nossas transações
a igc partners é líder em M&A sell-side na América Latina. Nosso track record com mais de 400 transações concluídas, em +27 anos de história, prova que nosso maior compromisso é com o cliente.
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Setin foi adquirida pela Klabin Segall
A igc partners assessorou o Grupo AGP, companhia de distribuição de insumos agrícolas, na venda para o Patria Investimentos, um dos maiores gestores de ativos alternativos da América Latina. Fundado em 2011, o Grupo AGP é um dos principais distribuidores de insumos agrícolas do Mato Grosso. Com a transação, o Grupo AGP integrará a plataforma do Patria no Mato Grosso, atuando conjuntamente com a Lavoro e com a Impacto na região.
Even e Melnick formaram joint-venture
LDI vendeu suas quotas da Cipasa para a Prosperitas
A igc partners assessorou a Abase, empresa de distribuição de produtos voltados para saúde animal, com forte presença em Campinas, no estado de São Paulo, na venda de participação majoritária para a Henry Schein, o maior fornecedor mundial de produtos e serviços para saúde animal, profissionais de saúde e clínicas odontológicas.
Rossi realizou Joint-Venture com a Norcon
Raul Fulgêncio vendeu participação majoritária para o Grupo LPS
A igc partners assessorou a Casa do Adubo, companhia de comércio de insumos para agricultura e pecuária, na captação de recursos com o Axxon Group, fundo de private equity focado em geração de valor em empresas de médio porte no Brasil. Fundada há mais de 80 anos, a Casa do Adubo possui 20 lojas posicionadas nos estados do Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Pará e Acre. Nesses mercados, emprega mais de 500 profissionais em suas lojas físicas e nas vendas em campo. Conta, também, com a Casal Distribuidora, empresa responsável pela distribuição de insumos agrícolas para pequenas e médias revendas. A associação com o Axxon Group tem o objetivo de fortalecer e expandir as atividades em âmbito nacional da Casa do Adubo e da Casal Distribuidora.
San Remo conclui a emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$ 40.000.000,00 A captação reforça o capital de giro da holding e traz os recursos necessários para as obras do empreendimento Chateau Carmelo. A San Remo é uma incorporadora de alto padrão que atua em Curitiba-PR. Fundada em 1981, é conhecida por seus empreendimentos de alto luxo e produtos diferenciados. A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da San Remo, trazendo um capital com custo competitivo e customizado às suas necessidades. Os pagamentos ocorrem quando os apartamentos são vendidos, sem PMTs fixas.
Grupo SGGC realizou a emissão de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) Essa foi a primeira captação do grupo no mercado de capitais, trazendo um capital com prazo de 10 anos. O Grupo SGGC atua na incorporação e gestão de shopping centers desde 2004. A operação foi realizada em um dos ativos do grupo, o SerraSul Shopping em Pouso Alegre - MG. Assessorada pela igc partners, a operação marca a entrada da SGGC no mercado de capitais e trouxe um capital customizado às necessidades de crescimento do ativo.
A igc partners assessorou a Agro100, distribuidora de insumos agrícolas, na venda de participação majoritária para o Aqua Capital, fundo de private equity com foco nos setores de agronegócios, alimentos e logística.
Grupo Zarin realizou a emissão de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) Operação foi a primeira captação do grupo no mercado de capitais. Um dos maiores grupos de incorporação da região de Indaiatuba, a Zarin atua em 3 verticais: incorporação, loteamento e ativos para renda na região. Assessorada pela igc partners, a operação não só marca a entrada da Zarin no mercado de capitais, como trouxe uma redução no seu custo de capital e um prazo mais longo do que as linhas bancárias utilizadas pelo grupo.
A igc partners assessorou a Ferrari Zagatto, uma companhia de distribuição de insumos agrícolas, na transação com a AgroGalaxy, uma das maiores plataformas de distribuição de insumos agrícolas do Brasil. Fundada em 1988, a Ferrari Zagatto é atualmente uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas no noroeste do estado do Paraná, com 14 lojas de insumos e 9 unidades de grãos, atendendo mais de 2.700 produtores rurais. A aquisição pela AgroGalaxy tem por objetivo fortalecer a presença da empresa na região sul do Brasil, reforçando assim sua posição de liderança no mercado de varejo agrícola nacional.
Seed concluiu a emissão de um Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$105.000.000,00 A captação trouxe os recursos necessários para financiar as obras dos empreendimentos Dona Elisa, Kansas, Piassanguaba, Teviot, Itaverá e LaPlace A Seed é uma plataforma que une a incorporação de condomínios de casas de alto padrão a um ecossistema de serviços diferenciados como segurança, wellness e automação residencial. Fundada em 2018, é a maior empresa do seu segmento com aproximadamente 50% de market-share na cidade de São Paulo. A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da Seed, à qual trouxe um capital de longo prazo e customizado, com amortizações sem cronograma fixo e que ocorrem conforme as casas são vendidas. Os 6 empreendimentos ficam em bairros nobres da cidade de São Paulo e somam, em conjunto, 56 casas e um VGV de R$372 milhões.
Ferrari Zagatto vendeu participação acionária para a Origin
Veja Construções conclui a captação de financiamento para as obras do Bosques do Palermo Incorporadora de Joinville (SC) utilizará os recursos para terminar as obras da 2ª e 3ª torres do empreendimento A Veja é uma incorporadora com 16 anos de experiência no mercado de Joinville (SC), especializada na incorporação de prédios residenciais. Possui uma trajetória sólida e bem-sucedida, marcada pela entrega de diversos projetos de qualidade na região. A captação trouxe os recursos para concluir o empreendimento Bosques de Palermo, um home club completo com 3 torres localizado no Bairro Glória, uma das áreas nobres da cidade. Além de ter um prazo longo para repagamento, de 18 meses após a entrega das chaves (prazo da operação), o financiamento também contou com liberações mensais dos recursos, o que reduz os juros e beneficia a margem da incorporação. A igc Partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da Veja Construções.
Persa Incorporadora emite seu primeiro CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários). Os recursos serão destinados para o financiamento doempreendimento Mauá, em Uberlândia-MG. Com 13 anos de mercado, a Persa é uma incorporadora reconhecida por empreendimentos inovadores e de alto padrão na cidade de Uberlândia. A captação foi realizada para financiar a obra do empreendimento Mauá Living, localizado na região de Tabajaras. O projeto se destaca pelo design moderno e alta qualidade construtiva, atendendo à crescente demanda por moradias sofisticadas da região. Além de fortalecer a posição da incorporadora no mercado imobiliário local e trazer condições atrativas, o financiamento marca a primeira operação da Persa no mercado de capitais.
A igc partners assessorou a Fortgreen Comercial Agrícola Ltda. na venda de 65% de participação para a Origin Enterprises plc. Com sede no Estado do Paraná e fundada em 2004, a Fortgreen é líder na fabricação e comercialização de fertilizantes especiais, foliares, bioestimulantes, adjuvantes e fertilizantes de liberação controlada para diversas culturas.
Conx concluiu a emissão de um Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$70.000.000,00. A captação visa financiar os novos lançamentos que a incorporadora realizará em 2024 e 2025. A Conx é uma construtora e incorporadora com mais de 30 anos de história e que está presente nos principais bairros da cidade de São Paulo. Desde sua fundação, construiu mais de 2 milhões de metros quadrados em mais de 160 empreendimentos lançados, e ganhou destaque no mercado devido à alta qualidade na concepção de seus produtos e a execução única de suas obras. A operação trouxe um capital de uso livre e sem cronograma fixo de amortizações para que a incorporadora possa investir na nova safra de empreendimentos que está desenvolvendo. A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da Conx.
Realce foi adquirida pela Lavoro.
Futuragro foi adquirida pela Lavoro.
Denorpi foi adquirida pela Lavoro.
Deragro foi adquirida pela Lavoro.
A Plenafértil foi adquirida pela Lavoro.
**Uralkali entra no mercado brasileiro de distribuição de fertilizantes com a aquisição de 50% do capital da Fertgrow** _A aquisição de 50% da companhia permite escoamento direto de sua produção em um dos maiores mercados consumidores de fertilizantes do mundo._ A Fertgrow, localizada em São Luiz, MA, e uma das misturadoras líderes na distribuição de fertilizantes no Arco Norte do país, foi adquirida pela Uralkali, um dos maiores produtores de potássio do mundo. Fundada em 2015, a Fertgrow atua em umas das regiões agrícolas que mais cresce no Brasil, o MAPITO, PA e nordeste do MT. Por meio do time de vendas qualificado, a companhia comercializou 700 mil toneladas de fertilizantes NPK. A venda da participação detida por um grupo de acionistas liderado pela Keytrade, trading suíça com atuação global, foi assessorada pela igc partners.
A igc partners assessorou a Adubos Real na venda de participação acionária para a Marubeni. A Adubos Real está localizada em Pouso Alegre, MG, e é uma das líderes em sua área de atuação, oferecendo uma gama completa de serviços e produtos para agricultores, tais como fertilizantes especiais de fabricação própria, defensivos e sementes. A empresa ainda conta com uma unidade atacadista chamada Diamig, com foco em atender varejistas de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Marubeni Corporation, com sede em Tóquio, Japão, foi fundada em 1858 e ao longo de sua história estabeleceu uma rede diversificada de negócios nos setores de alimentos, produtos de consumo, produtos químicos e florestais, insumos agrícolas, energia, metais, maquinários industriais e de transporte.
Diban vendeu participação acionária para a Marubeni.
A igc partners assessorou a SC Tec, a Campo Total e a Agro Seiva, companhias focadas na distribuição de insumos agrícolas, na transação com a Ihara, empresa focada no desenvolvimento de defensivos agrícolas. Fundado em 1995, em Recife, o grupo de empresas possui foco em atender os mercados de fruticultura, cana-de-açúcar e irrigação, através de uma linha completa de defensivos, sementes e fertilizantes sólidos e foliares, contando com 8 lojas localizadas em 4 estados da região Nordeste. A aquisição complementa a estratégia da Ihara, que tem por objetivo consolidar a participação e investimentos da companhia em novos segmentos do agronegócio, participando do potencial crescimento da região Nordeste.
A igc partners assessorou a Agrosema, uma companhia de distribuição de insumos agrícolas, na transação com a Nutrien, a maior produtora e distribuidora de fertilizantes do mundo. Fundada em 1986, a Agrosema é atualmente a maior distribuidora de insumos agrícolas do estado de São Paulo, com 14 lojas na região Sudeste, atendendo mais de 4 mil produtores rurais. A aquisição tem por objetivo consolidar a presença da Nutrien no Brasil, reforçando o movimento de expansão da empresa no país.
A igc partners assessorou a Terra Soluções Agrícolas, uma companhia de distribuição de insumos agrícolas, na transação com a Ihara, empresa focada no desenvolvimento de defensivos agrícolas. Fundada em 2003, na cidade de Maceió, a Terra é uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Nordeste brasileiro, focada em produtos de alto valor agregado, e com presença em 4 diferentes estados do Brasil. A empresa atua no ramo de Defensivos Agrícolas, Nutrição Foliar, Fertilizantes, Nutrição Animal, Saúde Animal, Sementes e Irrigação e possui grande força em Cana-de-Açúcar, Cereais e Hortifruti. A aquisição tem por objetivo consolidar a participação e investimentos da Ihara em novos segmentos do agronegócio, aproveitando o potencial crescimento da região Nordeste.
Terra Nova foi adquirida pela Nutrien.
Oligo Basics foi adquirida pela Innovad Group
Farmtech realizou sua rodada de captação com a Bewater A Farmtech lidera o mercado de crédito digital rural no Brasil, com o objetivo de ampliar de forma escalável a jornada de vendas a prazo na induústria. A Farmtech, uma fintech fundada em 2017, estabeleceu um modelo de negócio baseado em parcerias com revendas e indústrias de insumos agrícolas e hoje já atua com 85% da cadeia de insumos do país. A companhia já viabilizou R$ 22 bilhões em crédito para o setor em 200 mil operações, através de uma plataforma de rápida liberação de crédito que financia as vendas de insumo direto nas distribuidoras. A captação tem como grande objetivo financiar a consolidação da Farmtech como principal player desse segmento e auxiliar a companhia a escalar novas linhas de receita como o financiamento de peças e maquinário agrícola. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo da Farmtech na transação com a Bewater.
Maxum Máquinas e Equipamentos foi adquirida pela Brasif Fundada há 27 anos, a Maxum foi a primeira concessionaria Case IH no Brasil, sendo uma das mais tradicionais e referência do segmento. A empresa oferece portfólio completo e de alta qualidade de plantadeiras, tratores, colheitadeiras e pulverizadores, alinhado à excelente prestação de serviço e acompanhamento completo do cliente em sua jornada. A Brasif Máquinas é conhecida por sua atuação na distribuição de máquinas e equipamentos das marcas Case Constrution, Hyster, Yale, FPT Industrial e Indeco. A aquisição da Maxum marca a entrada da Brasif no segmento de distribuição de máquinas e equipamentos agrícolas, ampliando significativamente seu portfólio de atuação. Com a inclusão do agronegócio, a Brasif prevê um crescimento expressivo, com a expectativa de aumentar sua receita bruta em 40% ainda este ano. A igc partners assessorou a Maxum na transação com a Brasif.
Sweetmix Distribuidora foi adquirida pela Univar Solutions Aquisição visa expandir atuação da Univar na América Latina A Sweetmix Distribuidora, empresa referência na distribuição de ingredientes e especialidades químicas no Brasil, foi adquirida pela Univar Solutions, distribuidora com atuação global. Fundada em 1994, a Sweetmix tem um portfólio diversificado, incluindo ingredientes alimentícios, farmacêuticos e cosméticos. A empresa tem mais de 1.400 clientes ativos e uma equipe experiente e técnica de mais de 70 colaboradores. A aquisição da Sweetmix Distribuidora, que foi assessorada pela igc partners na transação, vai reforçar e expandir a atuação da Univar na distribuição de ingredientes químicos na América Latina, além de fortalecer a relação com clientes locais e fornecedores globais através de um portfólio único.
Selectchemie foi adquirida pela IMCD
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Quimisa na venda de participação acionária para a Brenntag. Fundada em 1959, a Quimisa está localizada em Brusque, SC, e é uma das líderes de distribuição de químicos para clientes regionais e internacionais no Sul do Brasil. Seu portfólio de produtos inclui químicos industriais como soda caustica e peróxido de hidrogênio, além de uma gama de especialidades químicas como têxteis, corantes e polímeros. Com produtos fornecidos para diversas industrias, incluindo têxtil, doméstica, alimentícia, e papel e celulose, a Empresa tem um modelo forte de logística e de atendimento ao cliente. Referência entre as 500 maiores empresas da região Sul do Brasil, a Empresa conta com 4 unidades localizadas em pontos estratégicos do Brasil e uma transportadora chamada Quimilog que garante uma logística ágil e eficaz. Com sede em Essen, Alemanha, a Brenntag é líder mundial em distribuição de produtos químicos e ingredientes, mercado que ingressou em 1912. Com presença em 580 escritórios em 76 países, a multinacional hoje possui mais de 16.600 funcionários.
Plury Química foi adquirida pela Manuchar A transação visa fortalecer a presença da Manuchar no mercado de nutrição humana no Brasil. Posicionada como fornecedora de especialidades e ingredientes para as indústrias de Nutrição Humana e de Bebidas, a Plury Química foi adquirida pela Manuchar, distribuidora líder global de produtos químicos. Fundada em 1989, a Plury Química tornou-se líder na importação de especialidades e ingredientes no Brasil, e atende a uma variada gama de clientes no setor de alimentos e bebidas do Brasil, com décadas de relacionamento. Com sede em Diadema, no Estado de São Paulo, e filial na Paraíba, a Plury Química se estabeleceu no mercado com uma reputação de produtos de qualidade, confiabilidade de fornecimento e serviços customizados para seus clientes. Com sede na Bélgica, a Manuchar é líder global na distribuição de produtos químicos e emprega 2.500 funcionários em todo o mundo. Hoje a Manuchar opera com uma rede local de distribuição de produtos químicos na América do Norte, América Latina, África, Europa, Oriente Médio e Ásia. No Brasil, a Manuchar está presente desde 1993 e atende o país inteiro com 450 funcionários. A aquisição da Plury Química, que foi assessorada pela igc partners, vai impulsionar o crescimento da Manuchar no Brasil no segmento de nutrição humana, além de expandir a sua presença geográfica no mercado em consolidação de distribuição de químicos. A conclusão da aquisição está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo sua submissão à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, conforme aplicável.
Bunzl adquire participação no Grupo Lanlimp A operação se destaca como uma das maiores transações do segmento de distribuição de produtos de higiene e limpeza dos últimos anos. Fundada em 1994, em Barra Mansa/RJ, o Grupo Lanlimp é líder na distribuição de produtos de higiene e limpeza, atendendo mais de 1.500 clientes em mais de 13.000 locais de consumo em todas as regiões do Brasil, incluindo prestadores de serviços de limpeza, hospitais e clínicas, foodservice, entre outros. A Companhia possui base operacional no Rio de Janeiro e conta com um centro de distribuição em São Paulo. A Bunzl, multinacional do Reino Unido especializada em distribuição e serviços internacionalmente, emprega mais de 22.000 funcionários, fatura mais 15 bilhões de dólares em todo o mundo e atua em diversas regiões do mundo, incluindo América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, bem como Reino Unido e Irlanda. A transação entre Bunzl e Grupo Lanlimp visa fortalecer a operação da multinacional em soluções de higiene e limpeza no Brasil, enquanto a Lanlimp, que segue sob a liderança dos atuais acionistas, aumentará sua relevância nacional e reforça sua atuação em novos clientes e segmentos da economia. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições. A igc partners, que atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Lanlimp, reforça sua expertise setorial e cobertura global, contando com mais de 50% das transações concluídas com investidores internacionais.
GR Química recebe aporte minoritário da GEF e Signal A operação se destaca como uma das primeiras transações de private equity no segmento de distribuição de químicos já realizadas no Brasil. Fundada em 1999, A GR Química oferece soluções químicas para tratamento de água e efluentes industriais, sendo uma das principais envasadoras de cloro gás do país e uma das maiores fabricantes de hipoclorito de sódio. A companhia possui 5 unidades de operação em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, atendendo a maioria dos estados brasileiros e também exporta para Paraguai e Peru. O investimento de R$ 120 milhões da gestora global GEF Capital e Signal Capital, por participação minoritária na companhia, será majoritariamente primária e potencializará o plano de expansão geográfica e crescimento inorgânico da companhia. A igc partners atuou como assessor financeiro exclusivo da GR Química, reforçando sua posição de liderança como uma das maiores casas de assessoria financeira no setor de químicos na América Latina.
D’Altomare Química foi adquirida pela Univar.
Caif foi adquirida pela Caldic A transação vai expandir a presença da Caldic no mercado de ingredientes naturais na América do Norte A Caif, distribuidora de ingredientes naturais de alta qualidade, foi adquirida pela Caldic, investida do fundo de private equity Advent e uma das líderes mundiais no mercado de ingredientes de alto valor. Fundada em 2016 e sediada na Carolina do Sul, Estados Unidos, a Caif oferece o sourcing, produção customizada e distribuição de ingredientes naturais para as indústrias de alimentos e bebidas, suplementos dietéticos e nutrição animal. Sua forte presença na cadeia de produção permite que a Caif entregue aos seus clientes soluções com a composição desejada de ingredientes de acordo com as suas demandas. A transação, que foi assessorada no sell-side pela igc partners, irá ampliar significativamente o portfólio de produtos e serviços de alto valor agregado da Caldic nos mercados de ingredientes naturais e de nutrição, permitindo uma maior expansão na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos. Fundada há 25 anos, a igc é líder em M&A no segmento de distribuição de químicos, sempre no modelo de sell side advisory sem conflitos de interesse. Essa transação vai expandir o histórico e a reputação da igc no setor de químicos nos EUA. Saiba mais sobre a igc partners e outras transações no site: https://www.igcp.com.br/
Arinos foi adquirida pela Univar.
Aldo Solar foi adquirida pela Brookfield
Wolpac foi adquirida pela FAAC
Vault foi adquirida pela Assa Abloy
Soft Film Indústria e Comércio de Plásticos Ltda foi adquirida pelo Packing Group A operação se destacou como uma das transações mais relevantes do segmento de gofrados para produtos higiênicos e descartáveis do Brasil nos últimos anos. A Soft Film é referência no mercado brasileiro de filmes para produtos higiênicos e descartáveis, com forte investimento em qualidade, inovação e atendimento ao cliente. Apesar de oferecer soluções de alto valor agregado para clientes de diversos setores da economia, a companhia se destaca pela forte presença nos segmentos de alimentos & bebidas, químicos e agronegócio. Essa aquisição consolida ainda mais a posição do Packing Group como referência em soluções de embalagens e filmes plásticos, reforçando sua competência no segmento de produtos higiênicos e descartáveis, além de ampliar sua oferta de produtos e serviços diferenciados para sua base de clientes. A conclusão da transação está sujeita à aprovação das autoridades competentes e implementação de condições precedentes comuns neste tipo de operação. A igc partners atuou como o assessor financeiro da Soft Film.
Sinimplast adquiriu a Globalpack
Fundada em 1976, a Sense Eletrônica se estabeleceu como uma marca líder de sensores de automação de fábricas e processos na América Latina, com capacidades de design e engenharia de produtos, atendimento diferenciado e relacionamento próximo com mais de 2.000 clientes. A aquisição da Sense reforça a estratégia da TEConnectivity no segmento de automação industrial. Com sensores tendo um papel cada vez mais importante em operações industriais, a TE amplia seu portfólio para posicionar-se como o fornecedor de escolha no mercado de automação industrial, permite o crescimento dos negócios locais no Brasil e expansão do robusto portfólio da Sense para o resto do mundo.
Fundada em 1987 no Rio de Janeiro, a Plastlabor se destacou ao longo dos anos como uma das principais fornecedoras de produtos laboratoriais e científicos para análises microbiológicas no Brasil. Com um portfólio abrangente que inclui meios de cultura prontos para uso, produtos descartáveis, itens de biossegurança, swabs e acessórios para laboratórios, a companhia consolidou sua posição no mercado, atendendo a mais de 1.200 clientes em laboratórios, hospitais, indústrias de alimentos, entre outros. A aquisição pela Solabia reforça a estratégia do grupo de ampliar sua presença no mercado brasileiro e fortalecer sua oferta de soluções para investigações microbiológicas e para a manutenção e transporte de material biológico. Com esta transação, a Solabia pretende integrar as capacidades da Plastlabor com suas próprias tecnologias avançadas, criando sinergias com a atual subsidiária Laborclin, o que beneficiará ainda mais seus clientes e parceiros.
Ibema adquiriu fábrica de papel da Suzano Papel e Celulose
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a FGS Brasil, fabricante de tubos e conexões em PEAD (polietileno de alta densidade) para os mercados de saneamento, gás, mineração e utilidades para construção, na transação com a Georg Fischer, player global que oferece soluções em transporte de água, produtos químicos e gás para mais de 33 países. Fundada em 1997, a FGS Brasil é a maior fabricante brasileira de tubos e conexões em PEAD. Sempre investindo em tecnologias e desenvolvendo novos produtos, a FGS Brasil implantou em 2013 a maior e mais moderna fábrica de extrusão de tubos, injeção de conexões, rotomoldagem e acessórios em Polietileno, Polipropileno e Acessórios Metálicos. Com atuação nacional e unidades fabris em Cajamar – São Paulo e Recife – Pernambuco, a FGS consolida seu crescimento no Brasil, com uma área útil de 24.000m² e mais de 10 linhas extrusoras com diâmetro de 20mm até 1600mm.
Drakar e Voga, companhias do Ledervin Group, fundiram suas operações com Matec, formando a Ledervinmatec
Legrand adquire participação majoritária na Clamper A transação tem como foco fortalecer o portfólio da Legrand no segmento de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), bem como expandir a presença global das soluções Clamper. Pioneira na produção de Dispositivos de Proteção contra Surtos elétricos de alta tecnologia para uma vasta gama de setores da economia, a Clamper vendeu participação majoritária para Legrand, empresa global líder em soluções elétricas residenciais, comerciais e industriais. Idealizada e fundada por Ailton Ricaldoni, a Clamper iniciou sua trajetória em 1991, desenvolvendo projetos inteiramente customizados e de alta complexidade para grandes companhias de energia, telecomunicações, empresas de mineração e exploração de óleo e gás. Em seus mais de 30 anos de história, a Companhia alcançou posição de liderança pela qualidade, customização e tecnologia de seus produtos. Além de inovar em suas soluções, a Clamper é também a primeira indústria a se instalar no primeiro aeroporto industrial da América Latina. Assim, fortalece a atuação de suas filiais no México, Colômbia e EUA, além de ampliar os negócios internacionais que já realiza em mais de 20 países. A Legrand, com sede na França, é líder em sistemas elétricos e digitais para infraestruturas prediais, emprega mais de 36.000 funcionários ao redor de todo o mundo e atua na América do Norte, América Latina, África, Europa, Ásia, Oriente Médio e Oceania. No Brasil, é conhecida pelas marcas: Legrand, Pial, Bticino, HDL, SMS, Daneva e Cemar. A transação entre Clamper e Legrand, assessorada pela igc partners no sell-side, ocorreu para fortalecer e trazer sinergias para as duas partes envolvidas. A empresa francesa fortalecerá seu portfólio de soluções para proteção de sistemas elétricos e sua atuação na América Latina, enquanto a Clamper, que segue sob a liderança do atual acionista e CEO, Marcelo Lobo, aumentará sua relevância internacional e reforça sua atuação em novos canais de distribuição.
Cal Viva realiza emissão de CRI Operação permite à mineradora cearense expandir a produção para atender ao aumento de pedidos de seu principal cliente. A contratação de um financiamento bancário seria o caminho natural a ser seguido pela Cal Viva Mineração e indústria S.A., diante da necessidade de levantar recursos para financiar o aumento da capacidade de sua unidade de produção, em Limoeiro do Norte (CE). Fornecedora de uma joint-venture formada por um dos maiores grupos empresariais brasileiros e duas grandes companhias internacionais, a empresa cearense precisava instalar um novo forno para atender ao aumento dos volumes encomendados por seu principal cliente. Assessorada pela igc, a Cal Viva optou pela emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). O resultado foi uma captação com prazos mais longos e custos menores do que na contratação de uma linha bancária. Além da igc Partners, a Cal Viva contou com os serviços do escritório FLH Advogados, da True Securitizadora e da Vortx.
A Geradora adquiriu a Poliservice.
A Gerdadora recebeu investimento da GG Investimentos.
A GERADORA foi adquirida pela LOXAM. A operação se destacou como uma das maiores no setor de aluguel de equipamentos nos últimos anos. A Geradora é uma empresa líder no Brasil no ramo de aluguel de equipamentos de geração de energia. Possui uma frota de alta qualidade, especializada em soluções de energia de reserva e off-grid. Com uma ampla rede de 15 filiais estrategicamente distribuídas, a companhia se beneficia de uma presença geográfica competitiva e possui uma base diversificada de clientes que abrange vários setores e indústrias. A aquisição consolida a posição da Loxam no mercado brasileiro de aluguel de equipamentos com uma ampla cobertura nacional e maior proximidade com os clientes. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo da A GERADORA. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições e espera-se que ocorra nas próximas semanas.
Vila Inhambu vendeu sua participação minoritária na Drogarias DPSP S/A para os controladores da companhia
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Poupafarma, varejo farmacêutico presente em mais de 30 cidades, na transação de venda de participação majoritária para a InvestFarma, do fundo de middle-market private equity Stratus Capital Partners.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Opus, fabricante de produtos cosméticos com principal foco em cuidado capilar e higiene íntima, na transação para a aquisição de 100% de suas ações pelo Grupo Cless, dono de marcas de cosméticos como Charming, Lightner e Care Liss.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a CVS na venda da Onofre para a Raia Drogasil. A Onofre é uma das redes farmacêuticas mais tradicionais do país, com mais de 85 anos de história. Atualmente, possui 50 lojas nos principais estados do Brasil e foi pioneira no varejo online, sendo reconhecida por ser uma farmácia digital, com expertise em vendas por e-commerce e televendas com delivery, sendo uma das líderes no mercado neste canal, que representa grande parte do seu faturamento.
Nasha adquiriu a linha de produtos Phytoervas da Procter & Gamble
Laboratório Osler, fabricante da marca de repelente de insetos Exposis®, foi adquirido pela SC Johnson
Megalabs adquire Complexo 46 do Laboratório Almeida Prado. A transação visa fortalecer a posição de mercado da Megalabs, sendo o Complexo 46 uma marca relevante para operação da companhia na área da gastroenterologia. Posicionada como um dos laboratórios líderes de mercado na produção de homeopáticos, a Almeida Prado vendeu o reconhecido e tradicional produto Complexo Almeida Prado 46 para Megalabs, ampliando o portfólio de OTC da farmacêutica uruguaia no campo terapêutico da gastroenterologia. Fundada em 1959 em São Paulo pelo homeopata e pesquisador Estevam José de Almeida Prado e pelo farmacêutico Rubens Gimenes, o Laboratório Homeopático Almeida Prado foi pioneiro na homeopatia industrializada. Através da estruturação e concretização das ideais dos fundadores, o laboratório lançou uma linha de medicamentos homeopáticos industrializados, nos moldes da Europa e América do Norte. Hoje, a Almeida Prado é referência na Indústria Farmacêutica Homeopática no mercado nacional, com excelência na produção de medicamentos homeopáticos eficazes e seguros. Com sede no Uruguai, a Megalabs é uma das empresas líderes do mercado farmacêutico na América Latina. Com presença em 18 países, mais de 8 mil funcionários e mais de 1.800 produtos, a Megalabs vem expandindo sua presença no Brasil desde 2016, através de lançamentos, aquisições, licenças e parcerias, fortalecendo cada vez mais sua presença nas farmácias do país. A aquisição do Complexo Almeida Prado 46 pela Megalabs, transação que foi assessorada pela igc partners no sell-side, vai impulsionar as vendas e crescimento da Megalabs na gastroenterologia no Brasil, além de expandir sua presença no mercado de OTCs.
Cless recebeu investimento da One Equity Partners.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a JAFRA Cosmetics International, fabricante de produtos de beleza com foco em venda direta, na aliança estratégica da sua subsidiária brasileira com um grupo local de investidores. JAFRA Cosmetics International é uma das principais fabricantes mundiais de produtos de beleza oferecendo um portfólio completo com produtos para pele, fragrâncias, maquiagens e produtos para corpo e banho. Possui operações em 15 países e mais de 550 mil consultores independentes. Desde 2004, JAFRA é membro do grupo Vorwerk, uma companhia familiar fundada em 1883 sediada na Alemanha.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Forever Liss, a maior marca digital de cosméticos do Brasil, na transação com a Concept Investimentos, gestora de fundos de Private Equity brasileira. Fundada em 2014, e com sede em Lençóis Paulistas (SP), a Forever Liss é a maior marca digital de cosméticos do Brasil. Com produtos inspirados em suas consumidoras, a Forever Liss interage diariamente com mais de 4 milhões de pessoas em suas mídias sociais, difundindo conteúdo relacionado a beleza e desenvolvendo inovações em diversas categorias.
Eico vende parte majoritária de seu portfólio para a Duty Cosméticos Duty prevê faturamento de R$ 300 milhões para 2023 A Eico, empresa referência no segmento de produtos capilares, concluiu a venda de parte majoritária do seu capital para a Duty Comésticos. Desde 2008, a Eico tem buscado inovar e desenvolver produtos profissionais e de alta qualidade para cabelos. Com a aquisição de parte majoritária da Eico, que foi assessorada pela igc na transação, o portfólio de produtos da Duty, que contava com 115 itens (SKUs), passa a ser de 300.
Grupo Boticário anuncia aquisição da Truss A operação acelera a agenda de crescimento ao mesmo tempo em que reforça a estratégia multicanal e multimarca do Grupo Boticário O Grupo Boticário anuncia a aquisição da Truss Professional, marca nacional líder no segmento de produtos capilares, altamente consumidos em salões de beleza pelo mundo. A marca é sucesso em mais de 50 países, com produtos de extrema qualidade em suas formulações, sempre inovando no mercado profissional. Fundada em 2003, a Truss é reconhecida por proporcionar segurança e alta performance nos procedimentos realizados dentro dos salões, devido a formulações altamente concentradas, com ativos tecnológicos e veganos. Com operação majoritariamente por meio de franquias, a marca se consolidou entre os profissionais de beleza, com o DNA forte em educação. Recentemente o grupo inaugurou a maior e mais moderna academia internacional para profissionais cabeleireiros do mundo, situada no estado de São Paulo. Nos dois últimos anos, o grupo iniciou duas novas frentes de negócios: o projeto do Hair Spa by Truss, que proporciona experiências e tratamentos exclusivos dentro de salões de beleza licenciados, e a La Moda, marca com foco nos canais farma e alimentar. Nos últimos anos, o Grupo Boticário fez uma série de investimentos e movimentos relevantes em busca de atender todo o ecossistema de canais no mercado da beleza. Com a aquisição da Truss, a estratégia é alcançar o segmento profissional, que só no Brasil conta aproximadamente 790 mil profissionais cabelereiros.1 A operação, assessorada pela igc partners no sell-side, acelera a agenda de crescimento de um dos maiores grupos empresariais do Brasil e, ao mesmo tempo, reforça a estratégia multicanal e multimarca do Grupo Boticário. O acordo se consagra como uma das principais operações do mercado brasileiro de beleza formado a partir da união de duas empresas nacionais.
Skala Cosméticos recebe aporte majoritário da Advent International A Skala Cosméticos, companhia líder em cremes de tratamento capilar no Brasil, recebeu investimento majoritário da gestora de private equity Advent International. Criada em 1986, a marca Skala Cosméticos é líder em cremes de tratamento capilar no Brasil e a quarta maior marca de haircare do país. A Companhia conta com um portfólio de 155 produtos, com quase 90% para cabelo, como linhas para restauração capilar e cremes de pentear. No exterior, a Skala está presente em mais de 40 países, com os principais mercados sendo da América Latina. A Advent International é uma das maiores empresas globais de investimentos em private equity. Nos últimos 25 anos, fundos da Advent investiram mais de US$ 7 bilhões em 70 empresas na América Latina. Nos setores de consumo e varejo, aportaram US$ 15 bilhões globalmente em mais de 85 empresas, 24 das quais na América Latina. O investimento na Skala Cosméticos, que foi assessorada pela igc partners, marca o primeiro investimento da Advent International no setor de cosméticos no Brasil, que irá aumentar a capacidade produtiva da Companhia, além de reforçar a distribuição da Skala e fortalecer sua expansão internacional.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Prontmed, uma companhia especializada em prover dados clínicos estruturados para gestão de saúde populacional, na transação com os Grupos Fleury e Sabin. Fundada em 1996, a Prontmed é atualmente utilizada por cerca de 7 mil médicos em todo o Brasil e oferece a esses clientes um produto dedicado à geração de inteligência e integração de dados, atendendo às necessidades de cada especialidade médica.
Psimon foi adquirida pela Cremer
XP Private Equity adquiriu participação minoritária na JL Health A operação se destacou como uma das maiores transações já realizadas no Brasil por um private equity no segmento de distribuição de tecnologia dermatológica. A JL Health, holding que atende os segmentos de dermatologia, cirurgia plástica e oftalmologia, opera com 18 marcas através de empresas como a MedSystems, a maior distribuidora e importadora de equipamentos médicos para tratamento dermatológico, saúde e bem-estar na América Latina, com mais de 20 anos de experiência no mercado. A holding possui escritórios em São Paulo, Colômbia e Argentina. Com uma solução end-to-end provider, a companhia atua em todas as etapas da cadeia de valor, desde a curadoria e os aspectos regulatórios até a assistência técnica. No ano passado, a companhia entregou R$ 520 milhões de receita e espera para esse ano R$ 700 milhões. Além da MedSystems, o Grupo JL Health possui também a MedBanking, plataforma que oferece soluções financeiras para empresas e profissionais de saúde, e o Med Academy, plataforma de cursos e treinamentos focada no mercado de dermatologia e cirurgia plástica. O investimento da XP permitirá que a empresa acelere seu plano de crescimento orgânico e inorgânico, com foco em fortalecer segmentos que a companhia atua de maneira discreta ou entrada em novos mercados como, por exemplo, ginecologia, oftalmologia e ortopedia. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo do Grupo JL Health na transação.
LM Farma foi adquirida pela Laboratories Urgo
Femme Laboratório da Mulher recebeu investimento da Casa de Gestão
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou o Femme Laboratório da Mulher na transação de captação de recursos com o L Catterton, fundo de private equity focado em bens de consumo. O Femme Laboratório da Mulher é um centro de diagnósticos voltado exclusivamente para a saúde feminina contando atualmente com cinco unidades na cidade de São Paulo. A associação com o L Catterton tem como objetivos fortalecer a marca e acelerar o processo de expansão.
Farmasa adquiriu a Barrene
Hypermarcas e Farmasa (FamíliaSamaja) concretizaram a fusão de suas operações através de troca de ações
Dasa adquiriu participação acionária das empresas do grupo MD1.
Dasa adquiriu o Cerpe.
Bunzl e CT Group formaram aliança estratégica A transação fortalecerá a presença da Bunzl no Brasil e ampliará seu portfólio com dispositivos cirúrgicos e médicos. O CT Group, distribuidor líder em dispositivos cirúrgicos e médicos implantáveis no Brasil, foi investido pela Bunzl plc, grupo especializado em distribuição e serviços internacionais. Fundado em 1997, o CT Group é líder nacional no mercado de dispositivos cirúrgicos e médicos no Brasil com foco nas áreas de neurocirurgia e coluna. Ele conecta fabricantes exclusivos e premium com uma ampla gama de hospitais e seguradoras em todo o país. A empresa conquistou uma sólida reputação por fornecer dispositivos médicos inovadores e de alta qualidade, garantindo um fornecimento confiável através de logística especializada para atender às demandas do setor. A Bunzl plc é a líder global em distribuição de valor agregado e continua a expandir suas operações em mais de 30 países nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico e no Reino Unido e Irlanda. Com uma força de trabalho que excede 20.000 funcionários em todo o mundo, a empresa é uma força dominante nos setores de saúde, higiene, segurança, mercearia e serviços de alimentos. O investimento no CT Group, que foi assessorado pela igc partners, impulsionará o crescimento da Bunzl no Brasil no segmento de dispositivos médicos, além de expandir sua presença geográfica no mercado de saúde.
O CPO associou-se ao Grupo OncoClínicas do Brasil.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a BSN medical – uma empresa Essity – na venda total de ativos da operação Neve, fabricante de consumíveis hospitalares têxteis, para um grupo de investidores.
Blue Health recebeu investimento minoritário da Kinea
Vórtx adquiriu Pavarini
Vórtx recebeu investimento da FTV Capital
Vórtx comprou participação majoritária na Basement
Crescimento à vista Parceria financeira impulsiona planos de expansão A Vitra Capital, um dos maiores multi-family offices do país, concluiu a fusão com a plataforma digital Warren. A Vitra possui mais de R$ 12 bilhões de ativos sob gestão e, além de atender famílias com patrimônio já solidificado, também realiza gestão e planejamento patrimonial. Com a fusão, os sócios da Vitra se tornam acionistas da Warren, passam a administrar mais de R$ 20 bilhões de ativos sob gestão. O objetivo da sociedade é dobrar o volume no próximo ano, alcançando R$ 40 bilhões em patrimônio administrado e oferecendo soluções mais tecnológicas aos clientes. Por trás da união entre duas empresas de ponta em seus setores, está a igc Partners, que assessorou a Vitra Capital. Também líder, a igc é a maior casa independente de M&A do Brasil.
XP Inc. adquiriu participação minoritária na SVN Investimentos. O acordo é o primeiro dentro do novo marco regulatório do setor e consolida a SVN como o quinto maior escritório associado à XP. Fundada em 2007, a SVN tem hoje cerca de R$20 bilhões sob gestão, com 26 mil clientes ativos e um time de 460 pessoas. A companhia possui escritórios em Maringá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Campo Grande e São Paulo e recentemente adicionou o Nordeste em sua atuação após a fusão com a Bahia Partners, outro escritório vinculado à XP. O investimento realizado pela XP permitirá a SVN reforçar as operações já existentes e investir em novas avenidas de crescimento como a recém-criada de área M&A. Com a transação, a SVN espera ultrapassar a marca de R$ 40 Bilhões de ativos sob custódia nos próximos 5 anos. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo da SVN Investimentos. Essa é a 16ª transação da igc em serviços financeiros nos últimos 18 meses.
Suno vende participação minoritária para a XP Inc. Parceria amplia o acesso aos serviços do Grupo Suno. Empresa referência na produção de conteúdo e análise de dados sobre o mercado financeiro, a Suno vendeu parte minoritária de seu capital para o grupo de investimento XP Inc. Fundada em 2016, a Suno atende mais de 150 mil clientes e emprega mais de 280 funcionários. Hoje, o grupo atua em várias frentes, dentre elas a Suno Research, portais de conteúdo e os recém-inaugurados serviços de gestão de recursos, wealth management e consultoria de valores mobiliários. Assessorada pela igc partners na transação, o Grupo Suno vai continuar operando de forma independente. A partir da parceira com a XP, a empresa pretende alavancar o crescimento da sua operação, além de ampliar o acesso aos seus serviços.
Renova foi adquirida pela UAE Exchange
Passfolio foi adquirida pelo Santander
One7 vendeu participação minoritária para a XP Asset
Moip foi adquirida pela Wirecard
Localcred e Brascobra uniram suas operações formando a Localcredbrascobra
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Kawa, gestora de investimentos com US$ 1.8 bilhões em ativos sob gestão, na venda de uma participação minoritária para o BTG Pactual, maior banco de investimento na América Latina. Fundada em 2007, a Kawa é uma gestora de investimentos alternativos nos segmentos multimercado, crédito privado e real estate, além dos investimentos oportunísticos. Como gestora, tem oferecido aos investidores oportunidades de diversificação e retornos absolutos consistentes, com transparência sobre riscos e execução. Por meio da sociedade com o BTG Pactual, a Kawa acelerará o crescimento da gestora e oferecerá mais oportunidades a investidores brasileiros interessados em ter exposição a ativos nos Estados Unidos. A conclusão da operação está sujeita à verificação e aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central.