nossas transações
a igc partners é líder em M&A sell-side na América Latina. Nosso track record com mais de 400 transações concluídas, em +27 anos de história, prova que nosso maior compromisso é com o cliente.





































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a igc partners é líder em M&A sell-side na América Latina. Nosso track record com mais de 400 transações concluídas, em +27 anos de história, prova que nosso maior compromisso é com o cliente.
One7 vendeu participação minoritária para a XP Asset
Moip foi adquirida pela Wirecard
Localcred e Brascobra uniram suas operações formando a Localcredbrascobra
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Kawa, gestora de investimentos com US$ 1.8 bilhões em ativos sob gestão, na venda de uma participação minoritária para o BTG Pactual, maior banco de investimento na América Latina. Fundada em 2007, a Kawa é uma gestora de investimentos alternativos nos segmentos multimercado, crédito privado e real estate, além dos investimentos oportunísticos. Como gestora, tem oferecido aos investidores oportunidades de diversificação e retornos absolutos consistentes, com transparência sobre riscos e execução. Por meio da sociedade com o BTG Pactual, a Kawa acelerará o crescimento da gestora e oferecerá mais oportunidades a investidores brasileiros interessados em ter exposição a ativos nos Estados Unidos. A conclusão da operação está sujeita à verificação e aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central.
GTIS associou-se à GP Investments para a aquisição da BHG
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Giant Steps Capital, gestora de investimentos com cerca de R$ 7 bilhões em ativos sob gestão, na venda de uma participação minoritária para a XP Investimentos. Fundada em 2012, a Giant Steps é uma gestora de investimentos, especializada em fundos quantitativos, líder nesse segmento no Brasil e reconhecida pelo seu pioneirismo, inovação, uso intensivo de tecnologia e resultados robustos . Por meio da sociedade com a XP Investimentos, a Giant Steps acelerará seus planos de expansão nacional e internacional, além de ampliar seu portfólio de produtos por meio da criação de novas estratégias e soluções para o mercado. A conclusão da operação está sujeita à verificação das condições precedentes comuns a esse tipo de operação.
A Foxbit realizou sua rodada Série A liderada pela OK Group Com o apoio do segundo maior player de criptomoedas do mundo, a Foxbit se posiciona de forma única na América Latina, buscando atender ainda melhor seus clientes e ampliar a sua atuação no mercado B2B. A Foxbit nasceu em 2014 com o desejo de desenvolver no Brasil um mercado sólido e com credibilidade para negociação de bitcoin e outros ativos digitais. Em 2021, se consolidou como uma das maiores exchanges da América Latina com mais de 20 bilhões de reais negociados e quase 1 milhão de clientes. Mais recentemente, expandiu seu negócio com novos produtos e serviços voltados ao mercado B2B e B2B2C como tokenização de ativos, cripto-as-a-service e meios de pagamento em cripto. A injeção de capital na operação da Foxbit irá ajudar a empresa a acelerar sua missão de construir um futuro prático, simples e acessível através da cripto economia, permitindo que qualquer pessoa consiga investir em sua independência financeira, através do aumento do portfólio de produtos com novas integrações, diminuição das taxas de serviço com mais redes blockchain, aumento da velocidade da plataforma e aplicativo, além do desenvolvimento de soluções robustas e inovadoras para suportar o crescimento do mercado B2B e aproximar os players tradicionais no Brasil a este novo mercado. A captação do Series A que foi assessorada pela igc partners, dá a Foxbit não só uma investidora, mas também uma grande aliada comercial e estratégica, que irá contribuir no negócio com amplo know-how para fortalecer a sua infraestrutura e liquidez para apoiar o crescimento da empresa em suas diversas frentes de negócios.
Muxi recebeu investimento da Confrapar
DM vendeu participação minoritária ao Vinci Impacto e Retorno IV A transação permite que a DM invista em tecnologia para melhorar a experiência digital do cliente. A DM, empresa líder no segmento de processamento e emissão de cartões white label, recebeu um investimento minoritário do fundo da Vinci Partners. A DM oferece crédito a consumidores de baixa renda (Classes C, D e E) por meio de cartões private label, bandeirados, contas digitais e empréstimos pessoais. A DM atende este público através de varejistas que buscam produtos atraentes para oferecer a seus clientes, desempenhando papel fundamental nos programas de fidelidade dos varejistas. No ano passado, a carteira de crédito da companhia cresceu 60%, atingindo a marca de R$ 810 milhões e o volume de pagamentos processados (TPV) foi de R$ 4 bilhões, com expansão de 37%. Com o aporte, a DM pretende investir em tecnologia, especialmente para melhorar a experiência digital dos clientes e em aquisições.
Conductor foi adquirida pela Riverwood Capital.
Comdinheiro foi adquirida pela Nelogica Transação impulsiona o desenvolvimento de novos produtos para o mercado financeiro brasileiro. Provedora de soluções para o mercado financeiro, incluindo pessoas físicas, bancos, corretoras e gestoras, a Comdinheiro foi adquirida pela Nelogica, investida da Crescera e da Vulcan Capital. Fundada em 2012 com fins acadêmicos, a Comdinheiro atende atualmente mais de 600 clientes. Por meio de algoritmos proprietários, a plataforma oferece dados de mercado, simulações de investimento, consolidadores de carteiras e análises regulatórias de risco. Além disso, a companhia disponibiliza produtos especiais, considerando as necessidades de cada cliente. A aquisição da Comdinheiro, que foi assessorada pela igc partners, permite que a Nelogica acelere, potencialize e desenvolva novas ferramentas personalizadas para o mercado financeiro brasileiro, além de contar ainda com um time ainda mais fortalecido, advindo da Comdinheiro.
BX Blue foi adquirida pelo PicPay PicPay adquire a BX Blue e adiciona mais um serviço na sua vertical financeira. A BX Blue oferece crédito consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS por meio de seu marketplace. Com mais de 1 milhão de clientes registrados e mais de BRL 2,4 bilhões em contratos processados, a BX Blue tem tecnologia, inteligência e parceiros em uma plataforma digital extremamente segura. Com a aquisição, o PicPay entra no mercado de crédito consignado pela porta da frente, e com um potencial de escala enorme. A BX Blue foi assessorada pela igc partners na transação.
O Bexs Banco, especializado em câmbio, foi adquirido pela fintech Ebury. A aquisição permitirá à Ebury expandir suas operações no Brasil, que é a porta de entrada para a América Latina. Fundada em Londres em 2009, a Ebury é uma das maiores fintechs do mundo em transações internacionais para PMEs. O Brasil é a entrada da Ebury para a América Latina, sendo o único país da região onde atua. A estrutura do Bexs permitirá gerenciar grandes volumes de pagamentos do exterior para o Brasil e abrir contas em outros países via Ebury. Dessa forma, pequenas empresas poderão realizar transações diretamente na moeda de cada mercado. Além disso, a aquisição oferecerá à Ebury novas oportunidades de clientes e permitirá replicar seu modelo de negócios em outros mercados.
Atento adquiriu a Rbrasil
BTG firma parceria com a Absolute Investimentos, por meio de aquisição minoritária, no maior deal do segmento de asset management do Brasil A transação vai permitir com que a Absolute entre em novas frentes de negócio, além de aumentar força de distribuição de seus produtos. A Absolute, com mais de R$ 21 bilhões sob gestão, é uma das maiores gestoras independentes de multimercado do país, com foco em estratégias macro, arbitragem e ações. Fundada em 2013, a gestora construiu uma cultura de partnership verdadeira, junto com um time coeso de profissionais de formações complementares que foi capaz de entregar retornos consistentes acima da média do mercado. A venda de participação minoritária da Absolute para o BTG Pactual foi a quinta transação no segmento de asset management assessorada pela igc partners nos últimos 12 meses.
Top Service foi adquirida pela Predial
Delta foi adquirida pela AGV Logística.
Tercoe Ernst & Young uniram suas operações formando a Ernst & Young Terco
Crivo SA vendeu participação majoritária para a Transunion.
Grupo de Investidores formado por 3i, Neuberger Berman e Siguler Guff adquiriu a Óticas Carol
América Net vendeu participação acionária para o Axxon Group.
Global Aviation foi adquirida pela CBair
BC2 vendeu participação acionária para a Vivante, empresa investida do Axxon Group
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Wooza, empresa de tecnologia e marketing responsável por operar a venda online de planos e serviços, na cisão e venda da sua divisão de Telecom para a Allied, maior provedor de produtos eletrônicos do Brasil e investida da Advent, gestora de private equity norte-americana com mais de US$ 42 bilhões de ativos sob gestão ao redor do mundo.
RZF vendeu participação acionária Para o Grupo GPS
Texlog foi adquirida pela Sequoia, empresa investida da Warburg Pincus.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Transmoreno, uma empresa de transporte e logística de veículos acabados, na transação com a JSL (B3: JSLG11), uma das maiores empresas de transportes e logística do Brasil. Fundada em 1978, e com sede em São José dos Pinhais (PR), a Transmoreno é uma das principais empresas de serviços logísticos para o setor automotivo do Brasil, tendo como seus principais clientes a Renault, Nissan e Volkswagen, e mantem operações no Paraná e no Rio de Janeiro. Atua principalmente no transporte de veículos novos e na prestação de serviços de abastecimento, armazenagem, expedição e gestão de pátio de veículos novos. A aquisição permitirá uma aceleração no crescimento, diversificação e consolidação da plataforma de serviços logísticos da JSL no Brasil, e a expansão de sua participação no transporte e logística automotiva.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Pollux, empresa referência em indústria 4.0 no Brasil e nas Américas, na operação com a Accenture (NYSE:ACN), empresa global de serviços profissionais com liderança nas capacidades de digital, cloud e segurança da informação. Fundada em 1996, e baseada em Joinville (SC), a Pollux também conta com escritórios no México, Canada e Estados Unidos e já entregou mais de 1000 soluções em mais de 13 países pelas américas. A empresa projeta, cria e implementa linhas de montagem totalmente funcionais, incluindo robôs e outros equipamentos, além do software responsável por controlar esse processo. Também oferecem soluções de processamento de imagens com Inteligência Artificial, soluções de IIOT (Internet das Coisas para Manufatura), robôs como serviço (RaaS), robôs móveis autônomos (AMR) para o chão de fábrica e armazéns, entre outros.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Liderança Cobranças, uma das principais Companhias no segmento de cobrança amigável do Brasil, na transação com o Banco Santander, um dos maiores bancos privados no país. Fundada em 1988, a Liderança, referência nacional na cobrança amigável de dívida, conta com mais de 3.200 colaboradores e 2.500 PA’s atendendo às principais instituições do mercado. Com quatro escritórios no Brasil – em São Paulo, Barueri (2) e Foz do Iguaçu - os seus clientes de diferentes indústrias certificam o know-how da Companhia em operar com diversos tipos de recuperação de crédito. A aquisição vai reforçar e expandir a atuação do Santander na área de ativos inadimplentes, onde o banco já opera com a plataforma digital de renegociação emDia e a Return.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a CDF, líder no mercado brasileiro em serviços de suporte técnico e instalação de aparelhos, na venda de participação majoritária para o FIP BTG Pactual Economia Real. Fundada em 2007, a CDF opera em um modelo B2B2C por meio de parcerias com grandes varejistas como Via e Magalu, empresas de telecom como a Vivo e utilities – Comgás e CPFL, oferecendo suporte tecnológico remoto, serviços de instalação de linha branca e linha marrom e manutenção de aparelhos domésticos. Por meio da sociedade com o BTG, a CDF continuará com a expansão (i) dos seus canais de distribuição por meio de parcerias com varejistas regionais e empresas de utilities e (ii) de seu portólio de produtos, além de acelerar sua agenda de M&A.
GEF Capital Partners (GEF) realizou investimento minoritário na Automalógica O investimento, aliado ao know-how do GEF no setor irá fortalecer ainda mais a atuação da Automalógica, empresa líder em seu sub-segmento de soluções para operação e monitoramento de plantas de energias renováveis. A Automalógica, uma empresa focada em desenvolver e entregar soluções tecnológicas para operação e ganho de eficiência para o setor elétrico, recebeu investimento do GEF, fundo global de Private Equity, focado em soluções climáticas e atualmente com mais de 600 milhões de dólares sob gestão dedicados a investimentos sustentáveis. Fundada em 2006, a Automalógica é uma empresa de tecnologia e engenharia que se tornou referência no fornecimento de sistemas utilizados pelas principais empresas do setor elétrico brasileiro, incluindo distribuidoras, transmissoras e geradoras de energia. Suas soluções são utilizadas para supervisão, controle e proteção de subestações e para operação e monitoramento de usinas eólicas, fotovoltaicas e hidrelétricas, que totalizam mais de 28GW de potência instalada, sendo mais da metade de toda geração centralizada eólica e solar do país. A transação da Automalógica, que foi assessorada pela igc partners, vai de encontro à estratégia do GEF em investimentos sustentáveis no segmento de energias renováveis e eficiência energética.
e-Vertical vende 55% de participação ao Grupo GPS A transação deve impulsionar o crescimento das atuais e novas soluções oferecidas pela companhia A e-vertical é líder na prestação de serviços de operação, manutenção e instalação de tecnologias para automação predial e segurança eletrônica nos mais modernos Edifícios Corporativos de São Paulo e Rio de Janeiro, além de Galpões Logísticos, Hospitais, Shoppings, Bancos, Hotéis, Escolas, Instituições Culturais e Empresas espalhadas pelo Brasil e América Latina. A transação, que foi assessorada pela igc irá fortalecer a presença da E-vertical em todo o mercado nacional, passando a oferecer soluções de tecnologia para ganhos de eficiência aos mais de 3.100 clientes do Grupo GPS, e complementando suas ofertas com soluções e serviços das mais diversas empresas que compõe o Grupo GPS para melhor atendimento de seus clientes atuais. Os sócios e executivos atuais da e-vertical permanecem à frente da gestão da companhia.
Grupo Bertelsmann vendeu a Afferolab para Bossa.etc, content-tech company pertencente ao grupo Blue Management Institute (BMI) O grupo alemão Bertelsmann concluiu a venda de participação na Afferolab, uma das maiores referências em Treinamento & Desenvolvimento in company do país. Assessorado pela igc partners na transação, o grupo alemão detinha 100% das ações na edtech, que agora fará parte do grupo Blue Management Institute (BMI) através da content-tech company Bossa.etc.
Kenoby agora é Gupy. Empresa referência no mercado de HR Tech, a Kenoby será incorporada pela Gupy. A Kenoby é um dos maiores ATS (Aplicant Tracking System) do Brasil: software que organiza e estrutura o processo seletivo. A companhia também possui testes autorais desenvolvidos a partir da psicologia organizacional para avaliar o perfil e aptidões de candidatos. Assessorada pela igc partners na transação, a Kenoby e seu time serão incorporados na operação da Gupy. Com a transação, a Gupy passa a atender uma carteira de mais de 2.300 clientes, 36 milhões de usuários, cerca de 80 mil vagas publicadas por mês e um time de mais de 600 colaboradores.
ClearSale faz seu primeiro M&A: a compra da Beta Learning Com a tese de acquihire, a transação vai impulsionar os projetos digitais da companhia e o crescimento do time de tecnologia. A Beta Learning, empresa de consultoria que oferece soluções digitais para grandes companhias, foi adquirida pela ClearSale, empresa de capital aberto líder em soluções de antifraude. Fundada em maio de 2019, a Beta Learning tem um time de mais de 100 funcionários de tecnologia, responsáveis por desenvolver soluções digitais personalizadas de ponta a ponta, desde o diagnóstico do problema até a entrega da solução. Com foco em melhorar a experiência do usuário e alavancar a operação dos seus clientes, já realizou projetos para grandes marcas como C&A, Ame, Faber Castell e a própria ClearSale. A aquisição da Beta Learning, que foi assessorada pela igc partners na transação, vai endereçar a estratégia da ClearSale de crescer sustentavelmente, atendendo uma demanda imediata por mão de obra qualificada em tecnologia e aumentando o seu roadmap de produtos digitais.
Conexamerica concluiu a emissão de um CRI para financiar a construção de usinas fotovoltaicas As usinas financiadas terão capacidade de 3,8 megawatt-pico (MWp) A Conexamerica desenvolve serviços de energia verde e economicamente atraentes para clientes comerciais, visando estabelecer um ambiente sustentável. O grupo possui uma usina em operação, de 0,3MWp, e pipeline extenso de novos projetos. A captação vai financiar a construção de 7 novas usinas fotovoltaicas com capacidade instalada de 3,5MWp. A emissão desse CRI, que introduziu a Conexamerica ao mercado de capitais, trouxe capital suficiente para financiar 100% da construção dessas novas usinas com um prazo de 15 anos.
O Grupo MOVE3 e a Sequoia Logística e Transporte (SEQL3) uniram suas operações. O acordo marca a criação da maior empresa privada de entrega de pequenos pacotes no Brasil. O Grupo MOVE3 foi pioneiro ao criar um ecossistema logístico que busca oferecer soluções tecnológicas de entregas rápidas e eficientes através de sua rede de empresas que cuidam de todo o processo logístico de entregas e armazenagem dos produtos. A Sequoia (SEQL3) é uma empresa de capital aberto na bolsa de valores brasileira especializada em soluções de transporte e logística de pequenos pacotes. O negócio surge em meio a reestruturação financeira da Sequoia, alavancando a operação da empresa combinada e criando uma líder privada de mercado, com grande foco em automação e eficiência de processos. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo do Grupo Move3 na transação com a Sequoia Logística e Transporte (SEQL3).
Corpflex recebeu investimento do 2BCapital.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Semantix, empresa de tecnologia de big data e inteligência artificial, na transação de captação de recursos com a Crescera Investimentos e Inovabra Ventures. Fundada em 2010 no Brasil, a empresa possui escritórios em São Paulo, Cidade do México e Bogotá. Com o novo aporte de capital, a Semantix irá acelerar a execução do plano de negócios, desenvolver novas verticais e estratégias e fortalecer a expansão internacional.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou o Grupo Raccoon, líder em marketing de performance no Brasil e um dos maiores grupos de marketing digital da América Latina, na transação com a S4 Capital (LSE:SFOR), holding global de tecnologia focada em marketing digital e publicidade. Fundado em 2013 em São Carlos (SP), o Grupo Raccoon é especializado em três tipos de serviços: Mídias Digitais Pagas (mídia social e comercial), Inbound Marketing (otimização de mecanismos de busca e otimização da taxa de conversão) e IT/Business Intelligence (análise de dados). Com uma ampla base de clientes que inclui Natura, Nubank, Carrefour, Gympass, iFood, Leroy Merlin, Yduqs, Unilever e Google, o Grupo gerenciou aproximadamente R$1Bilhão em campanhas de mídias digitais no Google e no Facebook em 2020 e possui mais de 1.000 engenheiros, matemáticos, estatísticos, programadores e especialistas em mídias digitais.
BR Media recebe investimento de R$ 105 MM da Bridge One em troca de parcela minoritária A transação vai fortalecer o posicionamento da BR Media no mercado de marketing de influência Consolidando-se como um one stop shop e líder no mercado de marketing de influência, a BR Media Group recebeu um investimento da Bridge One, fundo especializado no setor de tecnologia, em troca de fatia minoritária. A BR Media Group é o maior hub de influência e conteúdo para marcas e criadores do Brasil. A Companhia cria, planeja, e executa campanhas para a sua base de clientes de grandes marcas. Também fazem parte do grupo o MIS, plataforma que conecta o micro e nano influenciador com as marcas, a Farol, aceleradora de criadores de conteúdo, que oferece todo o suporte durante o desenvolvimento da carreira de seus talentos, e o Farol Space, content house do grupo, que eleva o nível de produção tanto dos conteúdos para as campanhas dos clientes da BR Media e quanto dos projetos proprietários para os criadores de conteúdo. A transação, que foi assessorada pela igc partners, é uma oportunidade de acelerar e fortalecer o posicionamento da BR Media no mercado, expandindo os seus negócios atuais e aumentando os investimentos em tecnologia proprietária e análise de dados.
Vita IT foi adquirida pela Telefônica A transação vai expandir a presença da Telefônica no mercado de serviços e consultoria de TI A Vita IT, sediada em São Paulo, é provedora de serviços de TI para o mercado corporativo e opera em todo território nacional. Atua no setor de transformação digital e infraestrutura de TI, com o objetivo de melhorar a eficiência dos processos de clientes de grande porte através da tecnologia. A transação, que foi assessorada no sell side pela igc partners, é uma oportunidade de aceleração dos planos da Telefônica de se capacitar em serviços profissionais e gerenciados e, para a Vita IT, oportunidade de fazer parte de uma das maiores companhias de telecomunicações do mundo, que dará acesso a uma gama maior de potenciais clientes para eles oferecerem seu portfólio de produtos e serviços.
Iteris foi adquirida pela Globant
Indicium recebeu investimento da Columbia Capital
Soko, parte da FLAGCX, foi adquirida pela Accenture
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Nepos, líder em automação para estacionamentos no Brasil, na sua venda para a CAME S.p.A, empresa italiana líder no setor de estacionamentos. Fundada em 2006, a Nepos possui sete bases técnicas espalhadas pelo país, administrando mais de 15 mil equipamentos em mais de 700 empreendimentos, entre shopping centers, aeroportos, centros de exposição, supermercados e outros locais com alto fluxo de veículos. A aquisição da NEPOS é um sinal importante de crescimento e consolidação da CAME, reforçando significativamente o seu papel no mercado global de soluções para a indústria de estacionamento.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Padtec na venda da sua plataforma de OTN-Switch (Optical Transport Network) para a Ekinops, empresa francesa fornecedora de sistemas para transporte óptico, listada na Bolsa de Valores de Paris. A Padtec, baseada em Campinas, é o principal player sediado na América Latina especializado em sistemas de comunicações ópticas, desenvolvendo, fabricando e comercializando equipamentos para sistemas de tecnologia DWDM no mercado global. Já iluminou mais de 200 mil Km de redes de fibra óptica na região Latino Americana.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Padtec na venda de 100% da sua divisão de sistemas ópticos submarinos para a IPG Photonics, empresa norte-americana listada na Nasdaq e líder mundial em lasers e amplificadores de alta potência. A Padtec, baseada em Campinas, é o principal player sediado na América Latina especializado em sistemas de comunicações ópticas, desenvolvendo, fabricando e comercializando equipamentos para sistemas de tecnologia DWDM no mercado global. Já iluminou mais de 200 mil Km de redes de fibra óptica na região Latino Americana.
Prisma Pack foi adquirida pela Huhtamaki
Graffo Paranaense, do Grupo Sonoco, adquire 100% da Inapel Embalagens A operação se destaca como uma das principais transações do segmento de embalagens flexíveis no Brasil dos últimos anos. Fundada em 1971, a Inapel é uma tradicional empresa nacional de embalagens flexíveis focada no setor alimentício, possuindo amplo portfólio de produtos como bags, blisters, pouches, brick packs, doy packs, flow packs e outros. A Companhia, que possui sua matriz em Guarullhos/SP e uma filial em Jundiaí/SP, é fornecedora das principais multinacionais de bens de consumo no mercado do país, e possui capacidade de produtiva de +1.500 tons/mês. A Sonoco é um fornecedor global de embalagens de consumo, industriais, de cuidados de saúde e de proteção. Com vendas de 7,3 bilhões de dólares em 2022, a empresa tem 22.000 funcionários operando em aproximadamente 300 operações em 32 países, servindo algumas das marcas mais conhecidas do mundo em cerca de 85 nações. A transação faz parte da estratégia global da Sonoco de aumentar suas operações em resposta à crescente demanda por esse tipo de embalagem no Brasil, agregando valor aos clientes e facilitando o desenvolvimento das atividades da Sonoco Graffo no Brasil. Para a Inapel, isso garantirá a continuidade de atuação da Companhia com excelência no mercado, novos investimentos e ampliação de suas atividades. A igc partners, que atuou como assessor financeiro exclusivo da Inapel, reforça sua expertise setorial e cobertura global, contando com mais de 50% das transações concluídas com investidores internacionais.