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Nosso processo combina escala, especialização setorial e proximidade com o empresário. Com processos liderados por sócios e acesso constante a compradores estratégicos no Brasil e no exterior, garantimos a melhor estrutura para cada transação.
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Há 28 anos, atuamos somente ao lado do empresário, nossa única agenda é a de nosso cliente.
Somos a única casa de M&A e captação de recursos com escala e volume para ter sócios e times organizados por especialização setorial.
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Nosso processo é projetado para oferecer clareza, eficiência e resultado em todas as etapas da transação. Desde a preparação até a execução final, cada etapa é guiada com estratégia, conhecimento setorial e um compromisso com a proteção dos interesses dos nossos clientes.
Contexto
Bel Cosméticos e Mundo do Cabeleireiro concluíram sua combinação de negócios sob o controle da L Catterton, gestora global líder focada em consumo, com aproximadamente US$ 40 bilhões em ativos sob gestão e amplo histórico de investimentos no setor de beleza. A transação dá origem à maior plataforma multimarcas de beleza do Brasil e marca o início de um movimento estruturado de consolidação em um setor historicamente fragmentado.
A nova companhia nasce com mais de 130 lojas distribuídas em 17 estados brasileiros, portfólio superior a 400 marcas e aproximadamente 15.000 SKUs. Com sobreposição geográfica mínima e operações complementares, a combinação une duas líderes regionais com forte reconhecimento de marca e capilaridade comercial, estabelecendo o primeiro verdadeiro destino nacional de beleza do país.
A L Catterton, que conta com mais de 30 investimentos globais no segmento de beleza — incluindo marcas como KIKO Milano, IL MAKIAGE, Elemis e Merit — assume o controle da plataforma, aportando capital, conhecimento setorial e expertise operacional para sustentar o próximo ciclo de crescimento.
A igc Partners atuou como assessora financeira da Bel Cosméticos na transação, reforçando sua posição de destaque em M&A no setor de beleza e consumo no Brasil. No segmento de cosméticos, a igc também assessorou operações relevantes, como a venda da Lola e da Skala para a Advent e da Truss para o Grupo Boticário.
Racional da Transação
A combinação entre Bel Cosméticos e Mundo do Cabeleireiro representa o primeiro passo na construção de um player de escala nacional no varejo especializado em beleza. A complementaridade geográfica e operacional das companhias cria uma plataforma com maior capilaridade, poder de negociação com fornecedores e eficiência logística, além de ampliar a oferta de produtos e marcas aos consumidores.
Com o suporte estratégico e financeiro da L Catterton, a nova empresa está posicionada para acelerar a expansão orgânica e inorgânica, investir em tecnologia, aprimorar a experiência do cliente e consolidar um mercado ainda pulverizado. A transação estabelece as bases para a criação de uma plataforma líder, capaz de capturar sinergias relevantes e redefinir o padrão competitivo do setor no Brasil.
Contexto
Fundada há mais de três décadas, a Pivot consolidou-se como uma das principais plataformas de distribuição de soluções para o agronegócio no Brasil. A companhia possui atuação relevante como concessionária Case IH em máquinas agrícolas, além de ser revenda autorizada da Lindsay, líder global em sistemas de irrigação por pivô central e soluções para agricultura irrigada. Ao longo de sua trajetória, a Pivot construiu posicionamento de destaque no atendimento ao produtor rural, combinando portfólio robusto, serviços especializados e proximidade com o cliente no campo.
A Cocari – Cooperativa Agropecuária e Industrial é uma das mais relevantes cooperativas agroindustriais do país, com atuação integrada que abrange fornecimento de insumos, originação e comercialização de grãos, produção e distribuição de sementes, rações e proteínas animais. No segmento de máquinas agrícolas, a cooperativa já atua com a bandeira Case IH por meio da TratorCase, fortalecendo sua presença na mecanização agrícola.
A transação marca a aquisição da Pivot pela Cocari, em movimento que amplia de forma significativa a presença e a capilaridade da cooperativa na distribuição de máquinas agrícolas. A igc Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Pivot na operação.
Racional da Transação
A aquisição representa um passo estratégico para a Cocari ao reforçar sua plataforma de distribuição Case IH, ampliando escala, cobertura geográfica e proximidade com o produtor rural. Ao integrar as operações da Pivot, a cooperativa fortalece sua posição no segmento de mecanização agrícola, consolidando-se como um dos principais canais de distribuição da marca no país.
Além disso, a incorporação da vertical de irrigação da Lindsay adiciona uma nova frente estratégica ao portfólio da Cocari, expandindo sua oferta para soluções completas de agricultura irrigada. A combinação de mecanização, serviços técnicos e tecnologias de irrigação amplia a proposta de valor da cooperativa, promovendo maior eficiência produtiva e sustentabilidade no campo.
A operação reforça a estratégia da Cocari de oferecer soluções integradas ao produtor rural, conectando insumos, tecnologia, assistência técnica e comercialização em uma plataforma agroindustrial mais robusta e diversificada.
Contexto
A Contour Fence é uma empresa sediada na região de Seattle (Puget Sound), especializada na instalação e manutenção de cercas residenciais e comerciais, com forte reputação local e ampla experiência em soluções em madeira, vinil, ferro ornamental e outros materiais.
A Rick’s Custom Fencing & Decking (“Rick’s Fencing”), fundada em 1980 e com sede no estado do Oregon, é uma das principais prestadoras de serviços de instalação de cercas e decks residenciais no Noroeste do Pacífico, com múltiplas unidades operacionais e uma base consolidada de clientes.
A Rick’s Fencing integra o portfólio da Tenex Capital Management, uma gestora de private equity sediada em Nova York, focada em investimentos em empresas norte-americanas com histórico de rentabilidade e potencial de crescimento.
A transação envolve a aquisição da Contour Fence pela Rick’s Fencing, com a igc Partners atuando como assessora financeira exclusiva da Contour Fence.
Racional da Transação
A aquisição da Contour Fence reforça a estratégia da Rick’s Fencing de expandir sua presença geográfica no Pacífico Noroeste, ampliando sua atuação em um mercado adjacente e altamente atrativo. A combinação das operações possibilita sinergias operacionais, fortalecimento da plataforma regional e compartilhamento de melhores práticas, além de acesso a uma base de clientes consolidada na região de Seattle. Com o suporte estratégico e financeiro da Tenex Capital Management, a operação contribui para acelerar o crescimento orgânico e sustentar a estratégia de consolidação da Rick’s Fencing no segmento de serviços residenciais e comerciais de cercas.
Contexto
Fundada em 2002, a sbcert é um dos principais organismos de certificação de alimentos e agropecuária do Brasil, com atuação ao longo de toda a cadeia produtiva — da produção primária à indústria e ao varejo. A companhia possui um portfólio abrangente de certificações e auditorias para protocolos estratégicos como SISBOV, GLOBALG.A.P., BRCGS, IFS, RTRS e Orgânico Brasil, atendendo mais de 1.200 clientes no Brasil e em outros países.
A FoodChain ID, com sede nos Estados Unidos, é uma plataforma global líder em certificação, testes e soluções digitais voltadas à segurança de alimentos, agricultura e sustentabilidade, atendendo mais de 30.000 clientes em mais de 100 países. A companhia é investida pelo fundo de Private Equity Berkshire Partners e possui forte presença internacional em setores regulados e de alto crescimento.
A transação marca a aquisição da sbcert pela FoodChain ID e representa a primeira aquisição da FoodChain ID no Brasil, reforçando sua estratégia de expansão geográfica e consolidação na América Latina. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da sbcert no processo de venda.
Racional da Transação
A aquisição fortalece significativamente a presença da FoodChain ID na América Latina, ampliando sua capacidade técnica, portfólio de certificações e atuação em segmentos estratégicos da cadeia de alimentos e do agronegócio. A operação está alinhada à estratégia global da FoodChain ID de crescimento por meio da incorporação de plataformas locais consolidadas, com forte reputação técnica e capilaridade regional.
Para a sbcert, a transação marca um novo capítulo de sua trajetória, possibilitando o acesso à expertise internacional da FoodChain ID, acelerando sua expansão geográfica, o desenvolvimento de novos protocolos de certificação e a escalabilidade de soluções digitais, ampliando sua proposta de valor aos clientes.
Contexto
A Multiway Indústria de Infraestrutura Ltda. é uma empresa brasileira fundada em 1998, especializada no fornecimento de soluções de infraestrutura física para data centers. Seu portfólio inclui enclausuramentos, racks, forros estruturais, leitos para cabos e outros sistemas essenciais para ambientes de missão crítica, com atuação relevante em projetos de alta complexidade no Brasil.
A Kingspan Group plc, sediada na Irlanda, é uma líder global em soluções avançadas para construção, isolamento térmico, building envelope e eficiência energética, com operações em mais de 80 países. O grupo vem ampliando sua atuação no segmento de data centers por meio da plataforma Kingspan Data Solutions.
A transação envolve a aquisição de uma participação na Multiway pela Kingspan, marcando a primeira operação do grupo no segmento de Data Solutions no Brasil. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Multiway na operação.
Racional da Transação
A aquisição está alinhada à estratégia global da Kingspan de expandir sua presença em soluções para data centers, fortalecendo sua atuação na América Latina por meio da combinação de sua escala global, capacidade industrial e portfólio internacional com a expertise local e o posicionamento de mercado da Multiway.
Para a Multiway, a transação representa um novo ciclo de crescimento, com acesso à plataforma global da Kingspan, maior alcance comercial e suporte para acelerar sua expansão no mercado brasileiro e internacional de infraestrutura para data centers.
Contexto
Fundada em 2015, a Champion USA é uma empresa norte-americana especializada em soluções de controle de moscas por meio de aditivos na alimentação para a produção de gado e equinos. A companhia desenvolve soluções baseadas em reguladores de crescimento de insetos (IGRs), com destaque para a linha JustiFLY®, utilizada no controle das principais espécies de moscas que afetam os rebanhos bovinos. Ao longo dos anos, a empresa construiu um portfólio focado, caracterizado por alta eficácia e facilidade de aplicação, consolidando-se como uma referência técnica em seu segmento.
A Central Garden & Pet é uma companhia norte-americana listada na NASDAQ, com atuação nos mercados de produtos para animais de estimação e de lawn & garden. A empresa possui um portfólio diversificado de marcas, ampla presença nacional nos Estados Unidos e combina operações industriais com uma plataforma de distribuição multicanal, atendendo clientes em diversas categorias de produtos para pets, jardinagem e saúde animal.
A transação envolve a venda de 100% dos ativos da Champion USA, incluindo a marca JustiFLY®, para a Central Garden & Pet. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Champion USA na operação.
Racional da Transação
A transação fortalece a estratégia da Central Garden & Pet de expandir seu portfólio de saúde animal e integrar soluções complementares às suas plataformas existentes, por meio da incorporação da tecnologia e dos ativos da Champion USA. A adição da linha JustiFLY® amplia a atuação da Central em um segmento relevante do mercado de controle de moscas no gado, reforçando sua capacidade de oferecer soluções eficazes e de alta qualidade aos produtores rurais.
Contexto
Fundada em 2018 por Paulo Castro e Patrik Lunardi, a TBDC se consolidou como uma das empresas de software agrícola que mais cresceu no Brasil nos últimos cinco anos. A companhia desenvolveu uma plataforma verticalizada voltada ao agronegócio, atendendo produtores rurais, consultores técnicos, revendas, distribuidores, cooperativas e grandes fabricantes. Suas soluções abrangem desde CRM e gestão comercial no campo, passando por ferramentas de consultoria e workflow para especialistas, até módulos operacionais direcionados ao produtor rural, promovendo maior produtividade, eficiência e melhor tomada de decisão ao longo de toda a cadeia agrícola.
Com crescimento acelerado e consistente, a TBDC conquistou uma base relevante de clientes no agronegócio e se posicionou como uma das poucas plataformas com escala e profundidade tecnológica no setor.
A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil e líder em sistemas e plataformas de gestão empresarial para companhias de todos os portes. Listada na B3, a empresa possui capitalização de mercado próxima de R$ 27 bilhões e um histórico consolidado de aquisições estratégicas, ampliando continuamente seu portfólio de soluções e sua atuação em mercados relevantes.
A transação envolve a aquisição da TBDC pela TOTVS. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da TBDC na operação.
Racional da Transação
A aquisição fortalece o portfólio da TOTVS ao incorporar soluções de tecnologia desenvolvidas especificamente para a realidade do agronegócio, reduzindo a complexidade operacional e elevando a aderência das ferramentas para revendas, distribuidores e cooperativas.
Inserida em um dos setores mais relevantes da economia brasileira — com o agronegócio representando cerca de 22% do PIB nacional e o Brasil ocupando a posição de maior exportador agrícola do mundo —, a operação reforça o posicionamento estratégico da TOTVS no segmento e amplia sua capacidade de atender de forma integrada toda a cadeia produtiva do campo.
Contexto
Fundada em 1994, a Comtrafo é uma das principais fabricantes brasileiras de transformadores de força e distribuição, com atuação em todo o território nacional e presença crescente na América Latina e nos Estados Unidos. A companhia atende um portfólio diversificado de clientes, incluindo utilities, indústrias, empresas de telecomunicações, hospitais, construção civil e outros segmentos da infraestrutura elétrica, apoiando-se em tecnologia consolidada e processos industriais estruturados.
A American Superconductor Corporation (AMSC), sediada nos Estados Unidos e listada na NASDAQ, é uma empresa global reconhecida por suas soluções para redes de energia, sistemas avançados de distribuição elétrica e tecnologias aplicadas a setores industriais, navais e de infraestrutura crítica.
A transação envolve a aquisição da Comtrafo pela AMSC, marcando a entrada estratégica da companhia norte-americana no mercado brasileiro. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Comtrafo na operação.
Racional da Transação
A aquisição está alinhada à estratégia de crescimento internacional da AMSC, permitindo sua entrada direta no mercado brasileiro — um dos mais relevantes globalmente em investimentos e expansão de infraestrutura elétrica. A Comtrafo adiciona à AMSC uma plataforma industrial local, portfólio consolidado de clientes e profundo conhecimento do mercado regional.
Para a Comtrafo, a integração com a AMSC amplia sua capacidade tecnológica, fortalece sua oferta de produtos e serviços e expande o acesso a novos mercados na América Latina e internacionalmente. A combinação das operações cria sinergias comerciais e operacionais, além de acelerar o desenvolvimento de novas soluções para o setor elétrico.
Contexto
Fundada em 2015 e liderada por Delano Macêdo e Ricardo Binelli, a Solis Investimentos é uma gestora especializada na estruturação e gestão de FIDCs, consolidada como uma das principais referências do segmento no Brasil. A empresa administra mais de 120 fundos, possui mais de 30 mil cotistas e projeta encerrar o ano com R$ 29 bilhões em ativos sob gestão, refletindo crescimento acelerado e consistentemente acima do mercado. Sua operação se destaca pela forte capacidade de originação, análise e monitoramento de crédito, com atuação diversificada em diferentes tipos de lastro e soluções customizadas.
O Patria Investimentos, por sua vez, é uma das maiores plataformas de investimentos alternativos da América Latina, com atuação relevante em private equity, infraestrutura, real estate e crédito. A aquisição de 51% da Solis reforça sua posição como plataforma líder de crédito na região, ampliando sua capacidade de originação e fortalecendo sua presença em um mercado em rápida expansão.
Racional da Transação
A operação combina a especialização técnica e a forte capacidade de análise da Solis com a escala, o acesso a capital e a governança do Patria, formando uma plataforma ainda mais robusta para atender empresas e investidores. A aquisição permite ao Patria expandir sua atuação em crédito estruturado, capturando sinergias operacionais e fortalecendo sua oferta em um dos segmentos de maior crescimento no mercado brasileiro.
Para a Solis, a transação marca o início de um novo ciclo de expansão, com maior capacidade de distribuição, presença institucional ampliada, governança reforçada e acesso a redes de capital locais e globais, preservando sua estrutura operacional e sua equipe.
Contexto
Fundada em 2011 pelos co-CEOs Bruno Muniz e Ricardo Góes e sediada no Rio de Janeiro, a Gaudium é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em software para mobilidade urbana e delivery, desenvolvedora da Machine, plataforma de gestão white-label utilizada por empresas regionais de transporte e entregas em todo o Brasil. Desde o lançamento em 2013, clientes da plataforma já realizaram mais de 500 milhões de corridas e entregas.
A Vela Latam é referência na aquisição e gestão de empresas de software na América Latina, com mais de 20 aquisições em cinco verticais. A transação marca a entrada do grupo no segmento de software para mobilidade urbana e delivery.
Racional da Transação
A operação reforça a estratégia da Vela Latam de expandir sua presença no mercado de software na região, adicionando ao portfólio uma empresa líder em soluções para mobilidade e entregas. Para a Gaudium, a transação representa um marco estratégico, trazendo acesso a novos recursos e expertise para acelerar o crescimento da Machine, preservando sua cultura e modelo de operação. A combinação das companhias deve gerar sinergias em tecnologia, expansão de mercado e eficiência operacional, consolidando a Vela Latam como uma das principais plataformas de software da América Latina.
Contexto
A Consistec Controles e Sistemas de Automação Ltda., sediada em São Paulo e com mais de 40 anos de atuação, é fabricante de soluções avançadas de detecção e monitoramento de temperatura para locais perigosos e ambientes robustos, reconhecida pela precisão, confiabilidade e durabilidade em aplicações críticas.
A DwyerOmega, empresa do portfólio da Arcline Investment Management, é líder global em sensores, instrumentação e soluções de monitoramento e controle de precisão. A companhia anunciou a aquisição da Consistec, ampliando capacidades em medição de temperatura e fortalecendo presença nos setores de geração e transmissão de energia, serviços públicos, farmacêutico e agrícola.
Racional da Transação
A operação acelera a expansão internacional da DwyerOmega e amplia seu portfólio térmico com tecnologia amplamente validada em ambientes exigentes. A combinação entre a escala global e a plataforma comercial da DwyerOmega e a especialização técnica da Consistec em sensores de alta precisão deve gerar sinergias em P&D, portfólio e atendimento, além de reforçar a presença do grupo na América Latina.
Contexto
A SoluTaste é uma empresa brasileira líder na produção de aromas e soluções de sabor para a indústria de alimentos e bebidas, reconhecida por sua forte capacidade de P&D e atuação nacional.
O grupo irlandês Carbery, por meio de sua subsidiária Synergy Flavors, adquiriu 100% da SoluTaste, reforçando sua presença na América Latina e incorporando a expertise técnica e o portfólio de soluções sensoriais da companhia brasileira ao grupo. A igc assessorou a SoluTaste e seus acionistas na venda para a Synergy Flavors.
Racional da Transação
A aquisição visa acelerar a expansão da Synergy Flavors na América Latina, especialmente no mercado brasileiro de aromas e ingredientes, aproveitando a expertise local da SoluTaste em desenvolvimento de sabores personalizados.
A integração das operações permitirá fortalecer a capacidade de inovação (P&D), ampliar o portfólio de soluções sensoriais e aumentar a agilidade no atendimento aos clientes, consolidando o grupo como um dos principais players da região. Para a SoluTaste e seus fundadores, a operação representa o acesso a uma plataforma global de recursos, canais e escala internacional.
Contexto
A Darwin Seguros é uma seguradora digital licenciada pela SUSEP que atua no mercado de seguros de automóveis no Brasil, usando tecnologia, dados e eficiência operacional para transformar o setor. Fundada em 2022, a empresa nasceu com o propósito de ampliar o acesso ao seguro de forma digital, utilizando dados de telemetria para precificar riscos com maior precisão e recompensar bons condutores. Única seguradora digital brasileira 100% focada em corretores, a Darwin construiu uma rede de mais de 12 mil corretores cadastrados, oferecendo ferramentas digitais que simplificam cotações, renovações e atendimentos e apresentando crescimento acelerado e resultados consistentes. A recente rodada de captação foi liderada pela Vintage Investimentos, com participação da IRB Brasil RE e demais investidores.
Racional da Transação
A captação liderada pela Vintage Investimentos fortalece a Darwin Seguros em sua estratégia de crescimento, permitindo acelerar sua expansão para novas linhas de produtos, incluir outros ramos de seguros e ofertar produtos financeiros adjacentes. Com a entrada de recursos e o suporte dos investidores, a companhia está bem posicionada para escalar sua operação, investir em tecnologia de dados e telemetria, ampliar a base de corretores e clientes, e consolidar-se como uma das principais seguradoras digitais do país.
Contexto
A Wake Creators é uma agência de marketing de influência com plataforma e software proprietários, contando com uma base de mais de 300 mil influenciadores e ferramentas que permitem às marcas executar, mensurar e otimizar campanhas com eficiência e alto alcance. Fundada em 2014 sob o nome Squid, foi uma das pioneiras do marketing de influência no Brasil, com foco em conectar marcas a criadores de conteúdo. Em 2021, foi adquirida pela LWSA (antiga Locaweb) e passou a integrar o ecossistema Wake, uma vertical de soluções digitais voltadas ao varejo e à indústria, composta também pelas unidades Wake Commerce e Wake Experience.
A UNLK, gestora de ativos especializada em marketing e tecnologia, adquiriu integralmente a Wake Creators em uma operação avaliada em R$ 45 milhões. Esta é a primeira aquisição da UNLK, que dá início à construção de um portfólio de ativos complementares nos segmentos de economia criadora (creator economy) e marketing digital.
Racional da Transação
A aquisição marca a entrada da UNLK no mercado de marketing de influência, reforçando sua tese de investimento em negócios com forte base tecnológica e alto potencial de escalabilidade. A transação reflete o amadurecimento do mercado brasileiro de marketing de influência e posiciona a UNLK como um dos principais players independentes do setor. Para a LWSA, a venda é parte de uma estratégia de foco no desenvolvimento e aprimoramento de suas soluções de software — como e-commerce, OMS e CRM Marketing —, fortalecendo sua atuação como parceira tecnológica para o varejo.
Contexto
Fundada em 2010 e sediada em Salto (São Paulo), a Aqua do Brasil é referência em soluções naturais para a agricultura, com operações em mais de 20 estados brasileiros e presença em diversos países da América Latina. Seu portfólio é composto por fertilizantes especiais, fisioativadores, indutores de resistência e condicionadores de solo, reconhecidos pela inovação, sustentabilidade e eficiência. Com forte atuação no segmento de frutas, legumes e verduras, a companhia consolidou-se como parceira estratégica de produtores que buscam maior produtividade por meio de práticas ambientalmente responsáveis.
A Sustainable Agro Solutions (SAS) é uma empresa global especializada em biossoluções para agricultura, controlada majoritariamente pela Stirling Square Capital Partners, uma das principais gestoras de private equity de mid-market da Europa, que administra mais de €3,5 bilhões em ativos.
Racional da Transação
A aquisição da participação majoritária na Aqua do Brasil pela SAS marca a primeira operação internacional da companhia, reforçando sua ambição de se tornar líder global em biossoluções agrícolas. A transação cria uma plataforma sólida para capturar oportunidades de crescimento em um dos mercados mais dinâmicos do agronegócio mundial, ao mesmo tempo em que fortalece o posicionamento da SAS no Brasil e na América Latina. A integração amplia o alcance das soluções sustentáveis da SAS, ao mesmo tempo em que potencializa o crescimento da Aqua do Brasil com maior suporte estratégico, operacional e financeiro.
Contexto
A Serra Bonita, fundada em 2008, é uma empresa agrícola dedicada à produção irrigada de grãos e reconhecida pela excelência na produção de sementes de soja de alta performance. A companhia possui forte presença em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e outras regiões estratégicas, destacando-se pela qualidade de suas sementes, fruto da localização privilegiada das fazendas, da integração com a Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) e da eficiência produtiva de suas operações. A transação contemplou mais de 15 mil hectares produtivos localizados nos municípios de Unaí e Buritis (MG), com infraestrutura avançada de irrigação que possibilita múltiplos ciclos produtivos por ano, além da UBS instalada na mesma região.
A Três Marias Agro, junto com José Paulo Rocheto, acionista da Bem Brasil — líder na produção de batatas pré-fritas congeladas no Brasil —, consolidam-se como compradores estratégicos com forte atuação no agronegócio nacional.
Racional da Transação
A aquisição de 100% dos ativos da Serra Bonita pela Três Marias Agro e por José Paulo Rocheto reforça a estratégia da família Rocheto de ampliar a produção agrícola, em especial no segmento de batatas, fortalecendo a integração vertical de suas operações. A transação representa um passo importante na consolidação da atuação do grupo na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, combinando infraestrutura produtiva de alta qualidade com a expertise de um dos maiores players do setor de alimentos do país.
Contexto
A G3 Agroavícola, fundada há mais de 20 anos, é especializada na produção e comercialização de ovos férteis e pintinhos de um dia de corte. A empresa é reconhecida por seu rigor em biossegurança, sanidade e padronização, consolidando-se como parceira de confiança do setor ao oferecer produtos de excelência e contribuir para o desenvolvimento sustentável da cadeia avícola.
A Pluma Agroavícola, fundada em 1999, é a maior produtora de ovos férteis e pintos de corte da América Latina. Opera com mais de 6 milhões de matrizes, produz mais de 85 milhões de ovos férteis por mês e comercializa cerca de 38 milhões de pintos de corte mensalmente. Com atuação nacional e exportações para diversos mercados internacionais, a companhia conta com uma estrutura integrada robusta, que inclui granjas, incubatórios, fábricas de ração e rede de produção própria.
Racional da Transação
A aquisição da G3 Agroavícola pela Pluma Agroavícola reforça a estratégia de expansão e consolidação da companhia. A união das competências das duas empresas permitirá ganhos operacionais, maior escala produtiva e ampliação da oferta de produtos de alta qualidade para clientes no Brasil e no exterior.
Contexto
A Fass Agro, fundada em 2017 e sediada em Sertãozinho (SP), é especializada na produção e comercialização de fertilizantes líquidos. Reconhecida por sua qualidade e forte presença regional, a companhia consolidou-se como parceira de confiança dos produtores rurais, oferecendo soluções eficazes e suporte técnico que potencializam os resultados no campo.
A Adufértil Fertilizantes, empresa do grupo Indorama Corporation, é referência em soluções para nutrição de culturas agrícolas. Com operações em São Paulo e Minas Gerais, a companhia integra um dos maiores conglomerados globais do setor químico e petroquímico, presente em mais de 30 países e com forte atuação em insumos para agricultura.
Racional Estratégico
A aquisição da Fass Agro reforça a estratégia da Adufértil de ampliar sua presença no segmento de fertilizantes líquidos, posicionando-a entre os principais fornecedores dessa categoria no Brasil. A união das competências das duas empresas permitirá ganhos operacionais, maior expertise técnica e a expansão da base de clientes, complementando o portfólio já consolidado de fertilizantes sólidos do grupo Indorama.
Contexto
A Netbr é uma empresa brasileira referência em soluções de Identity & Access Management (IAM), com mais de 100 especialistas e uma carteira de clientes que inclui os 10 maiores bancos do país, grandes operadoras de telecomunicações e corporações de setores estratégicos. Parceira de destaque da Ping Identity e da SailPoint no Brasil, a Netbr consolidou-se como uma das principais provedoras de soluções de identidade e governança de acesso no mercado nacional.
A SEK (Security, Ecosystem, Knowledge) é uma holding de cibersegurança criada pelo Pátria Investimentos e sediada em São Paulo, reconhecida como líder em cibersegurança na América Latina. Com atuação em múltiplas frentes — integração de tecnologias, MSSP, SOC, MDR e cloud security — a empresa já reúne diversas operações no setor e concentra cerca de 50% do mercado latino-americano de segurança digital.
Racional Estratégico
A aquisição da Netbr pela SEK reforça sua liderança no segmento de identidade e segurança, ampliando a capacidade de atuação no Brasil — o maior mercado de cibersegurança da região. A transação permite à SEK projetar uma receita superior a R$ 300 milhões no país em 2025, ao mesmo tempo em que integra tecnologias e especialistas altamente qualificados para atender à crescente demanda por proteção digital, em um cenário marcado por bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Além disso, a união traz complementariedade: a expertise da Netbr em IAM/IGA/CIAM soma-se às soluções de ponta já oferecidas pela SEK em cibersegurança corporativa.
Contexto
Fundada em 2018, a Flip é uma fintech especializada em antecipação de recebíveis, oferecendo uma jornada de crédito 100% digital, automatizada e inovadora. Por meio de sua tecnologia proprietária, realiza análise de risco em tempo real, permitindo que o empreendedor escolha a melhor estrutura de crédito para o seu negócio. Essa abordagem ágil e transparente levou a Flip a superar R$ 1 bilhão em operações de crédito ao longo de sua trajetória.
A Olist, unicórnio brasileiro avaliado em US$ 1,5 bilhão, é uma plataforma de soluções integradas para o comércio, com ecossistema que já reúne o ERP Tiny, a plataforma de e-commerce Vnda e a solução logística PAX.
Racional Estratégico
A aquisição da Flip marca a entrada oficial da Olist no segmento de crédito para PMEs, ampliando sua unidade de serviços financeiros lançada em 2024. A operação busca solucionar uma das maiores dores dos pequenos e médios empreendedores no Brasil: o acesso a crédito.
Com essa incorporação, a Olist fortalece sua posição como a principal parceira do empreendedor brasileiro, oferecendo soluções completas que abrangem tecnologia, operação e agora também crédito, além de retomar sua agenda de fusões e aquisições como parte de sua estratégia de crescimento sustentável e diversificação de negócios.
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"Me dediquei por 20 anos, de segunda a sábado, e a igc soube respeitar isso."


"Foi um processo de muito aprendizado, e não tenho dúvidas de que escolhemos o parceiro certo para fazer esse tipo de transação."


"A igc trouxe investidores internacionais que a gente nunca teria imaginado. Eles possuem um negócio muito bem feito e estruturado, com pessoas super inteligentes que trabalham com uma intensidade admirável."


"Vocês entenderam a nossa tese e apesar de falarmos com muitos fundos e empresas que tinham interesse em nós, o fundo que fechamos, não conhecíamos. O GIC tem se mostrado um parceiro valioso para o nosso negócio. Vocês encontraram o parceiro que tinha Fit com a nossa visão."


"A igc me preparou muito. Não só na apresentação de prospects, tem uma network gigante de bons venture capitals no mundo inteiro, quanto na preparação do material, e principalmente nas discussões pós e durante term sheet. A igc foi fundamental tanto na Série A quanto na Série B."


"A igc esteve sempre do nosso lado, buscando trazer as melhores negociações. Ela nos deixou bem à vontade para fechar o negócio apenas quando estivéssemos confortáveis."


"A igc está junto com a Femme há 13 anos e ajudou a empresa em todas as etapas decisivas. É um lugar de princípios e propósitos, o que criou uma união entre a gente."


"A igc sempre se preocupou com o nosso negócio, defendeu com unhas e dentes aquilo que era importante para nós enquanto acionistas e soube criar valor para a companhia. É fundamental ter uma assessoria, e a da igc é diferenciada."


“A igc adquiriu escala, se especializou em vários setores, mas manteve o mesmo diferencial de origem: negociar bem com todos os lados e manter um time competente e alinhado.”


“A igc se destaca por entender sobre o ambiente de negócios e adaptar sua abordagem a cada contexto — algo que os grandes bancos não fazem. Para uma transação imobiliária sofisticada, minha indicação é sempre a igc.”


“A igc me mostrou um potencial que eu nem sabia que a nossa empresa tinha.”


“Mesmo com outro negócio já avançado, a igc me aconselhou um caminho diferente – e encontramos uma alternativa muito superior.”


"A experiência da igc foi o que mais fez diferença, de forma segmentada para o nosso setor."


"O sucesso da Semantix passa pela igc. Olhamos para o setor de tecnologia que vocês vêm construindo, um mercado de trilhões de dólares nos próximos anos, e vocês foram precursores e pioneiros nele."


"A igc me explicou cada passo de sua estratégia, garantindo que o processo fosse transparente e eu pudesse opinar e entender."


"Nossa experiência com a igc foi excelente durante todo o processo. Pudemos contar com um parceiro de M&A realmente capacitado no processo, além de serem extremamente focados e orientados em nos auxiliar a fazer o melhor negócio. Realmente vestiram a nossa camisa”."


"O time da igc é excepcional, com profundo conhecimento de mercado. São pessoas boas, dedicadas e que trabalham incansavelmente pelo seu deal."


"A capacidade que a igc teve de olhar nosso negócio e entender onde estão as alavancas de valor, como modelar o negócio para que, se a gente fosse realmente partir – seja para um M&A, seja para um fundraising –, eu acho que fez toda a diferença."


"Quando alguém me fala de M&A, indico a igc. Sempre recomendo parceiros com quem tenho boas experiências, mas o caso da igc vai além porque efetivamente ela é a melhor do mercado."


"A igc foi profissional, transparente e tem um cuidado especial com o empresário. Nos sentimos seguros do começo ao fim."


"A transparência e expertise de deals anteriores trouxeram para nós bastante segurança. A participação da igc foi fundamental."


"Um ano e meio depois de fazer um round sozinho, com a igc conseguimos um valuation seis vezes maior. A diferença veio da estrutura, do preparo e do jeito certo de contar nossa história."


"O melhor da igc é a habilidade na negociação. Eles conseguem extrair mais valor a partir de um processo diferenciado, sempre bem próximos do empresário."


"M&A é muito angustiante para quem está envolvido. A proximidade e a experiência dos sócios da igc fizeram toda diferença na minha transação."


"Queríamos saber se era o momento certo da One7 fazer esse movimento. Temos um case muito bom, e a igc foi honesta em falar qual era o melhor timing."


"A forma como o processo foi mostrado, etapa por etapa, me esclareceu totalmente e fez com que eu me sentisse confortável."


"Eu tenho certeza que a chance de fechar o negócio com eles é muito maior do que sem eles, e além de tudo você consegue o melhor valor."


"Indico a igc como uma empresa muito confiável, que faz o negócio com foco no que você precisa."


"A igc foi muito relevante na abertura de portas, na quantidade de acessos que tem e obviamente na credibilidade que ela traz quando está assessorando."


"A igc nos expôs a muitos buyers, o que nos permitiu abrir a cabeça e entender como o nosso negócio podia fazer sentido para vários setores e empresas."


"O importante numa negociação é você sair com a sensação de que fez a coisa certa, e com certeza a gente saiu com essa sensação depois do fechamento."


"A segurança transmitida desde o início do processo foi incrível. Cada etapa foi explicada em detalhes, e sempre me senti à vontade para decidir se seguia em frente ou não."


"Quando me perguntam sobre a indicação de um assessor financeiro, não tenho dúvidas: é a igc, porque eles entendem sua empresa, agregam valor, orientam com transparência e abrem um processo competitivo para garantir o melhor negócio."


"Eu descobri coisas na minha empresa que nem eu sabia. Eu diria que empresas familiares deveriam fazer o processo mesmo sem intenção de vender. É ai que você vê o que é realmente valioso na sua empresa. Sem a igc o valor da empresa que vendemos seria entre 20% ou 30% menor."


"A participação dos sócios é extremamente importante, são pessoas que têm ligação direta com você e que te deixam confortável."


"O timing da transação foi perfeito. Aconteceu tudo da forma que deveria ser."


"No agro, eu acredito que a igc é o advisor mais relevante. Vocês entendem exatamente a cabeça do empresário e as características que o setor tem de relevante para uma transação."


"Quando a operação parecia chegar numa encruzilhada, a igc vinha com alguma solução, trazendo as partes para a mesa, fazendo conversas, para fazer a operação andar."


"Em todas as conversas, a indicação da igc era unânime. Ela é referência e tem a mesma linguagem do agronegócio, e isso nos trouxe uma base de confiança muito sólida."


"O fechamento do nosso deal com uma empresa internacional demonstra toda a capacidade que a equipe da igc tem de colocar a sua empresa a nível mundial."


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