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M&A

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Nossa reputação: melhor transação possível e maior taxa de conversão do mercado.

Somos a maior casa de M&A da América Latina e referência global na indústria

Nosso processo combina escala, especialização setorial e proximidade com o empresário. Com processos liderados por sócios e acesso constante a compradores estratégicos no Brasil e no exterior, garantimos a melhor estrutura para cada transação.

500+

Transações concluídas com sucesso.

28

Anos de experiência trabalhando para que o seu deal aconteça no momento certo.

200+

Pessoas, somos o maior time de M&A da América Latina.

6.000+

Acesso direto a mais de 6000 compradores estratégicos e financeiros.

Por que a igc

De dono para dono

 Processo liderado por sócios – fazemos o que é melhor para o cliente, no momento certo para o seu negócio.

Sem conflito de interesses

Há 28 anos, atuamos somente ao lado do empresário, nossa única agenda é a de nosso cliente.

Especialização setorial

Somos a única casa de M&A e captação de recursos com escala e volume para ter sócios e times organizados por especialização setorial. 

Somos globais

+50% de nossas transações são co compradores internacionais. Temos um escritório nos Estados Unidos. 

Referência em transações sell-side na América Latina

igc partners

99

Itaú BBA

90

BTG Pactual

84

Santander

50

J.P Morgan

32

Bank of America

30
Últimos 48 meses. Fonte: MergerMarket

Etapas do
nosso processo

Nosso processo é projetado para oferecer clareza, eficiência e resultado em todas as etapas da transação. Desde a preparação até a execução final, cada etapa é guiada com estratégia, conhecimento setorial e um compromisso com a proteção dos interesses dos nossos clientes.

#01

Preparação

Diagnóstico.
Elaboração da Tese de Investimento.
Plano de negócios e valuation.
Definição das opções de transação.
Estruturação da lista de targets.
Análise dos targets.
Definição da estratégia de abordagem.
#02

Roadshow e negociações

Chamadas iniciais.
Assinatura de NDA.
Apresentação da tese de investimento.
Apresentação para a gestão.
Formulação da carta processo.
Recebimento de perguntas e respostas (Q&A).
Triagem de interessados.
Recebimento e análise das propostas não vinculantes (NBOs).
Preparação do Data Room.
#03

Due diligence e contratos

Seleção de advogados para a fase de negociação contratual.
Acompanhamento da diligência.
Discussão de achados.
Negociação dos contratos finais.

Transações

Confira nossos últimos deals.
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"Foi um processo de muito aprendizado, e não tenho dúvidas de que escolhemos o parceiro certo para fazer esse tipo de transação."

Gustavo Tremel
Decora

"A igc trouxe investidores internacionais que a gente nunca teria imaginado. Eles possuem um negócio muito bem feito e estruturado, com pessoas super inteligentes que trabalham com uma intensidade admirável."

Marcelo Linhares
Onfly

"Vocês entenderam a nossa tese e apesar de falarmos com muitos fundos e empresas que tinham interesse em nós, o fundo que fechamos, não conhecíamos. O GIC tem se mostrado um parceiro valioso para o nosso negócio. Vocês encontraram o parceiro que tinha Fit com a nossa visão."

Fábio Túlio Felippe
Sankhya

"A igc me preparou muito. Não só na apresentação de prospects, tem uma network gigante de bons venture capitals no mundo inteiro, quanto na preparação do material, e principalmente nas discussões pós e durante term sheet. A igc foi fundamental tanto na Série A quanto na Série B."

Alexandre Zolko
CRMBonus

"A igc esteve sempre do nosso lado, buscando trazer as melhores negociações. Ela nos deixou bem à vontade para fechar o negócio apenas quando estivéssemos confortáveis."

José Luiz Lopes
MedSystems

"A igc está junto com a Femme há 13 anos e ajudou a empresa em todas as etapas decisivas. É um lugar de princípios e propósitos, o que criou uma união entre a gente."

Rogério Ramires
Femme

"A igc sempre se preocupou com o nosso negócio, defendeu com unhas e dentes aquilo que era importante para nós enquanto acionistas e soube criar valor para a companhia. É fundamental ter uma assessoria, e a da igc é diferenciada."

André de Vivo
Farmasa

“A igc adquiriu escala, se especializou em vários setores, mas manteve o mesmo diferencial de origem: negociar bem com todos os lados e manter um time competente e alinhado.”

Cássio Audi
Rossi

“A igc se destaca por entender sobre o ambiente de negócios e adaptar sua abordagem a cada contexto — algo que os grandes bancos não fazem. Para uma transação imobiliária sofisticada, minha indicação é sempre a igc.”

João Teixeira
GTIS

“A igc me mostrou um potencial que eu nem sabia que a nossa empresa tinha.”

Raul Fulgencio
Raul Fulgencio Negócios Imobiliários

“Mesmo com outro negócio já avançado, a igc me aconselhou um caminho diferente – e encontramos uma alternativa muito superior.”

Antonio Setin
Setin Incorporadora

"A experiência da igc foi o que mais fez diferença, de forma segmentada para o nosso setor."

João Paulo Pinho
Plury Química

"O sucesso da Semantix passa pela igc. Olhamos para o setor de tecnologia que vocês vêm construindo, um mercado de trilhões de dólares nos próximos anos, e vocês foram precursores e pioneiros nele."

Leonardo Santos
Semantix

"A igc me explicou cada passo de sua estratégia, garantindo que o processo fosse transparente e eu pudesse opinar e entender."

André Palis
Raccoon

"Nossa experiência com a igc foi excelente durante todo o processo. Pudemos contar com um parceiro de M&A realmente capacitado no processo, além de serem extremamente focados e orientados em nos auxiliar a fazer o melhor negócio. Realmente vestiram a nossa camisa”."

Luiz Cesar Baptistella
Aoop

"O time da igc é excepcional, com profundo conhecimento de mercado. São pessoas boas, dedicadas e que trabalham incansavelmente pelo seu deal."

Celso Ribeiro
BRMedia

"A capacidade que a igc teve de olhar nosso negócio e entender onde estão as alavancas de valor, como modelar o negócio para que, se a gente fosse realmente partir – seja para um M&A, seja para um fundraising –, eu acho que fez toda a diferença."

Felipe Almeida
ZUP

"Quando alguém me fala de M&A, indico a igc. Sempre recomendo parceiros com quem tenho boas experiências, mas o caso da igc vai além porque efetivamente ela é a melhor do mercado."

Walter Galvão Neto
Ioasys

"A igc foi profissional, transparente e tem um cuidado especial com o empresário. Nos sentimos seguros do começo ao fim."

Andrés Morales
A.Azevedo Óleos

"A transparência e expertise de deals anteriores trouxeram para nós bastante segurança. A participação da igc foi fundamental."

Elen Garcia
Plastlabor

"Um ano e meio depois de fazer um round sozinho, com a igc conseguimos um valuation seis vezes maior. A diferença veio da estrutura, do preparo e do jeito certo de contar nossa história."

Juliano Cornacchia
Vórtx

"O melhor da igc é a habilidade na negociação. Eles conseguem extrair mais valor a partir de um processo diferenciado, sempre bem próximos do empresário."

Flavio Terni
Giant Steps

"M&A é muito angustiante para quem está envolvido. A proximidade e a experiência dos sócios da igc fizeram toda diferença na minha transação."

Tiago Reis
Suno

"Queríamos saber se era o momento certo da One7 fazer esse movimento. Temos um case muito bom, e a igc foi honesta em falar qual era o melhor timing."

João Paulo Fiuza
One7

"A forma como o processo foi mostrado, etapa por etapa, me esclareceu totalmente e fez com que eu me sentisse confortável."

Luiz Henrique Didier
Bexs

"Eu tenho certeza que a chance de fechar o negócio com eles é muito maior do que sem eles, e além de tudo você consegue o melhor valor."

Igor Senra
Moip

"Indico a igc como uma empresa muito confiável, que faz o negócio com foco no que você precisa."

Arthur Diniz
Crescimentum

"A igc foi muito relevante na abertura de portas, na quantidade de acessos que tem e obviamente na credibilidade que ela traz quando está assessorando."

Pedro Englert
StartSe

"A igc nos expôs a muitos buyers, o que nos permitiu abrir a cabeça e entender como o nosso negócio podia fazer sentido para vários setores e empresas."

Alberto Carneiro Neto
Casa do Pão de Queijo

"O importante numa negociação é você sair com a sensação de que fez a coisa certa, e com certeza a gente saiu com essa sensação depois do fechamento."

Roberta Zocchio
Pueri Domus

"A segurança transmitida desde o início do processo foi incrível. Cada etapa foi explicada em detalhes, e sempre me senti à vontade para decidir se seguia em frente ou não."

Manuella Bossa
Truss Professional

"Quando me perguntam sobre a indicação de um assessor financeiro, não tenho dúvidas: é a igc, porque eles entendem sua empresa, agregam valor, orientam com transparência e abrem um processo competitivo para garantir o melhor negócio."

Enilson Moreira
A Geradora

"Eu descobri coisas na minha empresa que nem eu sabia. Eu diria que empresas familiares deveriam fazer o processo mesmo sem intenção de vender. É ai que você vê o que é realmente valioso na sua empresa. Sem a igc o valor da empresa que vendemos seria entre 20% ou 30% menor."

Joan Torrent
Oligo Basics

"A participação dos sócios é extremamente importante, são pessoas que têm ligação direta com você e que te deixam confortável."

Leonardo Regis Pereira
Fortgreen

"O timing da transação foi perfeito. Aconteceu tudo da forma que deveria ser."

Gustavo Boscon
VitalForce

"No agro, eu acredito que a igc é o advisor mais relevante. Vocês entendem exatamente a cabeça do empresário e as características que o setor tem de relevante para uma transação."

Salvino Camarotti
AgroSeiva, Campo Total, SC Tec

"Quando a operação parecia chegar numa encruzilhada, a igc vinha com alguma solução, trazendo as partes para a mesa, fazendo conversas, para fazer a operação andar."

Raphael Covre
Casa do Adubo

"Em todas as conversas, a indicação da igc era unânime. Ela é referência e tem a mesma linguagem do agronegócio, e isso nos trouxe uma base de confiança muito sólida."

Alberto Yoshida
Yoshida & Hirata

"O fechamento do nosso deal com uma empresa internacional demonstra toda a capacidade que a equipe da igc tem de colocar a sua empresa a nível mundial."

Ferreirinha Costa
Fortgreen