileiro e fortalecer sua oferta de soluções para investigação microbiológica, manutenção e transporte de material biológico. A transação visa integrar as capacidades da Plastlabor às tecnologias avançadas da Solabia, criando sinergias com sua atual subsidiária Laborclin e trazendo benefícios adicionais aos seus clientes e parceiros.
Contexto
A Ciss é uma empresa de Software as a Service (SaaS) de alto crescimento, especializada em soluções para PDV e ERP voltadas a supermercados/atacarejos, lojas de materiais de construção e redes de franquias. Sediada em Dois Vizinhos (PR), atende milhares de clientes em todo o Brasil e consolidou-se como líder nos nichos em que atua.
Com o objetivo de diversificar e fortalecer suas fontes de financiamento, a Ciss estreou no mercado de capitais por meio da estruturação de seu FIDC próprio no valor de R$ 100 milhões.
Racional Estratégico
O FIDC Ciss foi desenhado em um formato inovador, permitindo à empresa acessar capital com prazos longos, custo reduzido e sem a necessidade de garantias reais. A operação é lastreada nos fluxos futuros de mensalidades de software contratadas por seus clientes, transformando receitas recorrentes previsíveis em recursos imediatos para investimento e expansão.
Essa estrutura fortalece a capacidade da Ciss de acelerar seu crescimento, investir no aprimoramento de sua plataforma tecnológica e ampliar sua presença nos mercados em que atua, preservando ao mesmo tempo a saúde financeira e a competitividade da empresa.
Contexto
A Soft Film Indústria e Comércio de Plásticos Ltda é referência no mercado brasileiro de filmes para produtos higiênicos e descartáveis, com forte foco em qualidade, inovação e atendimento ao cliente. Apesar de oferecer soluções de alto valor agregado a diferentes setores, como alimentos & bebidas, químicos e agronegócio, a empresa tem forte presença no segmento de filmes gofrados voltados a produtos descartáveis.
Racional estratégico
A operação se destacou como uma das transações mais relevantes no segmento de gofrados para produtos higiênicos e descartáveis no Brasil nos últimos anos. A aquisição consolida a posição do Packing Group como player de destaque em embalagens e filmes plásticos, fortalecendo sua atuação no segmento de higiene e ampliando sua oferta de soluções diferenciadas para a base de clientes.
Contexto
A Veja Construções é uma incorporadora com 16 anos de atuação no mercado imobiliário de Joinville (SC), especializada em prédios residenciais. A empresa possui um histórico sólido, com diversos projetos entregues com qualidade na região.
Racional estratégico
A captação de recursos foi destinada à conclusão das obras das torres 2 e 3 do empreendimento Bosques do Palermo — um home club completo com três torres localizado no Bairro Glória, uma das áreas nobres de Joinville. O financiamento estruturado pela igc Partners trouxe capital com prazo estendido, incluindo 18 meses de carência após a entrega das chaves, além de contar com liberações mensais dos recursos, reduzindo o custo financeiro da operação e beneficiando a margem da incorporação.
Contexto
A Farmtech, uma fintech fundada em 2017, lidera o mercado de crédito digital rural no Brasil. A empresa desenvolveu um modelo de negócios baseado em parcerias com revendas e indústrias de insumos agrícolas, atendendo hoje 85% das redes do setor. Já viabilizou R$ 22 bilhões em crédito através de 200 mil operações por meio de uma plataforma de liberação rápida que financia a venda de insumos diretamente nas distribuidoras.
A Bewater é uma gestora de venture capital especializada em empresas em estágio de crescimento, com foco em escalabilidade e apoio estratégico.
Racional estratégico
A captação visa consolidar a Farmtech como a principal plataforma de crédito digital rural, além de permitir a expansão para novos produtos, como financiamentos de maquinário agrícola. A igc partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Farmtech na transação com a Bewater.
Contexto
Com 13 anos de atuação, a Persa Incorporadora é reconhecida por desenvolver empreendimentos inovadores e de alto padrão na cidade de Uberlândia (MG). O projeto financiado, Mauá Living, está localizado na região de Tabajaras e se destaca pelo design moderno e pela qualidade construtiva, voltado à crescente demanda local por moradias sofisticadas.
Racional estratégico
A operação marca a primeira captação da Persa no mercado de capitais. Os recursos obtidos via CRI serão utilizados para financiar a obra do Mauá Living, fortalecendo a posição da incorporadora no mercado de alto padrão de Uberlândia. A estrutura trouxe condições atrativas e alinhadas às necessidades do projeto, representando um passo importante na evolução financeira da companhia.
Contexto
A Conx é uma construtora e incorporadora com mais de 30 anos de atuação no mercado paulistano, presente nos principais bairros da cidade de São Paulo. Com mais de 2 milhões de metros quadrados construídos em mais de 160 empreendimentos lançados, a companhia se destaca pela qualidade no desenvolvimento de projetos e pela execução diferenciada de suas obras.
Racional estratégico
A emissão do CRI teve como objetivo financiar os novos lançamentos da incorporadora previstos para 2024 e 2025. A estrutura da operação viabilizou a entrada de capital de uso livre, sem cronograma fixo de amortizações, permitindo à Conx investir de forma estratégica na nova safra de empreendimentos em desenvolvimento. A operação foi estruturada pela igc partners, que atuou como assessor financeiro da companhia.
Contexto
A TEx Tecnologia é um dos mais completos ecossistemas de soluções para o mercado de seguros no Brasil. Pioneira na oferta de software multicálculo para corretores, a empresa consolidou-se como líder em tecnologia para corretores e seguradoras, oferecendo soluções que incluem venda online de seguros, inteligência de mercado baseada em dados, ferramentas de multicálculo e gestão.
A Serasa Experian é uma das maiores provedoras de informações e soluções para análise de crédito, prevenção a fraudes, autenticação de identidade e análise de dados no Brasil, integrando o grupo global Experian. Com atuação em diversos setores da economia, a Serasa Experian vem ampliando seu portfólio com soluções inovadoras para novos segmentos de mercado.
Racional Estratégico
A transação representa um marco importante para ambas as empresas. Para a TEx, a parceria com a Serasa Experian permitirá acelerar o desenvolvimento de novos produtos, ampliar o alcance de suas soluções e potencializar a aplicação de inteligência de dados no setor de seguros.
Para a Serasa Experian, a operação marca sua entrada e expansão no mercado de seguros no Brasil, incorporando ao seu portfólio uma plataforma líder e consolidada, com tecnologia de ponta e forte capilaridade junto a corretores e seguradoras. Essa integração abre oportunidades de sinergia e inovação, fortalecendo a presença da empresa em um segmento estratégico e de alto potencial de crescimento.
Contexto
A igc Partners tem o prazer de anunciar que assessorou a CRMBonus, o maior ecossistema SaaS para aquisição, engajamento e retenção de clientes para empresas, em sua rodada Série B. Na captação, liderada pela BOND e com participação da Valor Capital, a CRMBonus levantou R$ 400 milhões, alcançando uma avaliação de R$ 2,2 bilhões. Esta transação marca o primeiro investimento da BOND no Brasil.
Fundada em 2018, a CRMBonus evoluiu de uma solução de cashback para o varejo para uma plataforma sofisticada de relacionamento com clientes, que utiliza um amplo conjunto de dados e inteligência artificial para transformar cada interação com os consumidores em mais resultados para as empresas e mais valor para os clientes.
A CRMBonus atende grandes empresas como Vivo, Azul e Safrapay, além de varejistas nacionalmente reconhecidos como Vivara e Arezzo&Co. As soluções da companhia já são adotadas por cerca de 3.000 marcas em todo o Brasil.
Racional Estratégico
A captação visa impulsionar ainda mais o desenvolvimento do ecossistema e de sua tecnologia, consolidando novos produtos baseados em dados e expandindo as operações da CRMBonus.
Com o apoio da BOND e da Valor Capital, a empresa ganha capital estratégico e expertise para fortalecer sua liderança no Brasil, lançar inovações como o Vale Bônus e o CRM Ads, e se preparar para a expansão internacional.
Contexto
A Monitora Soluções Tecnológicas é uma empresa brasileira de tecnologia fundada em São Carlos, especializada em experiência do cliente, operações de infraestrutura e análise de dados. Com forte presença no mercado local, a Monitora fornece soluções digitais inovadoras para clientes de diversos setores.
A Marlabs LLC é uma empresa global de soluções digitais com sede em New Jersey, EUA. Focada em oferecer serviços de transformação digital, a Marlabs atende clientes em todo o mundo em setores como farmacêutico, manufatura, varejo, bancário e de seguros, aproveitando sua expertise em tecnologias emergentes e uma base de talentos diversificada e multigeográfica.
Racional Estratégico
A aquisição permite que a Marlabs estabeleça uma presença mais forte no mercado latino-americano ao integrar as capacidades de entrega near-shore e a expertise regional da Monitora. A organização combinada aprimora a capacidade da Marlabs de oferecer serviços de transformação digital de alta qualidade globalmente, enriquecendo sua base de talentos e expandindo seu alcance em mercados estratégicos, ao mesmo tempo em que fortalece seu portfólio de soluções em experiência do cliente e infraestrutura.
Contexto
Fundada em 1999 no Brasil, a Oligo Basics desenvolveu um portfólio inovador de aditivos para rações baseados em ingredientes naturais (Óleos Funcionais) para saúde e nutrição animal, respondendo à crescente preocupação global com a resistência antimicrobiana aos antibióticos.
Presente em 14 estados brasileiros, nos Estados Unidos, Taiwan, Chile, Bolívia e Peru, a empresa fabrica e distribui seus produtos com efeitos comprovados, promovendo melhorias na eficiência da alimentação animal para diversas espécies, incluindo aves, suínos e bovinos.
Com sede em Berchem, Bélgica, o Innovad Group é um fornecedor global de soluções para saúde e nutrição animal, com vendas em mais de 75 países e instalações de produção na Bélgica e Itália.
O Innovad é controlado majoritariamente pela IK Partners, uma importante firma europeia de private equity com mais de 30 anos de presença consolidada e significativa experiência de investimento na indústria de saúde animal.
Racional Estratégico
A transação reforça o foco do Innovad em se tornar uma plataforma global de ingredientes naturais para saúde e nutrição animal, aproveitando a tecnologia exclusiva desenvolvida pela Oligo Basics para continuar revolucionando os mercados brasileiro e internacional de aditivos naturais para rações.
Ela permite que o Innovad estabeleça uma base sólida no Brasil e na América Latina, enquanto sua presença global acelera as vendas internacionais da Oligo Basics, especialmente na América do Norte. A combinação das expertises técnicas e capacidades inovadoras de ambas as empresas deve gerar sinergias significativas.
Contexto
Reconhecida como pioneira no ecossistema do churrasco, a Fazenda Churrascada possui uma ampla operação, que inclui desde restaurantes até o maior festival de churrasco do mundo, além de uma variedade de produtos voltados para esse nicho e experiências gastronômicas únicas. Atualmente, a empresa possui operações em cinco localizações: São Paulo, Campinas, Curitiba, Brasília e Campo Grande.
O Heat Group chega para trazer novas oportunidades de crescimento e expansão para a empresa. Com profissionais experientes e de grande expertise no mercado, a equipe conta com a experiência de ex-executivos do Burger King, além do respaldo de um pool de investidores.
Racional Estratégico
A aquisição do controle da Fazenda Churrascada pelo Heat Group reforça sua estratégia de consolidar marcas gastronômicas com alto potencial de crescimento — integrando experiências, eventos e produtos. A Fazenda oferece um “ecossistema do churrasco” com forte apelo cultural e capacidade de expansão nacional e, potencialmente, internacional
Contexto
A Soko, uma das agências criativas mais inovadoras do Brasil, fechou acordo para ser adquirida pela Accenture, uma das principais empresas globais de consultoria.
Fundada em 2015 dentro do ecossistema FLAGCX, a Soko foi reconhecida pela SCOPEN como uma das principais agências de publicidade independentes do Brasil, destacando-se pela excelência em inovação e criatividade. Ao longo dos anos, realizou campanhas criativas para grandes clientes globais, conquistando reconhecimento internacional em eventos como Cannes Lions, The One Show, The Clio Awards, The Effies e Fast Company.
A aquisição adiciona aproximadamente 300 colaboradores à Droga5 São Paulo, parte da Accenture Song, fortalecendo a capacidade criativa e de construção de marca da agência no Brasil e na América Latina.
Racional Estratégico
Ao integrar a profunda expertise criativa e a abordagem baseada em dados da Soko, a Accenture fortalece a liderança da Droga5 no Brasil e aprimora as capacidades da divisão de marketing orientada por tecnologia da Accenture Song. A aquisição eleva a relevância criativa global da Accenture na região, permitindo campanhas mais impactantes e culturalmente relevantes, fundamentadas em estratégia e propósito. Como uma das maiores transações da Accenture na América Latina, o negócio reforça o compromisso da empresa em combinar criatividade e tecnologia para gerar valor aos negócios.
Contexto
Como uma das líderes de mercado em seu nicho no Brasil, a Indicium oferece soluções sob medida em ciência de dados, analytics e inteligência artificial para clientes globais de grande porte, utilizando equipes especializadas, metodologias exclusivas e tecnologias modernas.
Fundada em 2017, a empresa já concluiu mais de 600 projetos de dados e IA, dobrando de tamanho ano após ano, e conta atualmente com mais de 250 especialistas em dados, atendendo clientes como PepsiCo, Burger King, Bayer, Volvo e Whirlpool.
Com mais de 30 anos de experiência em investimentos em tecnologia, a Columbia Capital — especialista em tecnologia corporativa, com um portfólio que inclui nove IPOs e 83 aquisições — realizou seu primeiro investimento no Brasil por meio desta rodada de US$ 40 milhões na Indicium.
Racional Estratégico
Este investimento permitirá à Indicium acelerar sua expansão nos Estados Unidos, incluindo a abertura de um escritório-sede em Nova York, além de aprimorar ainda mais suas capacidades tecnológicas e serviços essenciais no Brasil. Ao se associar à Columbia Capital, a empresa terá acesso a profundo conhecimento setorial e a um capital significativo para crescimento, posicionando-se para escalar globalmente suas soluções completas em dados e IA, expandir sua equipe e consolidar sua liderança na América Latina e na América do Norte.
Contexto
A Kunumi é uma spin-off da UFMG fundada em 2013 e especializada em inteligência artificial e machine learning. A empresa desenvolve soluções baseadas em redes neurais artificiais capazes de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e gerar insights para problemas de alta complexidade.
O Bradesco, um dos maiores grupos financeiros privados do Brasil, adquiriu a companhia em 2023 como parte de sua estratégia de incorporação de tecnologias avançadas para modernizar processos e aprimorar a experiência de seus clientes.
Racional Estratégico
A aquisição fortalece a capacidade do Bradesco de utilizar inteligência artificial em larga escala para tornar seus serviços mais ágeis, personalizados e eficientes. Para a Kunumi, a transação representa a oportunidade de ampliar o impacto de suas soluções em um setor estratégico e de grande relevância na economia brasileira.
Contexto
A LiveMode concluiu uma rodada de investimento com a General Atlantic e a XP Private Equity, marcando uma das maiores transações no setor esportivo da América Latina.
A LiveMode tem liderado o desenvolvimento de um novo ecossistema esportivo no Brasil, oferecendo um portfólio completo de soluções de negócios, mídia e tecnologia para detentores de direitos, com um histórico comprovado de impulsionar o crescimento de receita de entidades esportivas na era digital.
A empresa também é proprietária de uma plataforma própria de transmissão esportiva, em colaboração com um dos principais influenciadores digitais do Brasil. A CazéTV conquistou recordes de audiência online, especialmente durante grandes eventos como a Copa do Mundo da FIFA e o Campeonato Paulista.
Racional Estratégico
O investimento realizado pela gestora de growth equity General Atlantic e pela XP Private Equity tem como objetivo acelerar o crescimento e o impacto da LiveMode no cenário esportivo e de mídia, apoiando todo o seu portfólio de soluções para detentores de direitos e fortalecendo investimentos de longo prazo em propriedades esportivas.
Com esse capital, a LiveMode pretende consolidar acordos de longo prazo com ligas, clubes e federações em esportes como futebol, modalidades olímpicas e esportes emergentes — além de avançar em sua expansão internacional, aproveitando tanto os relacionamentos já estabelecidos quanto os recursos e a rede global da General Atlantic.
Contexto
Fundada há 27 anos, a Maxum foi a primeira concessionária Case IH no Brasil, sendo uma das mais tradicionais e reconhecidas do setor. A empresa oferece um portfólio completo e de alta qualidade de máquinas agrícolas — incluindo plantadeiras, tratores, colheitadeiras e pulverizadores — com forte atuação em serviços e acompanhamento técnico ao produtor.
A compradora, Brasif Máquinas, é referência na distribuição de equipamentos das marcas Case Construction, Hyster, Yale, FPT Industrial e Indeco, com presença consolidada no setor de construção e logística.
Racional estratégico
A aquisição da Maxum marca a entrada da Brasif no segmento de máquinas e equipamentos agrícolas, ampliando significativamente seu portfólio. Com a inclusão do agronegócio em sua estratégia, a Brasif prevê um crescimento expressivo e espera elevar sua receita bruta em 40% ainda este ano. A igc partners assessorou a Maxum como advisor exclusivo na transação.
Contexto
O Grupo MOVE3 e a Sequoia Logística e Transporte (SEQL3) uniram suas operações, criando a maior empresa privada de entrega de pequenos pacotes no Brasil. O MOVE3 foi pioneiro ao desenvolver um ecossistema logístico tecnológico para entregas rápidas e eficientes, abrangendo todo o processo de logística e armazenagem. A Sequoia, empresa de capital aberto na B3, é especializada em transporte e logística de pequenos pacotes. O negócio ocorre em meio à reestruturação financeira da Sequoia, alavancando a operação combinada e criando uma líder de mercado com foco em automação e eficiência operacional.
Racional estratégico
A fusão cria uma plataforma logística de entrega de pacotes expressos muito mais robusta, combinando o know how tecnológico e capilaridade do MOVE3 com a escala e estrutura financeira da Sequoia.
Contexto
A Rede Monte Carlo é um dos principais players do segmento de postos malls rodoviários no Brasil, atuando desde 1975. Possui 63 unidades espalhadas por São Paulo, Paraná e Santa Catarina que contam com postos de abastecimento e uma rede completa de serviços, alimentação, conveniências, lojas truck shop, conceito conhecido no exterior como malls rodoviários.
O grupo vem crescendo em ritmo acelerado: dobrou o número de unidades nos últimos 3 anos e tem pipeline relevante contratado para os próximos. Ao mesmo tempo, deu passos importantes de governança, como a implementação de conselho de administração, de balanços auditados e acessos ao mercado de capitais.
Racional Estratégico
Esse CRA permitiu um melhor balanceamento da estrutura de capital do grupo, com prazos longos e uma série de flexibilidades para que possam continuar crescendo de forma acelerada e sustentável.
Contexto
A Buson e a Busbud unem forças para se tornar o maior marketplace de passagens rodoviárias das Américas.
A Buson, um dos principais marketplaces de passagens rodoviárias do Brasil, está se unindo à Busbud, uma plataforma global de reservas de viagens terrestres, para se consolidar como a maior empresa do setor nas Américas.
Em 2023, a Buson vendeu três vezes mais passagens do que no período pré-pandemia, alcançando um total de 120 milhões de bilhetes vendidos. A empresa também mantém parcerias com mais de 300 viações e oferece mais de 70.000 rotas de viagem.
Racional Estratégico
A fusão tem como objetivo fortalecer produtos e soluções, aprimorar a experiência do cliente e aproveitar a tecnologia em benefício das viações parceiras, aumentando assim a eficiência operacional em todo o setor.
Contexto
Fundada em 1976, a Sense Eletrônica se tornou uma das principais referências em sensores para automação de fábricas e processos na América Latina. A empresa se destaca pela capacidade de design e engenharia de produtos, excelência no atendimento ao cliente e relacionamento próximo com mais de 2.000 clientes ativos.
Racional estratégico
A aquisição reforça a estratégia da TE Connectivity no mercado de automação industrial. Com sensores desempenhando um papel cada vez mais crítico nas operações industriais, a TE expande seu portfólio e consolida sua posição como fornecedora de referência, acelerando o crescimento no Brasil e levando o portfólio robusto da Sense para o mercado global.
Contexto
A PROMAD foi pioneira no fornecimento de software de gestão para pequenos e médios escritórios de advocacia e advogados individuais. A Publicações Online é especializada em oferecer soluções de gestão e dados para citações, distribuições e andamentos processuais a grandes departamentos jurídicos e escritórios de advocacia no Brasil. A Dura Software é uma compradora serial sediada no Texas, EUA, que adquire e administra softwares de nicho e de longa durabilidade.
Racional Estratégico
A transação marca a entrada da Dura Software no segmento de legaltech no Brasil e impulsionará o desenvolvimento de novos produtos e a expansão comercial da PROMAD e da Publicações Online.
Contexto
A Skala Cosméticos, líder no segmento de cremes de tratamento capilar no Brasil, recebeu investimento majoritário da gestora de private equity Advent International.
Fundada em 1986, a marca Skala Cosméticos é líder no mercado brasileiro de cremes de tratamento capilar e ocupa a quarta posição entre as maiores marcas de haircare do país. Seu portfólio conta com 155 produtos, sendo cerca de 90% voltados para cuidados com os cabelos, incluindo linhas para restauração e cremes de pentear. No cenário internacional, a Skala está presente em mais de 40 países, com destaque para os mercados da América Latina.
A Advent International é uma das maiores gestoras globais de investimentos em private equity. Nos últimos 25 anos, seus fundos investiram mais de US$ 7 bilhões em 70 empresas na América Latina. Nos setores de consumo e varejo, foram US$ 15 bilhões aplicados globalmente em mais de 85 empresas, sendo 24 delas na América Latina.
Racional Estratégico
O investimento na Skala Cosméticos marca a estreia da Advent International no setor de cosméticos no Brasil. A operação tem como objetivos aumentar a capacidade produtiva da empresa, fortalecer a distribuição da Skala e ampliar seus esforços de expansão internacional.
Contexto
A Iteris é uma empresa brasileira de consultoria em negócios e tecnologia com 14 anos de experiência no mercado local, especializada em oferecer soluções completas de transformação digital para setores como financeiro, varejo, saúde e agronegócio. Fundada em 2009 em São Paulo, a Iteris possui mais de 600 profissionais e um portfólio de 70 clientes, incluindo marcas como Fiserv, PagBank, Julius Baer, Nubank, Nutrien, Globo, C&A e Reckitt. A companhia entrega soluções em áreas como pagamentos, manufatura, comunicações, educação e saúde.
A Globant é uma empresa nativamente digital, presente no Brasil há mais de dez anos, com mais de 1.800 profissionais no país. Focada em reinventar negócios por meio de soluções tecnológicas inovadoras, a Globant atua globalmente em projetos digitais de grande impacto social e tecnológico. Seu portfólio inclui iniciativas como a plataforma digital FIFA+, soluções de inteligência artificial para detecção de depressão infantil e grandes transformações digitais para companhias líderes em todo o mundo.
Racional Estratégico
A aquisição da Iteris pela Globant reforça a estratégia de expansão da Globant no Brasil, praticamente dobrando suas operações no país e consolidando sua posição como líder em transformação digital. A combinação une a expertise e o histórico comprovado de serviços de alta qualidade da Iteris com os projetos inovadores de classe mundial da Globant, ampliando a capacidade de entrega em setores estratégicos e fortalecendo a presença da Globant nos mercados brasileiro e latino-americano.
A integração oferecerá um portfólio ainda mais robusto de soluções tecnológicas para clientes atuais e novos, apoiando o crescimento contínuo no país por meio dos Innovation Labs e do recém-inaugurado Centro de Inovação em Tecnologias Emergentes em São Paulo.
Contexto
Fundada em 1999, a GR Química fornece soluções químicas para tratamento de água e efluentes industriais. É uma das principais envasadoras de cloro gás do Brasil e uma das maiores produtoras de hipoclorito de sódio. A empresa possui cinco unidades operacionais localizadas em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, com atuação nacional e exportações para o Paraguai e o Peru.
A operação se destaca como uma das primeiras transações de private equity no segmento de distribuição química no Brasil.
Racional estratégico
O investimento de R$ 120 milhões — majoritariamente primário — realizado pelos fundos GEF Capital e Signal Capital, em participação minoritária, permitirá à GR Química acelerar seu plano de expansão geográfica e crescimento inorgânico.
Contexto
O CT Group, um dos principais distribuidores de dispositivos cirúrgicos e médicos no Brasil, recebeu investimento da Bunzl plc, grupo internacional especializado em distribuição e serviços.
Fundado em 1997, o CT Group é líder nacional no mercado de dispositivos cirúrgicos e médicos, com foco em neurocirurgia e coluna. A empresa conecta fabricantes exclusivos e premium a uma ampla rede de hospitais e operadoras de saúde em todo o país. Construiu uma forte reputação pela entrega de dispositivos médicos inovadores e de alta qualidade, garantindo fornecimento confiável e logística especializada para atender às demandas da indústria.
A Bunzl plc é líder global em distribuição de valor agregado e continua expandindo suas operações em mais de 30 países nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico e Reino Unido & Irlanda. Com mais de 20.000 colaboradores em todo o mundo, a empresa é referência na distribuição de produtos para saúde, higiene, segurança, supermercados e serviços de alimentação.
Racional Estratégico
O investimento no CT Group, assessorado pela IGC Partners, impulsionará o crescimento da Bunzl no Brasil no segmento de dispositivos médicos, além de expandir sua presença geográfica no mercado de saúde.
Contexto
Fundada em 1971, a Inapel é uma tradicional empresa brasileira de embalagens flexíveis com foco no setor alimentício. Possui um portfólio amplo de produtos, incluindo sacos, blisters, pouches, brick packs, doy packs, flow packs, entre outros. Com sede em Guarulhos (SP) e planta industrial em Jundiaí (SP), a companhia fornece para os principais grupos multinacionais de bens de consumo no Brasil e tem capacidade produtiva de 1.500 toneladas por mês.
A Sonoco é uma fornecedora global de embalagens para os segmentos de consumo, industrial, saúde e proteção. Com vendas de US$ 7,3 bilhões em 2022, a empresa conta com 22.000 funcionários distribuídos em cerca de 300 operações em 32 países, atendendo algumas das marcas mais conhecidas do mundo em cerca de 85 nações.
A operação se destaca como uma das principais transações no segmento de embalagens flexíveis no Brasil nos últimos anos.
Racional estratégico
A transação faz parte da estratégia global da Sonoco de expandir sua atuação frente à crescente demanda por embalagens flexíveis no Brasil, agregando valor aos clientes e impulsionando o crescimento da Sonoco Graffo no país. Para a Inapel, a operação garante continuidade das operações com excelência, novos investimentos e expansão das atividades.
Contexto
O Grupo Agrosepac é uma agroindústria verticalizada do ramo de madeira pinus, fundada há 60 anos na cidade de Mallet (PR). Possui 6 mil hectares de terras produtoras de pinus, que alimentam as demais operações do grupo, incluindo a venda de madeira bruta, a industrialização de madeira serrada e a fabricação de chapas de madeira compensada sem “nó”. Atualmente, 90% das vendas do grupo são destinadas à exportação.
Racional estratégico
As informações sobre o uso dos recursos ou objetivos estratégicos desta emissão de CRA não foram divulgadas.
Contexto
A AllStrategy é uma empresa brasileira sediada em Curitiba (PR), com mais de 20 anos de atuação no mercado de tecnologia. Pioneira no desenvolvimento de soluções SaaS para planejamento orçamentário, fluxo de caixa e gestão de desempenho financeiro, a companhia apoia empresas de grande porte e multinacionais em seus processos de gestão. Com foco em inovação, facilidade de uso e escalabilidade, a AllStrategy conquistou mais de 30 mil usuários ativos em toda a América Latina, consolidando-se como referência em softwares de planejamento corporativo.
A Prophix, fundada em 1987 no Canadá, é uma fornecedora global de software de Corporate Performance Management (CPM), oferecendo soluções para planejamento, orçamento, previsão, consolidação e relatórios financeiros. Presente em mais de 100 países, atende mais de 1.600 empresas de médio e grande porte, ajudando-as a transformar dados em insights estratégicos. Em janeiro de 2021, a Hg, gestora de private equity com foco global em tecnologia, adquiriu participação majoritária na companhia. Desde então, a Prophix é uma empresa investida da Hg (Hg portfolio company), contando com o respaldo estratégico e financeiro de um dos maiores investidores do setor.
Contexto
O Bexs Banco, especializado em câmbio e meios de pagamento, foi adquirido pela fintech londrina Ebury.
Fundado em 1989, o Bexs processou mais de 30 milhões de transações em 2021 — integrando câmbio ao Pix — e movimentou mais de R$ 20 bilhões em operações de câmbio apenas naquele ano.
A Ebury, criada em Londres em 2009 e presente em mais de 25 países, é uma das maiores fintechs do mundo no atendimento a PMEs em pagamentos internacionais e operações de câmbio.
Racional Estratégico
A aquisição amplia a oferta da Ebury em soluções de transferência internacional de dinheiro e câmbio no Brasil, especialmente para PMEs, marketplaces, empresas de SaaS e plataformas de e-commerce.
Aproveitando a tecnologia escalável do Bexs e sua licença bancária para câmbio, a Ebury poderá agora viabilizar pagamentos em larga escala vindos do exterior diretamente para o Brasil, apoiar a abertura de contas em outras moedas e replicar esse modelo em novos mercados.
Com o negócio, a Ebury projeta conquistar 3.000 clientes no Brasil até 2025, acelerando sua entrada estratégica na América Latina e reforçando o país como porta de entrada para o ecossistema de comércio internacional da região.
Contexto
Fundado em 2010, o Grupo Prime é formado pelas empresas Prime Energy, Exata Energia, Ativa Energia e Arion Energia — duas comercializadoras de energia, uma consultoria especializada no Mercado Livre de Energia e Geração Distribuída (GD), e uma empresa focada em eficiência energética. Com escritórios em nove cidades brasileiras, o grupo atende clientes B2B com um portfólio completo de produtos e serviços de energia.
A Shell Brasil Renewables & Energy Solutions Ltda., integrante do Grupo Shell, é uma companhia global de energia voltada ao fornecimento de soluções inovadoras em energia renovável e comercialização de energia.
Racional estratégico
A aquisição do Grupo Prime fortalece a posição da Shell no mercado livre de energia brasileiro — em rápida expansão — e amplia sua atuação no segmento B2B. Ao combinar a presença local e a expertise do Grupo Prime com a operação global da Shell em trading de energia, a companhia ganha capilaridade e capacidade para oferecer soluções personalizadas a um número maior de clientes. A operação também prepara a Shell para a abertura do mercado livre para consumidores B2B de média tensão a partir de janeiro de 2024, reforçando sua vantagem competitiva e complementando as atividades da Shell Energy Brasil.
Contexto
A VExpenses é uma das principais plataformas de gestão de despesas corporativas no Brasil, oferecendo uma solução completa que integra uma plataforma de gestão centralizada, um aplicativo com inteligência artificial e cartões inteligentes. Com desempenho superior aos principais indicadores da indústria de Venture Capital, a empresa atende mais de 3.000 clientes de diversos portes e setores, consolidando-se como uma referência de mercado.
A VR é uma das líderes no mercado brasileiro de benefícios, soluções de mobilidade e serviços corporativos. A companhia vem expandindo seu portfólio para se posicionar como um ecossistema completo para empresas e trabalhadores, integrando soluções que vão além dos benefícios tradicionais.
Racional Estratégico
A aquisição da VExpenses representa um passo estratégico para a VR, ampliando sua oferta de soluções digitais e adicionando à sua jornada com clientes e parceiros uma plataforma de gestão de despesas inovadora e consolidada. A transação reforça a visão da VR de criar um ecossistema corporativo mais eficiente, com maior integração entre benefícios, serviços e gestão financeira para empresas.
Para a VExpenses, o negócio traz sinergias significativas, acesso a uma base maior de clientes e o potencial de acelerar o desenvolvimento de produtos e funcionalidades, fortalecendo ainda mais sua posição de liderança no mercado.
Contexto
A Conexamérica desenvolve soluções de energia verde e economicamente viáveis para clientes comerciais, com o objetivo de promover um ambiente mais sustentável. Atualmente, a empresa opera uma usina com capacidade de 0,3 MWp e possui um pipeline robusto de novos projetos de geração distribuída.
Racional estratégico
A emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) marcou a entrada da Conexamérica no mercado de capitais e captou recursos para financiar integralmente a construção de sete novas usinas solares, que juntas terão 3,5 MWp de capacidade instalada. As usinas totalizarão 3,8 MWp ao lado da unidade já existente. A estrutura do CRI tem prazo de 15 anos, viabilizando o crescimento da companhia com capital de longo prazo alinhado à expansão do setor de energia renovável no Brasil.
Contexto
A Incentivale é um dos principais marketplaces B2B de gift cards no Brasil, atendendo mais de 3.000 clientes ativos — desde pequenas e médias empresas até as maiores corporações do país — por meio de uma plataforma proprietária que oferece uma ampla variedade de marcas e soluções personalizadas para campanhas de incentivo e retenção.
A InComm Payments é uma empresa global de tecnologia de pagamentos com mais de 30 anos de experiência e presença em mais de 30 países, especializada em produtos pré-pagos inovadores e soluções de processamento de pagamentos.
Racional Estratégico
A aquisição da Incentivale permite à InComm Payments ampliar sua presença no mercado brasileiro de gift cards e integrar o marketplace e a base de clientes da Incentivale ao seu ecossistema global. Isso fortalece a capacidade da InComm de oferecer soluções completas — desde a emissão e distribuição até a execução de campanhas de incentivo — adaptadas às necessidades das empresas brasileiras, além de apoiar sua estratégia de crescimento no mercado latino-americano de incentivos e pré-pagos.
Contexto
Fundado em 1994, em Barra Mansa (RJ), o Grupo Lanlimp é uma das principais empresas brasileiras na distribuição de produtos de limpeza e higiene, atendendo mais de 1.500 clientes em mais de 13.000 pontos em todo o Brasil, incluindo prestadores de serviços de limpeza, hospitais e clínicas, foodservice, entre outros. A empresa possui base operacional no Rio de Janeiro e centro de distribuição em São Paulo.
A Bunzl é uma multinacional com sede no Reino Unido, especializada em distribuição e serviços, com mais de 22 mil colaboradores e receita superior a US$ 15 bilhões, operando em regiões como América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, Oceania, Reino Unido e Irlanda.
Essa transação se destaca como uma das maiores do setor de distribuição de produtos de limpeza e higiene nos últimos anos.
Racional estratégico
A transação entre a Bunzl e o Grupo Lanlimp visa fortalecer a operação da multinacional no setor de soluções de limpeza e higiene no Brasil, enquanto o Lanlimp, sob liderança de seus atuais sócios, amplia sua presença nacional e reforça sua atuação com novos clientes e segmentos econômicos.
Contexto
Fundada em 1989, A Geradora é uma das líderes do mercado brasileiro de locação de equipamentos para geração de energia. Com uma frota robusta e de alta qualidade voltada a soluções de energia de reserva e off-grid, a companhia opera por meio de 15 filiais estrategicamente distribuídas pelo Brasil. A base de clientes é diversificada, atendendo diferentes setores industriais. A empresa emprega cerca de 650 colaboradores e tem sede em Salvador, Bahia.
A Loxam é a principal empresa francesa e europeia de locação de equipamentos e ferramentas para construção civil, indústria, paisagismo, eventos e serviços. O grupo é o 4º maior do mundo no setor, com receita consolidada de € 2,4 bilhões em 2022, apoiado pelo conhecimento técnico e dedicação de seus 11.800 colaboradores, distribuídos em mais de 1.090 filiais em 30 países.
A operação se destacou como uma das maiores transações do setor de locação de equipamentos nos últimos anos.
Racional estratégico
A aquisição consolida a posição da Loxam no mercado brasileiro de locação de equipamentos. Com a operação combinada, estima-se uma receita pró-forma de R$ 450 milhões (aproximadamente € 85 milhões) em 2022. Com uma rede consolidada de 42 filiais no país, a Loxam amplia sua cobertura nacional e reforça a proximidade com seus clientes.
Contexto
A Fertsan é uma empresa cearense desenvolvida a partir de mais de 25 anos de pesquisas em biotecnologia. Focada no segmento de biomuladores fisiológicos das plantas, a partir de ingredientes naturais e amigos do meio ambiente, oferece produtos para as principais culturas agrícolas do Brasil, como soja, milho, algodão, trigo e cana-de-açúcar. Com tecnologia e formulação proprietária baseada em biopolímeros de fonte marinha e nanotecnologia, os produtos da Fertsan entregam benefícios comprovados por centros de pesquisa e grandes produtores: aumento da resistência natural a doenças e estresse hídrico, além de ganho significativo de produtividade.
Racional estratégico
A CPR-F trouxe um recurso customizado e de longo prazo, com carência integral pelos primeiros 12 meses, permitindo à Fertsan investir, alongar seu perfil de endividamento e acelerar seu crescimento. A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da empresa.
Contexto
O Grupo Agrosepac é uma agroindústria verticalizada do ramo de madeira pinus, fundada há 60 anos na cidade de Mallet (PR). Possui 6 mil hectares de terras produtoras de pinus, que alimentam as demais operações do grupo, incluindo a venda de madeira bruta, a industrialização de madeira serrada e a fabricação de chapas de madeira compensada sem “nó”. Atualmente, 90% das vendas do grupo são destinadas à exportação.
Racional estratégico
Agrosepac concluiu a emissão de um CRA de R$ 53.000.000,00. A captação vai financiar a expansão de seu projeto de verticalização e o capital de giro necessário para o crescimento nos próximos anos. O plano de verticalização do grupo foi iniciado em 2018 e os recursos do CRA vão financiar a sua terceira etapa, que envolve a construção de uma fábrica para transformar os resíduos do processo de fabricação de madeira em biomassa (pellets), além de reforçar o capital de giro e trocar dívidas de curto prazo por uma nova de seis anos. A igc partners estruturou a operação e atuou como o assessor financeiro da Agrosepac.
Contexto
A STC Tecnologia, subsidiária da Suntech International, é especializada na locação de dispositivos e no fornecimento de soluções de software para o mercado de rastreamento veicular. Fundada em 2015, a empresa se consolidou como parceira estratégica de empresas de monitoramento e gestão de frotas, oferecendo tecnologia confiável e equipamentos de alta performance para operações em todo o Brasil.
O Grupo Datora é um player relevante no mercado de telecomunicações e Internet das Coisas (IoT) no Brasil, com atuação internacional e um portfólio diversificado de soluções em conectividade e tecnologia. A aquisição da STC insere-se na estratégia de crescimento e diversificação da Datora, que busca ampliar sua presença e atuação em segmentos de alto potencial.
Racional Estratégico
A aquisição permitirá ao Grupo Datora expandir sua base de clientes e aumentar seu portfólio de produtos no mercado de IoT, integrando a expertise da STC em locação de devices e rastreamento veicular às suas soluções já consolidadas. A transação potencializa sinergias comerciais e operacionais, viabilizando ofertas mais completas e integradas para clientes corporativos e fortalecendo a competitividade do grupo no setor.
Para a STC, a operação traz acesso a novos canais de distribuição, recursos para desenvolvimento tecnológico e oportunidades de expansão, sustentando sua trajetória de crescimento e inovação no mercado de rastreamento.
Contexto
Fundada em 2018, a Onfly nasceu com o objetivo de democratizar o acesso a uma plataforma de gestão de viagens para PMEs, permitindo a automação de processos de viagens corporativas, desde a reserva até a prestação de contas e pagamentos. A empresa oferece uma plataforma “one-stop-shop”, onde os clientes podem reservar passagens aéreas, hotéis e transporte, integrada a um módulo de Software as a Service para gestão de despesas, com foco na digitalização de todos os gastos corporativos, relatórios e reembolsos.
Além do valor entregue aos clientes, a Onfly aprimora a experiência dos colaboradores com o “Azulzinho”, seu cartão corporativo integrado à plataforma, que transforma o cansativo processo de registro de despesas para reembolso em um fluxo automatizado. A igc partners atuou como assessora financeira exclusiva da Onfly na transação.
A operação se destacou como a maior captação do setor de traveltech no Brasil.
Racional Estratégico
A Left Lane Capital e a Cloud9 Capital reconheceram o caráter disruptivo da tecnologia da Onfly e seu imenso potencial de crescimento. O investimento traz não apenas suporte financeiro, mas também experiência relevante do setor e conexões estratégicas para impulsionar a Onfly a novos patamares.
A liderança visionária da Onfly está entusiasmada com as oportunidades que esta captação proporciona e comprometida em escalar as operações da empresa, ampliar sua presença de mercado e consolidar sua posição como líder no setor de tecnologia para viagens.
Contexto
Fundada em 2007, a SVN Investimentos é um dos principais escritórios de assessoria de investimentos do Brasil, atualmente com cerca de R$ 20 bilhões sob gestão, 26 mil clientes ativos e um time de 460 profissionais. A empresa possui escritórios em diversas cidades, incluindo Maringá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Campo Grande e São Paulo, além de ter expandido recentemente sua atuação para o Nordeste com a fusão da Bahia Partners, também vinculada à XP.
A XP Inc., maior plataforma de investimentos do país, adquiriu uma participação minoritária na SVN, em uma transação que marcou o primeiro acordo dentro do novo marco regulatório do setor. Com a operação, a SVN consolida-se como o quinto maior escritório associado à XP.
Racional Estratégico
O investimento da XP permitirá à SVN reforçar suas operações já existentes e investir em novas frentes de crescimento, como a recém-criada área de M&A. A parceria também dará suporte à meta de ultrapassar a marca de R$ 40 bilhões em ativos sob custódia nos próximos cinco anos, ampliando a competitividade e a diversificação de serviços oferecidos.
Para a XP, a transação reforça sua estratégia de fortalecimento dos escritórios de alta performance dentro de sua rede, consolidando ainda mais sua liderança no mercado de investimentos no Brasil.
Contexto
O Grupo JL Health é uma holding que atua nos segmentos de dermatologia, cirurgia plástica e oftalmologia, com presença no Brasil, Colômbia e Argentina. Entre suas empresas está a MedSystems, maior distribuidora e importadora de equipamentos médicos para tratamento dermatológico, saúde e bem-estar da América Latina, com mais de 20 anos de experiência no setor.
O grupo também conta com a MedBanking, plataforma que oferece soluções financeiras para empresas e profissionais de saúde, e a Med Academy, dedicada a cursos e treinamentos para o mercado de dermatologia e cirurgia plástica. Com um modelo end-to-end provider, o JL Health cobre toda a cadeia de valor — da curadoria e processos regulatórios até assistência técnica — e registrou R$ 520 milhões de receita em 2022, com expectativa de alcançar R$ 700 milhões em 2023.
A XP Private Equity, braço de investimentos em participações da XP, adquiriu uma participação minoritária na companhia, em uma das maiores transações já realizadas no Brasil por um fundo de private equity no setor de tecnologia dermatológica.
Racional Estratégico
O investimento da XP Private Equity permitirá ao Grupo JL Health acelerar seu plano de crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico. Entre as prioridades estão o fortalecimento das áreas em que já atua de forma mais discreta e a entrada em novos segmentos de alto potencial, como ginecologia, oftalmologia e ortopedia.
A parceria também reforça a capacidade financeira e estratégica da holding para expandir seu portfólio e consolidar sua posição de liderança como a principal plataforma integrada de tecnologia médica especializada em estética, saúde e bem-estar na América Latina.
Contexto
Fundada em 1995, a Víqua oferece um portfólio completo e inovador de registros, conexões, mangueiras, purificadores e acessórios para o mercado de materiais de construção civil (residencial e predial) e irrigação. Ainda, impulsionada pelo forte DNA de inovação, a companhia é atualmente líder no mercado de torneiras de ABS.
Presente em todo território nacional e em cerca de 10 outros países, a companhia atende mais de 12.000 pontos de vendas através de sua ampla e moderna estrutura produtiva. Atuando há mais de 25 anos no setor, a Víqua é sinônimo de reconhecimento e excelência em seu mercado de atuação.
A Krona, por sua vez, é referência nacional na fabricação de tubos, conexões e acessórios, possuindo cerca de 29 anos de atuação nesse mercado. Atualmente, a companhia conta com quatro parques fabris, mais de 57.000 clientes e 2.000 colaboradores.
Racional Estratégico
A transação permite a entrada da Krona no segmento de torneiras para uso interno e alavanca a estratégia de distribuição em especial no agronegócio, além do crescimento e complementação de seu catálogo de produtos.
Contexto
Fundada em 2007, a VitalForce é referência em nutrição e proteção de cultivos, com um portfólio completo e inovador de produtos como biodefensivos, fertilizantes especiais, adjuvantes e bioestimulantes. A empresa tem presença em cerca de 17 estados brasileiros, além do Paraguai e Uruguai, com uma equipe de aproximadamente 70 vendedores e mais de 300 distribuidores atendidos.
O Grupo Lwart, controlador da Lwart Soluções Ambientais, é líder nacional e referência global na coleta e transformação de óleo lubrificante usado, além da gestão de resíduos pós-consumo. Com mais de 50 anos de história, o grupo passa a integrar agora o setor agrícola com a aquisição da VitalForce.
Racional estratégico
A transação alavanca a entrada do Grupo Lwart nos segmentos de fertilizantes especiais e defensivos biológicos, ampliando sua atuação no desenvolvimento de soluções sustentáveis para o agronegócio brasileiro. A aquisição marca a entrada do grupo no setor agrícola por meio de uma companhia de grande reconhecimento e alto potencial de crescimento. A VitalForce foi assessorada pela igc partners na transação.
Contexto
O Laboratório Homeopático Almeida Prado é uma das principais empresas brasileiras de medicamentos homeopáticos, fundado em 1959 em São Paulo pelo homeopata e pesquisador Estevam José de Almeida Prado e pelo farmacêutico Rubens Gimenes. Pioneiro na homeopatia industrializada no Brasil, o laboratório se destacou pelo lançamento de uma linha de medicamentos homeopáticos inspirados nos padrões europeus e norte-americanos. Hoje, o Almeida Prado é referência na indústria farmacêutica homeopática, reconhecido pela produção de medicamentos eficazes e seguros.
Com sede no Uruguai, a Megalabs é uma das maiores empresas farmacêuticas da América Latina, com operações em 18 países, mais de 8.000 colaboradores e um portfólio de mais de 1.800 produtos. Desde 2016, a Megalabs vem fortalecendo sua presença no Brasil por meio de lançamentos de produtos, aquisições, licenciamento e parcerias, consolidando uma posição sólida no mercado farmacêutico brasileiro.
Racional Estratégico
A aquisição do tradicional e reconhecido produto Complexo 46 (AP46) do Almeida Prado fortalece a posição da Megalabs no segmento de gastroenterologia e amplia seu portfólio de medicamentos isentos de prescrição (OTC) no Brasil. A transação permite que a Megalabs aproveite o valor da marca e a confiança de longa data dos consumidores no AP46, impulsionando vendas e reforçando sua estratégia de crescimento nos mercados brasileiro de OTC e gastroenterologia.
Contexto
A San Remo é uma incorporadora de alto padrão com atuação em Curitiba (PR). Fundada em 1981, é reconhecida pela entrega de empreendimentos de alto luxo, com foco em arquitetura diferenciada e alto padrão de acabamento.
Racional estratégico
A captação reforça o capital de giro da holding e viabiliza os recursos necessários para a construção do empreendimento Chateau Carmelo. A estrutura do CRI foi customizada para as necessidades da empresa, com pagamento vinculado às vendas das unidades e sem PMTs fixas, proporcionando maior flexibilidade financeira. A operação foi estruturada pela igc partners, que atuou como assessor financeiro exclusivo da San Remo.
Contexto
Fundada como um marketplace digital de crédito consignado, a BX Blue é especializada em oferecer soluções de empréstimo para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. A empresa possui mais de 1 milhão de clientes cadastrados e já originou mais de R$ 2,4 bilhões em contratos, combinando tecnologia, inteligência de dados e parcerias em uma plataforma altamente segura.
O PicPay, um dos maiores aplicativos de pagamentos e serviços financeiros do Brasil, adquiriu a BX Blue como parte de sua estratégia de expansão de portfólio e diversificação de serviços dentro de sua vertical financeira.
Racional Estratégico
Com a aquisição da BX Blue, o PicPay entra no mercado de crédito consignado com escala imediata e uma plataforma já consolidada. A operação amplia a atuação do PicPay no setor de serviços financeiros, adicionando uma linha de crédito relevante e de alto potencial de crescimento.
Para a BX Blue, a transação representa a oportunidade de acelerar sua expansão ao integrar-se ao ecossistema do PicPay, ampliando sua base de clientes e reforçando sua capacidade de inovação no segmento de crédito consignado.
Contexto
Pioneira na produção de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) de alta tecnologia para diversos setores da economia, a Clamper vendeu participação majoritária para a Legrand, líder global em soluções elétricas para os segmentos residencial, comercial e industrial.
Fundada por Ailton Ricaldoni em 1991, a Clamper desenvolve projetos altamente customizados e complexos para grandes empresas dos setores de energia, telecomunicações, mineração e óleo e gás. Ao longo de seus mais de 30 anos, tornou-se referência em qualidade, tecnologia e inovação. A Clamper também é a primeira indústria instalada no primeiro aeroporto industrial da América Latina, reforçando sua atuação internacional com presença no México, Colômbia, Estados Unidos e exportações para mais de 20 países.
A Legrand, com sede na França, emprega mais de 36.000 colaboradores e opera em diversos continentes. No Brasil, está presente com marcas como Legrand, Pial, Bticino, HDL, SMS, Daneva e Cemar.
Racional estratégico
A transação, assessorada pela igc partners no sell-side, fortalece e gera sinergias para ambas as empresas. A Legrand expande seu portfólio em proteção de sistemas elétricos e operações na América Latina. Já a Clamper, que segue sob liderança do CEO e acionista Marcelo Lobo, amplia sua presença internacional e fortalece a atuação em novos canais de distribuição.
Contexto
Fundada em 2015 por Guilherme Honório em Juiz de Fora (MG) e 100% bootstrap, a SmartNX é referência no segmento de CPaaS (Communication Platform as a Service), sendo pioneira no Brasil ao lançar uma plataforma única que integra serviços de voz e texto no mesmo software. Suas soluções ajudam empresas de diversos setores — do varejo à indústria — a reduzir a fricção na comunicação entre marcas e consumidores, proporcionando experiências mais fluidas e eficientes.
A Nuvini é uma holding fundada por Pierre Schurmann em 2020, com foco na aquisição de empresas de SaaS B2B na América Latina. O portfólio da companhia inclui Data Hub, Effecti, Ipê Digital, leadlovers, Mercos e Onclick. No início de 2023, a Nuvini anunciou uma combinação com o SPAC Mercato Partners Acquisition Corporation, garantindo aporte de capital para manter o ritmo de aquisições estratégicas na região.
Racional Estratégico
A aquisição da SmartNX fortalece o ecossistema da Nuvini com soluções inovadoras em comunicação corporativa, ampliando sua oferta para o mercado SaaS na América Latina. A incorporação da tecnologia CPaaS da SmartNX permitirá à holding oferecer aos clientes uma plataforma integrada de voz e texto, criando sinergias com as demais empresas do grupo e abrindo novas oportunidades de cross-sell.
Sob a liderança de Guilherme Honório, a SmartNX continuará seu crescimento de forma sustentável, aproveitando o suporte e a estrutura da Nuvini para expandir seu alcance, acelerar o desenvolvimento de novos recursos e reforçar sua posição como referência em comunicação empresarial no Brasil.
Contexto
Fundada em 2018, a Seed é uma plataforma que une a incorporação de condomínios de casas de alto padrão a um ecossistema de serviços como segurança, wellness e automação residencial. É a maior empresa do seu segmento, com cerca de 50% de market-share na cidade de São Paulo.
Racional estratégico
A captação de R$105 milhões via emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) trouxe os recursos necessários para financiar as obras de seis empreendimentos residenciais localizados em bairros nobres da cidade de São Paulo: Dona Elisa, Kansas, Piassanguaba, Teviot, Itaverá e LaPlace. Juntos, os projetos somam 56 casas e um VGV de R$372 milhões. Estruturada pela igc partners, a operação trouxe à Seed um capital de longo prazo, customizado e sem cronograma fixo de amortização — com pagamentos atrelados às vendas das unidades.
Contexto
A One7, sediada em Tatuí (SP), é especializada em soluções de crédito e recebíveis para micro, pequenas e médias empresas, atuando por meio de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) e securitizadoras. Desde 2019, já originou mais de R$ 7 bilhões em antecipação de recebíveis e também oferece produtos como capital de giro e crédito consignado privado. Com alcance nacional e transformação digital constante, a empresa vem ampliando sua relevância no setor financeiro, com planos de triplicar sua receita nos próximos dois anos.
A XP Asset Management, gestora de recursos da XP Inc., é uma das maiores do Brasil, com atuação desde 2006 e portfólio diversificado que inclui renda variável, renda fixa, multimercados, crédito estruturado, infraestrutura, imobiliário, private equity e outros produtos para investidores institucionais e pessoas físicas.
Racional Estratégico
A XP Asset adquiriu uma participação minoritária na One7 por meio de um aporte de R$ 110 milhões, que será direcionado para acelerar investimentos em tecnologia, infraestrutura, expansão da rede de distribuição, novas parcerias e potenciais aquisições. O movimento reforça o posicionamento estratégico da One7 em um mercado fragmentado e de alto potencial, ampliando sua capacidade de consolidar participação e de oferecer soluções financeiras mais robustas para PMEs.
Para a XP, o investimento representa a oportunidade de fortalecer sua atuação no segmento de crédito estruturado, ao lado de um player com histórico sólido e tecnologia própria escalável. Para a One7, a entrada da XP como sócia valida sua gestão, aumenta a resiliência e oferece suporte para crescimento sustentável em diferentes cenários.
Contexto
Fundada em 2003, a Truss Professional é uma marca brasileira líder no segmento de produtos capilares profissionais, amplamente utilizada em salões de beleza no Brasil e em mais de 50 países. Reconhecida por suas formulações altamente concentradas, tecnológicas e veganas, a Truss construiu uma forte reputação entre profissionais da beleza. A marca possui um DNA voltado à educação, com programas de capacitação e, recentemente, inaugurou em São José do Rio Preto (SP) a maior e mais moderna academia internacional para cabeleireiros do mundo. Além disso, expandiu sua atuação com iniciativas como o Hair Spa by Truss, que oferece experiências exclusivas em salões licenciados, e a La Moda, marca direcionada aos canais farma e alimentar.
O Grupo Boticário, fundado em 1977 e sediado em Curitiba (PR), é um dos maiores conglomerados de beleza do Brasil, com atuação em mais de 15 países. Proprietário de marcas como O Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice?, Vult, O.U.i e Beleza na Web, o grupo consolidou-se como uma das principais plataformas de beleza multicanal e multimarca do país. Nos últimos anos, vem expandindo suas operações para abranger todo o ecossistema de beleza, combinando franquias, varejo próprio, e-commerce, marketplaces e parcerias no setor.
Racional Estratégico
A aquisição da Truss Professional marca a entrada do Grupo Boticário no segmento profissional de salões de beleza — um mercado que, apenas no Brasil, conta com aproximadamente 790 mil cabeleireiros. A operação acelera a agenda de crescimento do grupo e reforça sua estratégia de construção de um ecossistema de beleza multicanal e multimarca, ampliando significativamente sua presença na categoria de cabelos e fortalecendo o relacionamento direto com profissionais da beleza, formadores de opinião-chave na cadeia de consumo.
Contexto
Fundada em 1989 e com sede em Diadema (SP), além de uma filial na Paraíba, a Plury Química é uma das principais importadoras e distribuidoras de ingredientes e químicos especiais para os setores de nutrição humana e bebidas no Brasil. Reconhecida por sua qualidade, confiabilidade e atendimento personalizado, a empresa atende grandes fabricantes de alimentos e bebidas.
A Manuchar é uma distribuidora global de produtos químicos com sede em Antuérpia, na Bélgica, e presença no Brasil desde 1993. Com 2.500 colaboradores no mundo — 450 no Brasil — a companhia oferece soluções de distribuição, logística e suprimentos para setores estratégicos, incluindo nutrição humana, com atuação nas Américas, África, Europa, Oriente Médio e Ásia.
Racional estratégico
A aquisição fortalece a presença da Manuchar no segmento de nutrição humana no Brasil e complementa seu portfólio com a expertise da Plury em químicos especiais e relacionamento com clientes. A integração das capacidades de P&D, operações focadas em qualidade e reputação de mercado da Plury apoia a estratégia de crescimento da Manuchar, ampliando sua presença local e a oferta de soluções a clientes globais.
Contexto
A Passfolio Securities LLC é uma fintech e corretora norte-americana fundada em 2018 e sediada em São Francisco, Califórnia. Focada em democratizar o acesso aos mercados financeiros dos Estados Unidos, a Passfolio permitia que investidores internacionais — especialmente de mercados emergentes como o Brasil — comprassem e vendessem ações, ETFs e criptomoedas nos EUA de forma simples por meio de um aplicativo móvel. A empresa operava sob a supervisão regulatória da SEC e da FINRA, oferecendo negociações sem comissão e integração direta com transferências em moeda local, posicionando-se como uma porta de entrada para investimentos globais.
O Banco Santander S.A., com sede em Madri, Espanha, é um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado e um líder global em banco de varejo e comercial. Fundado em 1857, o Grupo Santander atende a mais de 160 milhões de clientes por meio de aproximadamente 9.800 agências e mais de 200 mil funcionários na Europa, Américas e outras regiões.
Contexto
A Nativa Agronegócios, uma varejista de insumos agrícolas, concluiu a venda de suas operações para a Agro Amazônia, também varejista de insumos agrícolas no Brasil, com atuação nas áreas de defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e produtos para saúde e nutrição animal.
Fundada em 2000, a Nativa Agronegócios é considerada uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas de Minas Gerais, com foco nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Com oito lojas e uma moderna unidade de mistura de fertilizantes a granel, a empresa atende mais de dois mil produtores rurais em diversas culturas.
A Agro Amazônia, subsidiária da Sumitomo Corporation (Japão), é atualmente a maior distribuidora de insumos agrícolas do Brasil, com 50 lojas preparadas para atender a demanda dos principais mercados do território nacional. A empresa tem sede em Cuiabá, Mato Grosso, e pertence à Sumitomo, grupo fundado no Japão em 1919 e com sede global em Tóquio.
Racional Estratégico
A aquisição da Nativa Agronegócios tem como objetivo consolidar a presença da Agro Amazônia no Brasil, reforçando a estratégia de expansão da empresa no país. Com essa transação, a Agro Amazônia fortalece sua base de clientes e cobertura geográfica, especialmente nos estados de Mato Grosso e Maranhão, onde a Nativa construiu fortes relações com produtores locais.
Essa movimentação está alinhada com a estratégia da Agro Amazônia de contribuir para o desenvolvimento da agricultura brasileira por meio do fornecimento de insumos de alta qualidade e suporte técnico aos produtores. A aquisição amplia a capacidade da empresa de atender à crescente demanda por soluções agrícolas, aumentar sua participação de mercado e apoiar o crescimento sustentável em um dos principais mercados agrícolas do mundo.
Contexto
A Adfert, com sede em Uberlândia, Minas Gerais, é uma das pioneiras e maiores fabricantes de aditivos especiais para fertilizantes e soluções de nutrição de culturas no mercado brasileiro. Fundada em 2009, a Adfert desenvolveu um portfólio complementar e eficiente de produtos de alta tecnologia, protegidos por patentes, fornecidos a produtores de fertilizantes e distribuidores agrícolas.
A Indorama Corporation, com sede em Singapura, é uma organização global de materiais, com atuação diversificada em fertilizantes, polímeros, luvas médicas, fibras e fios. O grupo opera 25 unidades industriais em 8 países e atende clientes em todo o mundo.
Racional Estratégico
A aquisição da Adfert fortalece a presença geográfica da Indorama no mercado brasileiro de fertilizantes, consolidando sua atuação em uma das regiões agrícolas mais importantes do mundo. Ao integrar o portfólio inovador de aditivos especiais e fertilizantes da Adfert, a Indorama amplia sua oferta de soluções agrícolas e reforça sua capacidade de atender produtores e distribuidores de fertilizantes no Brasil com produtos de alto valor e tecnologia avançada.
Contexto
A BR Media Group é o maior hub de influência e conteúdo para marcas e criadores do Brasil, consolidando-se como líder e one-stop shop no setor de marketing de influência. A empresa cria, planeja e executa campanhas para uma base diversificada de grandes marcas. O grupo também conta com o MIS, plataforma que conecta micro e nano influenciadores a marcas; a Farol, aceleradora de criadores de conteúdo que oferece suporte no desenvolvimento de carreira; e o Farol Space, content house que eleva o nível de produção para campanhas e projetos proprietários de criadores.
A Bridge One é um fundo especializado no setor de tecnologia, com foco em investimentos estratégicos em empresas inovadoras de alto potencial de crescimento.
Racional Estratégico
A BR Media Group recebeu um aporte de R$ 105 milhões da Bridge One, em troca de uma participação minoritária. A operação permitirá à companhia acelerar sua trajetória de crescimento, expandindo os negócios atuais e fortalecendo ainda mais seu posicionamento como referência no mercado de marketing de influência.
Os recursos serão direcionados para ampliar investimentos em tecnologia proprietária e análise de dados, consolidando a proposta da empresa de oferecer soluções cada vez mais sofisticadas e escaláveis para marcas e criadores, além de reforçar sua liderança no setor.
Contexto
Fundada em 1974, a Yoshida & Hirata atua com 4 lojas de varejo de insumos agrícolas na região do Cinturão Verde de São Paulo. Reconhecida por sua cultura de excelência, a empresa oferece soluções especializadas para produtores rurais do estado, com destaque para aqueles que cultivam folhosas.
Racional estratégico
A igc partners assessorou a Yoshida & Hirata na transação com a Adubos Real, com o objetivo de fortalecer a atuação de ambas as empresas e contribuir para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. A aquisição permitirá que a Yoshida & Hirata apoie a expansão da Adubos Real e sua missão de longo prazo de consolidar um modelo agrícola mais eficiente e responsável.
Contexto
A Caif é fornecedora de ingredientes naturais premium voltados para os setores de alimentos e bebidas, suplementos alimentares e nutrição animal. Fundada em 2016 e com sede na Carolina do Sul (EUA), a empresa atua em toda a cadeia de valor — desde a origem até a produção customizada e distribuição — garantindo aos clientes a entrega de soluções com a combinação ideal de ingredientes para cada aplicação.
A Caldic é uma fornecedora global de ingredientes especiais e produtos químicos para os setores de alimentos, farmacêutico, cuidados pessoais e industrial. Com sede em Roterdã, na Holanda, e investida pela Advent International, a empresa está presente em mais de 40 países e é reconhecida por sua abordagem centrada no cliente, foco em sustentabilidade e entrega de soluções personalizadas.
Racional estratégico
A transação, assessorada pela igc partners no sell-side, fortalece significativamente a oferta de produtos e serviços da Caldic voltados para os mercados de suplementos alimentares e nutrição, além de viabilizar a expansão da empresa na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos.
Contexto
A Vita IT é uma provedora brasileira de serviços de TI, sediada em São Paulo, com atuação em todo o território nacional e foco no mercado corporativo. A empresa é especializada em transformação digital e infraestrutura tecnológica, buscando aumentar a eficiência dos processos de grandes clientes por meio da tecnologia.
A Telefónica é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, com forte presença global e um portfólio diversificado de serviços de comunicação e tecnologia para clientes corporativos e individuais.
Racional Estratégico
Essa aquisição permite à Telefónica expandir sua presença no mercado de consultoria e serviços de TI no Brasil, acelerando sua estratégia de se tornar um player relevante e qualificado nos segmentos de serviços profissionais e gerenciados. Para a Vita IT, integrar-se à Telefónica representa a oportunidade de fazer parte de uma líder global em telecomunicações e acessar uma base potencial maior de clientes, ampliando sua capacidade de oferecer seu portfólio de produtos e serviços a novos mercados.
Contexto
Fundada em 2005, a Marca Agro Mercantil é uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas no Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba e Sudoeste de Minas Gerais. A empresa possui 7 lojas na região, além de uma unidade industrial de tratamento de sementes, oferecendo suporte a mais de 1.700 produtores rurais nas culturas de soja, milho, café e cana-de-açúcar.
A Nutrien está presente em 13 países e 3 continentes, reunindo mais de 2.000 unidades de distribuição que atendem mais de meio milhão de produtores. Atualmente, a Nutrien possui a maior rede mundial de soluções agrícolas, apoiada por 23.500 colaboradores.
Racional Estratégico
A aquisição da Marca Agro fortalece a presença da Nutrien na estratégica região agrícola de Minas Gerais, no Brasil. A transação integra sete lojas e 160 consultores agrícolas à rede da Nutrien, ampliando sua capacidade de oferecer soluções integradas e personalizadas a pequenos e médios produtores. Essa expansão aumenta o alcance local e a base de clientes da Nutrien, ao mesmo tempo em que reforça seu compromisso com a sustentabilidade e o sucesso do agricultor em uma das regiões mais importantes do agronegócio brasileiro.
Contexto
Fundada em 2006, a Automalógica é uma empresa brasileira de tecnologia e engenharia especializada em soluções para eficiência operacional no setor elétrico. A companhia é referência no fornecimento de sistemas utilizados por grandes players do setor no Brasil — incluindo distribuidoras, transmissoras e geradoras de energia. Suas soluções monitoram, controlam e protegem ativos, com atuação em usinas eólicas, solares e hidrelétricas, cobrindo mais de 28 GW de capacidade instalada — mais da metade da geração eólica e solar centralizada do país.
A GEF Capital Partners é uma gestora global de private equity com foco em soluções climáticas e sustentabilidade, com mais de US$ 600 milhões sob gestão, dedicados a iniciativas em energia renovável, eficiência energética e sustentabilidade ambiental.
Racional estratégico
O investimento da GEF, aliado à sua expertise setorial, tem como objetivo acelerar o crescimento da Automalógica e fortalecer sua liderança em soluções tecnológicas para monitoramento e gestão de plantas de energia renovável. A operação está alinhada à estratégia da GEF de apoiar empresas inovadoras e sustentáveis nos segmentos de energia limpa e eficiência energética, reforçando o compromisso de ambas com a transição energética brasileira.
Contexto
Fundado em 2004, o Grupo SGGC atua na incorporação e gestão de shopping centers. A companhia é proprietária de ativos relevantes no setor, com destaque para o SerraSul Shopping, localizado em Pouso Alegre (MG), onde foi estruturada esta operação.
Racional estratégico
Essa foi a primeira captação do grupo no mercado de capitais, por meio de um CRI com prazo de 10 anos. A operação viabilizou capital de longo prazo, estruturado sob medida para as necessidades do ativo e para suportar seu plano de crescimento. A igc partners atuou como assessora financeira exclusiva da SGGC na estruturação da operação.
Contexto
A Terra Zoo é uma rede de pet shops originária do Maranhão, com operação centrada nos estados do MA, PA, PI e TO. A rede oferece uma experiência completa ao cliente — com banho e tosa, clínica veterinária, pet parque, além de produtos agro, jardinagem, camping e pet. Em 2021, possuía 11 lojas e, após o investimento da Crescera Capital, expandiu para 23 unidades até 2024.
A Crescera Capital é uma gestora independente de private equity e venture capital fundada em 2008, com foco em empresas de médio porte com alto potencial de crescimento. Atua em setores como consumo, varejo, serviços, educação, tecnologia e saúde, com aproximadamente R$ 4 bilhões sob gestão.
Racional Estratégico
O investimento da Crescera Capital na Terra Zoo acelerou o crescimento e a expansão geográfica da rede. A operação permitiu dobrar o número de unidades em menos de três anos, além de contribuir com a reestruturação do capital e com a estratégia de expansão nacional.
Contexto
O Grupo Zarin é um dos maiores grupos de incorporação da região de Indaiatuba (SP), com atuação em três frentes: incorporação imobiliária, loteamentos e ativos para renda. Esta foi a primeira captação da companhia no mercado de capitais.
Racional estratégico
A emissão do CRI viabilizou a entrada do Grupo Zarin no mercado de capitais, com redução no custo de capital e prazos mais longos do que os oferecidos por linhas bancárias tradicionais. A operação foi estruturada pela igc partners e representa um marco estratégico na profissionalização financeira do grupo.
Contexto
Com mais de 20 anos de atuação, o Grupo Services é uma das principais provedoras brasileiras de soluções digitais em experiência do cliente (CX). A empresa é especializada em gestão da experiência do consumidor, apresenta crescimento anual de aproximadamente 30% e foi pioneira ao lançar o primeiro contact center 100% digital do Brasil em 2016. Com tecnologia própria e uma plataforma de inteligência artificial premiada, o Grupo Services oferece experiências únicas para clientes, colaboradores e consumidores.
A Webhelp, com sede na França, é líder global em soluções de experiência do cliente e serviços de negócios, com presença em 213 unidades em 58 países e mais de 110 mil colaboradores no mundo.
Racional estratégico
A aquisição fortalece as capacidades digitais da Webhelp ao incorporar a tecnologia de IA avançada do Grupo Services, suas soluções omnichannel e ferramentas de autoatendimento como chatbots. A transação também amplia a presença da Webhelp no Brasil — um mercado estratégico e em crescimento no setor de BPO de CX — e está alinhada à sua estratégia de expansão na América Latina.
Contexto
A Ecotec Fumigation é uma empresa brasileira de controle de pragas e serviços de fumigação, especializada em fornecer soluções inovadoras e eficazes para proteger empresas, residências e espaços públicos contra pragas e infestações. Reconhecida por sua expertise técnica e compromisso com segurança e qualidade, a Ecotec construiu uma forte presença e reputação no mercado brasileiro.
A Rentokil Initial é líder global em serviços de controle de pragas e higiene, com sede no Reino Unido e operações em mais de 80 países. A empresa oferece soluções de controle de pragas, fumigação e higiene para clientes comerciais e residenciais em todo o mundo, aproveitando sua escala e inovação para entregar serviços seguros e sustentáveis.
Racional Estratégico
A aquisição da Ecotec consolida a presença da Rentokil no Brasil e permite sua entrada no mercado argentino. A estratégia também possibilita à compradora expandir suas operações no mercado de fumigação no Brasil e aproveitar sua expertise global em controle de pragas, ampliando sua base de clientes e contribuindo para o crescimento na América Latina.
Contexto
A Blue Health é uma provedora líder de soluções em equipamentos médicos, atuando no aluguel, manutenção e venda de equipamentos de imagem, além de reagentes para diagnóstico in vitro. Com mais de 20 anos de atuação, a companhia se consolidou como um dos maiores ecossistemas de soluções em saúde no Brasil, com presença relevante em tecnologia de ponta e serviços personalizados. Em junho de 2022, recebeu um investimento de R$ 200 milhões da Kinea Private Equity, gestora de private equity do grupo Itaú, em troca de uma participação minoritária.
Racional Estratégico
O aporte da Kinea permitirá à Blue Health acelerar seu plano de expansão orgânica e inorgânica em um mercado altamente fragmentado e de grande potencial de crescimento. A operação reforça a capacidade da empresa de ampliar sua atuação, consolidar presença em novos nichos de saúde e fortalecer sua infraestrutura, consolidando-se como referência em soluções para diagnóstico por imagem e serviços médicos no Brasil.
Contexto
A DM é líder no segmento de processamento e emissão de cartões white label, oferecendo crédito a consumidores de baixa renda (classes C, D e E) por meio de cartões private label, bandeirados, contas digitais e empréstimos pessoais. A companhia atende esse público em parceria com varejistas que buscam oferecer produtos financeiros atrativos, desempenhando papel fundamental em seus programas de fidelidade. Em 2023, a carteira de crédito da empresa cresceu 60%, alcançando R$ 810 milhões, enquanto o volume de pagamentos processados (TPV) chegou a R$ 4 bilhões, com expansão de 37%.
O fundo Vinci Impacto e Retorno IV, gerido pela Vinci Partners, adquiriu uma participação minoritária na companhia.
Racional Estratégico
O aporte permitirá à DM investir em tecnologia para aprimorar a experiência digital de seus clientes, além de apoiar potenciais movimentos de aquisições estratégicas. A parceria com a Vinci fortalece a capacidade da companhia de acelerar sua expansão, ampliar seu portfólio de produtos financeiros e consolidar sua liderança no segmento de crédito voltado às classes de menor renda no Brasil.
Contexto
Fundada a partir da fusão das empresas Lab SSJ e Affero, a AfferoLab se consolidou como uma das principais referências em educação corporativa no Brasil, oferecendo soluções de treinamento, desenvolvimento de lideranças e aprendizagem digital para grandes companhias. Em 2018, o Grupo Bertelsmann assumiu o controle total da operação, reforçando sua presença no setor de educação no país.
A Bossa.etc, por sua vez, é uma content-tech criada em 2020 pelo grupo Blue Management Institute (BMI), especializada em soluções de edutainment e tecnologia para o desenvolvimento de soft skills e aprendizagem corporativa. Nascida da integração de experiências em consultoria e tecnologia educacional, a Bossa.etc já contava com uma base relevante de clientes corporativos e forte posicionamento como inovadora em conteúdos digitais interativos.
Racional Estratégico
A aquisição da AfferoLab pela Bossa.etc reforça a estratégia de consolidar um portfólio robusto em Corporate Learning, combinando metodologias de treinamento corporativo tradicionais com soluções digitais escaláveis e inovadoras. A operação, estimada em cerca de R$ 100 milhões de faturamento combinado, acelera a expansão tecnológica e intelectual da Bossa.etc, ao mesmo tempo em que amplia sua capacidade de atendimento a grandes corporações no Brasil e no exterior.
Contexto
Fundada em 2013, a Absolute Investimentos é uma das maiores gestoras independentes de fundos multimercado do Brasil, com mais de R$ 21 bilhões sob gestão. A gestora é reconhecida por sua cultura de partnership e por um time coeso de profissionais com formações complementares, o que permitiu a entrega de retornos consistentes e acima da média do mercado em estratégias como macro, arbitragem e ações.
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, adquiriu uma participação minoritária na Absolute, em um movimento que representou o maior deal do segmento de asset management no Brasil até então.
Racional Estratégico
A parceria com o BTG Pactual permitirá à Absolute expandir sua atuação, entrando em novas frentes de negócio e fortalecendo a força de distribuição de seus produtos. Para o BTG, o investimento reforça sua estratégia de diversificação e de consolidação no mercado de gestão de recursos, associando-se a uma das gestoras mais reconhecidas e respeitadas do país.
A operação ainda reforça o papel da IGC Partners como referência no setor, tendo assessorado cinco transações no segmento de asset management nos últimos 12 meses.
Contexto
O Tangerino é uma HR Tech especializada em soluções para o departamento de pessoas de pequenas e médias empresas. Sua plataforma 100% proprietária e digital oferece gestão completa da jornada de trabalho, automatizando processos manuais e transformando o departamento pessoal em uma área estratégica.
A solução permite o acompanhamento em tempo real dos registros de ponto, disponibiliza indicadores-chave e automatiza cálculos e rotinas. Com tecnologia de identificação precisa, evita fraudes e possibilita a assinatura eletrônica da folha de ponto diretamente pelo aplicativo. Atualmente, o Tangerino possui quase oito mil clientes altamente engajados e mais de 500 mil usuários registrando ponto diariamente, com acesso à plataforma pelo menos quatro vezes ao dia. Esse alto volume de interações gera dados que se traduzem em mais de 20 relatórios personalizados por cliente, trazendo insights valiosos para a gestão de pessoas.
A Sólides é uma das principais HR Techs do Brasil, oferecendo soluções completas para gestão de talentos e desenvolvimento humano, com foco no mercado de PMEs. Após anunciar uma captação de R$ 530 milhões com o fundo internacional Warburg Pincus, a aquisição do Tangerino marca o início de uma estratégia de consolidação do setor e reforça sua meta de se tornar uma solução one-stop-shop para o Departamento Pessoal de pequenas e médias empresas.
Racional Estratégico
A compra do Tangerino fortalece o portfólio da Sólides ao adicionar uma plataforma líder em gestão de jornada de trabalho, complementando suas ofertas de recrutamento, desenvolvimento e retenção de talentos. A integração das soluções permitirá à Sólides entregar uma experiência mais completa aos clientes, unindo gestão de pessoas e de operações de forma automatizada e baseada em dados.
Para o Tangerino, a transação representa acesso a novos recursos para acelerar a inovação e ampliar sua base de clientes, potencializando seu impacto no segmento de PMEs. A união também abre espaço para sinergias comerciais e tecnológicas, aproveitando a força de marca e o alcance nacional da Sólides.
Contexto
Fundada em 2016, a Suno é referência na produção de conteúdo e análise de dados sobre o mercado financeiro, atendendo mais de 150 mil clientes e contando com uma equipe de mais de 280 colaboradores. O grupo atua em diversas frentes, incluindo a Suno Research, portais de conteúdo, além dos recém-inaugurados serviços de gestão de recursos, wealth management e consultoria de valores mobiliários.
Na transação, a XP Inc., maior plataforma de investimentos do Brasil, adquiriu uma participação minoritária no grupo.
Racional Estratégico
Com a entrada da XP como sócia, a Suno seguirá operando de forma independente, mas terá a oportunidade de alavancar o crescimento de suas operações e ampliar o acesso aos seus serviços. Para a XP, a transação fortalece sua estratégia de se associar a empresas de alta performance e inovação no mercado financeiro, consolidando seu ecossistema de soluções para investidores.
Contexto
A Kenoby é uma das principais empresas do mercado de HR Tech no Brasil e referência no segmento de ATS (Applicant Tracking System), oferecendo um software que organiza e estrutura processos seletivos de ponta a ponta. A companhia também desenvolveu testes autorais baseados em psicologia organizacional para avaliar o perfil e as aptidões de candidatos, agregando ciência e tecnologia à seleção de talentos.
A Gupy é líder em tecnologia para recursos humanos no Brasil, oferecendo soluções completas para recrutamento, seleção, admissão e desenvolvimento de talentos. Com forte presença no mercado, a empresa vem ampliando sua atuação por meio de inovações e aquisições estratégicas.
Racional Estratégico
A incorporação da Kenoby à operação da Gupy fortalece a liderança da empresa no setor de HR Tech e amplia sua capacidade de atender às demandas de empresas de diferentes portes e segmentos. Com a transação, a Gupy passa a contar com uma carteira de mais de 2.300 clientes, 36 milhões de usuários, cerca de 80 mil vagas publicadas por mês e um time de mais de 600 colaboradores.
A união das soluções permite ampliar a oferta de tecnologia para recrutamento e seleção, combinando a expertise da Kenoby com a plataforma integrada da Gupy, gerando sinergias comerciais, de produto e de dados. Para a Kenoby, a operação representa a oportunidade de escalar sua tecnologia e impactar um número ainda maior de empresas e candidatos em todo o Brasil.
Contexto
A e-Vertical é líder na prestação de serviços de operação, manutenção e instalação de tecnologias para automação predial e segurança eletrônica. Atua nos mais modernos edifícios corporativos de São Paulo e Rio de Janeiro, além de galpões logísticos, hospitais, shoppings, bancos, hotéis, escolas, instituições culturais e empresas em todo o Brasil e América Latina.
Racional estratégico
A empresa vendeu 55% de participação ao Grupo GPS, com o objetivo de impulsionar o crescimento das soluções oferecidas e ampliar sua presença nacional. A integração com o Grupo GPS permitirá à e-Vertical atender mais de 3.100 clientes com soluções tecnológicas voltadas à eficiência, aproveitando sinergias com outras empresas do grupo. Os sócios e executivos da e-Vertical permaneceram à frente da gestão da companhia. A operação foi assessorada pela igc partners.
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