Saúde
Com ampla experiência em diferentes perfis de transações e teses, conhecemos profundamente os compradores do setor de saúde, incluindo fundos e estratégicos, no Brasil e no exterior.
Com ampla experiência em diferentes perfis de transações e teses, conhecemos profundamente os compradores do setor de saúde, incluindo fundos e estratégicos, no Brasil e no exterior.
Transações concluídas neste setor
Países onde as transações aconteceram
Especialistas dedicados a este setor
trade shows, exibições, e conferências mapeadas globalmente
bilhões de reais transacionados com fundos de investimento internacionais
Contexto
A Vydence Medical é uma empresa referência no mercado de estética médica, com mais de 30 anos de experiência e reconhecida por seu portfólio completo de equipamentos de alta tecnologia e capacidade contínua de inovação. Sua fábrica, localizada em São Carlos (SP), é especializada na produção de equipamentos a laser voltados para dermatologia, cirurgia vascular e cirurgia plástica. Com presença internacional consolidada, a companhia exporta para mais de 30 países, incluindo Estados Unidos e Europa.
O Grupo MedSystems, companhia que conta com a XP como sócia investidora, é líder no mercado global de tratamentos médicos-estéticos, com foco em inovação e expansão internacional.
Racional Estratégico
A aquisição da Vydence Medical pelo Grupo MedSystems fortalece a liderança da MedSystems no mercado global de estética médica e amplia significativamente seu potencial de inovação. Com a incorporação da expertise, do portfólio tecnológico e da presença internacional da Vydence, a MedSystems expande sua capacidade de atender clientes em diferentes regiões do mundo e consolida sua posição como um dos principais players globais em soluções médicas estéticas de alta performance.
A transação também reforça a estratégia de crescimento sustentável e de internacionalização da MedSystems, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades para a Vydence continuar desenvolvendo tecnologia de ponta com alcance global.
Contexto
Fundada em 1987, no Rio de Janeiro, a Plastlabor se consolidou ao longo dos anos como uma das principais fornecedoras de produtos laboratoriais e científicos para análises microbiológicas no Brasil.
Com um portfólio completo — incluindo meios de cultura prontos para uso, descartáveis, itens de biossegurança, swabs e acessórios laboratoriais — a empresa atende mais de 1.200 clientes nos segmentos de laboratórios, hospitais, indústria alimentícia e outros.
Racional estratégico
A aquisição pela Solabia reforça a estratégia do grupo de ampliar sua presença no mercado brasileiro e fortalecer sua oferta de soluções para investigação microbiológica, manutenção e transporte de material biológico. A transação visa integrar as capacidades da Plastlabor às tecnologias avançadas da Solabia, criando sinergias com sua atual subsidiária Laborclin e trazendo benefícios adicionais aos seus clientes e parceiros.
Contexto
O CT Group, um dos principais distribuidores de dispositivos cirúrgicos e médicos no Brasil, recebeu investimento da Bunzl plc, grupo internacional especializado em distribuição e serviços.
Fundado em 1997, o CT Group é líder nacional no mercado de dispositivos cirúrgicos e médicos, com foco em neurocirurgia e coluna. A empresa conecta fabricantes exclusivos e premium a uma ampla rede de hospitais e operadoras de saúde em todo o país. Construiu uma forte reputação pela entrega de dispositivos médicos inovadores e de alta qualidade, garantindo fornecimento confiável e logística especializada para atender às demandas da indústria.
A Bunzl plc é líder global em distribuição de valor agregado e continua expandindo suas operações em mais de 30 países nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico e Reino Unido & Irlanda. Com mais de 20.000 colaboradores em todo o mundo, a empresa é referência na distribuição de produtos para saúde, higiene, segurança, supermercados e serviços de alimentação.
Racional Estratégico
O investimento no CT Group, assessorado pela IGC Partners, impulsionará o crescimento da Bunzl no Brasil no segmento de dispositivos médicos, além de expandir sua presença geográfica no mercado de saúde.
Contexto
O Grupo JL Health é uma holding que atua nos segmentos de dermatologia, cirurgia plástica e oftalmologia, com presença no Brasil, Colômbia e Argentina. Entre suas empresas está a MedSystems, maior distribuidora e importadora de equipamentos médicos para tratamento dermatológico, saúde e bem-estar da América Latina, com mais de 20 anos de experiência no setor.
O grupo também conta com a MedBanking, plataforma que oferece soluções financeiras para empresas e profissionais de saúde, e a Med Academy, dedicada a cursos e treinamentos para o mercado de dermatologia e cirurgia plástica. Com um modelo end-to-end provider, o JL Health cobre toda a cadeia de valor — da curadoria e processos regulatórios até assistência técnica — e registrou R$ 520 milhões de receita em 2022, com expectativa de alcançar R$ 700 milhões em 2023.
A XP Private Equity, braço de investimentos em participações da XP, adquiriu uma participação minoritária na companhia, em uma das maiores transações já realizadas no Brasil por um fundo de private equity no setor de tecnologia dermatológica.
Racional Estratégico
O investimento da XP Private Equity permitirá ao Grupo JL Health acelerar seu plano de crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico. Entre as prioridades estão o fortalecimento das áreas em que já atua de forma mais discreta e a entrada em novos segmentos de alto potencial, como ginecologia, oftalmologia e ortopedia.
A parceria também reforça a capacidade financeira e estratégica da holding para expandir seu portfólio e consolidar sua posição de liderança como a principal plataforma integrada de tecnologia médica especializada em estética, saúde e bem-estar na América Latina.
Contexto
O Laboratório Homeopático Almeida Prado é uma das principais empresas brasileiras de medicamentos homeopáticos, fundado em 1959 em São Paulo pelo homeopata e pesquisador Estevam José de Almeida Prado e pelo farmacêutico Rubens Gimenes. Pioneiro na homeopatia industrializada no Brasil, o laboratório se destacou pelo lançamento de uma linha de medicamentos homeopáticos inspirados nos padrões europeus e norte-americanos. Hoje, o Almeida Prado é referência na indústria farmacêutica homeopática, reconhecido pela produção de medicamentos eficazes e seguros.
Com sede no Uruguai, a Megalabs é uma das maiores empresas farmacêuticas da América Latina, com operações em 18 países, mais de 8.000 colaboradores e um portfólio de mais de 1.800 produtos. Desde 2016, a Megalabs vem fortalecendo sua presença no Brasil por meio de lançamentos de produtos, aquisições, licenciamento e parcerias, consolidando uma posição sólida no mercado farmacêutico brasileiro.
Racional Estratégico
A aquisição do tradicional e reconhecido produto Complexo 46 (AP46) do Almeida Prado fortalece a posição da Megalabs no segmento de gastroenterologia e amplia seu portfólio de medicamentos isentos de prescrição (OTC) no Brasil. A transação permite que a Megalabs aproveite o valor da marca e a confiança de longa data dos consumidores no AP46, impulsionando vendas e reforçando sua estratégia de crescimento nos mercados brasileiro de OTC e gastroenterologia.
Contexto
A Blue Health é uma provedora líder de soluções em equipamentos médicos, atuando no aluguel, manutenção e venda de equipamentos de imagem, além de reagentes para diagnóstico in vitro. Com mais de 20 anos de atuação, a companhia se consolidou como um dos maiores ecossistemas de soluções em saúde no Brasil, com presença relevante em tecnologia de ponta e serviços personalizados. Em junho de 2022, recebeu um investimento de R$ 200 milhões da Kinea Private Equity, gestora de private equity do grupo Itaú, em troca de uma participação minoritária.
Racional Estratégico
O aporte da Kinea permitirá à Blue Health acelerar seu plano de expansão orgânica e inorgânica em um mercado altamente fragmentado e de grande potencial de crescimento. A operação reforça a capacidade da empresa de ampliar sua atuação, consolidar presença em novos nichos de saúde e fortalecer sua infraestrutura, consolidando-se como referência em soluções para diagnóstico por imagem e serviços médicos no Brasil.
Contexto
Fundada em 1996, a Prontmed é especializada em prover dados clínicos estruturados por meio de prontuário eletrônico para apoiar a gestão de saúde populacional. Atualmente utilizada por cerca de 7 mil médicos em todo o Brasil, a plataforma integra informações clínicas e gera inteligência dedicada às necessidades de diferentes especialidades médicas.
Os Grupos Fleury e Sabin, referências nacionais em medicina diagnóstica, adquiriram uma participação minoritária combinada de 30% na Prontmed.
Racional Estratégico
O investimento permitirá à Prontmed expandir sua base de usuários, acelerar o desenvolvimento de novas funcionalidades e reforçar sua posição como referência em dados clínicos estruturados no Brasil. Para Fleury e Sabin, a operação amplia a capacidade de oferecer soluções integradas e baseadas em evidências, fortalecendo a eficiência do cuidado em saúde e a integração dos dados médicos em escala nacional.
Contexto
A BSN Medical, parte do grupo Essity, é uma desenvolvedora, fabricante e distribuidora global de produtos médicos nas áreas de cuidado de feridas, terapia compressiva e ortopedia. A Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos, fundada em 1986 e sediada em Bragança Paulista (SP), fabrica linhas de produtos cirúrgicos, ortopédicos, de proteção e vestuário hospitalar. A empresa atende mais de 1.500 hospitais e emprega aproximadamente 400 pessoas.
Racional Estratégico
Em agosto de 2019, a BSN Medical vendeu todos os ativos de sua divisão Neve para um grupo de investidores brasileiros. A transação permitiu que a BSN concentrasse seu foco em sua estratégia global central, enquanto a Neve ganhou maior autonomia operacional sob gestão local, mantendo a produção doméstica e o atendimento direto ao mercado hospitalar.
Contexto
A Onofre é uma das redes farmacêuticas mais tradicionais do Brasil, com mais de 85 anos de história. Atualmente conta com 50 lojas distribuídas nos principais estados do país e foi pioneira no varejo online, consolidando-se como uma farmácia digital. Reconhecida por sua expertise em e-commerce e televendas com delivery, a Onofre se tornou uma das líderes nesse canal, que representa parte relevante de seu faturamento.
A transação envolveu a venda da Onofre pela CVS Health, uma das maiores redes de saúde e bem-estar do mundo, para a RaiaDrogasil, maior grupo de varejo farmacêutico do Brasil.
Racional Estratégico
A aquisição reforça a posição da RaiaDrogasil como líder no setor farmacêutico brasileiro, agregando à sua operação a expertise da Onofre em canais digitais e ampliando sua capacidade de oferecer conveniência e multicanalidade aos clientes. Para a Onofre, a transação representa a oportunidade de integrar-se a uma estrutura maior, fortalecendo sua presença no varejo físico e digital e expandindo seu alcance no mercado nacional.
Contexto
O Femme Laboratório da Mulher é um centro de diagnósticos voltado exclusivamente para a saúde feminina, atualmente com cinco unidades em São Paulo. Fundado pelos médicos Professor Dr. Rogério Ciarcia Ramires e Professor Dr. Décio Roveda Júnior, o Femme oferece serviços que incluem ginecologia diagnóstica, ultrassonografia, medicina fetal, imagem mamária, testes genéticos, patologia e exames laboratoriais.
A L Catterton é a maior gestora global de private equity focada no setor de consumo, criada a partir de uma joint venture entre a Catterton, a LVMH e o Groupe Arnault. Administra mais de US$ 15 bilhões em múltiplos fundos com foco nos setores de consumo e saúde.
Racional Estratégico
O investimento da L Catterton tem como objetivo acelerar a expansão nacional do Femme, ampliando sua rede de clínicas, adicionando novos serviços e fortalecendo os esforços de marketing. A parceria estratégica aproveita a profunda experiência da L Catterton no crescimento de plataformas de saúde e consumo na América Latina, posicionando o Femme para elevar sua marca e acelerar seu crescimento.
Contexto
A Poupafarma é uma rede de varejo farmacêutico com presença em mais de 30 cidades, oferecendo amplo portfólio de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como uma marca relevante no setor, com foco em conveniência e proximidade com os consumidores.
A transação envolveu a venda de participação majoritária para a InvestFarma, veículo do fundo de middle-market private equity Stratus Capital Partners, especializado em apoiar empresas em fases de crescimento e transformação.
Racional Estratégico
A entrada da Stratus como controladora da Poupafarma permitirá acelerar a expansão da rede, fortalecer sua governança e otimizar sua operação, ampliando a competitividade em um setor altamente fragmentado e competitivo. O investimento também possibilita explorar sinergias estratégicas, expandir a presença em novas regiões e consolidar a posição da Poupafarma como uma das principais redes de farmácias do país.
Contexto
A Divcom Pharma é uma empresa farmacêutica com atuação destacada em medicamentos isentos de prescrição (OTC) e suplementos, reconhecida por marcas consolidadas no mercado de saúde e bem-estar.
A FQM Farmoquímica é uma das companhias tradicionais do setor farmacêutico brasileiro, com portfólio diversificado que inclui medicamentos sob prescrição, produtos OTC, dermocosméticos e suplementos alimentares, atendendo a múltiplas especialidades médicas.
Com a união de operações, surge a FQM Divcom, combinando a força de dois players relevantes do setor e ampliando significativamente seu alcance no mercado farmacêutico nacional.
Racional Estratégico
A integração das operações da Divcom Pharma e da FQM Farmoquímica fortalece a competitividade do novo grupo, ampliando o portfólio de produtos e a presença junto a médicos, farmácias e consumidores em todo o Brasil.
A criação da FQM Divcom possibilita capturar sinergias comerciais e operacionais, acelerar a expansão das marcas já consolidadas e investir no desenvolvimento de novos produtos, consolidando a empresa como um dos principais players do setor farmacêutico brasileiro.
Contexto
A Osler Laboratory, fabricante brasileira de repelentes de insetos, é mais conhecida por sua marca Exposis®, uma linha premium de produtos à base de icaridina amplamente comercializada em farmácias de todo o Brasil. A empresa construiu uma forte reputação no mercado brasileiro pela eficácia e alta qualidade de seus repelentes, voltados para consumidores que buscam proteção avançada.
A SC Johnson, com sede em Racine, Wisconsin (EUA), é líder global em produtos para cuidados com o lar e cuidados pessoais. Fundada em 1886, a SC Johnson é proprietária de marcas icônicas como OFF!®, Raid®, Glade®, Windex® e Pledge®, atuando em mais de 70 países.
Racional Estratégico
A aquisição da Osler Laboratory permite à SC Johnson fortalecer seu portfólio de repelentes de insetos no Brasil, adicionando uma marca premium e localmente reconhecida para complementar sua linha já consolidada de produtos de controle de pragas. A transação amplia a presença da SC Johnson no Brasil e reforça sua capacidade de atender às necessidades dos consumidores no segmento de proteção contra insetos.
Contexto
O Femme Laboratório da Mulher é um centro de diagnósticos voltado exclusivamente para a saúde feminina, com unidades em São Paulo e serviços que abrangem ginecologia diagnóstica, medicina fetal, imagem mamária, testes genéticos, patologia e exames laboratoriais. Fundado por médicos especialistas, o Femme consolidou-se como referência no segmento, com foco em inovação e qualidade no atendimento.
A Casa de Gestão é uma gestora independente de recursos que atua com estratégias de investimento em empresas de alto potencial de crescimento no Brasil.
Racional Estratégico
O investimento da Casa de Gestão permitirá ao Femme acelerar sua expansão, fortalecer sua estrutura de governança e ampliar a oferta de serviços em saúde feminina. A parceria também reforça o posicionamento do laboratório como referência em diagnósticos especializados, contribuindo para o crescimento sustentável e a diferenciação no mercado de saúde.
Contexto
O CPO – Centro Paulista de Oncologia é uma das clínicas de referência em tratamento oncológico no Brasil, com atuação destacada em cuidados integrados e multidisciplinares a pacientes com câncer. Com equipe médica altamente especializada e foco em excelência clínica, o CPO consolidou-se como um dos principais centros privados de oncologia do país.
O Grupo OncoClínicas do Brasil é uma das maiores redes de oncologia da América Latina, com presença nacional por meio de dezenas de clínicas, hospitais e centros de tratamento oncológico. Fundado em 2010, o grupo reúne mais de 2.700 médicos especialistas e tem como missão oferecer atendimento de qualidade e acesso à medicina de ponta, com integração entre assistência, ensino e pesquisa em oncologia.
Contexto
A Drogarias DPSP S/A é uma das maiores redes de varejo farmacêutico do Brasil, resultado da fusão entre as marcas Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. A companhia atua em diversas regiões do país, com milhares de lojas, oferecendo amplo portfólio de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar.
A Vila Inhambu, sócia minoritária da DPSP, realizou a venda de sua participação para os acionistas controladores da empresa, reforçando a estrutura societária do grupo.
Contexto
A Psimon é uma empresa especializada em soluções para saúde e bem-estar, com foco no desenvolvimento e fornecimento de produtos de qualidade voltados ao cuidado médico e hospitalar. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como parceira de instituições de saúde por sua confiabilidade e inovação em produtos.
A Cremer, companhia com mais de 85 anos de história, é líder nacional na fabricação e distribuição de produtos para primeiros socorros, cuidados pessoais e hospitalares.
Contexto
A LM Farma Indústria e Comércio Ltda., fundada em 1988 e sediada em São José dos Campos (SP), é uma fabricante brasileira de produtos para cuidados com feridas sob a marca Curatec. Antes de 2011, já havia consolidado forte presença no mercado hospitalar com curativos antissépticos desenvolvidos a partir de pesquisa e inovação.
Os Laboratoires Urgo, parte do grupo francês Urgo Group fundado em 1880, são especializados em cuidados com feridas e soluções avançadas de cicatrização.
Racional Estratégico
A aquisição proporcionou ao Urgo capacidade de produção local, certificação da ANVISA e uma rede de distribuição já estabelecida, possibilitando entrada mais rápida no mercado e conformidade regulatória no Brasil. A LM Farma tornou-se a plataforma regional do Urgo para a introdução de seu portfólio global de cuidados com feridas, acelerando investimentos em P&D e a expansão de produtos na América Latina.
Contexto
A Hypermarcas é uma das maiores companhias brasileiras de bens de consumo e farmacêuticos, com portfólio diversificado que abrange medicamentos de prescrição, genéricos, produtos de consumo e higiene pessoal.
A Farmasa, controlada pela Família Samaja, é uma tradicional indústria farmacêutica brasileira com forte atuação em medicamentos de prescrição e produtos de saúde. Reconhecida por sua qualidade e histórico no mercado nacional, consolidou-se como uma referência no setor farmacêutico.
Racional Estratégico
A fusão entre Hypermarcas e Farmasa, realizada por meio de troca de ações, fortalece a posição da Hypermarcas como uma das principais companhias do setor farmacêutico no Brasil. A operação amplia o portfólio de produtos, gera sinergias operacionais e acelera a expansão no mercado de medicamentos de prescrição. Para a Farmasa, a transação representou acesso a maior escala, infraestrutura e capacidade de distribuição, consolidando a união como um movimento estratégico para liderar o crescimento do setor.
Contexto
A Farmasa (Laboratório Americano de Farmacoterapia S.A.) é uma empresa farmacêutica brasileira especializada em medicamentos de prescrição e de venda direta ao consumidor, com foco em segmentos de alto crescimento. Em novembro de 2007, a GP Investments, uma das principais gestoras de private equity do Brasil, adquiriu uma participação minoritária relevante na Farmasa por meio de um acordo de investimento e associação, que também previa uma posterior fusão com a Hypermarcas, uma das maiores companhias brasileiras de consumo e saúde.
Racional Estratégico
A participação da GP Investments permitiu à Farmasa alavancar sinergias da fusão com a Hypermarcas — fortalecendo sua distribuição, ampliando o portfólio de produtos e aumentando sua escala operacional. A combinação criou uma plataforma mais robusta no mercado farmacêutico e de consumo de saúde no Brasil, posicionando a companhia resultante para um crescimento sustentável.
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Adaptamos os 28 anos de experiência da IGC para criar um processo tailor-made para o setor, seja em M&A ou fundraising. Atuamos com diferentes perfis de transações e teses, com um time especializado que garante uma dinâmica estratégica de estruturação, abordagem e negociação.
Transações em fundraising.
De reais transacionados com fundos nacionais e internacionais.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
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Contexto
A Onofre é uma das redes farmacêuticas mais tradicionais do Brasil, com mais de 85 anos de história. Atualmente conta com 50 lojas distribuídas nos principais estados do país e foi pioneira no varejo online, consolidando-se como uma farmácia digital. Reconhecida por sua expertise em e-commerce e televendas com delivery, a Onofre se tornou uma das líderes nesse canal, que representa parte relevante de seu faturamento.
A transação envolveu a venda da Onofre pela CVS Health, uma das maiores redes de saúde e bem-estar do mundo, para a RaiaDrogasil, maior grupo de varejo farmacêutico do Brasil.
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O Femme Laboratório da Mulher é um centro de diagnósticos voltado exclusivamente para a saúde feminina, atualmente com cinco unidades em São Paulo. Fundado pelos médicos Professor Dr. Rogério Ciarcia Ramires e Professor Dr. Décio Roveda Júnior, o Femme oferece serviços que incluem ginecologia diagnóstica, ultrassonografia, medicina fetal, imagem mamária, testes genéticos, patologia e exames laboratoriais.
A L Catterton é a maior gestora global de private equity focada no setor de consumo, criada a partir de uma joint venture entre a Catterton, a LVMH e o Groupe Arnault. Administra mais de US$ 15 bilhões em múltiplos fundos com foco nos setores de consumo e saúde.
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O investimento da L Catterton tem como objetivo acelerar a expansão nacional do Femme, ampliando sua rede de clínicas, adicionando novos serviços e fortalecendo os esforços de marketing. A parceria estratégica aproveita a profunda experiência da L Catterton no crescimento de plataformas de saúde e consumo na América Latina, posicionando o Femme para elevar sua marca e acelerar seu crescimento.
Contexto
A Osler Laboratory, fabricante brasileira de repelentes de insetos, é mais conhecida por sua marca Exposis®, uma linha premium de produtos à base de icaridina amplamente comercializada em farmácias de todo o Brasil. A empresa construiu uma forte reputação no mercado brasileiro pela eficácia e alta qualidade de seus repelentes, voltados para consumidores que buscam proteção avançada.
A SC Johnson, com sede em Racine, Wisconsin (EUA), é líder global em produtos para cuidados com o lar e cuidados pessoais. Fundada em 1886, a SC Johnson é proprietária de marcas icônicas como OFF!®, Raid®, Glade®, Windex® e Pledge®, atuando em mais de 70 países.
Racional Estratégico
A aquisição da Osler Laboratory permite à SC Johnson fortalecer seu portfólio de repelentes de insetos no Brasil, adicionando uma marca premium e localmente reconhecida para complementar sua linha já consolidada de produtos de controle de pragas. A transação amplia a presença da SC Johnson no Brasil e reforça sua capacidade de atender às necessidades dos consumidores no segmento de proteção contra insetos.
Contexto
A Farmasa (Laboratório Americano de Farmacoterapia S.A.) é uma empresa farmacêutica brasileira especializada em medicamentos de prescrição e de venda direta ao consumidor, com foco em segmentos de alto crescimento. Em novembro de 2007, a GP Investments, uma das principais gestoras de private equity do Brasil, adquiriu uma participação minoritária relevante na Farmasa por meio de um acordo de investimento e associação, que também previa uma posterior fusão com a Hypermarcas, uma das maiores companhias brasileiras de consumo e saúde.
Racional Estratégico
A participação da GP Investments permitiu à Farmasa alavancar sinergias da fusão com a Hypermarcas — fortalecendo sua distribuição, ampliando o portfólio de produtos e aumentando sua escala operacional. A combinação criou uma plataforma mais robusta no mercado farmacêutico e de consumo de saúde no Brasil, posicionando a companhia resultante para um crescimento sustentável.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Contexto
A Hypermarcas é uma das maiores companhias brasileiras de bens de consumo e farmacêuticos, com portfólio diversificado que abrange medicamentos de prescrição, genéricos, produtos de consumo e higiene pessoal.
A Farmasa, controlada pela Família Samaja, é uma tradicional indústria farmacêutica brasileira com forte atuação em medicamentos de prescrição e produtos de saúde. Reconhecida por sua qualidade e histórico no mercado nacional, consolidou-se como uma referência no setor farmacêutico.
Racional Estratégico
A fusão entre Hypermarcas e Farmasa, realizada por meio de troca de ações, fortalece a posição da Hypermarcas como uma das principais companhias do setor farmacêutico no Brasil. A operação amplia o portfólio de produtos, gera sinergias operacionais e acelera a expansão no mercado de medicamentos de prescrição. Para a Farmasa, a transação representou acesso a maior escala, infraestrutura e capacidade de distribuição, consolidando a união como um movimento estratégico para liderar o crescimento do setor.
Contexto
A Psimon é uma empresa especializada em soluções para saúde e bem-estar, com foco no desenvolvimento e fornecimento de produtos de qualidade voltados ao cuidado médico e hospitalar. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como parceira de instituições de saúde por sua confiabilidade e inovação em produtos.
A Cremer, companhia com mais de 85 anos de história, é líder nacional na fabricação e distribuição de produtos para primeiros socorros, cuidados pessoais e hospitalares.
Contexto
O CPO – Centro Paulista de Oncologia é uma das clínicas de referência em tratamento oncológico no Brasil, com atuação destacada em cuidados integrados e multidisciplinares a pacientes com câncer. Com equipe médica altamente especializada e foco em excelência clínica, o CPO consolidou-se como um dos principais centros privados de oncologia do país.
O Grupo OncoClínicas do Brasil é uma das maiores redes de oncologia da América Latina, com presença nacional por meio de dezenas de clínicas, hospitais e centros de tratamento oncológico. Fundado em 2010, o grupo reúne mais de 2.700 médicos especialistas e tem como missão oferecer atendimento de qualidade e acesso à medicina de ponta, com integração entre assistência, ensino e pesquisa em oncologia.
Contexto
A Drogarias DPSP S/A é uma das maiores redes de varejo farmacêutico do Brasil, resultado da fusão entre as marcas Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. A companhia atua em diversas regiões do país, com milhares de lojas, oferecendo amplo portfólio de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar.
A Vila Inhambu, sócia minoritária da DPSP, realizou a venda de sua participação para os acionistas controladores da empresa, reforçando a estrutura societária do grupo.
Contexto
O Femme Laboratório da Mulher é um centro de diagnósticos voltado exclusivamente para a saúde feminina, com unidades em São Paulo e serviços que abrangem ginecologia diagnóstica, medicina fetal, imagem mamária, testes genéticos, patologia e exames laboratoriais. Fundado por médicos especialistas, o Femme consolidou-se como referência no segmento, com foco em inovação e qualidade no atendimento.
A Casa de Gestão é uma gestora independente de recursos que atua com estratégias de investimento em empresas de alto potencial de crescimento no Brasil.
Racional Estratégico
O investimento da Casa de Gestão permitirá ao Femme acelerar sua expansão, fortalecer sua estrutura de governança e ampliar a oferta de serviços em saúde feminina. A parceria também reforça o posicionamento do laboratório como referência em diagnósticos especializados, contribuindo para o crescimento sustentável e a diferenciação no mercado de saúde.
Contexto
A Divcom Pharma é uma empresa farmacêutica com atuação destacada em medicamentos isentos de prescrição (OTC) e suplementos, reconhecida por marcas consolidadas no mercado de saúde e bem-estar.
A FQM Farmoquímica é uma das companhias tradicionais do setor farmacêutico brasileiro, com portfólio diversificado que inclui medicamentos sob prescrição, produtos OTC, dermocosméticos e suplementos alimentares, atendendo a múltiplas especialidades médicas.
Com a união de operações, surge a FQM Divcom, combinando a força de dois players relevantes do setor e ampliando significativamente seu alcance no mercado farmacêutico nacional.
Racional Estratégico
A integração das operações da Divcom Pharma e da FQM Farmoquímica fortalece a competitividade do novo grupo, ampliando o portfólio de produtos e a presença junto a médicos, farmácias e consumidores em todo o Brasil.
A criação da FQM Divcom possibilita capturar sinergias comerciais e operacionais, acelerar a expansão das marcas já consolidadas e investir no desenvolvimento de novos produtos, consolidando a empresa como um dos principais players do setor farmacêutico brasileiro.
Contexto
A Poupafarma é uma rede de varejo farmacêutico com presença em mais de 30 cidades, oferecendo amplo portfólio de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como uma marca relevante no setor, com foco em conveniência e proximidade com os consumidores.
A transação envolveu a venda de participação majoritária para a InvestFarma, veículo do fundo de middle-market private equity Stratus Capital Partners, especializado em apoiar empresas em fases de crescimento e transformação.
Racional Estratégico
A entrada da Stratus como controladora da Poupafarma permitirá acelerar a expansão da rede, fortalecer sua governança e otimizar sua operação, ampliando a competitividade em um setor altamente fragmentado e competitivo. O investimento também possibilita explorar sinergias estratégicas, expandir a presença em novas regiões e consolidar a posição da Poupafarma como uma das principais redes de farmácias do país.
Contexto
Fundada em 1996, a Prontmed é especializada em prover dados clínicos estruturados por meio de prontuário eletrônico para apoiar a gestão de saúde populacional. Atualmente utilizada por cerca de 7 mil médicos em todo o Brasil, a plataforma integra informações clínicas e gera inteligência dedicada às necessidades de diferentes especialidades médicas.
Os Grupos Fleury e Sabin, referências nacionais em medicina diagnóstica, adquiriram uma participação minoritária combinada de 30% na Prontmed.
Racional Estratégico
O investimento permitirá à Prontmed expandir sua base de usuários, acelerar o desenvolvimento de novas funcionalidades e reforçar sua posição como referência em dados clínicos estruturados no Brasil. Para Fleury e Sabin, a operação amplia a capacidade de oferecer soluções integradas e baseadas em evidências, fortalecendo a eficiência do cuidado em saúde e a integração dos dados médicos em escala nacional.
Contexto
A Blue Health é uma provedora líder de soluções em equipamentos médicos, atuando no aluguel, manutenção e venda de equipamentos de imagem, além de reagentes para diagnóstico in vitro. Com mais de 20 anos de atuação, a companhia se consolidou como um dos maiores ecossistemas de soluções em saúde no Brasil, com presença relevante em tecnologia de ponta e serviços personalizados. Em junho de 2022, recebeu um investimento de R$ 200 milhões da Kinea Private Equity, gestora de private equity do grupo Itaú, em troca de uma participação minoritária.
Racional Estratégico
O aporte da Kinea permitirá à Blue Health acelerar seu plano de expansão orgânica e inorgânica em um mercado altamente fragmentado e de grande potencial de crescimento. A operação reforça a capacidade da empresa de ampliar sua atuação, consolidar presença em novos nichos de saúde e fortalecer sua infraestrutura, consolidando-se como referência em soluções para diagnóstico por imagem e serviços médicos no Brasil.
Contexto
O Grupo JL Health é uma holding que atua nos segmentos de dermatologia, cirurgia plástica e oftalmologia, com presença no Brasil, Colômbia e Argentina. Entre suas empresas está a MedSystems, maior distribuidora e importadora de equipamentos médicos para tratamento dermatológico, saúde e bem-estar da América Latina, com mais de 20 anos de experiência no setor.
O grupo também conta com a MedBanking, plataforma que oferece soluções financeiras para empresas e profissionais de saúde, e a Med Academy, dedicada a cursos e treinamentos para o mercado de dermatologia e cirurgia plástica. Com um modelo end-to-end provider, o JL Health cobre toda a cadeia de valor — da curadoria e processos regulatórios até assistência técnica — e registrou R$ 520 milhões de receita em 2022, com expectativa de alcançar R$ 700 milhões em 2023.
A XP Private Equity, braço de investimentos em participações da XP, adquiriu uma participação minoritária na companhia, em uma das maiores transações já realizadas no Brasil por um fundo de private equity no setor de tecnologia dermatológica.
Racional Estratégico
O investimento da XP Private Equity permitirá ao Grupo JL Health acelerar seu plano de crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico. Entre as prioridades estão o fortalecimento das áreas em que já atua de forma mais discreta e a entrada em novos segmentos de alto potencial, como ginecologia, oftalmologia e ortopedia.
A parceria também reforça a capacidade financeira e estratégica da holding para expandir seu portfólio e consolidar sua posição de liderança como a principal plataforma integrada de tecnologia médica especializada em estética, saúde e bem-estar na América Latina.
Contexto
A Vydence Medical é uma empresa referência no mercado de estética médica, com mais de 30 anos de experiência e reconhecida por seu portfólio completo de equipamentos de alta tecnologia e capacidade contínua de inovação. Sua fábrica, localizada em São Carlos (SP), é especializada na produção de equipamentos a laser voltados para dermatologia, cirurgia vascular e cirurgia plástica. Com presença internacional consolidada, a companhia exporta para mais de 30 países, incluindo Estados Unidos e Europa.
O Grupo MedSystems, companhia que conta com a XP como sócia investidora, é líder no mercado global de tratamentos médicos-estéticos, com foco em inovação e expansão internacional.
Racional Estratégico
A aquisição da Vydence Medical pelo Grupo MedSystems fortalece a liderança da MedSystems no mercado global de estética médica e amplia significativamente seu potencial de inovação. Com a incorporação da expertise, do portfólio tecnológico e da presença internacional da Vydence, a MedSystems expande sua capacidade de atender clientes em diferentes regiões do mundo e consolida sua posição como um dos principais players globais em soluções médicas estéticas de alta performance.
A transação também reforça a estratégia de crescimento sustentável e de internacionalização da MedSystems, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades para a Vydence continuar desenvolvendo tecnologia de ponta com alcance global.
Contexto
O Laboratório Homeopático Almeida Prado é uma das principais empresas brasileiras de medicamentos homeopáticos, fundado em 1959 em São Paulo pelo homeopata e pesquisador Estevam José de Almeida Prado e pelo farmacêutico Rubens Gimenes. Pioneiro na homeopatia industrializada no Brasil, o laboratório se destacou pelo lançamento de uma linha de medicamentos homeopáticos inspirados nos padrões europeus e norte-americanos. Hoje, o Almeida Prado é referência na indústria farmacêutica homeopática, reconhecido pela produção de medicamentos eficazes e seguros.
Com sede no Uruguai, a Megalabs é uma das maiores empresas farmacêuticas da América Latina, com operações em 18 países, mais de 8.000 colaboradores e um portfólio de mais de 1.800 produtos. Desde 2016, a Megalabs vem fortalecendo sua presença no Brasil por meio de lançamentos de produtos, aquisições, licenciamento e parcerias, consolidando uma posição sólida no mercado farmacêutico brasileiro.
Racional Estratégico
A aquisição do tradicional e reconhecido produto Complexo 46 (AP46) do Almeida Prado fortalece a posição da Megalabs no segmento de gastroenterologia e amplia seu portfólio de medicamentos isentos de prescrição (OTC) no Brasil. A transação permite que a Megalabs aproveite o valor da marca e a confiança de longa data dos consumidores no AP46, impulsionando vendas e reforçando sua estratégia de crescimento nos mercados brasileiro de OTC e gastroenterologia.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Contexto
O CT Group, um dos principais distribuidores de dispositivos cirúrgicos e médicos no Brasil, recebeu investimento da Bunzl plc, grupo internacional especializado em distribuição e serviços.
Fundado em 1997, o CT Group é líder nacional no mercado de dispositivos cirúrgicos e médicos, com foco em neurocirurgia e coluna. A empresa conecta fabricantes exclusivos e premium a uma ampla rede de hospitais e operadoras de saúde em todo o país. Construiu uma forte reputação pela entrega de dispositivos médicos inovadores e de alta qualidade, garantindo fornecimento confiável e logística especializada para atender às demandas da indústria.
A Bunzl plc é líder global em distribuição de valor agregado e continua expandindo suas operações em mais de 30 países nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico e Reino Unido & Irlanda. Com mais de 20.000 colaboradores em todo o mundo, a empresa é referência na distribuição de produtos para saúde, higiene, segurança, supermercados e serviços de alimentação.
Racional Estratégico
O investimento no CT Group, assessorado pela IGC Partners, impulsionará o crescimento da Bunzl no Brasil no segmento de dispositivos médicos, além de expandir sua presença geográfica no mercado de saúde.
Contexto
A LM Farma Indústria e Comércio Ltda., fundada em 1988 e sediada em São José dos Campos (SP), é uma fabricante brasileira de produtos para cuidados com feridas sob a marca Curatec. Antes de 2011, já havia consolidado forte presença no mercado hospitalar com curativos antissépticos desenvolvidos a partir de pesquisa e inovação.
Os Laboratoires Urgo, parte do grupo francês Urgo Group fundado em 1880, são especializados em cuidados com feridas e soluções avançadas de cicatrização.
Racional Estratégico
A aquisição proporcionou ao Urgo capacidade de produção local, certificação da ANVISA e uma rede de distribuição já estabelecida, possibilitando entrada mais rápida no mercado e conformidade regulatória no Brasil. A LM Farma tornou-se a plataforma regional do Urgo para a introdução de seu portfólio global de cuidados com feridas, acelerando investimentos em P&D e a expansão de produtos na América Latina.
Contexto
A BSN Medical, parte do grupo Essity, é uma desenvolvedora, fabricante e distribuidora global de produtos médicos nas áreas de cuidado de feridas, terapia compressiva e ortopedia. A Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos, fundada em 1986 e sediada em Bragança Paulista (SP), fabrica linhas de produtos cirúrgicos, ortopédicos, de proteção e vestuário hospitalar. A empresa atende mais de 1.500 hospitais e emprega aproximadamente 400 pessoas.
Racional Estratégico
Em agosto de 2019, a BSN Medical vendeu todos os ativos de sua divisão Neve para um grupo de investidores brasileiros. A transação permitiu que a BSN concentrasse seu foco em sua estratégia global central, enquanto a Neve ganhou maior autonomia operacional sob gestão local, mantendo a produção doméstica e o atendimento direto ao mercado hospitalar.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
A igc é líder em transações no setor de saúde, com destaque para as verticais de produtos e serviços. Entendemos as dinâmicas de cada mercado e, graças à especialização setorial dos times, nos adaptamos às peculiaridades de cada um deles.
A igc esteve presente na trajetória de alguns dos maiores empresários do Brasil, conduzindo transações em diversos setores, sempre ao lado do empreendedor.
"A igc sempre se preocupou com o nosso negócio, defendeu com unhas e dentes aquilo que era importante para nós enquanto acionistas e soube criar valor para a companhia. É fundamental ter uma assessoria, e a da igc é diferenciada."
"A igc está junto com a Femme há 13 anos e ajudou a empresa em todas as etapas decisivas. É um lugar de princípios e propósitos, o que criou uma união entre a gente."
Nosso posicionamento é claro e único: atuamos exclusivamente no sell-side. Sem conflitos de interesse, sempre ao lado do empresário, e com apenas um compromisso: o melhor resultado para nosso cliente.
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