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nossas transações

a igc partners é líder em M&A sell-side na América Latina. Nosso track record com mais de 400 transações concluídas, em +27 anos de história, prova que nosso maior compromisso é com o cliente.

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3A RIVA Investimentos
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XP Inc. adquiriu participação minoritária na 3A RIVAInvestimentos

 

Com a entrada da XP como sócia, a 3A RIVA fortalece suaposição como uma das principais assessorias de investimentos do país e aceleraseu plano de expansão, com a meta de alcançar R$ 35 bilhões sob custódia até2027.

 

Presente em regiões estratégicas de Minas Gerais e SãoPaulo, o escritório soma mais de R$ 17 bilhões sob custódia, 18 mil clientesativos e um time de mais de 300 profissionais. A nova sociedade permite acessoà estrutura da XP em gestão, tecnologia e governança, ampliando o potencial decrescimento da operação.

 

A 3A RIVA seguirá sob o controle dos sócios fundadores einvestirá em novas frentes como atendimento corporativo, seguros, investimentosinternacionais e um novo modelo de partnership para atrair e reter talentos.

A igc partners atuou como assessor financeiro exclusivo da3A RIVA Investimentos durante a transação com a XP Inc.

 

Fundada há mais de 27 anos, a igc é líder em M&A naAmérica Latina. Concluímos +400 transações nos mais variados setores com foco no modelo de sell-sideadvisory, sem conflitos de interesse.

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Vydence Medical
Vydence Medical
Vydence Medical

Vydence Medical foi adquirida pelo Grupo MedSystems

Com a operação estratégica, o Grupo MedSystems, companhia que possui a XP como sócia investidora, fortalece a sua posição de liderança no mercado global de tratamento médicos-estéticos e amplia o seu potencial de inovação.
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A Vydence Medical é referência no mercado de estética, destacando-se pelo seu portfólio completo de alta tecnologia e forte capacidade de inovação. A companhia possui mais de 30 anos de experiência de mercado e possui sua fábrica localizada em São Carlos - SP, onde produz principalmente equipamentos de laser com foco em dermatologia, cirurgia vascular e cirurgia plástica.

Com presença em mais de 30 países através da sua operação de exportação, incluindo EUA e Europa, a Vydence Medical fortalecerá também a atuação global da MedSystems.

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A igc partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Vydence Medical durante a transação com o Grupo MedSystems.

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Aplinova
Aplinova
Aplinova

Aplinova foi adquirida pela Prinova, subsidiária do grupo japonês Nagase
‍A transação visa fortalecer a presença da Prinova no mercado de ingredientes alimentícios no Brasil.
Posicionada como fornecedora de ingredientes para as indústrias de Nutrição e Aromas, a Aplinova foi adquirida pela Prinova, distribuidora líder no mercado de ingredientes alimentícios.​
Fundada em 1987, a Aplinova tornou-se líder da indústria de ingredientes alimentícios, distribuindo e produzindo soluções de alta qualidade para uma vasta gama de clientes no Brasil. Sediada em São Paulo, no estado de São Paulo, e com filiais em Jundiaí e Manaus, a companhia estabeleceu uma reputação ímpar no mercado, dado à alta qualidade, confiança e nível técnico de serviço oferecido aos seus clientes.
Com sede em Illinois, nos Estados Unidos, a Prinova é líder global na distribuição de ingredientes, aromas e fragrâncias alimentícias. Desde 2019, a Prinova é parte do grupo japonês Nagase, estando ligada a uma rede de distribuição global com presença nos Estados Unidos, Europa, Ásia e outras regiões.
A aquisição da Aplinova, que foi assessorada pela igc partners, vai impulsionar o crescimento da Prinova no Brasil no segmento de ingredientes alimentícios, além de expandir a sua presença geográfica no mercado em consolidação de distribuição de químicos.

GreenYellow
GreenYellow
GreenYellow

Fundada em 2007, a GreenYellow (GY) é uma multinacional francesa presente em mais de 15 países e uma líder global na transição energética descentralizada. Globalmente, a GreenYellow já investiu mais de 2 bilhões de euros em projetos de energia solar fotovoltaica e eficiência energética, possuindo mais de 1,7 mil MWp de capacidade instalada e mais de 1.700 UFVs. Em 2022, a empresa foi adquirida pelo Grupo Ardian, um dos principais fundos de Private Equity da Europa. No Brasil, a GY é uma das maiores operadoras de geração distribuída solar, com mais de 10 anos de experiência e 80 ativos fotovoltaicos conectados ou em construção em 16 estados.​O projeto consiste na venda de 23 usinas solares fotovoltaicas para a Athon Energia e faz parte da estratégia global da GreenYellow de rotação de ativos para novos investimentos no país. Os ativos estão distribuídos em seis estados e somam 50,7 MWp de capacidade operacional. Com a aquisição dos ativos da GreenYellow, a Athon Energia atinge 210 MWp de capacidade instalada em geração solar distribuída e tem como meta triplicar esse número até 2026.A consumação integral da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), dentre outras condições precedentes.

Ciss 2ª operação
Ciss 2ª operação
Ciss 2ª operação

A Ciss é uma empresa de SaaS de alto crescimento, com foco em soluções para PDV e ERP nos segmentos de supermercados/atacarejos, materiais de construção e franquias. Baseada em Dois Vizinhos – PR, atende milhares de clientes em todo o Brasil e se tornou líder nos nichos onde atua.No início de 2024 foi realizada a primeira emissão de cotas do Ciss FIDC, um fundo próprio estruturado em conjunto com a igc. A captação inicial foi de R$ 90 milhões, lastreados nos fluxos futuros dos contratos de mensalidade de software, o que possibilitou um acesso a capital de longo prazo com menor custo.Após cerca de um ano de operação bem-sucedida, foi concluída a emissão de uma 2ª série do FIDC Ciss, no valor de R$ 31 milhões. Além do capital adicional, a nova captação teve melhoras de custo e de alavancagem para a empresa.

BR Media Group
BR Media Group
BR Media Group

Fundada em 2012, a BR Media Group foi pioneira no setor de marketing de influência no país. Atualmente, o grupo oferece um amplo portfólio de soluções alavancadas por dados e tecnologia para marcas, agências e criadores de conteúdo, consolidando-se como o principal ecossistema da creator economy no Brasil. Com sede em Paris (França), uma operação em mais de 100 países e 100.000 colaboradores no grupo, a Publicis Groupe é a maior holding de marketing e comunicação do mundo, controladora de renomados negócios como Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, BBH, Starcom, Zenith, Digitas, Epsilon e Sapient. Essa aquisição reforça a presença da Publicis em um dos segmentos de marketing que mais crescem globalmente, com o Brasil se destacando como o segundo maior mercado mundial. A transação com a BR Media consolida a Publicis como a principal plataforma da creator economy globalmente. Com o negócio, a Publicis impulsiona ainda mais a expansão acelerada da BR Media Group no Brasil e na América Latina.A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Sempre Internet
Sempre Internet
Sempre Internet

​A igc Partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Sempre Internet, um dos principais provedores independentes de Minas Gerais, em sua venda para a Brasil TecPar. A operação inicial envolve a aquisição de 56,38% do capital da Sempre Internet, com opções de compra adicionais que poderão culminar na aquisição de 100% da empresa. Resultado da fusão de sete provedores independentes, a Sempre Internet foi avaliada em R$ 500 milhões e é reconhecida como referência na prestação de serviços de acesso à internet, conexão a redes de telecomunicações e soluções de valor agregado. Com uma base de aproximadamente 172 mil clientes ativos, a empresa fortalece significativamente a atuação da Brasil TecPar em Minas Gerais.Essa aquisição permitirá à Brasil TecPar ampliar sua presença regional, explorar sinergias operacionais e otimizar suas redes interligadas. Como resultado, a Brasil TecPar espera alcançar maior produtividade, maior rentabilidade e oferecer um portfólio ainda mais robusto e diversificado aos seus clientes. A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à anuência da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Oobj
Oobj
Oobj

Com sede em Goiânia/GO, a Oobj oferece uma plataforma de documentos fiscais eletrônicos, incluindo emissão e captura de documentos eletrônicos, para empresas de pequeno, médio e grande porte no Brasil, em modelo SaaS. Sediada em Durham (EUA), a Avalara é uma das líderes em software de automação de conformidade fiscal em nuvem. A Avalara emprega mais de 4.700 pessoas em todo o mundo e atende mais de 41.000 clientes em mais de 75 países. A companhia possui em seu portfólio soluções de cálculo e determinação de impostos, obrigações acessórias nas esferas Federal, Estadual e Municipal, serviços de BPO, entre outros. Ao combinar forças com a Oobj, a Avalara fortalecerá ainda mais sua posição como fornecedora de serviços de emissão e captura de documentos eletrônicos e soluções de conformidade fiscal no Brasil e no mercado Latino-Americano.

Reivax
Reivax
Reivax

A aquisição da REIVAX S/A Automação e Controle marca o crescimento da WEG em soluções para os mercados de geração de energia.A REIVAX é uma multinacional brasileira que vem desenvolvendo e aplicando, desde sua fundação, soluções tecnológicas e inovadoras para a automação e o controle da geração de energia elétrica, principalmente para grandes centrais hidrelétricas, termelétricas, subestações, plantas eólicas e solares, e ainda em indústrias que possuam geração própria, como refinarias, siderúrgicas e plataformas de petróleo.A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, dentre as quais as aprovações regulatórias necessárias relativas à transação.

Grupo Services
Grupo Services
Grupo Services

Consolidado como um dos principais provedores de Customer Experience Digital do Brasil, o Grupo Services foi adquirido pela Webhelp, líder global em Customer Experience BPO. Com mais de 20 anos de experiência, o Grupo Services é especializado na gestão de Customer Experience e possui um crescimento anual de cerca de 30%. O grupo é conhecido por ter criado o primeiro contact center 100% digital no Brasil, em 2016. Impulsionado por sua tecnologia proprietária, o Grupo Services tem uma das mais premiadas Inteligências Artificiais do mercado, bem como uma cultura amplamente reconhecida, focada em proporcionar experiências únicas aos clientes, colaboradores e consumidores. A Webhelp é uma fornecedora global de customer experience e business solutions com sede na França, operando em 213 sites em 58 países, com mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. A aquisição do Grupo Services, que foi assessorado pela igc partners, vai impulsionar o crescimento da Webhelp, principalmente nas suas capacidades digitais de CX, além de expandir a sua presença geográfica em um mercado relevante e em crescimento.

ACS
ACS
ACS

ACS foi adquirida pela Engie

Cataratas do Iguaçu
Cataratas do Iguaçu
Cataratas do Iguaçu

Cataratas do Iguaçu S.A vendeu participação majoritária para o Advent

Farmasa & GP investments
Farmasa & GP investments
Farmasa & GP investments

Farmasa vendeu participação acionária para a GP Investments

Fiagril
Fiagril
Fiagril

Fundada em setembro de 2007 – meses antes de a mistura de biodiesel se tornar obrigatória no Brasil no início de 2008 –, a usina de Lucas do Rio Verde ocupa a 35ª posição no ranking nacional, com capacidade para fabricar aproximadamente 202,7 mil m³ de biodiesel por ano. Com a aquisição, a Oleoplan passará a controlar cinco usinas espalhadas por quatro das cinco regiões do país. O grupo alcançará uma capacidade instalada total de 1,64 milhão de m³ anuais, retomando a liderança do setor que havia sido perdida para a Cargill após a multinacional norte americana adquirir os ativos da Granol. No último ano, a Oleoplan foi a segunda maior fornecedora de biodiesel do país, com 704,8 mil m³ entregues. O movimento vai ao encontro das respectivas estratégias de negócios empresariais. Com a esperada efetivação da aquisição, a Oleoplan reforça sua participação no mercado de biodiesel, enquanto a Fiagril solidifica sua atuação no mercado de insumos e grãos, focada em proporcionar as melhores soluções e tecnologias para seus clientes. A consumação integral da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Rede Monte Carlo
Rede Monte Carlo
Rede Monte Carlo

A Rede Monte Carlo é um dos principais players no setor rodoviário de combustíveis do Brasil, atuando desde o ano de 1975. Presente nas principais rodovias dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, possui 66 complexos rodoviários e urbanos sendo 54 em operação e outros 12 que serão inaugurados entre o final de 2024 e o ano de 2025. Suas unidades contam com uma rede completa de serviços, praça de alimentação, conveniências, Lavacar e lojas truck shop.Após um ciclo de grande expansão e consequentemente de grandes investimentos entre 2022 e 2023, o grupo focou no fortalecimento de sua estrutura de capital neste ano de 2024. Essa captação é a segunda estruturada para a rede pela igc Partners, já que em março de 2024 foi estruturado outro CRA de R$ 100 milhões de reais. Além de acessar condições melhores nesse segundo CRA, a Monte Carlo agora consolida a maior parte de sua estrutura de capital no longo prazo, com pagamentos customizados ao fluxo do negócio.

Misa
Misa
Misa

A MISA é uma indústria verticalizada com foco em produtos derivados de calcário. Baseada no Ceará, detém reservas minerais próprias e atende diversos segmentos da economia como siderurgia, metalurgia, calçados, construção civil, entre outras.Essa é a segunda captação da empresa no mercado de capitais. Em 2021, assessorada pela igc, a MISA fez seu primeiro CRI, cujos recursos possibilitaram um aumento significativo da sua capacidade produtiva. Desde então, a empresa mais do que dobrou o faturamento, elevou sua governança corporativa e agora captou em condições melhores no mercado para suportar um novo ciclo de crescimento.

Kunumi
Kunumi
Kunumi

Kunumi foi adquirida pelo banco Bradesco.

ioasys
ioasys
ioasys

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a ioasys, empresa de consultoria que oferece soluções digitais para grandes companhias, na venda para a Alpargatas, empresa centenária de marcas líderes no segmento de lifestyle e calçados. Com mais de 220 funcionários de tecnologia, a empresa mineira ioasys oferece soluções digitais customizadas, atuando de ponta a ponta, desde o diagnóstico do problema até a entrega final da solução. Com foco em melhorar a experiencia do usuário, a companhia já realizou projetos de transformação digital para grandes marcas como Banco Inter, Fleury, Latam, Burguer King e Pfizer. A aquisição permitirá a aceleração da transformação digital da Alpargatas e irá alavancar o crescimento da marca Havaianas junto aos seus usuários, melhorando a experiência com a marca no Brasil e internacionalmente.

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ZUP
ZUP
ZUP

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a ZUP IT, uma empresa de consultoria focada em projetos de transformação digital, na transação com o Itaú Unibanco, o maior banco privado da América Latina. Fundada em 2011 em Uberlândia (MG), a ZUP IT é uma empresa de consultoria que oferece soluções tecnológicas de acordo com a necessidade de cada cliente. Com mais de 1.000 funcionários, a ZUP IT possui sistemas que facilitam a integração de novos desenvolvimentos digitais com os sistemas corporativos legados. A aquisição permitirá uma aceleração no desenvolvimento dos projetos de transformação digital e a oferta de novas funcionalidades e de produtos digitais aos clientes do banco.

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Aoop
Aoop
Aoop

Fundada em 2017, a Aoop possui um portfólio completo, cobrindo todas as verticais da ServiceNow e atendendo clientes de diversos setores com foco na aceleração de estratégias digitais automatizadas.Com uma estratégia focada em impulsionar o futuro das organizações e oferecer serviços completos ao longo de todo o ciclo de vida, a Aoop acumula cerca de 2.500 projetos de transformação digital e conta com mais de 300 profissionais certificados nas soluções ServiceNow. Essa expertise levou a empresa a se tornar Elite Partner da ServiceNow em tempo recorde. O comprometimento contínuo com a excelência e a entrega de soluções inovadoras consolidaram a Aoop como uma referência no mercado, integrando eficiência inteligente em toda a cadeia produtiva.A consumação integral da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Prime Energy
Prime Energy
Prime Energy

Shell adquire Grupo Prime Fundado em 2010, o Grupo Prime, composto pelas empresas Prime Energy, Exata Energia, Ativa Energia e Arion Energia, conta com duas comercializadoras e empresas de consultoria em gestão de Mercado Livre de Energia e GD (geração distribuída), além de uma empresa focada em eficiência energética. A Shell Brasil Renewables & Energy Solutions Ltda, empresa do Grupo Shell, firmou um acordo comercial para aquisição do Grupo Prime. A transação entre a Shell e Grupo Prime visa fortalecer a operação da multinacional no mercado e posicioná-la para atender a demanda de clientes migrando para o mercado livre. Além disso, o Grupo Prime complementará as ações de comercialização de energia do Grupo Shell. A igc partners, que atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Prime, reforça sua expertise setorial e cobertura global, contando com mais de 50% das transações concluídas com investidores internacionais.

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Volanty
Volanty
Volanty

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Volanty, uma companhia que atua no mercado de compra e venda de carros usados, na transação com a Creditas. A aquisição da Volanty tem como objetivo acelerar e fortalecer a recém-criada unidade de negócios da Creditas voltada ao segmento automotivo: Creditas Auto. Toda a equipe da Volanty passará a fazer parte do time da Creditas.

VExpenses
VExpenses
VExpenses

VExpenses foi adquirido pela VR VR adquire o VExpenses e adiciona ao seu ecossistema mais um serviço para facilitar a vida dos trabalhadores. O VExpenses é uma das principais plataformas de gestão de despesas corporativas, contando com uma plataforma de gestão centralizada, app com inteligência artificial e cartões inteligentes. A empresa, que supera todos principais KPIs da indústria de Venture Capital, conta com mais de 3 mil clientes dos mais variados portes e setores. Com a aquisição, a VR da mais um passo para se tornar um ecossistema completo para os seus clientes e trabalhadores, e traz para a sua jornada novos parceiros para liderar essa frente.

Travelweek São Paulo
Travelweek São Paulo
Travelweek São Paulo

Travelweek SãoPaulo foi adquirida pela Reed Exhibitions

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TEx Tecnologia
TEx Tecnologia
TEx Tecnologia

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a TEx Tecnologia, um dos mais completos ecossistemas de soluções para o mercado de seguros no Brasil, em sua transação com a Serasa Experian. A TEx foi pioneira em oferecer software multicálculo para corretores de seguros no Brasil, e hoje é um dos líderes em soluções de tecnologia para corretores e seguradoras, com produtos de venda online de seguros, inteligência de mercado pautada em dados, multicálculo e gestão. A transação vai alavancar o desenvolvimento de novos produtos e marca a expansão da Serasa Experian com soluções para o setor de seguros no Brasil.

Tangerino
Tangerino
Tangerino

A Sólides adquire o Tangerino e acelera na corrida das HR Techs. O Tangerino oferece uma solução completa para o departamento de pessoas focado em pequenas e médias empresas. A companhia oferece uma completa gestão da jornada de trabalho que automatiza os processos manuais e transforma o DP em uma área estratégica, por meio do acompanhamento dos registros de ponto em tempo real, principais indicadores, além de automatização dos cálculos e processos. Com uma solução 100% proprietária e digital, o Tangerino consegue identificar colaboradores com precisão, evitando fraudes, e ainda conta com assinatura eletrônica da folha de ponto pelo próprio aplicativo. Com uma base de quase oito mil clientes extremamente engajada, mais de 500 mil pessoas batem ponto diariamente no Tangerino, acessando a plataforma no mínimo 4 vezes ao dia. Assim, a coleta de dados permite que o Tangerino forneça insights e mais de 20 relatórios personalizados para cada cliente. O Tangerino, que foi assessorado pela igc partners na transação, foi a primeira aquisição da Sólides após o anúncio de uma captação de R$ 530 MM com o fundo internacional Warburg Pincus e faz parte da meta da Sólides em se tornar uma solução one-stop-shop para o Departamento Pessoal de PMEs.

STC
STC
STC

A igc partners assessorou a STC, subsidiária da Suntech International e líder em soluções de softwares e equipamentos para rastreamento veicular, na venda para a Datora. Fundada em 2015, a STC opera no segmento de IoT (Internet of Things) como uma plataforma completa de rastreamento veicular, oferecendo softwares, aplicativos e locação de equipamentos de forma otimizada, personalizável e de alta performance. Ela atua como um one-stop-shop B2B para pequenos e médios gerenciadores de frotas em todo o Brasil. A aquisição permitirá que a Datora expanda sua base de clientes no segmento, aumente o seu portfólio de produtos e cresça a sua relevância no mercado de IoT.

Smart NX
Smart NX
Smart NX

SmartNX é adquirida pela Nuvini, após anunciar combinação com SPAC. A transação fortalece o ecossistema da Nuvini, oferecendo soluções disruptivas para o mercado SaaS na América Latina. Fundada em 2015 por Guilherme Honório em Juiz de Fora - MG e 100% bootstrap, a SmartNX é referência em CPaaS (Communication Platform as a Service), sendo a primeira empresa brasileira a lançar uma plataforma única que contém serviços de voz e texto no mesmo software. As soluções desenvolvidas pela companhia possibilitam diminuir a tensão no relacionamento entre consumidor e marca nos mais diversos setores, de varejo até indústrias. A Nuvini é uma holding de sete empresas, que tem como tese adquirir empresas de SaaS B2B na América Latina. Fundada por Pierre Schurmann em 2020, tem em seu portfólio, além da SmartNX, as empresas Data Hub, Effecti, Ipê Digital, leadlovers, Mercos e Onclick. No começo de 2023, a holding anunciou que assinou uma carta de intenção não vinculativa com o SPAC Mercato Partners Acquisition Corporation, injetando caixa na companhia para continuar com o ritmo de aquisições. A aquisição da SmartNX, que foi assessorada pela igc partners, vai permitir que a companhia continue crescendo de maneira sustentável sob a liderança de Guilherme Honório.

Sankhya
Sankhya
Sankhya

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Sankhya, uma das principais empresas de softwares de gestão e ERP no Brasil, na transação com o GIC, fundo soberano de Singapura. Fundada em 1989 e com sede em Uberlândia, a Sankhya criou um novo conceito de solução de Gestão, o Enterprise Intelligence Platform (EIP), que além de abranger as funcionalidades do ERP tradicional, traz uma série de inovações que colocam seus clientes num nível altíssimo de gestão e conexão com o mercado. Os produtos Sankhya têm como foco a transformação de dados operacionais em informações gerenciais para uma tomada de decisão mais segura e precisa. Apesar de seus produtos e serviços variarem conforme as necessidades de seus clientes, todas as suas soluções são integradas em sua plataforma ERP. Por meio dos recursos investidos pelo GIC, a Sankhya poderá acelerar ainda mais seu ritmo de crescimento, com a abertura de novas unidades de negócios, do aumento de seus investimentos em tecnologia, no desenvolvimento de soluções para seus clientes e novos M&A, adquirindo soluções complementares.

Publicações Online | Promad
Publicações Online | Promad
Publicações Online | Promad

A Dura Software adquiriu a Publicações Online e o PROMAD. O acordo marca a entrada da Dura Software no segmento de legaltechs no Brasil. O PROMAD foi pioneiro ao oferecer softwares de gestão do dia a dia para pequenos e médios escritórios de advocacia e advogados individuais. A Publicações Online foca em oferecer soluções de gestão e de dados de intimações, distribuições e movimentações processuais para os principais departamentos jurídicos e escritórios de advocacia no Brasil. A Dura Software é um comprador serial que adquire e gere softwares de nichos e duráveis, possuindo sede no Texas, EUA. O negócio vai alavancar o desenvolvimento de novos produtos e a expansão comercial do PROMAD e da Publicações Online. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo da Publicações Online e do PROMAD na transação com a Dura Software.

Aorta
Aorta
Aorta

Aorta foi adquirida pelo grupo Mobi.

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Onfly
Onfly
Onfly

Onfly realizou sua rodada Série A com a Left Lane Capital e Cloud9 Capital A operação se destacou como o maior fundraise no setor de traveltech do Brasil. Fundada em 2018, a Onfly nasceu com o objetivo de democratizar o acesso a uma plataforma de gestão de viagens para PME’s, permitindo a automatização dos processos de viagens corporativas, desde a reserva até a prestação de contas e pagamentos. A empresa oferece uma plataforma one-stop-shop onde os clientes podem fazer reservas de passagens aéreas, hotéis e transportes, conectada a um módulo de Software-as-a-Service de gestão de despesas focado na digitalização de todas as despesas empresariais, relatórios e reembolsos. Além do valor oferecido aos seus clientes, a Onfly melhora a experiência dos colaboradores com o “Azulzinho”, seu cartão corporativo integrado na plataforma, transformando o cansativo processo de registro de despesas para reembolso em um processo totalmente automatizado. A Left Lane Capital e Clou9 Capital reconheceram a natureza disruptiva da tecnologia da Onfly e seu imenso potencial de crescimento. Os fundos trazem não só apoio financeiro, mas também uma valiosa experiência no setor e networking para impulsionar a Onfly para novos patamares. A liderança visionária da Onfly está entusiasmada com as oportunidades apresentadas pelo round e empenhada em aumentar suas operações, expandindo seu alcance no mercado e solidificando a sua posição como líder no setor de traveltechs. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo da Onfly na transação.

NZN | Click Jogos
NZN | Click Jogos
NZN | Click Jogos

NZN e Click Jogos uniram suas operações e o HIG Capital adquiriu controle acionário da nova companhia

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NeoAssist
NeoAssist
NeoAssist

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Neoassist, uma das principais empresas de software as a service (SaaS) focada em Customer care no Brasil, na transação com a Oca Capital, fundo de investimento, no modelo Search fund, com foco em adquirir e operar uma única empresa. Fundada em 2001, a Neoassist nasceu como pioneira na tecnologia omnichannel de atendimento ao cliente e se tornou referência no setor com aproximadamente 500 operações na base. Totalmente modular, a plataforma conta com mais de 10 módulos de atendimento, como Whatsapp, Telefone, E-mail, Bot, para auxiliar a Companhia no atendimento e fornecer suporte analítico na resolução de problemas no atendimento ao seu cliente.

Monitora
Monitora
Monitora

Monitora foi adquirida pela Marlabs

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LiveMode
LiveMode
LiveMode

LiveMode realizou sua rodada de captação com a General Atlantic e XP Private Equity O acordo resulta em uma das maiores transações do setor esportivo na América Latina. A LiveMode liderou o desenvolvimento de um novo ecossistema esportivo no Brasil. A companhia oferece um portfólio completo de soluções de negócio, mídia e tecnologia para detentores de direitos, com um histórico comprovado de multiplicação de receita para entidades esportivas na era digital. A LiveMode também possui uma plataforma proprietária de transmissões esportivas, em parceria com um dos maiores influencers digitais do Brasil. A CazéTV atingiu recordes de audiência no digital, com eventos como a Copa do Mundo de Futebol e o Campeonato Paulista. A captação tem como grande objetivo consolidar a LiveMode como uma holding de participações em entidades esportivas, utilizando as expertises de negócio da companhia para desenvolver o mercado no Brasil e internacionalmente. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo da LiveMode na transação com a General Atlantic e XP Private Equity.

LinkApi
LinkApi
LinkApi

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a LinkApi na transação com a Semantix, empresa multinacional referência em Big Data e Inteligência Artificial. Fundada em 2017, com sede em São Paulo (SP), a LinkApi é a maior plataforma de integração e gestão de APIs da América Latina. Com um time de mais de 100 pessoas, a empresa atende a mais de 180 clientes em mais de 15 países com mais de 5 bilhões de integrações todos os meses. A parceria com a Semantix tem como objetivo a transformação de dados em inteligência de negócios. Juntas as empresas lançam a Semantix Data Platform, plataforma que permite a criação de uma infraestrutura de dados, a coleta de dados de qualquer fonte, a formação de algoritmos de inteligência artificial, tudo em uma jornada única e integrada.

LG Sistemas
LG Sistemas
LG Sistemas

LG Sistemas vendeu participação acionária para o HIG Capital

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Incentivale
Incentivale
Incentivale

Incentivale foi adquirida pela InComm Payments InComm Payments adquire a Incentivale e reforça sua atuação no mercado brasileiro de cartões presente. Líder no mercado de venda de cartões presente para o mercado B2B, a Incentivale oferece uma vasta gama de marcas através de seu marketplace proprietário. Com mais de 3.000 clientes ativos, a Incentivale possibilita uma customização das campanhas de incentivo e retenção de seus clientes, composta desde pequenas e médias empresas até as maiores corporações do país. Com a aquisição, a InComm passa a ter um robusto ecossistema para marcas, operando desde o processamento dos pagamentos até a venda e distribuição dos cartões presente.

Economatica
Economatica
Economatica

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Economatica, empresa de Software as a Service (SaaS) pioneira e referência no segmento de dados financeiros, na transação com o TC Traders Club. Fundada em 1986, a companhia oferece dados de ações e fundos das principais economias da América Latina e Estados Unidos, totalizando mais de 250 setores, 5 mil empresas e 27 mil fundos de investimento. Sendo reconhecida por sua alta precisão de dados e índices, a plataforma auxilia a tomada de decisão para uma ampla base de clientes, que conta com as principais instituições financeiras e universidades do país. A aquisição possibilitará o crescimento do TC no segmento de B2B e integrará sua plataforma B2C entregando uma maior precisão de dados para seus clientes.

Decora
Decora
Decora

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Decora, startup de tecnologia especializada na criação de conteúdos em 3D e realidade aumentada, na transação para a aquisição de 100% de suas ações pela CreativeDrive, empresa global de criação de conteúdo que opera mais de 150 estúdios de produção.

CRM&Bonus
CRM&Bonus
CRM&Bonus

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a CRM&Bonus, maior plataforma full service de giftback do Brasil, na sua rodada de investimento série A liderada pelos fundos SoftBank e Riverwood com a participação dos fundos Igah Ventures e Volpe Capital. Fundada em 2018, a CRM&Bonus visa solucionar a dor dos lojistas que não conseguiam mensurar o efeito do cupom de desconto em papel entregue aos seus clientes, de forma a digitalizar processos antigos e aumentar as suas vendas e lucratividade. A companhia está presente em mais de quinhentas marcas com presença em mais de dez mil pontos de vendas no Brasil e no exterior. Com a rodada de investimento, a CRM&Bonus buscará alavancar o crescimento de sua operação brasileira, além de consolidar a sua estratégia de crescimento global com forte expansão para a América Latina, a Europa e os Estados Unidos.

CRMBonus
CRMBonus
CRMBonus

CRMBonus fez sua rodada Série B liderada pela BOND e participação da Valor Capital

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Ciss
Ciss
Ciss

Ciss concluiu a estruturação de um FIDC próprio deR$100.000.000,00. A Ciss é uma empresa de SaaS de alto crescimento, com foco em soluções para PDVe ERP nos segmentos de supermercados/ atacarejos, materiais de construção e franquias. Baseada em Dois Vizinhos, PR, atende milhares de clientes em todo o Brasil e se tornou líder nos nichos onde atua. Nos últimos anos, a empresa executou com muito sucesso uma estratégia decrescimento de receita recorrente, da base de clientes e de produtos. Tal estratégia vem gerando muito valor ao negócio. Entretanto, cria uma necessidade maior de caixa. O FIDC Ciss foi montado justamente para atender essa demanda, com um formato onde a empresa acessa capital com baixo custo, prazos longos e sem a necessidade de garantias reais. Isso foi possível por conta de uma estrutura inovadora, que antecipa os fluxos futuros dos contratos de mensalidade de software que a Ciss tem com seus clientes. Além do benefício econômico, o FIDC também criou alicerces para incrementar a governança da Ciss e trouxe um grupo de investidores de peso para o negócio.

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Buson
Buson
Buson

Buson realiza fusão com a Busbud Buson e Busbud unem suas operações para se tornarem o maior marketplace de passagens rodoviárias das Américas. A Buson, um dos maiores marketplaces de venda de passagens de ônibus rodoviário para todo o Brasil, se junta com a Busbud, plataforma global de reservas de viagens de ônibus e trens, para juntas se tornarem o maior player das américas. Em 2023, a Buson vendeu 3x mais passagens do que no cenário pré-pandemia, e acumulou 120 milhões de passagens vendidas. A empresa também conta com mais de 300 viações parceiras e mais de 70 mil rotas de viagem. A união vai fortalecer produtos e soluções, aprimorando a experiência do cliente, e potencializar o uso da tecnologia em benefício das viações parceiras, aumentando a eficiência operacional em todo o setor. A Buson foi assessorada pela igc partners na transação.

Ayty Tech
Ayty Tech
Ayty Tech

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Ayty Tech, empresa de software as a service com foco em Customer Experience e Transformação Digital, na venda para a Flex Gestão de Relacionamentos SA, empresa investida do Grupo Stratus. Com a transação, a Ayty espera capturar sinergias comerciais por meio do cross selling dos seus produtos com a base de clientes da Flex, além de reforçar sua capacidade de atendimento, estrutura de capital e governança corporativa, passando a prestar ainda melhores serviços a todos os seus clientes do Brasil e da América Latina.

Vocal
Vocal
Vocal

Vocal foi adquirido pelo Grupo Auto Sueco

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Viqua
Viqua
Viqua

Viqua foi adquirida pela Krona A transação permite a entrada da Krona no segmento de torneiras para uso interno e alavanca a estratégia de distribuição em especial no agronegócio, além do crescimento e complementação de seu catálogo de produtos. Fundada em 1995, a Víqua oferece um portfólio completo e inovador de registros, conexões, mangueiras, purificadores e acessórios para o mercado de materiais de construção civil (residencial e predial) e irrigação. Ainda, impulsionada pelo forte DNA de inovação, a companhia é atualmente líder no mercado de torneiras de ABS. Presente em todo território nacional e em cerca de 10 outros países, a companhia atende mais de 12.000 pontos de vendas através de sua ampla e moderna estrutura produtiva. Atuando há mais de 25 anos no setor, a Víqua é sinônimo de reconhecimento e excelência em seu mercado de atuação. A Krona, por sua vez, é referência nacional na fabricação de tubos, conexões e acessórios, possuindo cerca de 29 anos de atuação nesse mercado. Atualmente, a companhia conta com quatro parques fabris, mais de 57.000 clientes e 2.000 colaboradores. A Viqua foi assessorada pela igc partners na transação.

Viena
Viena
Viena

Viena foi adquirido pela Advent

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Tudo Gostoso
Tudo Gostoso
Tudo Gostoso

Tudo Gostoso foi adquirida pela Webedia

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Therezópolis
Therezópolis
Therezópolis

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a venda da Cerveja Therezópolis, uma marca brasileira de cerveja artesanal premium, na transação com a Coca-Cola FEMSA e Andina, engarrafadoras da Coca-Cola no Brasil. Fundada em 1912, a marca Therezópolis é a maior marca independente de cerveja artesanal do Brasil. A aquisição tem por objetivo complementar o portfólio de cervejas das engarrafadoras da Coca-Cola no Brasil.

The Fifties
The Fifties
The Fifties

The Fifties foi adquirido pela Laço.

Terra Zoo
Terra Zoo
Terra Zoo

Terra Zoo recebeu investimento da Crescera Capital Transação impulsiona a abertura de novas lojas da da companhia. Fundada em 1980 no Maranhão, inicialmente como Casa do Fazendeiro, a Terra Zoo se transformou em um dos líderes de varejo pet do nordeste. Hoje o grupo conta com 11 lojas, centro de distribuição e e-commerce, unindo experiência e praticidade em uma estratégia de omni-channel. A Terra Zoo conquistou milhares de clientes com suas lojas surpreendentes e um modelo de one-stop-shop. Também, por meio de sua subsidiária Lynkz, a empresa distribui produtos para varejistas em dezenas de cidades, ajudando a fomentar o mercado pet brasileiro.

StartSe
StartSe
StartSe

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a StartSe, uma Edtech focada na educação de negócios voltada à Nova Economia, na realização de rodada Série A com o Patria Investimentos. Fundada em 2015, a companhia se consolidou como um player líder em eventos presenciais e imersões focadas em educação de negócios para à Nova Economia, recebendo mais de 50 mil executivos brasileiros anualmente. Em 2020, acompanhando as tendências de mercado, a companhia se reinventou para um business model focado em cursos e conteúdo online, aumentando o Lifetime Value de seus clientes e passando a ter 75% das suas receitas advindas de produtos digitais. O aporte possibilitará a expansão internacional da StartSe, assim como possibilitará a aquisição de companhias voltadas à operação digital.

Sisgraph
Sisgraph
Sisgraph

Sisgraph foi adquirida pela Hexagon

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Sí Señor
Sí Señor
Sí Señor

Sí Señor recebeu investimento do JM Growth Partners

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Rede Monte Carlo
Rede Monte Carlo
Rede Monte Carlo

Rede Monte Carlo concluiu a captação de R$ 100.000.000,00 a partir da emissão de Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA)   A companhia vem se consolidando  no segmento rodoviário e já atingiu o total de 63 postos.   A Rede Monte Carlo é um dos principais players do segmento de postos malls rodoviários no Brasil, atuando desde 1975. Possui 63 unidades espalhadas por São Paulo, Paraná e Santa Catarina que contam com postos de abastecimento e uma rede completa de serviços, alimentação, conveniências, lojas truck shop, conceito conhecido no exterior como malls rodoviários.   O grupo vem crescendo em ritmo acelerado: dobrou o número de unidades nos últimos 3 anos e tem pipeline relevante contratado para os próximos. Ao mesmo tempo, deu passos importantes de governança, como a implementação de conselho de administração, de balanços auditados e acessos ao mercado de capitais.   Esse CRA permitiu um melhor balanceamento da estrutura de capital do grupo, com prazos longos e uma série de flexibilidades para que possam continuar crescendo de forma acelerada e sustentável. A igc partners estruturou a operação e atuou como o assessor financeiro exclusivo da Rede Monte Carlo.

Puket
Puket
Puket

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Puket, rede de roupas infantis, presentes e acessórios com mais de 160 lojas no Brasil e 12 lojas internacionais, na transação para a aquisição de 100% de suas ações pelo Grupo Uni.co, holding de varejo controlada pela Squadra Investimentos e que é composto atualmente pelas marcas Imaginarium, Ludi e MinD.

Pueri Domus
Pueri Domus
Pueri Domus

Pueri Domus vendeu sua rede de escolas e sistema de ensino para o SEB

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PlayPen
PlayPen
PlayPen

PlayPen foi adquirida pela Cognita

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Ourolac
Ourolac
Ourolac

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Ourolac, fornecedora de soluções lácteas UHT para o mercado de food service, na captação de recursos para investimento através da venda de participação minoritária para o 2bCapital, gestora de private equity do Grupo Bradesco, e Siguler Guff, gestora de private equity norte-americana com mais de 12 bilhões de dólares em ativos sob gestão ao redor do mundo. A Ourolac prevê, com a chegada dos novos sócios, fortalecimento de sua presença no mercado local por meio do aumento da capacidade de produção, lançamento de novos produtos e aumento da cobertura nacional que atualmente já contempla grandes redes como Burger King, Bob’s, KFC, Giraffas, Chiquinho Sorvetes, Cinepólis, Cacau Show e uma ampla rede de distribuidores.

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Natural da Terra
Natural da Terra
Natural da Terra

Natural da Terra foi adquirida pelo Hortifruti

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Mandic
Mandic
Mandic

Mandic foi adquirida pelo Riverwood

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Loja do Mecânico
Loja do Mecânico
Loja do Mecânico

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Loja do Mecânico na transação com a EB Capital. Fundada em 1993, a companhia é hoje o maior distribuidor online de máquinas, ferramentas e equipamentos do Brasil, oferecendo mais de 500 mil SKUs para profissionais independentes em todo o país. Com o investimento a EB Capital a companhia irá acelerar seu projeto de crescimento, expandindo sua presença geográfica e consolidando sua estratégia omnichannel.

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A.Azevedo Óleos
A.Azevedo Óleos
A.Azevedo Óleos

A.Azevedo Óleos vendeu participação majoritária para Oleon,subsidiária do Groupe Avril. igc partners tem o prazer de anunciar queassessorou a A.Azevedo Óleos, empresa pioneira na produção de oleoquimicos e referência no mercado de mamona brasileiro, na transação de venda para a Oleon, uma empresa do Grupo Avril, líder europeia em oleoquímicos, que transforma óleos vegetais e gorduras animais em ácidos graxos, glicerina, dímeros, ésterese outras especialidades. Fundada em 1965, a A. Azevedo Óleos é uma empresa familiar e líder na indústria de óleo de mamona no Brasil. A empresa é reconhecida por sua expertise na extração, industrialização, comercialização e distribuição de oleoquímicos de múltiplas sementes. Com uma equipe de 250 colaboradores, a empresa tornou-se referência por atender seus mais de 2.000 clientes com qualidade e eficiência, portfólio adaptável, de alto valor agregado e 100% verde. A aquisição da A.Azevedo Óleos pela Oleon é um momento transformacional para a Companhia e está alinhada com o plano da multinacional de crescimento sustentável de longo prazo.

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LC Restaurantes
LC Restaurantes
LC Restaurantes

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a LC Restaurantes, prestadora de serviços no segmento de refeições coletivas na venda de participação para o Grupo GPS, empresa que atua no mercado de prestação de serviços nos segmentos de segurança patrimonial, infra-serviços, logística e saneamento. Com a transação, a LC espera capturar sinergias comerciais por meio do cross selling com a base de clientes da GPS, transformando o Grupo GPS na única empresa do Brasil com um portfólio de serviços em todas as verticais de serviços empresariais.

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Grupo União
Grupo União
Grupo União

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou o Grupo União na fusão com o Grupo Fortbras. Com sede em Vitória, Espírito Santo, o Grupo União é líder de mercado na distribuição e varejo de autopeças. Com a transação, o Grupo Fortbras, que é controlado pelo fundo de private equity Advent International, torna-se o maior distribuidor e varejista brasileiro de autopeças.

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Frango Assado
Frango Assado
Frango Assado

Frango Assado foi adquirida pela IMC

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Fototica
Fototica
Fototica

Fototica foi adquirida pelo Hal Investments

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Fesar
Fesar
Fesar

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Fesar na venda de 100% de participação para Afya Educacional Com sede na cidade de Redenção no Pará, a Fesar é uma instituição de ensino superior que compreende os cursos de Medicina, Direito, Biomedicina, Contabilidade, Enfermagem, Engenharia Civil e Zootecnia.

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Fazenda Churrascada
Fazenda Churrascada
Fazenda Churrascada

Fazenda Churrascada foi adquirida pelo Heat Group

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Estante Virtual
Estante Virtual
Estante Virtual

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Estante Virtual, maior marketplace de livros brasileiro que conecta compradores a mais de 16 milhões de livros novos e usados, compondo o maior acervo de livros na língua portuguesa do mundo, na venda para a Livraria Cultura, tradicional livraria brasileira com mais de 70 anos de história.

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Escola Conquer
Escola Conquer
Escola Conquer

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Escola Conquer, edtech referência no Brasil em ensino de negócios da nova economia, na transação com a Wiser Educação, empresa do empreendedor Flávio Augusto, e dona de marcas como Wise Up, Number One, meuSucesso.com, Power House e Buzz. Fundada em 2016, com 36 alunos em sua primeira turma, hoje a Conquer conta com uma plataforma online de cursos em formações, especializações, bootcamps e cursos gravados. Desde de sua fundação, a Escola Conquer já atendeu mais de 300 empresas no B2B e mais de 1 milhão de alunos em 80 países e agora fará parte de de um projeto que envolve R$1 bilhão em aquisições nos próximos anos.

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Ebba
Ebba
Ebba

Ebba, controladora da Dafruta, adquiriu a Maguary, subsidiária da Kraft Foods

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Dafruta
Dafruta
Dafruta

Dafruta vendeu participação acionária para a Avanti Participações.

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Dafra Motos
Dafra Motos
Dafra Motos

Dafra Motos e Itaú firmaram uma aliança estratégica.

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Crescimentum | Cegos Ident International
Crescimentum | Cegos Ident International
Crescimentum | Cegos Ident International

A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Crescimentum, consultoria especializada em treinamento de lideranças, gestão de cultura organizacional, desenvolvimento humano e coaching, na formação de aliança estratégica com a Cegos Idet International, player global do mercado de Learning & Development e com operação em mais de 50 países.

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Creme Mel
Creme Mel
Creme Mel

Creme Mel vendeu participação acionária para o HIG Capital

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Copag
Copag
Copag

Copag vendeu participação acionária para a Carta Mundi.

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Grupo Comolatti
Grupo Comolatti
Grupo Comolatti

Grupo Comolatti adquiriu a Pellegrino

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CEL LEP
CEL LEP
CEL LEP

CEL® LEP foi adquirida pelo HIG Capital.

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CBL Alimentos
CBL Alimentos
CBL Alimentos

CBL Alimentos vendeu participação minoritária para o Arlon.

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CBC
CBC
CBC

CBC adquiriu a Sellier & Bellot.

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Casa do Pão de Queijo
Casa do Pão de Queijo
Casa do Pão de Queijo

Acionistas da CPQ venderam participação majoritária para o Standard Bank.

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Autopartners
Autopartners
Autopartners

A Autopartners adquiriu a Affinia Automotiva.

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APS
APS
APS

APS Componentes Elétricos foi adquirida pela Ducato Capital A operação se destacou como uma das maiores transações já realizadas por um Search Fund no Brasil, modalidade de investimento que vem crescendo exponencialmente a cada ano. A APS é uma provedora de soluções em tecnologias elétricas, sendo uma das maiores parceiras da ABB na América Latina. Com mais de 20 anos de mercado, a APS realiza vendas consultivas com alto valor agregado, com soluções em média e baixa tensão, motores elétricos, drives e automação, gerando grande reconhecimento dos maiores players industriais do Brasil. A empresa atua em projetos de engenharia, distribuição de produtos e serviços de manutenção, com amplo portfólio e conhecimento à disposição de seus clientes. A Ducato Capital é um Search Fund brasileiro, com investidores de oito países diferentes, incluindo Brasil, EUA, Espanha e Israel, com grande confiança no potencial de crescimento da economia brasileira nas próximas décadas. Seu modelo de investimento engloba visão de longo prazo, investimento para expansão do negócio e continuidade do legado construído pelos fundadores da APS. A Aquisição da APS Componentes, que foi assessorada pela igc partners, vai permitir que a companhia continue crescendo de maneira sustentável em diversos segmentos industriais da economia brasileira.

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Advent
Advent
Advent

Advent adquiriu a Allied.

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AAT
AAT
AAT

AAT vendeu participação acionária para o One Equity Partners.

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Bio Rural
Bio Rural
Bio Rural

**Bio Rural foi adquirida pela Nutrien** _Transação tem por objetivo consolidar a presença da Nutrien no Brasil_ A Bio Rural, uma companhia de distribuição de insumos agrícolas, concluiu sua venda para a Nutrien, maior comercializadora de insumos agrícolas do mundo, com operações verticalizadas em fertilizantes, defensivos e sementes. Fundada em 1997, a Bio Rural é atualmente a maior distribuidora de insumos agrícolas do Mato Grosso do Sul, com 9 lojas na região centro-sul do estado, atendendo mais de mil produtores rurais nas culturas de soja e milho. A Nutrien está presente em 14 países e 3 continentes, reunindo cerca de 2 mil pontos de distribuição, que atendem mais de meio milhão de produtores. Atualmente, a Nutrien possui a maior rede do mundo em soluções agrícolas, com o apoio de mais de 22 mil colaboradores. A aquisição da Bio Rural, que foi assessorada pela igc partners na transação, tem por objetivo consolidar a presença da Nutrien no Brasil, reforçando o movimento de expansão da empresa no país.

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Agrosepac
Agrosepac
Agrosepac

Agrosepac concluiu a emissão de um CRA de R$ 53.000.000,00 A captação vai financiar a expansão de seu projeto de verticalização e o capital de giro necessário para o crescimento nos próximos anos. O Grupo Agrosepac é uma agroindústria verticalizada do ramo de madeira pinus, fundada há 60 anos na cidade de Mallet-PR. Possui 6 mil Ha de terras produtoras de pinus, que alimentam as demais operações do grupo, incluindo a venda de madeira bruta, a industrialização de madeira serrada e a fabricação de chapas de madeira compensada sem “nó”. Atualmente, 90% das vendas do grupo são destinadas à exportação. O plano de verticalização do grupo foi iniciado em 2018 e os recursos do CRA vão financiar a sua terceira etapa, que envolve a construção de uma fábrica para transformar os resíduos do processo de fabricação de madeira em biomassa (pellets), além de reforçar o capital de giro e trocar dívidas de curto prazo por uma nova de seis anos. A igc partners estruturou a operação e atuou como o assessor financeiro da Agrosepac.

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Fertsan
Fertsan
Fertsan

Fertsan concluiu a emissão de uma CPR-F, instrumento de crédito voltado ao agronegócio Os recursos vão impulsionar o crescimento da empresa A Fertsan é uma empresa cearense desenvolvida a partir de mais de 25 anos de pesquisas em biotecnologia. Focada no segmento de biomuladores fisiológicos das plantas, a partir de ingredientes naturais e amigos do meio ambiente, oferece produtos para as principais culturas agrícolas do Brasil, como soja, milho, algodão, trigo, cana-de-açúcar, entre outros. A partir de tecnologia e formulação proprietária, baseada em biopolímeros de fonte marinha e nanotecnologia, os produtos da Fertsan entregam inúmeros benefícios para os produtores, tais como aumento da capacidade das plantas de naturalmente resistirem a doenças, ao estresse hídrico e a aumentarem sensivelmente a produtividade, com eficácia comprovada pelos mais renomados centros de pesquisa do Brasil e por dezenas de clientes, incluindo alguns dos maiores produtores agrícolas do país. A CPR-F trouxe um recurso customizado e de longo prazo, com carência integral pelos primeiros 12 meses, o que vai possibilitar a Fertsan investir, trocar dívidas de curto prazo e acelerar seu crescimento. A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da Fertsan.

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Adfert
Adfert
Adfert

Adfert foi adquirida pela Indorama Corporation A transação fortalece a presença geográfica do grupo no mercado brasileiro de fertilizantes. Consolidando a presença no mercado brasileiro, a Adfert foi adquirida pela Indorama Holdings Brasil, uma subsidiária da Indorama Corporation. A conclusão da aquisição está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo sua submissão à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, conforme aplicável. A Adfert, baseada em Uberlândia, Minas Gerais, é pioneira e uma das principais produtoras de aditivos especiais para fertilizantes e soluções de nutrição vegetal no mercado brasileiro. Fundada em 2009, a Adfert construiu um portfolio complementar e eficiente com alta tecnologia e produtos patenteados para oferecer para produtores de fertilizantes e distribuidores agrícolas. A Indorama, baseada em Cingapura, é uma organização líder em materiais com amplo interesse em fertilizantes, polímeros, luvas médicas, fibras e fios, contando com 25 fábricas em 8 países. A transação, que foi assessorada pela igc partners, vai expandir a presença da Indorama no mercado agro, por meio do portfólio da Adfert com soluções inovadoras de aditivos especiais e fertilizantes.

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Grupo Desempar
Grupo Desempar
Grupo Desempar

A igc partners assessorou o Grupo Desempar, uma companhia de distribuição de insumos agrícolas, na transação com a Lavoro, uma das maiores plataformas de distribuição de insumos agrícolas do Brasil. Fundado em 1986, o Grupo Desempar é atualmente um dos maiores distribuidores independentes de insumos agrícolas no estado do Paraná, com 19 lojas, atendendo mais de 19 mil produtores rurais. A aquisição tem por objetivo consolidar a presença da Lavorono Brasil, reforçando sua posição de liderança.

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VitalForce
VitalForce
VitalForce

**VitalForce foi adquirida pelo Grupo Lwart** _A transação alavanca a entrada da Lwart nos segmentos de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos, além de expandir sua atuação no desenvolvimento de práticas sustentáveis no mercado agrícola brasileiro_ Fundada em 2007, a VitalForce oferece um portfólio completo e inovador de soluções no mercado de nutrição e proteção de cultivos tais como Biodefensivos, Fertilizantes Especiais, Adjuvantes e Bioestimulantes. Com presença em cerca de 17 estados brasileiros, Paraguai e Uruguai, força de vendas composta por aproximadamente 70 vendedores e atendendo a mais de 300 distribuidores, a Companhia é sinônimo de reconhecimento e qualidade em seu mercado de atuação. O Grupo Lwart, controlador da Lwart Soluções Ambientais, é referência mundial e líder nacional na coleta e transformação de óleo lubrificante usado e na gestão de resíduos pós-consumo, com mais de 50 anos de atuação. A aquisição marca a entrada do Grupo no mercado agrícola brasileiro pela porta da frente, e em um segmento com enorme potencial de crescimento nos próximos anos. A VitalForce foi assessorada pela igc partners na transação.

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Nativa
Nativa
Nativa

**Nativa Agronegócios foi adquirida pela Agro Amazônia** _Transação tem por objetivo consolidar a expansão da Agro Amazônia no estado de Minas Gerais_ A Nativa Agronegócios, uma companhia de distribuição de insumos agrícolas, realizou a venda de sua operação para a Agro Amazônia, comercializadora de insumos agropecuários, com operações de distribuição em defensivos, sementes, fertilizantes e produtos para nutrição e saúde animal. Fundada em 2000, a Nativa Agronegócios é atualmente uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas de Minas Gerais, com ênfase nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Com 8 lojas e uma moderna fábrica de fertilizantes, a empresa atende mais de dois mil produtores rurais nas diversas culturas presentes na região. A Agro Amazônia, uma subsidiária da Sumitomo Corporation, é atualmente a maior comercializadora de insumos agropecuários do Brasil, contando com 50 filiais preparadas para atender a demanda de insumos agropecuários nos principais mercados de território nacional. A aquisição da Nativa Agronegócios, que foi assessorada pela igc partners na transação, tem por objetivo consolidar a presença da Agro Amazônia no Brasil, reforçando o movimento de expansão da empresa no país.

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Marca Agro
Marca Agro
Marca Agro

**Marca Agro Mercantil foi adquirida pela Nutrien** _Transação tem como objetivo fortalecer a estratégia da Nutrien no Brasil, expandindo sua presença no estado de Minas Gerais_ Marca Agro Mercantil, empresa de distribuição de insumos agrícolas, concluiu a venda de suas ações para a Nutrien, maior comercializadora de insumos agrícolas do mundo, com operações verticalizadas em fertilizantes, defensivos e sementes. Fundada em 2005, a Marca Agro Mercantil é uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba e Sudoeste Mineiro. A Companhia conta com 7 lojas na região, além de uma unidade de tratamento de sementes industrial, atendendo mais de 1.700 produtores rurais nas culturas de soja, milho, café e cana-de-açúcar. A Nutrien está presente em 13 países e 3 continentes, reunindo mais de 2 mil pontos de distribuição, que atendem mais de meio milhão de produtores. Atualmente, a Nutrien possui a maior rede do mundo em soluções agrícolas, com o apoio de 23,5 mil colaboradores.

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Yoshida&Hirata
Yoshida&Hirata
Yoshida&Hirata

Yoshida & Hirata foi adquirida pela Adubos Real A transação busca fortalecer a atuação da Adubos Real e da Yoshida & Hirata no intuito de contribuir com a produção agrícola e o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. A Yoshida & Hirata, fundada em 1974, opera com 4 lojas no varejo de insumos agrícolas na região do Cinturão Verde de São Paulo e, através de uma cultura de excelência, fornece soluções para os produtores rurais do estado, principalmente, aos que cultivam folhosas. A transação, assessorada no sell-side pela igc partners, permitirá que a Yoshida & Hirata auxilie o grupo Adubos Real na contínua missão de desenvolver um agronegócio sustentável. Com essa aquisição, a Adubos Real fortalece a sua atuação, progredindo junto a seu projeto de expansão de longo prazo.

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Ecotec
Ecotec
Ecotec

**Ecotec Fumigation foi adquirida pela Rentokil Initial** _Transação impulsiona o desenvolvimento do mercado de fumigação de cargas e controle de pragas em portos no Brasil e Argentina_ Provedora de soluções no mercado de fumigação e controle de pragas por mais de 20 anos, a Ecotec foi adquirida pela Rentokil Initial, grupo britânico com expertise global no controle de pragas. Fundada em 1998, a companhia opera nos principais portos do Brasil e da Argentina e está entre as maiores empresas de fumigação de grãos do mundo. A aquisição da Ecotec, que foi assessorada pela igc partners, consolida a presença da Rentokil no Brasil e permite a entrada no mercado argentino. A estratégia também permite que a compradora expanda sua atuação no mercado de fumigação no Brasil e alavanque seu conhecimento global em controle de pragas, aumentando sua base de clientes e contribuindo para o crescimento na América Latina.

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Genesis Group
Genesis Group
Genesis Group

Genesis Group vendeu participação acionária para o Actis.

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Renar Maçãs
Renar Maçãs
Renar Maçãs

Renar Maçãs captou recursos através da emissão de novas ações.

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IGC
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