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Nosso processo combina escala, especialização setorial e proximidade com o empresário. Com processos liderados por sócios e acesso constante a compradores estratégicos no Brasil e no exterior, garantimos a melhor estrutura para cada transação.
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Há 28 anos, atuamos somente ao lado do empresário, nossa única agenda é a de nosso cliente.
Somos a única casa de M&A e captação de recursos com escala e volume para ter sócios e times organizados por especialização setorial.
+50% de nossas transações são com compradores internacionais. Temos um escritório nos Estados Unidos.
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Nosso processo é projetado para oferecer clareza, eficiência e resultado em todas as etapas da transação. Desde a preparação até a execução final, cada etapa é guiada com estratégia, conhecimento setorial e um compromisso com a proteção dos interesses dos nossos clientes.
Contexto
A Magis5 é uma empresa brasileira de tecnologia fundada com o objetivo de simplificar a operação de sellers em marketplaces. A companhia desenvolveu uma plataforma de integração e automação para e-commerce, conectando lojistas aos principais marketplaces do Brasil, como Mercado Livre, Shopee, Magalu e Amazon. Sua solução permite a gestão centralizada de anúncios, estoque, emissão de notas fiscais e expedição, promovendo maior eficiência operacional e escalabilidade. Nos últimos anos, a Magis5 apresentou forte crescimento, consolidando-se como um dos principais players independentes do segmento no país.
A Sankhya é uma das principais empresas de software de gestão empresarial (ERP) no Brasil, com atuação abrangente em diversos setores e portes de clientes. Após receber investimento do GIC, fundo soberano de Singapura, a companhia intensificou sua estratégia de expansão por meio de aquisições, visando o fortalecimento de seu ecossistema com soluções complementares.
A transação envolve a aquisição da Magis5 pela Sankhya, com a IGC Partners atuando como assessora financeira exclusiva da vendedora.
Racional da Transação
A aquisição está alinhada à estratégia da Sankhya de expandir sua atuação para além do ERP, incorporando soluções que suportam a operação digital de seus clientes. A integração da Magis5 adiciona uma camada crítica de automação e conectividade com marketplaces, ampliando a proposta de valor da Sankhya em um contexto de crescente digitalização do varejo.
Para a Magis5, a transação representa a oportunidade de acelerar seu crescimento por meio da integração a um ecossistema mais amplo, com acesso a uma base relevante de clientes, maior capacidade de investimento e sinergias comerciais e tecnológicas.
A operação fortalece o posicionamento da Sankhya como uma plataforma completa de gestão empresarial, capaz de atender às demandas de empresas que operam em múltiplos canais, especialmente no ambiente digital, além de reforçar sua estratégia de crescimento inorgânico — sendo esta a décima primeira aquisição realizada pela companhia nesse ciclo.
Contexto
Fundada em 2005, a Athenas Cintos é uma fabricante brasileira consolidada de equipamentos de proteção individual (EPI) voltados à proteção contra quedas, com portfólio que inclui cintos de segurança, talabartes, trava-quedas e acessórios. A companhia atende a uma ampla rede de distribuidores em todo o território nacional e se destaca por sua expertise técnica, confiabilidade dos produtos e marca reconhecida no mercado brasileiro.
A Delta Plus, com sede na França, é um player global no design, fabricação e distribuição de EPIs, com atuação em mais de 30 países e um portfólio com mais de 1.100 produtos, abrangendo as cinco principais famílias de equipamentos de proteção. A companhia é reconhecida por sua forte presença internacional e capacidade industrial integrada.
A transação envolve a aquisição da Athenas Cintos pela Delta Plus, com a IGC Partners atuando como assessora financeira exclusiva da vendedora.
Racional da Transação
A aquisição está alinhada à estratégia da Delta Plus de expandir sua presença em mercados-chave e fortalecer sua atuação na América Latina, especialmente no Brasil. A incorporação da Athenas Cintos amplia a capacidade produtiva local do grupo e reforça sua posição no segmento de proteção contra quedas, que apresenta elevado potencial de crescimento na região.
Para a Athenas Cintos, a transação representa acesso a uma plataforma global robusta, com ganhos relevantes em escala, inovação e distribuição. A integração à Delta Plus deve acelerar o desenvolvimento de novos produtos, ampliar o alcance internacional da marca e potencializar sinergias operacionais e comerciais.
A combinação das empresas posiciona o grupo para capturar oportunidades em um mercado em expansão, elevando sua competitividade e consolidando sua presença como um dos principais players no segmento de EPIs na América Latina.
Contexto
Fundada em 2018, a Fast Shipping é um agente de cargas com forte atuação no mercado logístico brasileiro. Em menos de uma década, a companhia se consolidou como um dos principais importadores do país, com base operacional sólida na região Sul e presença crescente em rotas internacionais de alto volume.
A Interglobo Group, fundada na Itália na década de 1960, é um dos principais freight forwarders independentes do mundo, com rede proprietária de mais de 45 escritórios distribuídos pela Europa, Ásia, América do Norte e América Latina. No Brasil, a companhia atua há mais de 20 anos por meio da Interglobo do Brasil, com presença consolidada no mercado de cargas internacionais.
A transação marca a venda de participação majoritária da Fast Shipping para a Interglobo do Brasil, com assessoria financeira da igc Partners.
Racional da Transação
A operação representa uma combinação estratégica entre plataformas complementares no setor de logística internacional. Para a Interglobo, a aquisição fortalece sua presença no Brasil ao incorporar uma operação doméstica com escala relevante, base de clientes consolidada e histórico consistente de crescimento.
Para a Fast Shipping, a transação viabiliza o acesso à rede global da Interglobo, ampliando sua capacidade de atuação em rotas internacionais, além de fortalecer sua oferta de serviços por meio de maior integração operacional, tecnologia e capilaridade global.
A união das companhias tende a gerar sinergias comerciais e operacionais relevantes, posicionando o grupo combinado para acelerar o crescimento em um dos mercados logísticos mais estratégicos da América Latina, com ganhos de competitividade e ampliação de market share.
Contexto
Com mais de 10 anos de atuação, a NPS do Brasil consolidou-se como uma relevante distribuidora de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) no país, atendendo uma ampla base de clientes da indústria farmacêutica com soluções inovadoras. Com sede em São Paulo e operações em Itajaí (SC) e Sumaré (SP), a companhia se destaca por suas capacidades em comercialização, distribuição e suporte regulatório de produtos farmacêuticos, incluindo medicamentos de origem química e natural, tendo construído uma sólida reputação baseada em qualidade, confiabilidade e excelência operacional.
A Vidara, com sede na Europa e presença global, integra o grupo Ravago e atua como líder nos mercados de químicos e life ingredients, oferecendo soluções especializadas e combinando alcance global com expertise local. Desde a aquisição do negócio de life ingredients da Indukern em 2021, a companhia vem expandindo sua presença internacional e fortalecendo suas capacidades no setor.
A transação marca a aquisição da NPS do Brasil pela Vidara, em operação assessorada pela IGC, boutique líder em M&A na América Latina, com mais de 500 transações concluídas. A conclusão da operação está sujeita às condições usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
Racional da Transação
A aquisição está alinhada à estratégia da Vidara de expandir sua atuação no mercado farmacêutico, especialmente no segmento de distribuição de APIs no Brasil. A incorporação da NPS do Brasil amplia a presença geográfica da Vidara na América Latina e reforça sua plataforma de life ingredients, agregando competências técnicas, expertise regulatória e relacionamento com clientes locais.
A transação também potencializa sinergias operacionais e comerciais, permitindo à Vidara oferecer um portfólio mais completo de soluções de alto valor agregado, além de fortalecer sua posição como parceiro estratégico da indústria farmacêutica. A combinação das operações contribui para ganhos de escala, ampliação de portfólio e maior capilaridade no atendimento ao mercado brasileiro.
Contexto
Fundada em 2022 por Guilherme Wroclawski e Raphael Swierczynski, a Hero Seguros é uma insurtech brasileira que opera sob o modelo MGA (Managing General Agent), com foco na verticalização completa da jornada de seguros, incluindo customização, distribuição, atendimento e regulação de sinistros. A companhia iniciou suas operações com seguro-viagem e, após consolidar esse produto, expandiu seu portfólio para soluções de proteção financeira e garantia estendida. Desde sua fundação, a Hero já ultrapassou a marca de 4 milhões de segurados e gerou aproximadamente R$ 300 milhões em prêmios no último ano.
Com atuação no modelo B2B2C, a empresa atende instituições financeiras e players do setor de turismo, além de contar com uma rede de mais de 5.000 agências e corretores parceiros ativos em sua plataforma. A Hero também desenvolveu uma estrutura própria de assistência e gestão de sinistros, a Hero Assist, fortalecendo a experiência do cliente e a eficiência operacional.
A transação marca a primeira rodada de investimento da companhia, liderada pela Headline, gestora global de venture capital com foco em empresas de tecnologia em estágio de crescimento, com a participação da Actyus como co-investidora. A operação combinou investimento primário e secundário, refletindo a sólida geração de caixa da empresa e seu estágio de maturidade. A igc partners atuou como assessora financeira exclusiva da Hero Seguros na operação.
Racional da Transação
A rodada de investimento tem como objetivo acelerar o plano de crescimento da Hero Seguros, com foco na expansão de seu portfólio de produtos no Brasil e no fortalecimento de sua presença internacional, especialmente no segmento de seguro-viagem na América Latina. Esse movimento já teve início com a abertura de um escritório na Argentina, representando o primeiro passo da estratégia de internacionalização da companhia.
Além da expansão geográfica, a entrada de investidores institucionais reforça a capacidade da Hero de continuar investindo em tecnologia, aprimorando sua plataforma proprietária e ampliando sua proposta de valor baseada em eficiência operacional, experiência do cliente e escalabilidade. A parceria com a Headline e a Actyus também agrega expertise estratégica e suporte para sustentar o crescimento acelerado da companhia, consolidando sua posição como uma das principais insurtechs emergentes no mercado brasileiro.
Contexto
Fundada em 1992 no Brasil, a Sylvestre é uma das principais produtoras nacionais de extratos botânicos e ingredientes naturais, com portfólio superior a 200 ingredientes destinados às indústrias de alimentos, bebidas, nutracêuticos e nutrição. A companhia é reconhecida por sua expertise no desenvolvimento de extratos vegetais, fruit powders, superfrutas e sistemas funcionais plant-based, combinando acesso privilegiado à biodiversidade brasileira com tecnologias avançadas de extração e secagem, o que a posiciona como referência em soluções naturais de alto valor agregado.
A Prodalim, por sua vez, é uma empresa global líder em soluções para sucos e ingredientes especiais, com presença internacional e cadeia de suprimentos verticalmente integrada. A companhia atua no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras para a indústria de alimentos e bebidas, estruturando suas operações em divisões estratégicas como Juice Solutions, Specialty Ingredients & Solutions e SOLOS.
Nesse contexto, a Prodalim adquiriu a Sylvestre, integrando a empresa à sua divisão de Specialty Ingredients & Solutions. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Sylvestre no processo de venda, que marca a entrada estratégica da Prodalim no segmento de extratos botânicos e ingredientes funcionais de origem natural.
Racional da Transação
A aquisição fortalece a estratégia da Prodalim de expandir sua plataforma global de ingredientes naturais e funcionais, ampliando suas capacidades em extração vegetal, desenvolvimento de sistemas funcionais e soluções clean-label voltadas à saúde e bem-estar. A integração da Sylvestre permite à companhia acelerar sua presença no segmento de ingredientes para bebidas funcionais e alimentos saudáveis, além de ampliar sua atuação nos mercados internacionais.
Com a operação, a Prodalim passa a combinar sua plataforma global de comercialização e cadeia de suprimentos com o know-how da Sylvestre no acesso à biodiversidade brasileira e na produção de extratos botânicos de alto valor agregado. A transação também amplia oportunidades de cross-selling e inovação em aplicações para alimentos, bebidas e nutrição.
Além disso, a aquisição representa um passo estratégico para a entrada estruturada da Prodalim no mercado de nutracêuticos e suplementos alimentares — um segmento global em forte crescimento, impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por soluções voltadas à saúde preventiva, bem-estar e nutrição funcional. A operação também reforça o posicionamento da companhia em um setor de ingredientes naturais que passa por um processo acelerado de consolidação global.
Contexto
Bel Cosméticos e Mundo do Cabeleireiro concluíram sua combinação de negócios sob o controle da L Catterton, gestora global líder focada em consumo, com aproximadamente US$ 40 bilhões em ativos sob gestão e amplo histórico de investimentos no setor de beleza. A transação dá origem à maior plataforma multimarcas de beleza do Brasil e marca o início de um movimento estruturado de consolidação em um setor historicamente fragmentado.
A nova companhia nasce com mais de 130 lojas distribuídas em 17 estados brasileiros, portfólio superior a 400 marcas e aproximadamente 15.000 SKUs. Com sobreposição geográfica mínima e operações complementares, a combinação une duas líderes regionais com forte reconhecimento de marca e capilaridade comercial, estabelecendo o primeiro verdadeiro destino nacional de beleza do país.
A L Catterton, que conta com mais de 30 investimentos globais no segmento de beleza — incluindo marcas como KIKO Milano, IL MAKIAGE, Elemis e Merit — assume o controle da plataforma, aportando capital, conhecimento setorial e expertise operacional para sustentar o próximo ciclo de crescimento.
A igc Partners atuou como assessora financeira da Bel Cosméticos na transação, reforçando sua posição de destaque em M&A no setor de beleza e consumo no Brasil. No segmento de cosméticos, a igc também assessorou operações relevantes, como a venda da Lola e da Skala para a Advent e da Truss para o Grupo Boticário.
Racional da Transação
A combinação entre Bel Cosméticos e Mundo do Cabeleireiro representa o primeiro passo na construção de um player de escala nacional no varejo especializado em beleza. A complementaridade geográfica e operacional das companhias cria uma plataforma com maior capilaridade, poder de negociação com fornecedores e eficiência logística, além de ampliar a oferta de produtos e marcas aos consumidores.
Com o suporte estratégico e financeiro da L Catterton, a nova empresa está posicionada para acelerar a expansão orgânica e inorgânica, investir em tecnologia, aprimorar a experiência do cliente e consolidar um mercado ainda pulverizado. A transação estabelece as bases para a criação de uma plataforma líder, capaz de capturar sinergias relevantes e redefinir o padrão competitivo do setor no Brasil.
Contexto
Fundada há mais de três décadas, a Pivot consolidou-se como uma das principais plataformas de distribuição de soluções para o agronegócio no Brasil. A companhia possui atuação relevante como concessionária Case IH em máquinas agrícolas, além de ser revenda autorizada da Lindsay, líder global em sistemas de irrigação por pivô central e soluções para agricultura irrigada. Ao longo de sua trajetória, a Pivot construiu posicionamento de destaque no atendimento ao produtor rural, combinando portfólio robusto, serviços especializados e proximidade com o cliente no campo.
A Cocari – Cooperativa Agropecuária e Industrial é uma das mais relevantes cooperativas agroindustriais do país, com atuação integrada que abrange fornecimento de insumos, originação e comercialização de grãos, produção e distribuição de sementes, rações e proteínas animais. No segmento de máquinas agrícolas, a cooperativa já atua com a bandeira Case IH por meio da TratorCase, fortalecendo sua presença na mecanização agrícola.
A transação marca a aquisição da Pivot pela Cocari, em movimento que amplia de forma significativa a presença e a capilaridade da cooperativa na distribuição de máquinas agrícolas. A igc Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Pivot na operação.
Racional da Transação
A aquisição representa um passo estratégico para a Cocari ao reforçar sua plataforma de distribuição Case IH, ampliando escala, cobertura geográfica e proximidade com o produtor rural. Ao integrar as operações da Pivot, a cooperativa fortalece sua posição no segmento de mecanização agrícola, consolidando-se como um dos principais canais de distribuição da marca no país.
Além disso, a incorporação da vertical de irrigação da Lindsay adiciona uma nova frente estratégica ao portfólio da Cocari, expandindo sua oferta para soluções completas de agricultura irrigada. A combinação de mecanização, serviços técnicos e tecnologias de irrigação amplia a proposta de valor da cooperativa, promovendo maior eficiência produtiva e sustentabilidade no campo.
A operação reforça a estratégia da Cocari de oferecer soluções integradas ao produtor rural, conectando insumos, tecnologia, assistência técnica e comercialização em uma plataforma agroindustrial mais robusta e diversificada.
Contexto
A Contour Fence é uma empresa sediada na região de Seattle (Puget Sound), especializada na instalação e manutenção de cercas residenciais e comerciais, com forte reputação local e ampla experiência em soluções em madeira, vinil, ferro ornamental e outros materiais.
A Rick’s Custom Fencing & Decking (“Rick’s Fencing”), fundada em 1980 e com sede no estado do Oregon, é uma das principais prestadoras de serviços de instalação de cercas e decks residenciais no Noroeste do Pacífico, com múltiplas unidades operacionais e uma base consolidada de clientes.
A Rick’s Fencing integra o portfólio da Tenex Capital Management, uma gestora de private equity sediada em Nova York, focada em investimentos em empresas norte-americanas com histórico de rentabilidade e potencial de crescimento.
A transação envolve a aquisição da Contour Fence pela Rick’s Fencing, com a igc Partners atuando como assessora financeira exclusiva da Contour Fence.
Racional da Transação
A aquisição da Contour Fence reforça a estratégia da Rick’s Fencing de expandir sua presença geográfica no Pacífico Noroeste, ampliando sua atuação em um mercado adjacente e altamente atrativo. A combinação das operações possibilita sinergias operacionais, fortalecimento da plataforma regional e compartilhamento de melhores práticas, além de acesso a uma base de clientes consolidada na região de Seattle. Com o suporte estratégico e financeiro da Tenex Capital Management, a operação contribui para acelerar o crescimento orgânico e sustentar a estratégia de consolidação da Rick’s Fencing no segmento de serviços residenciais e comerciais de cercas.
Contexto
Fundada em 2002, a sbcert é um dos principais organismos de certificação de alimentos e agropecuária do Brasil, com atuação ao longo de toda a cadeia produtiva — da produção primária à indústria e ao varejo. A companhia possui um portfólio abrangente de certificações e auditorias para protocolos estratégicos como SISBOV, GLOBALG.A.P., BRCGS, IFS, RTRS e Orgânico Brasil, atendendo mais de 1.200 clientes no Brasil e em outros países.
A FoodChain ID, com sede nos Estados Unidos, é uma plataforma global líder em certificação, testes e soluções digitais voltadas à segurança de alimentos, agricultura e sustentabilidade, atendendo mais de 30.000 clientes em mais de 100 países. A companhia é investida pelo fundo de Private Equity Berkshire Partners e possui forte presença internacional em setores regulados e de alto crescimento.
A transação marca a aquisição da sbcert pela FoodChain ID e representa a primeira aquisição da FoodChain ID no Brasil, reforçando sua estratégia de expansão geográfica e consolidação na América Latina. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da sbcert no processo de venda.
Racional da Transação
A aquisição fortalece significativamente a presença da FoodChain ID na América Latina, ampliando sua capacidade técnica, portfólio de certificações e atuação em segmentos estratégicos da cadeia de alimentos e do agronegócio. A operação está alinhada à estratégia global da FoodChain ID de crescimento por meio da incorporação de plataformas locais consolidadas, com forte reputação técnica e capilaridade regional.
Para a sbcert, a transação marca um novo capítulo de sua trajetória, possibilitando o acesso à expertise internacional da FoodChain ID, acelerando sua expansão geográfica, o desenvolvimento de novos protocolos de certificação e a escalabilidade de soluções digitais, ampliando sua proposta de valor aos clientes.
Contexto
A Multiway Indústria de Infraestrutura Ltda. é uma empresa brasileira fundada em 1998, especializada no fornecimento de soluções de infraestrutura física para data centers. Seu portfólio inclui enclausuramentos, racks, forros estruturais, leitos para cabos e outros sistemas essenciais para ambientes de missão crítica, com atuação relevante em projetos de alta complexidade no Brasil.
A Kingspan Group plc, sediada na Irlanda, é uma líder global em soluções avançadas para construção, isolamento térmico, building envelope e eficiência energética, com operações em mais de 80 países. O grupo vem ampliando sua atuação no segmento de data centers por meio da plataforma Kingspan Data Solutions.
A transação envolve a aquisição de uma participação na Multiway pela Kingspan, marcando a primeira operação do grupo no segmento de Data Solutions no Brasil. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Multiway na operação.
Racional da Transação
A aquisição está alinhada à estratégia global da Kingspan de expandir sua presença em soluções para data centers, fortalecendo sua atuação na América Latina por meio da combinação de sua escala global, capacidade industrial e portfólio internacional com a expertise local e o posicionamento de mercado da Multiway.
Para a Multiway, a transação representa um novo ciclo de crescimento, com acesso à plataforma global da Kingspan, maior alcance comercial e suporte para acelerar sua expansão no mercado brasileiro e internacional de infraestrutura para data centers.
Contexto
Fundada em 2015, a Champion USA é uma empresa norte-americana especializada em soluções de controle de moscas por meio de aditivos na alimentação para a produção de gado e equinos. A companhia desenvolve soluções baseadas em reguladores de crescimento de insetos (IGRs), com destaque para a linha JustiFLY®, utilizada no controle das principais espécies de moscas que afetam os rebanhos bovinos. Ao longo dos anos, a empresa construiu um portfólio focado, caracterizado por alta eficácia e facilidade de aplicação, consolidando-se como uma referência técnica em seu segmento.
A Central Garden & Pet é uma companhia norte-americana listada na NASDAQ, com atuação nos mercados de produtos para animais de estimação e de lawn & garden. A empresa possui um portfólio diversificado de marcas, ampla presença nacional nos Estados Unidos e combina operações industriais com uma plataforma de distribuição multicanal, atendendo clientes em diversas categorias de produtos para pets, jardinagem e saúde animal.
A transação envolve a venda de 100% dos ativos da Champion USA, incluindo a marca JustiFLY®, para a Central Garden & Pet. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Champion USA na operação.
Racional da Transação
A transação fortalece a estratégia da Central Garden & Pet de expandir seu portfólio de saúde animal e integrar soluções complementares às suas plataformas existentes, por meio da incorporação da tecnologia e dos ativos da Champion USA. A adição da linha JustiFLY® amplia a atuação da Central em um segmento relevante do mercado de controle de moscas no gado, reforçando sua capacidade de oferecer soluções eficazes e de alta qualidade aos produtores rurais.
Contexto
Fundada em 2018 por Paulo Castro e Patrik Lunardi, a TBDC se consolidou como uma das empresas de software agrícola que mais cresceu no Brasil nos últimos cinco anos. A companhia desenvolveu uma plataforma verticalizada voltada ao agronegócio, atendendo produtores rurais, consultores técnicos, revendas, distribuidores, cooperativas e grandes fabricantes. Suas soluções abrangem desde CRM e gestão comercial no campo, passando por ferramentas de consultoria e workflow para especialistas, até módulos operacionais direcionados ao produtor rural, promovendo maior produtividade, eficiência e melhor tomada de decisão ao longo de toda a cadeia agrícola.
Com crescimento acelerado e consistente, a TBDC conquistou uma base relevante de clientes no agronegócio e se posicionou como uma das poucas plataformas com escala e profundidade tecnológica no setor.
A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil e líder em sistemas e plataformas de gestão empresarial para companhias de todos os portes. Listada na B3, a empresa possui capitalização de mercado próxima de R$ 27 bilhões e um histórico consolidado de aquisições estratégicas, ampliando continuamente seu portfólio de soluções e sua atuação em mercados relevantes.
A transação envolve a aquisição da TBDC pela TOTVS. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da TBDC na operação.
Racional da Transação
A aquisição fortalece o portfólio da TOTVS ao incorporar soluções de tecnologia desenvolvidas especificamente para a realidade do agronegócio, reduzindo a complexidade operacional e elevando a aderência das ferramentas para revendas, distribuidores e cooperativas.
Inserida em um dos setores mais relevantes da economia brasileira — com o agronegócio representando cerca de 22% do PIB nacional e o Brasil ocupando a posição de maior exportador agrícola do mundo —, a operação reforça o posicionamento estratégico da TOTVS no segmento e amplia sua capacidade de atender de forma integrada toda a cadeia produtiva do campo.
Contexto
Fundada em 1994, a Comtrafo é uma das principais fabricantes brasileiras de transformadores de força e distribuição, com atuação em todo o território nacional e presença crescente na América Latina e nos Estados Unidos. A companhia atende um portfólio diversificado de clientes, incluindo utilities, indústrias, empresas de telecomunicações, hospitais, construção civil e outros segmentos da infraestrutura elétrica, apoiando-se em tecnologia consolidada e processos industriais estruturados.
A American Superconductor Corporation (AMSC), sediada nos Estados Unidos e listada na NASDAQ, é uma empresa global reconhecida por suas soluções para redes de energia, sistemas avançados de distribuição elétrica e tecnologias aplicadas a setores industriais, navais e de infraestrutura crítica.
A transação envolve a aquisição da Comtrafo pela AMSC, marcando a entrada estratégica da companhia norte-americana no mercado brasileiro. A IGC Partners atuou como assessora financeira exclusiva da Comtrafo na operação.
Racional da Transação
A aquisição está alinhada à estratégia de crescimento internacional da AMSC, permitindo sua entrada direta no mercado brasileiro — um dos mais relevantes globalmente em investimentos e expansão de infraestrutura elétrica. A Comtrafo adiciona à AMSC uma plataforma industrial local, portfólio consolidado de clientes e profundo conhecimento do mercado regional.
Para a Comtrafo, a integração com a AMSC amplia sua capacidade tecnológica, fortalece sua oferta de produtos e serviços e expande o acesso a novos mercados na América Latina e internacionalmente. A combinação das operações cria sinergias comerciais e operacionais, além de acelerar o desenvolvimento de novas soluções para o setor elétrico.
Contexto
Fundada em 2015 e liderada por Delano Macêdo e Ricardo Binelli, a Solis Investimentos é uma gestora especializada na estruturação e gestão de FIDCs, consolidada como uma das principais referências do segmento no Brasil. A empresa administra mais de 120 fundos, possui mais de 30 mil cotistas e projeta encerrar o ano com R$ 29 bilhões em ativos sob gestão, refletindo crescimento acelerado e consistentemente acima do mercado. Sua operação se destaca pela forte capacidade de originação, análise e monitoramento de crédito, com atuação diversificada em diferentes tipos de lastro e soluções customizadas.
O Patria Investimentos, por sua vez, é uma das maiores plataformas de investimentos alternativos da América Latina, com atuação relevante em private equity, infraestrutura, real estate e crédito. A aquisição de 51% da Solis reforça sua posição como plataforma líder de crédito na região, ampliando sua capacidade de originação e fortalecendo sua presença em um mercado em rápida expansão.
Racional da Transação
A operação combina a especialização técnica e a forte capacidade de análise da Solis com a escala, o acesso a capital e a governança do Patria, formando uma plataforma ainda mais robusta para atender empresas e investidores. A aquisição permite ao Patria expandir sua atuação em crédito estruturado, capturando sinergias operacionais e fortalecendo sua oferta em um dos segmentos de maior crescimento no mercado brasileiro.
Para a Solis, a transação marca o início de um novo ciclo de expansão, com maior capacidade de distribuição, presença institucional ampliada, governança reforçada e acesso a redes de capital locais e globais, preservando sua estrutura operacional e sua equipe.
Contexto
Fundada em 2011 pelos co-CEOs Bruno Muniz e Ricardo Góes e sediada no Rio de Janeiro, a Gaudium é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em software para mobilidade urbana e delivery, desenvolvedora da Machine, plataforma de gestão white-label utilizada por empresas regionais de transporte e entregas em todo o Brasil. Desde o lançamento em 2013, clientes da plataforma já realizaram mais de 500 milhões de corridas e entregas.
A Vela Latam é referência na aquisição e gestão de empresas de software na América Latina, com mais de 20 aquisições em cinco verticais. A transação marca a entrada do grupo no segmento de software para mobilidade urbana e delivery.
Racional da Transação
A operação reforça a estratégia da Vela Latam de expandir sua presença no mercado de software na região, adicionando ao portfólio uma empresa líder em soluções para mobilidade e entregas. Para a Gaudium, a transação representa um marco estratégico, trazendo acesso a novos recursos e expertise para acelerar o crescimento da Machine, preservando sua cultura e modelo de operação. A combinação das companhias deve gerar sinergias em tecnologia, expansão de mercado e eficiência operacional, consolidando a Vela Latam como uma das principais plataformas de software da América Latina.
Contexto
A Consistec Controles e Sistemas de Automação Ltda., sediada em São Paulo e com mais de 40 anos de atuação, é fabricante de soluções avançadas de detecção e monitoramento de temperatura para locais perigosos e ambientes robustos, reconhecida pela precisão, confiabilidade e durabilidade em aplicações críticas.
A DwyerOmega, empresa do portfólio da Arcline Investment Management, é líder global em sensores, instrumentação e soluções de monitoramento e controle de precisão. A companhia anunciou a aquisição da Consistec, ampliando capacidades em medição de temperatura e fortalecendo presença nos setores de geração e transmissão de energia, serviços públicos, farmacêutico e agrícola.
Racional da Transação
A operação acelera a expansão internacional da DwyerOmega e amplia seu portfólio térmico com tecnologia amplamente validada em ambientes exigentes. A combinação entre a escala global e a plataforma comercial da DwyerOmega e a especialização técnica da Consistec em sensores de alta precisão deve gerar sinergias em P&D, portfólio e atendimento, além de reforçar a presença do grupo na América Latina.
Contexto
A SoluTaste é uma empresa brasileira líder na produção de aromas e soluções de sabor para a indústria de alimentos e bebidas, reconhecida por sua forte capacidade de P&D e atuação nacional.
O grupo irlandês Carbery, por meio de sua subsidiária Synergy Flavors, adquiriu 100% da SoluTaste, reforçando sua presença na América Latina e incorporando a expertise técnica e o portfólio de soluções sensoriais da companhia brasileira ao grupo. A igc assessorou a SoluTaste e seus acionistas na venda para a Synergy Flavors.
Racional da Transação
A aquisição visa acelerar a expansão da Synergy Flavors na América Latina, especialmente no mercado brasileiro de aromas e ingredientes, aproveitando a expertise local da SoluTaste em desenvolvimento de sabores personalizados.
A integração das operações permitirá fortalecer a capacidade de inovação (P&D), ampliar o portfólio de soluções sensoriais e aumentar a agilidade no atendimento aos clientes, consolidando o grupo como um dos principais players da região. Para a SoluTaste e seus fundadores, a operação representa o acesso a uma plataforma global de recursos, canais e escala internacional.
Contexto
A Darwin Seguros é uma seguradora digital licenciada pela SUSEP que atua no mercado de seguros de automóveis no Brasil, usando tecnologia, dados e eficiência operacional para transformar o setor. Fundada em 2022, a empresa nasceu com o propósito de ampliar o acesso ao seguro de forma digital, utilizando dados de telemetria para precificar riscos com maior precisão e recompensar bons condutores. Única seguradora digital brasileira 100% focada em corretores, a Darwin construiu uma rede de mais de 12 mil corretores cadastrados, oferecendo ferramentas digitais que simplificam cotações, renovações e atendimentos e apresentando crescimento acelerado e resultados consistentes. A recente rodada de captação foi liderada pela Vintage Investimentos, com participação da IRB Brasil RE e demais investidores.
Racional da Transação
A captação liderada pela Vintage Investimentos fortalece a Darwin Seguros em sua estratégia de crescimento, permitindo acelerar sua expansão para novas linhas de produtos, incluir outros ramos de seguros e ofertar produtos financeiros adjacentes. Com a entrada de recursos e o suporte dos investidores, a companhia está bem posicionada para escalar sua operação, investir em tecnologia de dados e telemetria, ampliar a base de corretores e clientes, e consolidar-se como uma das principais seguradoras digitais do país.
Contexto
A Wake Creators é uma agência de marketing de influência com plataforma e software proprietários, contando com uma base de mais de 300 mil influenciadores e ferramentas que permitem às marcas executar, mensurar e otimizar campanhas com eficiência e alto alcance. Fundada em 2014 sob o nome Squid, foi uma das pioneiras do marketing de influência no Brasil, com foco em conectar marcas a criadores de conteúdo. Em 2021, foi adquirida pela LWSA (antiga Locaweb) e passou a integrar o ecossistema Wake, uma vertical de soluções digitais voltadas ao varejo e à indústria, composta também pelas unidades Wake Commerce e Wake Experience.
A UNLK, gestora de ativos especializada em marketing e tecnologia, adquiriu integralmente a Wake Creators em uma operação avaliada em R$ 45 milhões. Esta é a primeira aquisição da UNLK, que dá início à construção de um portfólio de ativos complementares nos segmentos de economia criadora (creator economy) e marketing digital.
Racional da Transação
A aquisição marca a entrada da UNLK no mercado de marketing de influência, reforçando sua tese de investimento em negócios com forte base tecnológica e alto potencial de escalabilidade. A transação reflete o amadurecimento do mercado brasileiro de marketing de influência e posiciona a UNLK como um dos principais players independentes do setor. Para a LWSA, a venda é parte de uma estratégia de foco no desenvolvimento e aprimoramento de suas soluções de software — como e-commerce, OMS e CRM Marketing —, fortalecendo sua atuação como parceira tecnológica para o varejo.
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"Me dediquei por 20 anos, de segunda a sábado, e a igc soube respeitar isso."


"Foi um processo de muito aprendizado, e não tenho dúvidas de que escolhemos o parceiro certo para fazer esse tipo de transação."


"A igc trouxe investidores internacionais que a gente nunca teria imaginado. Eles possuem um negócio muito bem feito e estruturado, com pessoas super inteligentes que trabalham com uma intensidade admirável."


"Vocês entenderam a nossa tese e apesar de falarmos com muitos fundos e empresas que tinham interesse em nós, o fundo que fechamos, não conhecíamos. O GIC tem se mostrado um parceiro valioso para o nosso negócio. Vocês encontraram o parceiro que tinha Fit com a nossa visão."


"A igc me preparou muito. Não só na apresentação de prospects, tem uma network gigante de bons venture capitals no mundo inteiro, quanto na preparação do material, e principalmente nas discussões pós e durante term sheet. A igc foi fundamental tanto na Série A quanto na Série B."


"A igc esteve sempre do nosso lado, buscando trazer as melhores negociações. Ela nos deixou bem à vontade para fechar o negócio apenas quando estivéssemos confortáveis."


"A igc está junto com a Femme há 13 anos e ajudou a empresa em todas as etapas decisivas. É um lugar de princípios e propósitos, o que criou uma união entre a gente."


"A igc sempre se preocupou com o nosso negócio, defendeu com unhas e dentes aquilo que era importante para nós enquanto acionistas e soube criar valor para a companhia. É fundamental ter uma assessoria, e a da igc é diferenciada."


“A igc adquiriu escala, se especializou em vários setores, mas manteve o mesmo diferencial de origem: negociar bem com todos os lados e manter um time competente e alinhado.”


“A igc se destaca por entender sobre o ambiente de negócios e adaptar sua abordagem a cada contexto — algo que os grandes bancos não fazem. Para uma transação imobiliária sofisticada, minha indicação é sempre a igc.”


“A igc me mostrou um potencial que eu nem sabia que a nossa empresa tinha.”


“Mesmo com outro negócio já avançado, a igc me aconselhou um caminho diferente – e encontramos uma alternativa muito superior.”


"A experiência da igc foi o que mais fez diferença, de forma segmentada para o nosso setor."


"O sucesso da Semantix passa pela igc. Olhamos para o setor de tecnologia que vocês vêm construindo, um mercado de trilhões de dólares nos próximos anos, e vocês foram precursores e pioneiros nele."


"A igc me explicou cada passo de sua estratégia, garantindo que o processo fosse transparente e eu pudesse opinar e entender."


"Nossa experiência com a igc foi excelente durante todo o processo. Pudemos contar com um parceiro de M&A realmente capacitado no processo, além de serem extremamente focados e orientados em nos auxiliar a fazer o melhor negócio. Realmente vestiram a nossa camisa”."


"O time da igc é excepcional, com profundo conhecimento de mercado. São pessoas boas, dedicadas e que trabalham incansavelmente pelo seu deal."


"A capacidade que a igc teve de olhar nosso negócio e entender onde estão as alavancas de valor, como modelar o negócio para que, se a gente fosse realmente partir – seja para um M&A, seja para um fundraising –, eu acho que fez toda a diferença."


"Quando alguém me fala de M&A, indico a igc. Sempre recomendo parceiros com quem tenho boas experiências, mas o caso da igc vai além porque efetivamente ela é a melhor do mercado."


"A igc foi profissional, transparente e tem um cuidado especial com o empresário. Nos sentimos seguros do começo ao fim."


"A transparência e expertise de deals anteriores trouxeram para nós bastante segurança. A participação da igc foi fundamental."


"Um ano e meio depois de fazer um round sozinho, com a igc conseguimos um valuation seis vezes maior. A diferença veio da estrutura, do preparo e do jeito certo de contar nossa história."


"O melhor da igc é a habilidade na negociação. Eles conseguem extrair mais valor a partir de um processo diferenciado, sempre bem próximos do empresário."


"M&A é muito angustiante para quem está envolvido. A proximidade e a experiência dos sócios da igc fizeram toda diferença na minha transação."


"Queríamos saber se era o momento certo da One7 fazer esse movimento. Temos um case muito bom, e a igc foi honesta em falar qual era o melhor timing."


"A forma como o processo foi mostrado, etapa por etapa, me esclareceu totalmente e fez com que eu me sentisse confortável."


"Eu tenho certeza que a chance de fechar o negócio com eles é muito maior do que sem eles, e além de tudo você consegue o melhor valor."


"Indico a igc como uma empresa muito confiável, que faz o negócio com foco no que você precisa."


"A igc foi muito relevante na abertura de portas, na quantidade de acessos que tem e obviamente na credibilidade que ela traz quando está assessorando."


"A igc nos expôs a muitos buyers, o que nos permitiu abrir a cabeça e entender como o nosso negócio podia fazer sentido para vários setores e empresas."


"O importante numa negociação é você sair com a sensação de que fez a coisa certa, e com certeza a gente saiu com essa sensação depois do fechamento."


"A segurança transmitida desde o início do processo foi incrível. Cada etapa foi explicada em detalhes, e sempre me senti à vontade para decidir se seguia em frente ou não."


"Quando me perguntam sobre a indicação de um assessor financeiro, não tenho dúvidas: é a igc, porque eles entendem sua empresa, agregam valor, orientam com transparência e abrem um processo competitivo para garantir o melhor negócio."


"Eu descobri coisas na minha empresa que nem eu sabia. Eu diria que empresas familiares deveriam fazer o processo mesmo sem intenção de vender. É ai que você vê o que é realmente valioso na sua empresa. Sem a igc o valor da empresa que vendemos seria entre 20% ou 30% menor."


"A participação dos sócios é extremamente importante, são pessoas que têm ligação direta com você e que te deixam confortável."


"O timing da transação foi perfeito. Aconteceu tudo da forma que deveria ser."


"No agro, eu acredito que a igc é o advisor mais relevante. Vocês entendem exatamente a cabeça do empresário e as características que o setor tem de relevante para uma transação."


"Quando a operação parecia chegar numa encruzilhada, a igc vinha com alguma solução, trazendo as partes para a mesa, fazendo conversas, para fazer a operação andar."


"Em todas as conversas, a indicação da igc era unânime. Ela é referência e tem a mesma linguagem do agronegócio, e isso nos trouxe uma base de confiança muito sólida."


"O fechamento do nosso deal com uma empresa internacional demonstra toda a capacidade que a equipe da igc tem de colocar a sua empresa a nível mundial."


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