Business Services
Nossa atuação em business services reúne setores como logística, distribuição industrial, TIC e energia. Estamos ao lado dos empresários para maximizar o valor do seu negócio.
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Nossa atuação em business services reúne setores como logística, distribuição industrial, TIC e energia. Estamos ao lado dos empresários para maximizar o valor do seu negócio.
Transações concluídas neste setor
Países onde as transações aconteceram
Especialistas dedicados a este setor
trade shows, exibições, e conferências mapeadas globalmente
bilhões de reais transacionados com fundos de investimento internacionais
Contexto
Fundada em 2007, a GreenYellow (GY) é uma multinacional francesa líder global na transição energética descentralizada, presente em mais de 15 países. Globalmente, a empresa já investiu mais de €2 bilhões em energia solar fotovoltaica e eficiência energética, com capacidade instalada superior a 1,7 GWp e mais de 1.700 UFVs. No Brasil, com mais de 10 anos de atuação e cerca de 80 ativos fotovoltaicos em operação ou construção em 16 estados, a GY é referência no mercado de geração distribuída solar.
O projeto consiste na venda de 23 usinas solares fotovoltaicas à Athon Energia, totalizando 50,7 MWp de capacidade instalada, distribuídas em seis estados. A operação faz parte da estratégia global da GreenYellow de rotacionar ativos para reinvestimento em novos projetos no Brasil.
Esses ativos elevaram a capacidade da Athon para mais de 210 MWp e ampliaram significativamente sua presença no mercado de geração distribuída com foco em clientes corporativos.
Racional estratégico
A transação reforça o posicionamento da Athon Energia como principal player em geração solar distribuída corporativa no Brasil, ampliando sua base de ativos e alcance nacional. Para a GreenYellow, a venda permite realocar recursos para novos investimentos estratégicos no país.
Contexto
O Grupo MOVE3 e a Sequoia Logística e Transporte (SEQL3) uniram suas operações, criando a maior empresa privada de entrega de pequenos pacotes no Brasil. O MOVE3 foi pioneiro ao desenvolver um ecossistema logístico tecnológico para entregas rápidas e eficientes, abrangendo todo o processo de logística e armazenagem. A Sequoia, empresa de capital aberto na B3, é especializada em transporte e logística de pequenos pacotes. O negócio ocorre em meio à reestruturação financeira da Sequoia, alavancando a operação combinada e criando uma líder de mercado com foco em automação e eficiência operacional.
Racional estratégico
A fusão cria uma plataforma logística de entrega de pacotes expressos muito mais robusta, combinando o know how tecnológico e capilaridade do MOVE3 com a escala e estrutura financeira da Sequoia.
Contexto
Fundado em 2010, o Grupo Prime é formado pelas empresas Prime Energy, Exata Energia, Ativa Energia e Arion Energia — duas comercializadoras de energia, uma consultoria especializada no Mercado Livre de Energia e Geração Distribuída (GD), e uma empresa focada em eficiência energética. Com escritórios em nove cidades brasileiras, o grupo atende clientes B2B com um portfólio completo de produtos e serviços de energia.
A Shell Brasil Renewables & Energy Solutions Ltda., integrante do Grupo Shell, é uma companhia global de energia voltada ao fornecimento de soluções inovadoras em energia renovável e comercialização de energia.
Racional estratégico
A aquisição do Grupo Prime fortalece a posição da Shell no mercado livre de energia brasileiro — em rápida expansão — e amplia sua atuação no segmento B2B. Ao combinar a presença local e a expertise do Grupo Prime com a operação global da Shell em trading de energia, a companhia ganha capilaridade e capacidade para oferecer soluções personalizadas a um número maior de clientes. A operação também prepara a Shell para a abertura do mercado livre para consumidores B2B de média tensão a partir de janeiro de 2024, reforçando sua vantagem competitiva e complementando as atividades da Shell Energy Brasil.
Contexto
A Conexamérica desenvolve soluções de energia verde e economicamente viáveis para clientes comerciais, com o objetivo de promover um ambiente mais sustentável. Atualmente, a empresa opera uma usina com capacidade de 0,3 MWp e possui um pipeline robusto de novos projetos de geração distribuída.
Racional estratégico
A emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) marcou a entrada da Conexamérica no mercado de capitais e captou recursos para financiar integralmente a construção de sete novas usinas solares, que juntas terão 3,5 MWp de capacidade instalada. As usinas totalizarão 3,8 MWp ao lado da unidade já existente. A estrutura do CRI tem prazo de 15 anos, viabilizando o crescimento da companhia com capital de longo prazo alinhado à expansão do setor de energia renovável no Brasil.
Contexto
Fundado em 1994, em Barra Mansa (RJ), o Grupo Lanlimp é uma das principais empresas brasileiras na distribuição de produtos de limpeza e higiene, atendendo mais de 1.500 clientes em mais de 13.000 pontos em todo o Brasil, incluindo prestadores de serviços de limpeza, hospitais e clínicas, foodservice, entre outros. A empresa possui base operacional no Rio de Janeiro e centro de distribuição em São Paulo.
A Bunzl é uma multinacional com sede no Reino Unido, especializada em distribuição e serviços, com mais de 22 mil colaboradores e receita superior a US$ 15 bilhões, operando em regiões como América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, Oceania, Reino Unido e Irlanda.
Essa transação se destaca como uma das maiores do setor de distribuição de produtos de limpeza e higiene nos últimos anos.
Racional estratégico
A transação entre a Bunzl e o Grupo Lanlimp visa fortalecer a operação da multinacional no setor de soluções de limpeza e higiene no Brasil, enquanto o Lanlimp, sob liderança de seus atuais sócios, amplia sua presença nacional e reforça sua atuação com novos clientes e segmentos econômicos.
Contexto
Fundada em 1989, A Geradora é uma das líderes do mercado brasileiro de locação de equipamentos para geração de energia. Com uma frota robusta e de alta qualidade voltada a soluções de energia de reserva e off-grid, a companhia opera por meio de 15 filiais estrategicamente distribuídas pelo Brasil. A base de clientes é diversificada, atendendo diferentes setores industriais. A empresa emprega cerca de 650 colaboradores e tem sede em Salvador, Bahia.
A Loxam é a principal empresa francesa e europeia de locação de equipamentos e ferramentas para construção civil, indústria, paisagismo, eventos e serviços. O grupo é o 4º maior do mundo no setor, com receita consolidada de € 2,4 bilhões em 2022, apoiado pelo conhecimento técnico e dedicação de seus 11.800 colaboradores, distribuídos em mais de 1.090 filiais em 30 países.
A operação se destacou como uma das maiores transações do setor de locação de equipamentos nos últimos anos.
Racional estratégico
A aquisição consolida a posição da Loxam no mercado brasileiro de locação de equipamentos. Com a operação combinada, estima-se uma receita pró-forma de R$ 450 milhões (aproximadamente € 85 milhões) em 2022. Com uma rede consolidada de 42 filiais no país, a Loxam amplia sua cobertura nacional e reforça a proximidade com seus clientes.
Contexto
Com mais de 20 anos de atuação, o Grupo Services é uma das principais provedoras brasileiras de soluções digitais em experiência do cliente (CX). A empresa é especializada em gestão da experiência do consumidor, apresenta crescimento anual de aproximadamente 30% e foi pioneira ao lançar o primeiro contact center 100% digital do Brasil em 2016. Com tecnologia própria e uma plataforma de inteligência artificial premiada, o Grupo Services oferece experiências únicas para clientes, colaboradores e consumidores.
A Webhelp, com sede na França, é líder global em soluções de experiência do cliente e serviços de negócios, com presença em 213 unidades em 58 países e mais de 110 mil colaboradores no mundo.
Racional estratégico
A aquisição fortalece as capacidades digitais da Webhelp ao incorporar a tecnologia de IA avançada do Grupo Services, suas soluções omnichannel e ferramentas de autoatendimento como chatbots. A transação também amplia a presença da Webhelp no Brasil — um mercado estratégico e em crescimento no setor de BPO de CX — e está alinhada à sua estratégia de expansão na América Latina.
Contexto
A Ecotec Fumigation é uma empresa brasileira de controle de pragas e serviços de fumigação, especializada em fornecer soluções inovadoras e eficazes para proteger empresas, residências e espaços públicos contra pragas e infestações. Reconhecida por sua expertise técnica e compromisso com segurança e qualidade, a Ecotec construiu uma forte presença e reputação no mercado brasileiro.
A Rentokil Initial é líder global em serviços de controle de pragas e higiene, com sede no Reino Unido e operações em mais de 80 países. A empresa oferece soluções de controle de pragas, fumigação e higiene para clientes comerciais e residenciais em todo o mundo, aproveitando sua escala e inovação para entregar serviços seguros e sustentáveis.
Racional Estratégico
A aquisição da Ecotec consolida a presença da Rentokil no Brasil e permite sua entrada no mercado argentino. A estratégia também possibilita à compradora expandir suas operações no mercado de fumigação no Brasil e aproveitar sua expertise global em controle de pragas, ampliando sua base de clientes e contribuindo para o crescimento na América Latina.
Contexto
A e-Vertical é líder na prestação de serviços de operação, manutenção e instalação de tecnologias para automação predial e segurança eletrônica. Atua nos mais modernos edifícios corporativos de São Paulo e Rio de Janeiro, além de galpões logísticos, hospitais, shoppings, bancos, hotéis, escolas, instituições culturais e empresas em todo o Brasil e América Latina.
Racional estratégico
A empresa vendeu 55% de participação ao Grupo GPS, com o objetivo de impulsionar o crescimento das soluções oferecidas e ampliar sua presença nacional. A integração com o Grupo GPS permitirá à e-Vertical atender mais de 3.100 clientes com soluções tecnológicas voltadas à eficiência, aproveitando sinergias com outras empresas do grupo. Os sócios e executivos da e-Vertical permaneceram à frente da gestão da companhia. A operação foi assessorada pela igc partners.
Contexto
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Liderança Cobranças, uma das principais companhias no segmento de cobrança amigável do Brasil, na transação com o Banco Santander, um dos maiores bancos privados no país. Fundada em 1988, a Liderança, referência nacional na cobrança amigável de dívida, conta com mais de 3.200 colaboradores e 2.500 PA’s, atendendo às principais instituições do mercado. Com quatro escritórios no Brasil — em São Paulo, Barueri (2) e Foz do Iguaçu — os seus clientes de diferentes indústrias certificam o know-how da companhia em operar com diversos tipos de recuperação de crédito.
Racional estratégico
A aquisição vai reforçar e expandir a atuação do Santander na área de ativos inadimplentes, onde o banco já opera com a plataforma digital de renegociação emDia e a Return.
Contexto
A CDF, líder no mercado brasileiro de serviços de suporte técnico e instalação de aparelhos, opera sob o modelo B2B2C por meio de parcerias com grandes varejistas como Via e Magazine Luiza, empresas de telecom como a Vivo (por meio do Vivo Guru), e utilities como Comgás e CPFL. Fundada em 2007, a empresa oferece suporte tecnológico remoto, instalação de linha branca e marrom, além de manutenção de aparelhos domésticos. A igc Partners atuou como assessora financeira exclusiva da CDF na transação.
Racional Estratégico
A venda de parcela majoritária para o fundo FIP BTG Pactual Economia Real permite à CDF expandir seus canais de distribuição — por meio do fortalecimento de parcerias com varejistas regionais e utilities — e diversificar seu portfólio de produtos e serviços. A operação também viabiliza uma aceleração na agenda de M&A, sustentando o crescimento da empresa sob a nova estrutura societária.
Contexto
Aldo Solar, fundada por Aldo Teixeira há 40 anos em Maringá, é uma das maiores distribuidoras de sistemas solares no Brasil. A empresa atende mais de 11 mil revendas e instaladores, faturou R$ 1,6 bilhão em 2020 e vendeu cerca de um terço de todos os sistemas solares instalados em residências — mais de 160.000 unidades
Racional estratégico
A Brookfield Business Partners (subsidiária de private equity da Brookfield Asset Management, com sede no Canadá) adquiriu participação equivalente a 35% na Aldo Solar, com aporte estimado de US$ 320 milhões, incluindo US$ 115 milhões dos próprios recursos da Brookfield. O investimento visa fortalecer o crescimento da empresa, impulsionar novas tecnologias e serviços, manter a relevância no mercado de geração distribuída e apoiar sua expansão nacional
Contexto
Fundada em 2006, a Nepos Sistemas é uma empresa brasileira líder em soluções para estacionamento, com sete bases operacionais e mais de 115 colaboradores. A companhia administra mais de 15 mil sistemas de estacionamento em mais de 700 locais de alto fluxo, como shoppings, aeroportos, centros de exposições e supermercados.
A CAME S.p.A., com sede em Dosson di Casier, Treviso, Itália, é uma fornecedora global de soluções tecnológicas integradas para controle de acesso, automação e mobilidade inteligente. A empresa atua em mais de 21 países, com cerca de 1.700 funcionários, e está presente em mais de 118 mercados ao redor do mundo. A aquisição da Nepos está alinhada à expansão da divisão CAME Parkare na América Latina.
Racional estratégico
A operação visa reforçar a posição da CAME no setor global de sistemas de estacionamento e impulsionar seu crescimento em ambientes urbanos e cidades inteligentes. A integração com a Nepos permite à CAME Parkare aproveitar a expertise local, aprimorar a experiência do usuário e expandir sua presença internacional por meio de uma parceira já consolidada no Brasil.
Contexto
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Transmoreno, uma das principais empresas brasileiras de transporte e logística de veículos acabados, na transação com a JSL (B3: JSLG11), uma das maiores companhias do setor de transportes e logística do Brasil. Fundada em 1978 e sediada em São José dos Pinhais (PR), a Transmoreno atua principalmente no transporte de veículos novos e na prestação de serviços como abastecimento, armazenagem, expedição e gestão de pátios. Seus principais clientes incluem Renault, Nissan e Volkswagen, com operações no Paraná e no Rio de Janeiro.
Racional estratégico
A aquisição da Transmoreno amplia significativamente a presença da JSL no segmento de logística automotiva. A transação contribui para acelerar o crescimento, diversificar a carteira de serviços e consolidar ainda mais a plataforma logística da companhia no Brasil.
Contexto
A Texlog (composta pelas empresas Lotus Logística Integrada e Sete Serviços de Entrega), oferece soluções de transporte expresso de pacotes fracionados (até 30 kg), cross docking, entregas expressas, logística reversa e serviço internacional de courier, com capilaridade que abrange mais de 2.500 municípios brasileiros. A Sequoia, controlada pelo fundo Warburg Pincus e especializada em logística integrada (armazenagem, e-commerce, moda, educação e pagamentos), concluiu a aquisição da Texlog para reforçar sua atuação no segmento de last mile no Sudeste, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Racional estratégico
A integração trouxe sinergia entre o foco da Texlog na entrega na última milha — em pontos urbanos de difícil acesso — e a capacidade de distribuição e infraestrutura da Sequoia, fortalecendo sua malha logística e sua presença regional. Com isso, a Sequoia intensificou sua estratégia de expansão e consolidou sua liderança entre os operadores logísticos especializados em e-commerce e tecnologia.
Contexto
A RZF Projetos, Construções e Serviços Rodoviários é uma empresa especializada em obras rodoviárias, paisagismo e infraestrutura, com sede em Araras (SP). Sua aquisição pelo Grupo GPS representou a expansão da atuação da companhia no setor de conservação e serviços rodoviários, complementando a oferta já existente em manutenção predial e infraestrutura.
Racional estratégico
A operação fortaleceu a posição do Grupo GPS como líder em serviços de infraestrutura e terceirização no Brasil. Com a integração da RZF, o grupo diversificou suas capacidades operacionais e ampliou sua presença nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — com sinergias relevantes no portfólio já existente.
Contexto
A CB Air, empresa de aviação executiva fundada por Michael Klein, adquiriu a Global Aviation por R$ 38 milhões, além de assumir dívidas estimadas em até R$ 70 milhões. A operação proporcionou à CB Air o controle de marcas consolidadas como Global Táxi Aéreo, Reali Táxi Aéreo, Pássaro Azul e SSR Assessoria, formando uma frota combinada de 32 aeronaves.
A transação foi aprovada pela ANAC e pelo CADE no fim de 2016. Posteriormente, as empresas passaram a operar sob a marca única Icon Aviation, consolidando sua atuação como referência em aviação executiva no Brasil.
Racional estratégico
A aquisição reforçou a posição da CB Air como uma das maiores operadoras de aviação executiva do país, com maior presença em aeroportos estratégicos como Congonhas, Galeão e Brasília, além de ampliar sua base de aeronaves e serviços de hangaragem e manutenção.
Contexto
A Vivante — empresa de manutenção industrial e gestão predial controlada pelos fundos de private equity Axxon Group e Marceau Finance — adquiriu 40% da BC2 Construtora, especializada em manutenção e conservação de rodovias concessionadas no Brasil. O investimento aconteceu por meio de capital (aporte primário), com valor não revelado publicamente, mas com possibilidade de atingir até R$ 100 milhões ao longo dos cinco anos seguintes, com o objetivo de acelerar a expansão da BC2 em infraestrutura de transporte. Na época, a Vivante faturava cerca de R$ 250 milhões (2015), e o aporte seria integralmente direcionado ao projeto de crescimento da BC2.
Racional estratégico
A transação visava impulsionar o crescimento da BC2, tornando-a uma das maiores empresas de manutenção de infraestrutura de transporte no Brasil — com expansão em serviços portuários, aeroportuários e ferroviários previstos. A atuação da Vivante, apoiada por Axxon e Marceau, reforça seu compromisso com alavancagem em setores de infraestrutura em crescimento.
Contexto
A CorpFlex, especializada em soluções de cloud computing e outsourcing de TI, recebeu investimento do fundo de private equity 2bCapital, com foco em empresas de médio porte. Fundada em 1992 e sediada em Barueri (SP), a empresa atende aproximadamente 30 mil usuários com seu portfólio tecnológico.
Racional estratégico
O aporte teve como objetivo acelerar o crescimento da CorpFlex no mercado brasileiro, por meio de investimentos em infraestrutura de cloud, equipes comercial e de marketing, operações, atendimento ao cliente e inovação.
Contexto
A America Net é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, com atuação nacional no fornecimento de serviços como internet corporativa, telefonia fixa, data center, redes privadas e soluções em nuvem. A companhia se destacou no mercado por sua capacidade de inovação e pela oferta de soluções integradas de alta qualidade para clientes empresariais de diversos setores.
Racional estratégico
A venda de participação acionária para o Axxon Group, fundo de private equity com foco em empresas de médio porte no Brasil, teve como objetivo aportar capital para sustentar a expansão da America Net. O investimento viabilizou um novo ciclo de crescimento, com aceleração significativa das operações da companhia nos anos seguintes.
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Adaptamos os 28 anos de experiência da IGC para criar um processo tailor-made para o setor, seja em M&A ou fundraising. Atuamos com diferentes perfis de transações e teses, com um time especializado que garante uma dinâmica estratégica de estruturação, abordagem e negociação.
Transações em fundraising.
De reais transacionados com fundos nacionais e internacionais.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Contexto
Aldo Solar, fundada por Aldo Teixeira há 40 anos em Maringá, é uma das maiores distribuidoras de sistemas solares no Brasil. A empresa atende mais de 11 mil revendas e instaladores, faturou R$ 1,6 bilhão em 2020 e vendeu cerca de um terço de todos os sistemas solares instalados em residências — mais de 160.000 unidades
Racional estratégico
A Brookfield Business Partners (subsidiária de private equity da Brookfield Asset Management, com sede no Canadá) adquiriu participação equivalente a 35% na Aldo Solar, com aporte estimado de US$ 320 milhões, incluindo US$ 115 milhões dos próprios recursos da Brookfield. O investimento visa fortalecer o crescimento da empresa, impulsionar novas tecnologias e serviços, manter a relevância no mercado de geração distribuída e apoiar sua expansão nacional
Contexto
A Wooza é uma empresa brasileira de tecnologia e marketing especializada na comercialização online de planos e serviços de telecomunicações. Em 2019, a empresa desmembrou sua divisão de Telecom e vendeu 100% da participação para a Allied, maior distribuidora de produtos eletrônicos do Brasil, controlada pela Advent International — gestora global de private equity com sede nos Estados Unidos.
A Allied, adquirida pela Advent em 2014, atua na distribuição de celulares, tablets, notebooks, câmeras, videogames e outros eletrônicos, com presença em mais de 15 mil pontos de venda no país. A aquisição envolveu a integração da plataforma Wooza à estratégia de e-commerce e canais omnichannel da Allied.
Racional estratégico
A transação permitiu à Allied incorporar a tecnologia e expertise digital da Wooza, otimizando sua estratégia omnichannel e reforçando a frente de telecom dentro da estrutura da companhia. A operação também alinha os ativos da Wooza ao ecossistema de consumo eletrônico e serviços digitais liderado pela Allied.
Contexto
Fundada em 2000 e com sede em São Paulo, a Crivo Sistemas em Informática S.A. é uma provedora brasileira de software de decisão e analytics voltados a crédito, prevenção a fraudes e gestão de riscos. A companhia atende bancos, seguradoras, operadoras de telecomunicações e grandes varejistas.
A TransUnion é uma empresa global de análise de crédito e dados, fundada em 1968 e com sede em Chicago, EUA. Atua em mais de 30 países, oferecendo soluções orientadas por dados para empresas e consumidores ao redor do mundo.
Racional estratégico
Em janeiro de 2012, a TransUnion adquiriu participação majoritária na Crivo, marcando sua entrada no mercado brasileiro. A operação combinou a plataforma local de decisões da Crivo com as capacidades analíticas globais da TransUnion para oferecer soluções personalizadas aos setores financeiro, de telecom, seguros e varejo no Brasil.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Contexto
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Transmoreno, uma das principais empresas brasileiras de transporte e logística de veículos acabados, na transação com a JSL (B3: JSLG11), uma das maiores companhias do setor de transportes e logística do Brasil. Fundada em 1978 e sediada em São José dos Pinhais (PR), a Transmoreno atua principalmente no transporte de veículos novos e na prestação de serviços como abastecimento, armazenagem, expedição e gestão de pátios. Seus principais clientes incluem Renault, Nissan e Volkswagen, com operações no Paraná e no Rio de Janeiro.
Racional estratégico
A aquisição da Transmoreno amplia significativamente a presença da JSL no segmento de logística automotiva. A transação contribui para acelerar o crescimento, diversificar a carteira de serviços e consolidar ainda mais a plataforma logística da companhia no Brasil.
Contexto
A Top Service, especializada em segurança patrimonial e serviços de facilities, foi adquirida pela Predial, empresa que já atuava no setor de serviços terceirizados. Na época, a Top Service era uma das maiores companhias do segmento no Sul e Sudeste do Brasil, com forte atuação em varejo, indústria, instituições financeiras e hospitais.
A combinação das duas empresas deu origem ao Grupo GPS, que passou a operar com uma base ampliada de serviços e estrutura nacional — consolidando-se como uma das maiores plataformas de serviços integrados do país.
Racional estratégico
A aquisição permitiu à Predial incorporar uma operação sólida, com equipe experiente e presença nacional, acelerando sua trajetória de crescimento e criando uma base robusta para a formação do Grupo GPS. A união gerou sinergias operacionais e fortaleceu a presença em contratos estratégicos no setor de segurança e facilities.
Contexto
A Texlog (composta pelas empresas Lotus Logística Integrada e Sete Serviços de Entrega), oferece soluções de transporte expresso de pacotes fracionados (até 30 kg), cross docking, entregas expressas, logística reversa e serviço internacional de courier, com capilaridade que abrange mais de 2.500 municípios brasileiros. A Sequoia, controlada pelo fundo Warburg Pincus e especializada em logística integrada (armazenagem, e-commerce, moda, educação e pagamentos), concluiu a aquisição da Texlog para reforçar sua atuação no segmento de last mile no Sudeste, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Racional estratégico
A integração trouxe sinergia entre o foco da Texlog na entrega na última milha — em pontos urbanos de difícil acesso — e a capacidade de distribuição e infraestrutura da Sequoia, fortalecendo sua malha logística e sua presença regional. Com isso, a Sequoia intensificou sua estratégia de expansão e consolidou sua liderança entre os operadores logísticos especializados em e-commerce e tecnologia.
Contexto
Em 2010, a Ernst & Young (EY) incorporou suas operações com a Terco, uma empresa de auditoria e consultoria fundada em 1982 com forte atuação no segmento de middle market e no setor imobiliário. A nova empresa, chamada Ernst & Young Terco, começou a operar em 1º de outubro de 2010 com aproximadamente 3.500 colaboradores, atendendo cerca de 3.700 clientes e auditando 94 empresas listadas na Bovespa. A fusão reuniu a experiência global da EY com a presença forte da Terco no mercado nacional, posicionando a companhia como a segunda maior do setor de auditoria e consultoria no Brasil.
Racional estratégico
A união foi orientada pela estratégia global da EY de consolidar sua presença em mercados emergentes, combinando sua expertise internacional com o conhecimento local da Terco para expandir a atuação no Brasil.
Contexto
A RZF Projetos, Construções e Serviços Rodoviários é uma empresa especializada em obras rodoviárias, paisagismo e infraestrutura, com sede em Araras (SP). Sua aquisição pelo Grupo GPS representou a expansão da atuação da companhia no setor de conservação e serviços rodoviários, complementando a oferta já existente em manutenção predial e infraestrutura.
Racional estratégico
A operação fortaleceu a posição do Grupo GPS como líder em serviços de infraestrutura e terceirização no Brasil. Com a integração da RZF, o grupo diversificou suas capacidades operacionais e ampliou sua presença nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — com sinergias relevantes no portfólio já existente.
Contexto
O Grupo MOVE3 e a Sequoia Logística e Transporte (SEQL3) uniram suas operações, criando a maior empresa privada de entrega de pequenos pacotes no Brasil. O MOVE3 foi pioneiro ao desenvolver um ecossistema logístico tecnológico para entregas rápidas e eficientes, abrangendo todo o processo de logística e armazenagem. A Sequoia, empresa de capital aberto na B3, é especializada em transporte e logística de pequenos pacotes. O negócio ocorre em meio à reestruturação financeira da Sequoia, alavancando a operação combinada e criando uma líder de mercado com foco em automação e eficiência operacional.
Racional estratégico
A fusão cria uma plataforma logística de entrega de pacotes expressos muito mais robusta, combinando o know how tecnológico e capilaridade do MOVE3 com a escala e estrutura financeira da Sequoia.
Contexto
Fundada em 2007, a GreenYellow (GY) é uma multinacional francesa líder global na transição energética descentralizada, presente em mais de 15 países. Globalmente, a empresa já investiu mais de €2 bilhões em energia solar fotovoltaica e eficiência energética, com capacidade instalada superior a 1,7 GWp e mais de 1.700 UFVs. No Brasil, com mais de 10 anos de atuação e cerca de 80 ativos fotovoltaicos em operação ou construção em 16 estados, a GY é referência no mercado de geração distribuída solar.
O projeto consiste na venda de 23 usinas solares fotovoltaicas à Athon Energia, totalizando 50,7 MWp de capacidade instalada, distribuídas em seis estados. A operação faz parte da estratégia global da GreenYellow de rotacionar ativos para reinvestimento em novos projetos no Brasil.
Esses ativos elevaram a capacidade da Athon para mais de 210 MWp e ampliaram significativamente sua presença no mercado de geração distribuída com foco em clientes corporativos.
Racional estratégico
A transação reforça o posicionamento da Athon Energia como principal player em geração solar distribuída corporativa no Brasil, ampliando sua base de ativos e alcance nacional. Para a GreenYellow, a venda permite realocar recursos para novos investimentos estratégicos no país.
Contexto
A CB Air, empresa de aviação executiva fundada por Michael Klein, adquiriu a Global Aviation por R$ 38 milhões, além de assumir dívidas estimadas em até R$ 70 milhões. A operação proporcionou à CB Air o controle de marcas consolidadas como Global Táxi Aéreo, Reali Táxi Aéreo, Pássaro Azul e SSR Assessoria, formando uma frota combinada de 32 aeronaves.
A transação foi aprovada pela ANAC e pelo CADE no fim de 2016. Posteriormente, as empresas passaram a operar sob a marca única Icon Aviation, consolidando sua atuação como referência em aviação executiva no Brasil.
Racional estratégico
A aquisição reforçou a posição da CB Air como uma das maiores operadoras de aviação executiva do país, com maior presença em aeroportos estratégicos como Congonhas, Galeão e Brasília, além de ampliar sua base de aeronaves e serviços de hangaragem e manutenção.
Contexto
A e-Vertical é líder na prestação de serviços de operação, manutenção e instalação de tecnologias para automação predial e segurança eletrônica. Atua nos mais modernos edifícios corporativos de São Paulo e Rio de Janeiro, além de galpões logísticos, hospitais, shoppings, bancos, hotéis, escolas, instituições culturais e empresas em todo o Brasil e América Latina.
Racional estratégico
A empresa vendeu 55% de participação ao Grupo GPS, com o objetivo de impulsionar o crescimento das soluções oferecidas e ampliar sua presença nacional. A integração com o Grupo GPS permitirá à e-Vertical atender mais de 3.100 clientes com soluções tecnológicas voltadas à eficiência, aproveitando sinergias com outras empresas do grupo. Os sócios e executivos da e-Vertical permaneceram à frente da gestão da companhia. A operação foi assessorada pela igc partners.
Contexto
Delta Serviços Logísticos foi fundada em 1999 em São Paulo e especializada no transporte de itens sensíveis como caixas eletrônicos, equipamentos de análises químicas, aparelhos médicos e de telecomunicações. Em agosto de 2008, a AGV Logística adquiriu a Delta Serviços Logísticos, expandindo sua atuação para os segmentos de tecnologia, varejo, serviços bancários e logística promocional.
Racional estratégico
Com essa transação, a AGV Logística incorporou novas capacidades e diversificou sua oferta de serviços, reforçando sua estrutura operacional e presença em segmentos de alto valor agregado.
Contexto
A CorpFlex, especializada em soluções de cloud computing e outsourcing de TI, recebeu investimento do fundo de private equity 2bCapital, com foco em empresas de médio porte. Fundada em 1992 e sediada em Barueri (SP), a empresa atende aproximadamente 30 mil usuários com seu portfólio tecnológico.
Racional estratégico
O aporte teve como objetivo acelerar o crescimento da CorpFlex no mercado brasileiro, por meio de investimentos em infraestrutura de cloud, equipes comercial e de marketing, operações, atendimento ao cliente e inovação.
Contexto
A Conexamérica desenvolve soluções de energia verde e economicamente viáveis para clientes comerciais, com o objetivo de promover um ambiente mais sustentável. Atualmente, a empresa opera uma usina com capacidade de 0,3 MWp e possui um pipeline robusto de novos projetos de geração distribuída.
Racional estratégico
A emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) marcou a entrada da Conexamérica no mercado de capitais e captou recursos para financiar integralmente a construção de sete novas usinas solares, que juntas terão 3,5 MWp de capacidade instalada. As usinas totalizarão 3,8 MWp ao lado da unidade já existente. A estrutura do CRI tem prazo de 15 anos, viabilizando o crescimento da companhia com capital de longo prazo alinhado à expansão do setor de energia renovável no Brasil.
Contexto
A Vivante — empresa de manutenção industrial e gestão predial controlada pelos fundos de private equity Axxon Group e Marceau Finance — adquiriu 40% da BC2 Construtora, especializada em manutenção e conservação de rodovias concessionadas no Brasil. O investimento aconteceu por meio de capital (aporte primário), com valor não revelado publicamente, mas com possibilidade de atingir até R$ 100 milhões ao longo dos cinco anos seguintes, com o objetivo de acelerar a expansão da BC2 em infraestrutura de transporte. Na época, a Vivante faturava cerca de R$ 250 milhões (2015), e o aporte seria integralmente direcionado ao projeto de crescimento da BC2.
Racional estratégico
A transação visava impulsionar o crescimento da BC2, tornando-a uma das maiores empresas de manutenção de infraestrutura de transporte no Brasil — com expansão em serviços portuários, aeroportuários e ferroviários previstos. A atuação da Vivante, apoiada por Axxon e Marceau, reforça seu compromisso com alavancagem em setores de infraestrutura em crescimento.
Contexto
A America Net é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, com atuação nacional no fornecimento de serviços como internet corporativa, telefonia fixa, data center, redes privadas e soluções em nuvem. A companhia se destacou no mercado por sua capacidade de inovação e pela oferta de soluções integradas de alta qualidade para clientes empresariais de diversos setores.
Racional estratégico
A venda de participação acionária para o Axxon Group, fundo de private equity com foco em empresas de médio porte no Brasil, teve como objetivo aportar capital para sustentar a expansão da America Net. O investimento viabilizou um novo ciclo de crescimento, com aceleração significativa das operações da companhia nos anos seguintes.
Contexto
A CDF, líder no mercado brasileiro de serviços de suporte técnico e instalação de aparelhos, opera sob o modelo B2B2C por meio de parcerias com grandes varejistas como Via e Magazine Luiza, empresas de telecom como a Vivo (por meio do Vivo Guru), e utilities como Comgás e CPFL. Fundada em 2007, a empresa oferece suporte tecnológico remoto, instalação de linha branca e marrom, além de manutenção de aparelhos domésticos. A igc Partners atuou como assessora financeira exclusiva da CDF na transação.
Racional Estratégico
A venda de parcela majoritária para o fundo FIP BTG Pactual Economia Real permite à CDF expandir seus canais de distribuição — por meio do fortalecimento de parcerias com varejistas regionais e utilities — e diversificar seu portfólio de produtos e serviços. A operação também viabiliza uma aceleração na agenda de M&A, sustentando o crescimento da empresa sob a nova estrutura societária.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Contexto
Fundado em 1994, em Barra Mansa (RJ), o Grupo Lanlimp é uma das principais empresas brasileiras na distribuição de produtos de limpeza e higiene, atendendo mais de 1.500 clientes em mais de 13.000 pontos em todo o Brasil, incluindo prestadores de serviços de limpeza, hospitais e clínicas, foodservice, entre outros. A empresa possui base operacional no Rio de Janeiro e centro de distribuição em São Paulo.
A Bunzl é uma multinacional com sede no Reino Unido, especializada em distribuição e serviços, com mais de 22 mil colaboradores e receita superior a US$ 15 bilhões, operando em regiões como América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, Oceania, Reino Unido e Irlanda.
Essa transação se destaca como uma das maiores do setor de distribuição de produtos de limpeza e higiene nos últimos anos.
Racional estratégico
A transação entre a Bunzl e o Grupo Lanlimp visa fortalecer a operação da multinacional no setor de soluções de limpeza e higiene no Brasil, enquanto o Lanlimp, sob liderança de seus atuais sócios, amplia sua presença nacional e reforça sua atuação com novos clientes e segmentos econômicos.
Contexto
Fundado em 2010, o Grupo Prime é formado pelas empresas Prime Energy, Exata Energia, Ativa Energia e Arion Energia — duas comercializadoras de energia, uma consultoria especializada no Mercado Livre de Energia e Geração Distribuída (GD), e uma empresa focada em eficiência energética. Com escritórios em nove cidades brasileiras, o grupo atende clientes B2B com um portfólio completo de produtos e serviços de energia.
A Shell Brasil Renewables & Energy Solutions Ltda., integrante do Grupo Shell, é uma companhia global de energia voltada ao fornecimento de soluções inovadoras em energia renovável e comercialização de energia.
Racional estratégico
A aquisição do Grupo Prime fortalece a posição da Shell no mercado livre de energia brasileiro — em rápida expansão — e amplia sua atuação no segmento B2B. Ao combinar a presença local e a expertise do Grupo Prime com a operação global da Shell em trading de energia, a companhia ganha capilaridade e capacidade para oferecer soluções personalizadas a um número maior de clientes. A operação também prepara a Shell para a abertura do mercado livre para consumidores B2B de média tensão a partir de janeiro de 2024, reforçando sua vantagem competitiva e complementando as atividades da Shell Energy Brasil.
Contexto
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Liderança Cobranças, uma das principais companhias no segmento de cobrança amigável do Brasil, na transação com o Banco Santander, um dos maiores bancos privados no país. Fundada em 1988, a Liderança, referência nacional na cobrança amigável de dívida, conta com mais de 3.200 colaboradores e 2.500 PA’s, atendendo às principais instituições do mercado. Com quatro escritórios no Brasil — em São Paulo, Barueri (2) e Foz do Iguaçu — os seus clientes de diferentes indústrias certificam o know-how da companhia em operar com diversos tipos de recuperação de crédito.
Racional estratégico
A aquisição vai reforçar e expandir a atuação do Santander na área de ativos inadimplentes, onde o banco já opera com a plataforma digital de renegociação emDia e a Return.
Contexto
Com mais de 20 anos de atuação, o Grupo Services é uma das principais provedoras brasileiras de soluções digitais em experiência do cliente (CX). A empresa é especializada em gestão da experiência do consumidor, apresenta crescimento anual de aproximadamente 30% e foi pioneira ao lançar o primeiro contact center 100% digital do Brasil em 2016. Com tecnologia própria e uma plataforma de inteligência artificial premiada, o Grupo Services oferece experiências únicas para clientes, colaboradores e consumidores.
A Webhelp, com sede na França, é líder global em soluções de experiência do cliente e serviços de negócios, com presença em 213 unidades em 58 países e mais de 110 mil colaboradores no mundo.
Racional estratégico
A aquisição fortalece as capacidades digitais da Webhelp ao incorporar a tecnologia de IA avançada do Grupo Services, suas soluções omnichannel e ferramentas de autoatendimento como chatbots. A transação também amplia a presença da Webhelp no Brasil — um mercado estratégico e em crescimento no setor de BPO de CX — e está alinhada à sua estratégia de expansão na América Latina.
Contexto
Fundado em 2001 e com sede em Boa Vista, no Brasil, o Genesis Group é a maior empresa de testes e inspeção de grãos do país. Atende toda a cadeia do agronegócio, de produtores rurais a portos, oferecendo testes de qualidade de grãos e leite, certificações e análises de qualidade para tradings globais. Com uma rede de cerca de 1.000 avaliadores qualificados e plataformas de TI proprietárias, o Genesis fornece aos clientes no Brasil — segundo maior exportador mundial de soja e terceiro maior produtor de milho — informações essenciais de precificação e conformidade.
Racional Estratégico
A Actis Capital se associou aos fundadores da Genesis em dezembro de 2014 para apoiar a próxima fase de crescimento da empresa. O investimento permite que a Genesis capitalize a crescente demanda global por insumos agrícolas rastreáveis e de alta qualidade, atendendo às exigências cada vez maiores de consumidores e órgãos regulatórios nas cadeias de suprimento globais.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
A igc é líder em transações de Business Services em diversos setores, com cobertura extensiva em diferentes segmentos. Entendemos as dinâmicas de cada mercado e, com a especialização setorial dos times, nos adaptamos às peculiaridades de cada um deles.
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A igc esteve presente na trajetória de alguns dos maiores empresários do Brasil, conduzindo transações em diversos setores, sempre ao lado do empreendedor.
Nosso posicionamento é claro e único: atuamos exclusivamente no sell-side. Sem conflitos de interesse, sempre ao lado do empresário, e com apenas um compromisso: o melhor resultado para nosso cliente.
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